ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ос­нов­ным кон­ку­рент­ным пре­иму­ще­ством бан­ков­ской га­ран­тии ста­но­вит­ся не столь­ко це­на, сколь­ко ско­рость вы­да­чи в уда­лен­ном ре­жи­ме

Ekspert Ural - - КАТАЛОГ «РОСПЕЧАТЬ» (КРАСНЫЙ) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС НА -

Ос­нов­ным кон­ку­рент­ным пре­иму­ще­ством бан­ков­ской га­ран­тии ста­но­вит­ся не столь­ко це­на, сколь­ко ско­рость вы­да­чи в уда­лен­ном ре­жи­ме

Бан­ков­ская га­ран­тия — один из спо­со­бов сни­же­ния рис­ков и эко­но­мии обо­рот­ных средств в хо­зяй­ствен­ной де­я­тель­но­сти. 1 июня всту­пи­ло в си­лу по­ста­нов­ле­ние пра­ви­тель­ства РФ, уже­сто­ча­ю­щее тре­бо­ва­ние к бан­кам, ко­то­рые впра­ве вы­да­вать бан­ков­ские га­ран­тии для обес­пе­че­ния за­явок и ис­пол­не­ния кон­трак­тов. Ана­ли­ти­че­ский центр «Экс­перт» и жур­нал «Экс­перт-Урал» про­ана­ли­зи­ро­ва­ли на ос­но­ве ста­ти­сти­ки «вес» этой услуги в бан­ков­ской де­я­тель­но­сти и пред­ло­жи­ли участ­ни­кам рын­ка и экс­пер­там об­су­дить ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ния в хо­де за­оч­но­го круг­ло­го сто­ла (рейтинг бан­ков по ве­ли­чине порт­фе­ля га­ран­тий см. www.acexpert.ru).

Га­ран­тии га­ран­та

— Бан­ков­ская га­ран­тия по при­ро­де сво­ей яв­ля­ет­ся на­деж­ным ин­стру­мен­том обес­пе­че­ния обя­за­тельств кли­ен­та пе­ред тре­тьи­ми ли­ца­ми по ком­мер­че­ским сдел­кам, а так­же в рам­ках ис­пол­не­ния норм на­ло­го­во­го и та­мо­жен­но­го ко­дек­сов, — объ­яс­ня­ет ди­рек­тор де­пар­та­мен­та тор­го­во­го фи­нан­си­ро­ва­ния Рос­бан­ка Ма­ри­ан­на Ку­за­но­ва.

На рос­сий­ском рын­ке этот про­дукт ис­поль­зу­ет­ся пре­иму­ще­ствен­но в сдел­ках, свя­зан­ных с вы­пол­не­ни­ем за­ка­зов в рам­ках го­су­дар­ствен­ных кон­трак­тов. Ос­но­ва­ни­ем для при­ме­не­ния слу­жат два фе­де­раль­ных за­ко­на: 44-й, ре­гу­ли­ру­ю­щий гос­за­куп­ки, и 223-й, ре­гла­мен­ти­ру­ю­щий за­куп­ки то­ва­ров и услуг ком­па­ни­я­ми с до­лей уча­стия го­су­дар­ства: по­бе­ди­тель кон­кур­сов и тен­де­ров обя­зан в те­че­ние пя­ти дней предо­ста­вить обес­пе­че­ние кон­трак­та в ви­де де­неж­ных средств или бан­ков­ской га­ран­тии. По сло­вам за­ме­сти­те­ля управ­ля­ю­ще­го фи­ли­а­лом Аб­со­лют Бан­ка в Ека­те­рин­бур­ге Ека­те­ри­ны Бо­га­то­вой, ча­ще все­го ме­не­дже­ры ком­па­ний вы­би­ра­ют вто­рой спо­соб: «Пред­при­я­тию невы­год­но от­вле­кать обо­рот­ные сред­ства, ко­гда их мож­но раз­ме­стить под 6 — 7% го­до­вых, и тем бо­лее невы­год­но оформ­лять кре­дит по став­ке вы­ше 10%. Га­ран­тия об­хо­дит­ся су­ще­ствен­но де­шев­ле, 4 — 6% го­до­вых от сум­мы обес­пе­че­ния».

По мне­нию управ­ля­ю­ще­го За­пад­но- Си­бир­ским фи­ли­а­лом бан­ка «От­кры­тие» Ви­та­лия Мо­су­но­ва, спрос на про­дукт во мно­гом фор­ми­ру­ет­ся под вли­я­ни­ем рас­ту­ще­го трен­да уча­стия биз­не­са в ис­пол­не­нии за­ка­зов го­сор­га­нов и круп­ных гос­ком­па­ний: «Пред­при­ни­ма­те­ли ак­тив­но раз­ви­ва­ют де­я­тель­ность в сег­мен­те гос­за­ку­пок, уча­стие в аук­ци­о­нах и тен­де­рах яв­ля­ет­ся для них ка­на­лом вы­хо­да на та­ко­го за­каз­чи­ка, как го­су­дар­ствен­ная или му­ни­ци­паль­ная струк­ту­ра, с вы­со­ки­ми га­ран­ти­я­ми ис­пол­не­ния обя­за­тельств по кон­трак­там». Рис­ки бан­ков в дан­ной кон­струк­ции дей­стви­тель­но сво­дят­ся к ми­ни­му­му: кон­трак­ты опла­чи­ва- ет го­су­дар­ство, ко­то­рое жест­ко кон­тро­ли­ру­ет ис­пол­ни­те­лей обя­за­тельств.

По­ле для ра­бо­ты бан­ков рас­ши­ря­ет­ся: по ито­гам 2017 го­да ко­ли­че­ство за­ку­пок по­став­щи­ков в сег­мен­те ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства вы­рос­ло бо­лее чем в два ра­за, с 2,1 до 5,6 трлн руб­лей, в том чис­ле в рам­ках 44-ФЗ ока­за­но услуг на 2,3 трлн руб­лей, в рам­ках 223ФЗ — на 3,3 трлн руб­лей. Ста­ти­сти­ка от­ра­жа­ет рост спро­са на услу­гу. По на­шим рас­че­там, в 2002 — 2005 го­дах объ­ем га­ран­тий до­сти­гал 6 — 7% от объ­е­ма кор­по­ра­тив­ных ссуд, до­ля га­ран­тий в ва­лю­те (пре­иму­ще­ствен­но пе­ред ино­стран­ны­ми контр­аген­та­ми и та­мож­ней) — 70%. К 2015 го­ду до­ля га­ран­тий по от­но­ше­нию к ссу­дам уве­ли­чи­лась до 21%, за­тем слу­чил­ся спад, но уже в 2017 го­ду мы за­фик­си­ро­ва­ли при­рост на 18%, что вы­ше, чем при­рост ссуд (4%). До­ля ва­лют­ной со­став­ля­ю­щей в га­ран­ти­ях в на­сто­я­щий мо­мент око­ло 30%.

Де­фолт­ность га­ран­тий по бан­ков­ской от­чет­но­сти 2017 го­да — все­го 0,7%. Чуть вы­ше по­ка­за­тель у от­дель­ных бан­ков. В их чис­ле в ос­нов­ном го­су­дар­ствен­ные (ис­клю­чая Сбер) и ква­зи­гос­бан­ки, взяв­шие на се­бя рис­ки круп­ных про­ек­тов, — ВТБ, «Рос­сия», «Рос­сий­ский ка­пи­тал», Глоб­экс. Кро­ме то­го, бан­ки са­ни­ру­е­мые (мож­но пред­по­ло­жить, что был со­блазн за­ра­бо­тать де­нег «из воз­ду­ха») и бан­ки, ак­тив­но на­ра­щи­вав­шие порт­фель в про­шлом.

Кон­ку­рен­ция в сег­мен­те до­ста­точ­но силь­на еще и по при­чине низ­кой ак­тив­но­сти на кре­дит­ном рын­ке: «В усло­ви­ях стаг­на­ции чи­стой про­цент­ной мар­жи бан­ки ста­ра­ют­ся ди­вер­си­фи­ци­ро­вать ис­точ­ни­ки до­хо­дов, в том чис­ле за счет до­хо­дов от га­ран­тий, несу­щих от­но­си­тель­но невы­со­кие рис­ки», — обо­зна­ча­ет фак­то­ры млад­ший ди­рек­тор по бан­ков­ским рей­тин­гам «Экс­перт РА» Люд­ми­ла Ко­же­ки­на.

Из ста­ти­сти­ки мы по­пы­та­лись вы­чле­нить бан­ки, име­ю­щие вы­со­кое от­но­ше­ние га­ран­тий к ак­ти­вам (в рас­чет не бра­ли ква­зи­гос­бан­ки, об­слу­жи­ва­ю­щие круп­ные гос­кон­трак­ты, и доч­ки нере­зи­ден­тов, так как в их ба­лан­сах пре­об­ла­да­ют меж­ду­на­род­ные га­ран­тии). По это­му кри­те­рию са­мый вы­со­кий по­ка­за­тель ока­зал­ся у Сов­ком­бан­ка, свя­зан­но­го с ним Ро­сев­ро­бан­ка, а так­же у «Во­сточ­но­го Экс­прес­са». До­ля Сбер­бан­ка в сег­мен­те га­ран­тий

Ры­нок бан­ков­ских га­ран­тий со­став­ля­ет по­чти пя­тую часть от порт­фе­ля кор­по­ра­ти­вых кре­ди­тов

су­ще­ствен­но ни­же до­ли на рын­ке кре­ди­то­ва­ния (26% про­тив 37%).

Са­мое боль­шое со­от­но­ше­ние га­ран­тий к ссу­дам ока­за­лось у груп­пы ма­лых и сред­них мос­ков­ских бан­ков (59%), сле­дом за ни­ми идут ино­стран­ные доч­ки 37%, ре­ги­о­наль­ные (26%), у гос­бан­ков это со­от­но­ше­ние со­став­ля­ет 16%.

100% за ди­джи­тал

У лю­бой услуги ос­нов­ная кон­ку­рент­ная со­став­ля­ю­щая — це­на. «Сто­и­мость вы­пус­ка га­ран­тии опре­де­ля­ет­ся рей­тин­гом кли­ен­та, его фи­нан­со­вым со­сто­я­ни­ем, на­ли­чи­ем или от­сут­стви­ем лик­вид­но­го обес­пе­че­ния, па­ра­мет­ра­ми кон­крет­ной га­ран­тии, а так­же ры­ноч­ны­ми фак­то­ра­ми», — фор­му­ли­ру­ет усло­вия це­но­об­ра­зо­ва­ния в сег­мен­те га­ран­тий Ма­ри­ан­на Ку­за­но­ва.

По сло­вам Люд­ми­лы Ко­же­ки­ной, сто­и­мость га­ран­тий ва­рьи­ру­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от раз­ме­ра, сро­ка, це­ли и на­ли­чия обес­пе­че­ния, а так­же ка­че­ства прин­ци­па­ла: «В сред­нем по рын­ку сто­и­мость длин­ных га­ран­тий (от од­но­го го­да) на ис­пол­не­ние гос­кон­трак­та со­став­ля­ет от 2% до 5% го­до­вых. Сто­и­мость ко­рот­ких га­ран­тий, на­при­мер, на воз­врат аван­са — 1 — 2%».

В по­след­нее вре­мя су­ще­ствен­ной ком­по­нен­той кон­ку­рен­ции в сег­мен­те ста­но­вит­ся ско­рость, утвер­жда­ет экс­перт ком­па­нии СКБ Кон­тур Ев­ге­ний Кры­мов:

— По­сле пуб­ли­ка­ции ито­го­во­го про­то­ко­ла аук­ци­о­на у по­бе­ди­те­ля есть все­го пять дней на то, что­бы под­пи­сать кон­тракт со сво­ей сто­ро­ны и предо­ста­вить обес­пе­че­ние кон­трак­та, то есть бан­ков­ская га­ран­тия нуж­на кли­ен­там мак­си­мум за пять ка­лен­дар­ных дней. Учи­ты­вая эти усло­вия, мно­гие бан­ки ис­поль­зу­ют соб­ствен­ные он­лайн-си­сте­мы для об­ра­бот­ки за­явок. Это поз­во­ля­ет да­вать от­вет по за­про­су в те­че­ние ча­са, а по­лу­че­ние га­ран­тии за­ни­ма­ет при­мер­но сут­ки. Уско­рить про­цесс по­мо­га­ет бан­кам за­кон «Об элек­трон­ной под­пи­си», ко­то­рый об­лег­ча­ет ра­бо­ту с до­ку­мен­та­ми. Кли­ен­там боль­ше не нуж­но лич­но по­се­щать банк, до­ста­точ­но под­пи­сать скан-ко­пии до­ку­мен­тов ква­ли­фи­ци­ро­ван­ной элек­трон­ной под­пи­сью. Вто­рым уско­ри­те­лем про­цес­са ста­ли си­сте­мы ско­рин­га и про­вер­ки кли­ен­тов. Бан­ки ин­те­гри­ру­ют их с сер­ви­сом по вы­да­че га­ран­тий, и ин­фор­ма­ция из за­яв­ки кли­ен­та и от­кры­тых ис­точ­ни­ков об­ра­ба­ты­ва­ет­ся в ав­то­ма­ти­че­ском ре­жи­ме. В ре­зуль­та­те банк по­лу­ча­ет «го­ря­че­го» кли­ен­та, для про­вер­ки ко­то­ро­го уже не нуж­но за­дей­ство­вать мно­го ре­сур­сов. А чем мень­ше ре­сур­сов тра­тит банк на об­ра­бот­ку за­явок, тем бо­лее вы­год­ные та­ри­фы он пред­ла­га­ет кли­ен­там. Кро­ме ско­ро­сти по­лу­че­ния га­ран­тии, кли­ен­ты поль­зу­ют­ся еще од­ним пре­иму­ще­ством он­лайн-сер­ви­сов: они мо­гут об­ра­щать­ся за услу­га­ми не в один банк (на­при­мер, в ко­то­ром об­слу­жи­ва­ют­ся), а ис­кать наи­бо­лее ин­те­рес­ные усло­вия в дру­гих бан­ках и ре­ги­о­нах.

— Внедрение циф­ро­вых тех­но­ло­гий в га­ран­тий­ном биз­не­се пре­жде все­го кос­ну­лось про­це­дур ско­рин­га за­явок, а так­же си­сте­мы предо­став­ле­ния до­ку­мен­тов прин­ци­па­ла­ми, — со­гла­ша­ет­ся Люд­ми­ла Ко­же­ки­на. — По­доб­ные но­во­вве­де­ния поз­во­ля­ют зна­чи­тель­но уско­рить про­це­ду­ру оцен­ки прин­ци­па­лов и со­от­вет­ствен­но сро­ки предо­став­ле­ния га­ран­тий, пре­жде все­го в сег­мен­те мел­ких по объ­е­му га­ран­тий.

По сло­вам Ви­та­лия Мо­су­но­ва, кли­ен­ты оце­ни­ли воз­мож­ность сэко­но­мить вре­мя на ви­зи­тах в офис бан­ка и все ча­ще пред­по­чи­та­ют он­лайн: «По­ми­мо удоб­ства и про­сто­ты (ми­ни­маль­ный па­кет до­ку­мен­тов), он­лайн-сер­ви­сы преду­смат­ри­ва­ют ряд до­пол­ни­тель­ных “бо­ну­сов” — сни­жен­ную став­ку и уве­ли­че­ние мак­си­маль­ной сум­мы без­за­ло­го­вых га­ран­тий».

По оцен­кам Ека­те­ри­ны Бо­га­то­вой, это след­ствие ре­а­ли­за­ции об­ще­го трен­да в бан­ков­ском биз­не­се: «Как по­ка­зы­ва­ют ис­сле­до­ва­ния, свы­ше 40% кли­ен­тов из чис­ла юри­ди­че­ских лиц го­то­вы от­ка­зать­ся от тра­ди­ци­он­но­го бан­кин­га и поль­зо­вать­ся толь­ко ди­джи­тал-сер­ви­са­ми. В сфе­ре бан­ков­ских га­ран­тий та­ких кли­ен­тов по­чти 100%».

Вы­со­кий уро­вень тех­но­ло­гич­но­сти обес­пе­чи­ва­ет фи­нан­со­вый ре­зуль­тат. Ека­те­ри­на Бо­га­то­ва ил­лю­стри­ру­ет это ди­на­ми­кой про­даж про­дук­та в ее бан­ке: «С на­ча­ла 2018 го­да Аб­со­лют Банк вы­дал свы­ше 24,8 тыс. бан­ков­ских га­ран­тий на об­щую сум­му 16 млрд руб­лей (в рам­ках фе­де­раль­ных за­ко­нов 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ и по­ста­нов­ле­ния пра­ви­тель­ства РФ № 615). По дан­ным пор­та­ла zakupki.gov.ru, по ито­гам че­ты­рех ме­ся­цев 2018 го­да наш банк во­шел в топ-3 по ко­ли­че­ству вы­пу­щен­ных га­ран­тий до 50 млн руб­лей сре­ди рос­сий­ских бан­ков». В мае 2018 го­да до­ля рын­ка Аб­со­лют Бан­ка по 44-ФЗ со­став­ля­ла 11,4%. Бан­ку уда­лось вой­ти в трой­ку ли­де­ров по это­му на­прав­ле­нию бук­валь­но за пол­то­ра го­да с мо­мен­та за­пус­ка про­дук­та. В пла­нах — под­нять­ся на вто­рое ме­сто и уже до кон­ца 2018 го­да по­лу­чить до­лю на рын­ке бан­ков­ских га­ран­тий в раз­ме­ре 15 — 17%.

Что впе­ре­ди

В ис­то­рии рос­сий­ской бан­ков­ской си­сте­мы бы­ли си­ту­а­ции с неис­пол­не­ни­ем от­дель­ны­ми бан­ка­ми обя­за­тельств по га­ран­ти­ям, и несколь­ко лет на­зад ре­гу­ля­тор ре­шил вве­сти опре­де­лен­ные пра­ви­ла: бан­ки, вы­да­ю­щие бан­ков­ские га­ран­тии, вклю­ча­ют­ся в пе­ре­чень ор­га­ни­за­ций, от­ве­ча­ю­щих «тре­бо­ва­ни­ям в це­лях на­ло­го­об­ло­же­ния». Этот ре­естр ве­дет­ся Мин­фи­ном и Цен­тро­бан­ком. С по­яв­ле­ни­ем ре­ест­ра гром­кие скан­да­лы ис­чез­ли. Тем не ме­нее ре­гу­ля­тор по­шел на фор­ми­ро­ва­ние бо­лее жест­ких пра­вил. Со­глас­но по­ста­нов­ле­нию пра­ви­тель­ства, всту­пив­ше­му в си­лу 1 июня, бан­ки, вы­да­ю­щие га­ран­тии в рам­ках 44-ФЗ, долж­ны иметь ка­пи­тал не ме­нее 300 млн руб­лей и кре­дит­ный рейтинг не ни­же уров­ня BB-(RU) по на­ци­о­наль­ной рей­тин­го­вой шка­ле агент­ства АКРА или кре­дит­ный рейтинг не ни­же уров­ня ruBB- по шка­ле «Экс­перт РА».

По мне­нию Ма­ри­ан­ны Ку­за­но­вой, уже­сто­че­ние требований к бан­кам, ко­то­рые име­ют пра­во вы­да­вать га­ран­тии в обес­пе­че­ние за­явок и ис­пол­не­ния кон­трак­тов в сфе­ре го­су­дар­ствен­ных за­ку­пок, мо­жет при­ве­сти к огра­ни­че­нию или со­кра­ще­нию чис­ла участ­ни­ков. «С рын­ка уже ушли несколь­ко круп­ных иг­ро­ков. Ве­ро­ят­но, про­цесс най­дет про­дол­же­ние», — по­ла­га­ет Ека­те­ри­на Бо­га­то­ва. Впро­чем, до 1 ян­ва­ря 2020 го­да уста­нов­лен пе­ре­ход­ный пе­ри­од, в те­че­ние ко­то­ро­го бан­ки с рей­тин­гом не ни­же уров­ня B-(RU) по шка­ле АКРА и ruB- «Экс­перт РА» мо­гут вы­да­вать бан­ков­ские га­ран­тии. ■

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.