Ок­на не от­кры­ва­ют­ся

По­сле про­дол­жи­тель­но­го сжа­тия экс­порт­ная вы­руч­ка ураль­ских ком­па­ний вер­ну­лась к ро­сту. Ди­на­ми­ку сде­ла­ла внеш­няя конъ­юнк­ту­ра. По­тен­ци­ал несы­рье­во­го экс­пор­та в ста­ти­сти­че­ских мас­шта­бах рас­кры­ва­ет­ся сла­бо

Ekspert Ural - - ЭКСПОРТ -

Ана­ли­ти­че­ский центр «Экс­перт» под­вел ито­ги тра­ди­ци­он­но­го ис­сле­до­ва­ния раз­ви­тия экс­порт­ной де­я­тель­но­сти пред­при­я­тий Ура­ла и За­пад­ной Си­би­ри в 2017 го­ду. По ре­зуль­та­там под­го­тов­лен рей­тинг круп­ней­ших экспортеров мак­ро­ре­ги­о­на.

С про­шло­го го­да при ана­ли­зе со­во­куп­ных по­ка­за­те­лей экспортеров мы вы­во­дим в от­дель­ную груп­пу ре­ги­о­наль­ные ком­па­нии (ос­нов­ной рей­тинг топ-100) и под­раз­де­ле­ния фе­де­раль­ных хол­дин­гов, име­ю­щих ак­ти­вы на тер­ри­то­рии (50 ком­па­ний). Кро­ме то­го, учи­ты­вая боль­шой ин­те­рес к по­тен­ци­а­лу несы­рье­во­го экс­пор­та, мы под­го­то­ви­ли суб­рей­тинг круп­ней­ших ком­па­ний, по­став­ля­ю­щих на экс­порт про­дук­цию вы­со­ких пе­ре­де­лов.

Раз­во­рот на по­во­рот

Из рас­че­тов по офи­ци­аль­ной ста­ти­сти­ке ФТС, на до­лю ком­па­ний-участ­ни­ков ос­нов­но­го рей­тин­га, как и в про­шлые го­ды, при­хо­дит­ся бо­лее 57%, с уче­том фе­де­раль­ных «до­чек» — по­чти 77% экс­пор­та все­го мак­ро­ре­ги­о­на.

Шесть лет под­ряд со­во­куп­ный итог экс­порт­ной вы­руч­ки участ­ни­ков на­ше­го ис­сле­до­ва­ния ста­биль­но ухо­дил в ми­нус: сна­ча­ла на 7 — 8%, по­след­ние три го­да — на треть, и лишь в 2016 го­ду тем­пы про­се­да­ния за­мед­ли­лись до 5%. В этом ис­сле­до­ва­нии мы на­ко­нец ви­дим воз­вра­ще­ние ди­на­ми­ки в по­ло­жи­тель­ную зо­ну. Со­во­куп­ный объ­ем экс­порт­ной вы­руч­ки ураль­ских ком­па­ний-участ­ни­ков ос­нов­но­го рей­тин­га (топ-100) вы­рос на 6,5%, до­стиг­нув 25,1 млрд дол­ла­ров про­тив 23,6 мил­ли­ар­да по ито­гам 2016 го­да. Под­раз­де­ле­ния фе­де­раль­ных хол­дин­гов в со­во­куп­но­сти сни­зи­ли об­щий объ­ем экс­пор­та бо­лее чем на 6,4% и вы­ру­чи­ли 8,6 млрд дол­ла­ров про­тив 9,2 мил­ли­ар­да в про­шлом го­ду.

Ожив­ле­ние внеш­не­эко­но­ми­че­ской де­я­тель­но­сти в це­лом фик­си­ру­ет и офи­ци­аль­ная ста­ти­сти­ка. Об­щий экс­порт мак­ро­ре­ги­о­на Урал и За­пад­ная Си­бирь, по дан­ным Фе­де­раль­ной та­мо­жен­ной служ­бы (ФТС), вы­рос на 11% про­тив та­ко­го же уров­ня сжа­тия по ито­гам 2016 го­да, в це­лом по РФ при­рост экс­пор­та в 2017 го­ду со­ста­вил 28%.

Ос­нов­ной вклад в ди­на­ми­ку внес­ла бла­го­при­ят­ная конъ­юнк­ту­ра на сы­рье­вых рын­ках, ба­зо­вых для эко­но­ми­ки стра­ны и мак­ро­ре­ги­о­на. Про­ва­ли­вав­ши­е­ся несколь­ко лет ми­ро­вые ин­ди­ка­то­ры на­ча­ли ин­тен­сив­но вос­ста­нав­ли­вать­ся. За 2017 год (ян­варь к ян­ва­рю 2018) це­на бар­ре­ля неф­ти мар­ки Brent вы­рос­ла на 24,7% (с 55,5 до 69,22 дол­ла­ра), тон­ны алю­ми­ния — на 25,6% (с 1785,7 до 2207,1 дол­ла­ра), ме­ди — на 23% (с 5782,6 до 7090,7 дол­ла­ра), цин­ка — на 27% (с 2714,8 до 3444 дол­ла­ра), ни­ке­ля — на 28,6% (с 10027,4 до 12 895 дол­ла­ров). Ми­не­раль­ные удоб­ре­ния то­же по­до­ро­жа­ли: тон­на ам­ми­ач­ной се­лит­ры — с 184,9 до 194 дол­ла­ров (FOB Чер­ное мо­ре), хло­ри­сто­го ка­лия — со 188,3 до 198,5 дол­ла­ра (FOB Бал­ти­ка). Це­на на кар­ба­мид оста­лась при­мер­но той же — 225 дол­ла­ров за тон­ну.

Пер­со­наль­ный рас­клад

Ста­ти­сти­ку экс­пор­та по-преж­не­му фор­ми­ру­ют тя­же­ло­ве­сы: со­во­куп­ная вы­руч­ка де­сят­ки ли­де­ров со­став­ля­ет 91% об­щих до­хо­дов топ-100. Со­став де­сят­ки ли­де­ров, ко­то­рая обес­пе­чи­ва­ет 52% всех за­ру­беж­ных по­ста­вок с тер­ри­то­рии Ура­ла и За­пад­ной Си­би­ри, так­же не из­ме­нил­ся.

Пер­со­наль­ным ли­де­ром рей­тин­га оста­ет­ся Сур­гут­неф­те­газ с ре­зуль­та­том 13,5 млрд дол­ла­ров. Вну­ши­тель­ный рост цен на нефть обес­пе­чил ком­па­нии при­рост экс­порт­ной вы­руч­ка по­чти на 20%.

На вто­рой по­зи­ции — Урал­ка­лий (2,1 млрд дол­ла­ров) с при­ро­стом 8,4%. При­чи­на все та же — по­сле су­ще­ствен­но­го про­ва­ла спрос на хло­ри­стый ка­лий ста­би­ли­зи­ро­вал­ся в по­дав­ля­ю­щем боль­шин­стве ре­ги­о­нов ми­ра. «Вос­ста­нов­ле­ние ми­ро­во­го ка­лий­но­го рын­ка в 2017 го­ду поз­во­ли­ло Урал­ка­лию уве­ли­чить объ­е­мы про­из­вод­ства и про­даж по срав­не­нию с про­шлым го­дом», — от­ме­ча­ет в от­чет­ных ма­те­ри­а­лах ге­не­раль­ный ди­рек­тор ком­па­нии Дмит­рий Оси­пов.

Трой­ку ли­де­ров ос­нов­но­го рей­тин­га за­мы­ка­ет Груп­па ММК с по­ка­за­те­лем 1,8 млрд дол­ла­ров: до­хо­ды от экс­пор­та при­рос­ли по­чти на треть. И здесь «ди­на­ми­ка свя­за­на с ро­стом сред­них цен ре­а­ли­за­ции то­вар­ной ме­тал­ло­про­дук­ции (на 143 дол­ла­ра США на тон­ну или 33,1%)», под­твер­жда­ет от­чет ком­па­нии.

В чис­ле ли­де­ров сре­ди под­раз­де­ле­ний фе­де­раль­ных хол­дин­гов по объ­е­мам экс­пор­та пред­ста­ви­те­ли все той же неф­тя­ной от­рас­ли: Газ­пром­нефть-Ямал с ре­зуль­та­том 1,5 млрд дол­ла­ров (при­рост вы­руч­ки 124%) и ЛУКойл-Перм­неф­теорг­син­тез — 1,1 млрд дол­ла­ров (24,6%). Тре­тью по­зи­цию за­ни­ма­ет ЕВРАЗ-НТМК — 916 млн дол­ла­ров (19%).

Где рас­тет экс­порт

Ре­ги­о­наль­ную и про­дук­то­вую струк­ту­ру экс­пор­та Ура­ла по-преж­не­му фор­ми­ру­ют круп­ные иг­ро­ки сы­рье­во­го сег­мен­та: сре­ди топ-100 их бо­лее 60%. До­ля ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства — 19% и 16% со­от­вет­ствен­но, осталь­ное до­бав­ля­ет мик­ро­биз­нес, од­на­ко сег­мент МСБ со­во­куп­но при­но­сит все­го 1,5% экс­порт­ной вы­руч­ки, от­рас­ле­вая пред­став­лен­ность — лес­ная и де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щая про­мыш­лен­ность (26%), цвет­мет (25%), хи­мия и неф­те­хи­мия (17%).

На ха­рак­тер ре­а­ли­за­ции экс­порт­но­го по­тен­ци­а­ла ука­зы­ва­ет ста­ти­сти­ка по­яв­ле­ния на го­ри­зон­те но­вых ком­па­ний, по­это­му мы каж­дый год уде­ля­ем это­му ас­пек­ту осо­бое вни­ма­ние. В этом ис­сле­до­ва­нии мы об­на­ру­жи­ли та­ких 25 про­тив 35 в про­шлом го­ду (впро­чем, про­шло­год­ний ре­зуль­тат — след­ствие кор­рек­ти­ров­ки ме­то­ди­ки фор­ми­ро­ва­ния рей­тин­га). На до­лю этих участ­ни­ков при­шлось все­го 0,5% об­ще­го объ­е­ма экс­пор­та топ-100. Бо­лее по­ло­ви­ны но­вич­ков — МСБ: 36% пред­став­ля­ют ма­ши­но­стро­е­ние, 27% — цвет­ную ме­тал­лур­гию, 17% и 16% — де­ре­во­об­ра­бот­ку и хим­пром, осталь­ные — чер­мет. За­ме­тим, что в рей­тин­ге фе­де­ра­лов все­го их шесть — 51% неф­тя­ни­ков и 49% ма­ши­но­стро­и­те­лей.

В тер­ри­то­ри­аль­ном раз­ре­зе ли­де­ром за­ко­но­мер­но оста­ет­ся Тю­мен­ская об­ласть: по ста­ти­сти­ке ФТС (счи­та­ет по­ка­за­те­ли ре­ги­о­на с ав­то­ном­ны­ми окру­га­ми), на нее при­хо­дит­ся 45,2% все­го ураль­ско­го экс­пор­та (в 2016 го­ду — 39,7%). За ней сле­ду­ет Сверд­лов­ская об­ласть с до­лей 15,8% (18% в 2016 го­ду). Тре­тье ме­сто де­лят Перм­ский край и Че­ля­бин­ская об­ласть (по 11%). На до­лю про­шло­год­не­го тре­тье­го при­зе­ра Баш­кор­то­ста­на при­хо­дит­ся 9,7%. Пе­ре­рас­пре­де­ле­ние в ре­ги­о­наль­ной струк­ту­ре вы­зва­но уве­ли­че­ни­ем

экс­порт­ных по­ста­вок неко­то­рых тер­ри­то­рий: наи­боль­ший при­рост в Че­ля­бин­ской (27,3%) и Тю­мен­ской с уче­том ав­то­ном­ных окру­гов (26,2%) об­ла­стях. В Перм­ском крае (19,1%) и Орен­бург­ской об­ла­сти (14,0%) ди­на­ми­ка так­же по­ло­жи­тель­на. Осталь­ные субъ­ек­ты фе­де­ра­ции за­кон­чи­ли 2017 год с от­ри­ца­тель­ным ре­зуль­та­том.

Региональное рас­пре­де­ле­ние участ­ни­ков на­ше­го рей­тин­га (вклю­чая рей­тинг под­раз­де­ле­ний фе­де­раль­ных хол­дин­гов) пре­иму­ще­ствен­но сов­па­да­ет с дан­ны­ми внеш­не­эко­но­ми­че­ской ста­ти­сти­ки.

По ито­гам на­ше­го ис­сле­до­ва­ния, ли­де­ром сре­ди тер­ри­то­рий ста­ла Тю­мен­ская об­ласть с до­лей 50,9% всей со­во­куп­ной вы­руч­ки (в топ-100 этот субъ­ект дер­жит 62,1%), за ней сле­ду­ет Сверд­лов­ская об­ласть — 15% (11,4% в топ-100), Перм­ский край — 11,9% (10,7% в топ-100) и Че­ля­бин­ская об­ласть — 9,1% (11,3% в топ100). У Баш­кор­то­ста­на про­вал в 31%, у Кур­ган­ской об­ла­сти — мак­си­маль­ные ми­нус 97%.

За ста­ти­сти­кой тер­ри­то­рий, как пра­ви­ло, сто­ит один круп­ней­ший экс­пор­тер, фор­ми­ру­ю­щий ос­нов­ную до­лю со­во­куп­ной вы­руч­ки участ­ни­ков ос­нов­но­го рей­тин­га: в Тю­мен­ской об­ла­сти — это Сур­гут­неф­те­газ (86,5%), в Сверд­лов­ской — УГМК (42,7%), в Че­ля­бин­ской — Груп­па ММК (64,0%), в Перм­ском крае — Урал­ка­лий (77,5%), в Орен­бург­ской — Орск­неф­теорг­син­тез (52,1%), в Баш­ки­рии — Баш­кир­ская со­до­вая ком­па­ния (41,5%). Эти ком­па­нии и опре­де­ля­ют экс­порт­ный про­филь ре­ги­о­нов в це­лом.

Ку­да едем

Кро­ме конъ­юнк­ту­ры внеш­них рын­ков на ди­на­ми­ку экс­порт­ной вы­руч­ки ока­зы­ва­ют вли­я­ние стра­те­гии ком­па­ний. Ос­нов­ных за­ру­беж­ных век­то­ров три: на­ра­щи- ва­ние объ­е­мов со­труд­ни­че­ства с по­сто­ян­ны­ми парт­не­ра­ми, по­иск но­вых, в том чис­ле в рам­ках гео­гра­фи­че­ской экс­пан­сии, и осво­е­ние но­вых ви­дов про­дук­ции для по­ста­вок. Ана­лиз экс­порт­ной де­я­тель­но­сти участ­ни­ков рей­тин­га го­во­рит, ско­рее, о гео­гра­фи­че­ской экс­пан­сии, неже­ли о то­вар­ной: 66 ком­па­ний из топ-100 в 2017 го­ду рас­ши­ри­ли гео­гра­фи­че­ское при­сут­ствие в мире как ми­ни­мум на од­ну стра­ну, и толь­ко 37 ком­па­ний уве­ли­чи­ли но­мен­кла­ту­ру по­став­ля­е­мой про­дук­ции хо­тя бы на од­ну груп­пу то­ва­ров. От­ка­за­лись от рас­ши­ре­ния или со­кра­ти­ли ко­ли­че­ство стран-парт­не­ров 30 ком­па­ний, 45 ком­па­ний пред­по­чли не ме­нять то­вар­ную струк­ту­ру экс­пор­та.

При­ме­ры та­ко­го ро­да стра­те­гии мы на­хо­дим у экспортеров раз­ных мас­шта­бов и спе­ци­а­ли­за­ций. «Га­лоПо­ли­мер Пермь» в 2017 го­ду по­ка­зал су­ще­ствен­ный рост вы­руч­ки за счет на­ра­щи­ва­ния мас­шта­бов со­труд­ни­че­ства с по­сто­ян­ны­ми парт­не­ра­ми. По сло­вам ру­ко­во­ди­те­ля де­пар­та­мен­та про­даж фто­ро­пла­стов АО «Га­лоПо­ли­мер» Алек­сандра Пуш­ки­на, ком­па­ния уве­ли­чи­ла вы­пуск фто­ро­пла­ста на 28%, и весь этот объ­ем на­пра­ви­ла на внеш­ние рын­ки, пре­иму­ще­ствен­но в стра­ны Ев­ро­пы и Азии: «Мы с оп­ти­миз­мом смот­рим на экс­порт­ную де­я­тель­ность пред­при­я­тия, по­сколь­ку рос­сий­ские пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щие мощ­но­сти огра­ни­че­ны и не бу­дут по­ка­зы­вать су­ще­ствен­ный рост в этом го­ду, то­гда как спрос за ру­бе­жом устой­чи­во рас­тет по­след­ние несколь­ко лет, и курс руб­ля да­ет нам зна­чи­тель­ные це­но­вые пре­иму­ще­ства».

Сур­гут­неф­те­газ ве­дет ин­тен­сив­ный по­иск ре­ги­о­нов для сбы­та неф­те­про­дук­тов. Пер­вые ша­ги в этом на­прав­ле­нии ком­па­ния сде­ла­ла еще в 2016 го­ду, ко­гда на­ме­ти­лась тен­ден­ция сни­же­ния вы­руч­ки от про­даж на тра­ди­ци­он­ном для нее ев­ро- пей­ском рын­ке, и в 2017-м вы­шла на но­вые рын­ки Юж­ной Аме­ри­ки и Азии.

До­воль­но агрес­сив­ную по­ли­ти­ку рас­ши­ре­ния при­сут­ствия на за­ру­беж­ных рын­ках ве­дет ЕВРАЗ НТМК. В про­шлом го­ду ком­па­ния от­гру­зи­ла первую пар­тию же­лез­но­до­рож­ных ко­лес но­вой кон­струк­ции для пас­са­жир­ских ва­го­нов в ад­рес круп­ней­ше­го опе­ра­то­ра Гер­ма­нии — Deutsche Bahn. «Но­вый кон­тракт с Deutsche Bahn — са­мый круп­ный и дол­го­сроч­ный в ис­то­рии на­ших парт­нер­ских от­но­ше­ний. Со­труд­ни­че­ство с немец­ким опе­ра­то­ром даст нам воз­мож­ность за­явить о се­бе в но­вом сег­мен­те про­дук­ции и от­кро­ет ши­ро­кие воз­мож­но­сти на ев­ро­пей­ском рын­ке», — от­ме­тил по за­вер­ше­нии сдел­ки ви­це-пре­зи­дент ЕВРАЗа по про­да­жам и ло­ги­сти­ке Илья Ши­ро­ко­б­род.

В мак­ро­эко­но­ми­че­ских мас­шта­бах та­ко­го ро­да ре­ше­ния на ста­ти­сти­ку гео­гра­фии экс­пор­та по­ка не вли­я­ют: по дан­ным ФТС, клю­че­вые стра­ны-им­пор­те­ры про­дук­ции Ура­ла и За­пад­ной Си­би­ри оста­ют­ся преж­ни­ми. На первую де­сят­ку стран при­хо­дит­ся бо­лее 60% всех по­ста­вок. Ли­дер — Ни­дер­лан­ды с объ­е­мом бо­лее 7 млрд дол­ла­ров (16% от об­ще­го объ­е­ма), ос­нов­ная про­дук­ция — ми­не­раль­ное топ­ли­во (89% от об­ще­го объ­е­ма экс­пор­та в эту стра­ну). На вто­рое ме­сто вы­рвал­ся Ки­тай с объ­е­мом 6,4 млрд дол­ла­ров (10%): то же мин­топ­ли­во (64%), медь и из­де­лия из нее (10%), а так­же ядер­ные ре­ак­то­ры, обо­ру­до­ва­ние и ме­ха­ни­че­ские устрой­ства (9%). За­мы­ка­ет трой­ку Гер­ма­ния — 3,5 млрд дол­ла­ров (8%), и здесь 83% при­хо­дит­ся на ми­не­раль­ное топ­ли­во. Из­ме­не­ния в де­сят­ке ли­де­ров: при­шла Лат­вия, ушел Ал­жир. Тра­ди­ци­он­ны­ми парт­не­ра­ми оста­ют­ся Бе­ла­русь, Италия, США, Фин­лян­дия, Казахстан и Тур­ция. Мы ви­дим по­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку по всем клю­че­вым стра­нам-парт­не­рам

в сред­нем око­ло 20%, у Ки­тая и Бе­ла­ру­си — бо­лее 60%.

Ре­зуль­тат рас­че­та ли­ди­ру­ю­щих стран по ба­зе ис­сле­до­ва­ния сов­па­да­ет с офи­ци­аль­ны­ми ста­ти­сти­че­ски­ми по­ка­за­те­ля­ми: на Ни­дер­лан­ды, Ки­тай и Гер­ма­нию при­хо­дит­ся око­ло 50% об­ще­го объ­е­ма экс­пор­та всех ком­па­ний рей­тин­га. В первую де­сят­ку вхо­дят так­же Италия, США, Фин­лян­дия, Тур­ция, Кувейт, Гре­ция и Великобритания.

Про­дук­то­вый ряд

Ста­биль­ной оста­ет­ся и от­рас­ле­вая струк­ту­ра круп­ней­ших экспортеров Ура­ла и За­пад­ной Си­би­ри. Чуть бо­лее 96% об­ще­го объ­е­ма экс­пор­та участ­ни­ков ос­нов­но­го рей­тин­га при­хо­дит­ся на до­лю че­ты­рех: неф­тя­ной и неф­те­га­зо­вой, хи­ми­че­ской и неф­те­хи­ми­че­ской, цвет­ной и чер­ной ме­тал­лур­гии. К ре­зуль­та­там про­шло­го го­да при­рос­ли все: нефть и газ — на 1,79%, хи­мия и неф­те­хи­мия — на 13,2%, цвет­мет — на 8%, чер­мет — на 38,3%. На­пом­ним, что в рей­тин­ге про­шло­го го­да по­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку (4,9%) по­ка­зал толь­ко экс­порт ме­тал­ло­про­дук­ции.

Вы­де­лим «вто­рой эше­лон» от­рас­лей, до­ля ко­то­рых в со­во­куп­ной экс­порт­ной вы­руч­ке ком­па­ний не столь зна­чи­тель­на (все­го 2,9%), но они пред­став­ле­ны бо Sль­шим чис­лом ком­па­ний: лес­ная, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щая, цел­лю­лоз­но­бу­маж­ная, пи­ще­вая, ма­ши­но­стро­е­ние и про­из­вод­ство строй­ма­те­ри­а­лов. Все они так­же при­рос­ли за год в сред­нем на 30%. (Ис­клю­че­ние — ма­ши­но­стро­е­ние: ми­нус 5,6%. Но при­чи­на здесь, ско­рее, фор­маль­ная — пе­ре­нос Урал­ва­гон­за­во­да, при­над­ле­жа­ще­го Ро­сте­ху, из ос­нов­но­го рей­тин­га в рей­тинг под­раз­де­ле­ний фе­де­раль­ных ком­па­ний.) Рас­смот­рев со­во­куп­ную от­рас­ле­вую струк­ту­ру ре­ги­о­наль­ных и фе­де­раль­ных ком­па­ний, мы уви­де­ли по- ло­жи­тель­ный при­рост по всем от­рас­лям про­мыш­лен­но­сти за ис­клю­че­ни­ем хи­мии и неф­те­хи­мии (ми­нус 12,5%).

То­вар­ная струк­ту­ра экс­пор­та так­же опре­де­ля­ет­ся спе­ци­фи­кой эко­но­ми­ки мак­ро­ре­ги­о­на, до­бы­ва­ю­ще­го по­ло­ви­ну неф­ти и 80% га­за в стране. Бо­лее 54% экс­пор­ти­ру­е­мой про­дук­ции по ито­гам 2017 го­да со­став­ля­ет ми­не­раль­ное топ­ли­во, нефть и про­дук­ты ее пе­ре­гон­ки. Ос­нов­ной по­став­щик — Тю­мен­ская об­ласть с ав­то­ном­ны­ми окру­га­ми: на их до­лю при­хо­дит­ся бо­лее 78% по­ста­вок. Ста­ти­сти­ку де­ла­ют Сур­гут­неф­те­газ, Но­ват­эк, Ан­ти­пин­ский неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щий за­вод, а так­же под­раз­де­ле­ния Газ­про­ма. При­рост дан­ной про­дук­ции — бо­лее 12%.

Око­ло 14% экс­пор­та — чер­ные ме­тал­лы и из­де­лия из них. Здесь пер­вен­ство при­над­ле­жит Че­ля­бин­ской об­ла­сти с Груп­пой ММК: на ре­ги­он при­хо­дит­ся 52,4% от­груз­ки чер­ных ме­тал­лов и бо­лее 58% из­де­лий из них. При­рост экс­пор­та про­дук­ции чер­ме­та со­ста­вил 27%.

До­ля про­дук­ции хи­мии и неф­те­хи­мии (удоб­ре­ния, ор­га­ни­че­ские со­еди­не­ния и про­дук­ты неор­га­ни­че­ской хи­мии) — чуть бо­лее 11% экс­пор­та. При­чем ес­ли для удоб­ре­ний и ор­га­ни­ки на­блю­дал­ся при­рост при­мер­но на 14%, то для про­дук­ции неор­га­ни­че­ской хи­мии — па­де­ние на 10%. Ос­нов­ной по­став­щик удоб­ре­ний — тра­ди­ци­он­но Перм­ский край (Урал­ка­лий и Ме­та­фракс) с до­лей 96%; неор­га­ни­че­ской хи­мии — Сверд­лов­ская об­ласть (70,5%); ор­га­ни­че­ских со­еди­не­ний — Тю­мен­ская об­ласть с ее неф­те­хи­ми­че­ски­ми про­из­вод­ства­ми (око­ло 50%).

Медь и из­де­лия из недра­го­цен­ных ме­тал­лов со­став­ля­ют бо­лее 6% экс­пор­ти­ру­е­мой из мак­ро­ре­ги­о­на про­дук­ции, при­рост экс­пор­та за по­след­ний год по этой по­зи­ции со­ста­вил в сред­нем око­ло 20% (22% по ме­ди и 18% по из­де­ли­ям из недраг­ме- тал­лов). Ли­дер по от­груз­ке — Сверд­лов­ская об­ласть, вы­во­зя­щая 62,7% ураль­ской ме­ди (УГМК-Хол­динг, РМК) и 80% про­чих из­де­лий из недра­го­цен­ных ме­тал­лов (ВСМПО-Ависма). Про­дук­ция ма­ши­но­стро­е­ния за­мы­ка­ет де­сят­ку клю­че­вых экс­пор­ти­ру­е­мых то­ва­ров Ура­ла и За­пад­ной Си­би­ри с до­лей 4%. Здесь ос­но­ву со­став­ля­ют ядер­ные ре­ак­то­ры, кот­лы и обо­ру­до­ва­ние, ме­ха­ни­че­ские устрой­ства (2,6%) и на­зем­ный транс­порт, кро­ме же­лез­но­до­рож­но­го и трам­вай­но­го со­ста­ва (1,4%). Ес­ли по ре­ак­то­рам мы на­блю­да­ли по­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку экс­пор­та — 43%, то по транс­пор­ту про­изо­шло се­рьез­ное па­де­ние на 56% (ве­ро­ят­но, оно так­же от­ра­жа­ет от­ри­ца­тель­ную ди­на­ми­ку экс­пор­та ма­ши­но­стро­и­тель­ных ком­па­ний). Ре­ги­о­на­ми спе­ци­а­ли­за­ции на­зем­но­го транс­пор­та яв­ля­ет­ся Сверд­лов­ская об­ласть (67%), ядер­ных ре­ак­то­ров — Рес­пуб­ли­ка Баш­кор­то­стан (59%).

То­вар­ная струк­ту­ра круп­ней­ших экспортеров Ура­ла и За­пад­ной Си­би­ри прак­ти­че­ски иден­тич­на ста­ти­сти­че­ским ре­ги­о­наль­ным дан­ным с неболь­ши­ми от­кло­не­ни­я­ми по груп­пам то­ва­ров.

Вы­езд вы­со­ких пе­ре­де­лов

В ис­сле­до­ва­нии мы по­пы­та­лись так­же оце­нить по­тен­ци­ал несы­рье­во­го экс­пор­та, под­го­то­вив суб­рей­тинг ком­па­ний, экс­пор­ти­ру­ю­щих про­дук­цию вы­со­ких пе­ре­де­лов (вы­де­ле­ны 50 круп­ней­ших экспортеров). За ос­но­ву бы­ла взя­та клас­си­фи­ка­ция Рос­сий­ско­го экс­порт­но­го цен­тра. В ос­нов­ном рей­тин­ге топ-100 ураль­ских экспортеров и в рей­тин­ге под­раз­де­ле­ний фе­де­раль­ных ком­па­ний вы­де­лен стол­бец, по­ка­зы­ва­ю­щий ме­сто ком­па­нии в на­шем рей­тин­ге «вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го» экс­пор­та. Ме­ста рас­пре­де­ле­ны сквоз­ным спо­со­бом для обе­их таб­лиц. Ос­но­ва для ран­жи­ро­ва­ния — объ­ем экс­пор­та вы­со­ких пе­ре­де­лов.

В суб­рей­тинг во­шли 27 ком­па­ний из топ100 (это бо­лее чет­вер­ти ком­па­ний ос­нов­но­го рей­тин­га), 20 ком­па­ний из рей­тин­га под­раз­де­ле­ний фе­де­раль­ных хол­дин­гов и три ком­па­нии, не по­пав­шие в рей­тин­ги круп­ней­ших.

Ли­де­ром сре­ди ураль­ских ком­па­ний, экс­пор­ти­ру­ю­щих про­дук­цию вы­со­ких пе­ре­де­лов, ста­ло ОДК-УМПО (Баш­ки­рия) с объ­е­мом по­ста­вок на сум­му 642 млн дол­ла­ров, что со­став­ля­ет 78% об­ще­го объ­е­ма экс­пор­та пред­при­я­тия. Ком­па­ния по­став­ля­ет на за­ру­беж­ные рын­ки тур­бо­ре­ак­тив­ные и тур­бо­вин­то­вые дви­га­те­ли и га­зо­вые тур­би­ны. На вто­ром ме­сте ВСМПО-Ависма (Сверд­лов­ская об­ласть) с ре­зуль­та­том 494 млн дол­ла­ров, 84,3% при­хо­дит­ся на про­дук­цию вы­со­ких пе­ре­де­лов — тру­бы и труб­ки с при­со­еди­нен­ны­ми фи­тин­га­ми из ти­та­на. Трой­ку ли­де­ров за­мы­ка­ет ав­то­мо­биль­ный за­вод «Урал» (Че­ля­бин­ская об­ласть) с объ- емом экс­пор­ти­ру­е­мых гру­зо­ви­ков в 65,5 млн дол­ла­ров.

Ана­лиз та­мо­жен­ной ста­ти­сти­ки внеш­ней тор­гов­ли по ре­ги­о­нам в це­лом пред­став­ля­ет ана­ло­гич­ную кар­ти­ну: по до­ле про­дук­ции вы­со­ких пе­ре­де­лов в об­щем объ­е­ме экс­пор­та (37%) ли­ди­ру­ет Сверд­лов­ская об­ласть, ее ком­па­нии вы­со­ко­тех­но­ло­гич­но­го сек­то­ра по­ста­ви­ли на внеш­ние рын­ки в 2017 го­ду про­дук­ции на 1,3 млрд дол­ла­ров, за ней сле­ду­ют Баш­ки­рия — 22% и 781 млн дол­ла­ров, Че­ля­бин­ская об­ласть — 18% и 600 млн дол­ла­ров, Перм­ский край — 10% и 345 млн дол­ла­ров. На осталь­ные субъ­ек­ты при­шлось око­ло 11%.

В по­след­ние два го­да в рос­сий­ской эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке был сде­лан ак­цент на уси­ле­ние вкла­да экс­пор­та про­дук­ции вы­со­ких пе­ре­де­лов в ВВП. Без­услов­но, за та­кой ко­рот­кий срок до­бить­ся ста­ти­сти­че­ски за­мет­ных из­ме­не­ний невоз­мож­но. Мож­но лишь рас­счи­ты­вать на по­яв­ле- ние окон воз­мож­но­стей. Ди­на­ми­ка объ­е­мов от­груз­ки за ру­беж про­дук­ции вы­со­ких пе­ре­де­лов на тер­ри­то­рии мак­ро­ре­ги­о­на Урал не да­ет ос­но­ва­ний го­во­рить о фор­ми­ро­ва­ния по­зи­тив­но­го трен­да: по­чти по всем субъ­ек­там фе­де­ра­ции мак­ро­ре­ги­о­на на­блю­да­лось сжа­тие. Ис­клю­че­ни­ем ста­ли Баш­кор­то­стан — плюс 113,8% и Перм­ский край — плюс 22,5%. Со­по­став­ле­ние объ­е­мов экс­пор­та про­дук­ции вы­со­ких пе­ре­де­лов с об­щим объ­е­мом экс­пор­та по субъ­ек­там фе­де­ра­ции Ураль­ско­го мак­ро­ре­ги­о­на да­ет сле­ду­ю­щие ре­зуль­та­ты: из-за эф­фек­та низ­кой ба­зы са­мой про­дук­тив­ной тер­ри­то­ри­ей вы­гля­дит Кур­ган­ская об­ласть (72% экс­пор­та — вы­со­кие пе­ре­де­лы). В Уд­мур­тии — 25%, по 18% — у Сверд­лов­ской об­ла­сти и Баш­ки­рии, 12% — в Че­ля­бин­ской об­ла­сти, по 6,5% — у Перм­ско­го края и Орен­бург­ской об­ла­сти, 0,5% — у ре­сур­со­до­бы­ва­ю­щей Тю­мен­ской об­ла­сти с окру­га­ми. ■

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.