НИ ША­ГУ ИЗ ДО­МА

Он­лайн-про­да­жи по­ка со­став­ля­ют неболь­шую до­лю от стра­хо­во­го биз­не­са, но бу­ду­щее несо­мнен­но за ни­ми. Роз­ни­ца в це­лом рас­тет быст­рее кор­по­ра­тив­но­го сег­мен­та, не в по­след­нюю оче­редь бла­го­да­ря ин­тер­не­ту

Ekspert Ural - - NEWS -

Он­лайн-про­да­жи по­ка со­став­ля­ют неболь­шую до­лю от стра­хо­во­го биз­не­са, но бу­ду­щее несо­мнен­но за ни­ми. Роз­ни­ца в це­лом рас­тет быст­рее кор­по­ра­тив­но­го сег­мен­та, не в по­след­нюю оче­редь бла­го­да­ря ин­тер­не­ту

Ди­на­ми­ка стра­хо­во­го рын­ка в це­лом остав­ля­ет же­лать луч­ше­го. Фор­маль­но в 2017 го­ду (дан­ные по пер­во­му квар­та­лу это­го го­да ма­ло ин­фор­ма­тив­ны, а по вто­ро­му вый­дут толь­ко в сен­тяб­ре) объ­ем сбо­ров стра­хо­вых пре­мий в це­лом по стране вы­рос на 8%, в Ураль­ском ре­ги­оне — на 9%. Но ес­ли убрать из них стра­хо­ва­ние жиз­ни и ОСА­ГО (пер­вый — ста­биль­но рас­ту­щий сег­мент, кон­ку­рент бан­ков­ским вкла­дам, ко­то­рым за­ни­ма­ют­ся от­дель­ные юр­ли­ца, хо­тя в боль­шин­стве слу­ча­ев вхо­дя­щие в груп­пу род­ствен­ных ком­па­ний, а за вто­рой стра­хов­щи­ки не кон­ку­ри­ру­ют, ба­лан­си­руя на гра­ни или за гра­нью убы­точ­но­сти), циф­ры бу­дут со­всем дру­гие.

«Со­газ» дал га­зу

Ры­нок РФ уве­ли­чил­ся все­го на 1%, Ура­ла — на 2%. При этом по Ура­лу по­чти весь при­рост да­ла Тюменская об­ласть (14%) за счет од­ной ком­па­нии «Со­газ»: при­рост сбо­ров ком­па­нии в ре­ги­оне — 52%, до­ля на рын­ке — 25%, а в сег­мен­те ДМС — 71%. Без уче­та «Со­га­за» и без двух ви­дов рост сбо­ров по Тю­мен­ской об­ла­сти — ми­нус 1%, а в це­лом по Ура­лу — ми­нус 2%.

По об­щей ди­на­ми­ке 2017 год не силь­но от­ли­чал­ся от 2016-го, но сто­ит рас­смот­реть от­дель­ные сег­мен­ты рын­ка. В по­ло­жи­тель­ную зо­ну вы­шло ДМС, хо­тя за счет то­го же «Со­га­за», но го­дом ра­нее со­кра­ще­ние бы­ло и здесь.

При­рост рын­ка ав­то­кас­ко — все­го 1%, но это про­гресс по срав­не­нию с па­де­ни­ем на 11% го­дом ра­нее. Про­дол­жа­ет рас­ти сег­мент иму­ще­ства граж­дан — 11% за 2017-й (го­дом ра­нее — 17%).

Сель­ско­хо­зяй­ствен­ное стра­хо­ва­ние, стра­хо­ва­ние гру­зов, про­че­го транс­пор­та, пе­ре­воз­чи­ков, иму­ще­ства юр­лиц по­ка­зы­ва­ют от­ри­ца­тель­ную ди­на­ми­ку. Упа­ли сбо­ры и по ОСА­ГО, но ра­ду­ет, что пе­ре­ста­ло со­кра­щать­ся ко­ли­че­ство до­го­во­ров (два го­да оно умень­ша­лось из-за от­ка­за ав­то­вла­дель­цев стра­хо­вать­ся), а те, кто про­дол­жа­ет стра­хо­вать­ся, пла­тит мень­ше из-за ко­эф­фи­ци­ен­тов за без­ава­рий­ную ез­ду.

Стра­хо­ва­ние бан­ков­ских за­ем­щи­ков рез­ко за­мед­ли­ло тем­пы: кре­дит­ные порт­фе­ли рас­тут не так быст­ро, да и не удается «про­дать» кли­ен­там до­пол­ни­тель­ную на­груз­ку к про­цент­ной став­ке.

Но это ха­рак­те­ри­сти­ка рын­ка в це­лом. Ес­ли взять топ-10 ком­па­ний (по объ­е­мам сбо­ров на ураль­ском рын­ке, ис­клю­чая Росгос­страх по при­чине са­на­ции всей финансовой груп­пы «От­кры­тие»), то си­ту­а­ция кар­ди­наль­но ме­ня­ет­ся. Сбор пре­мий (так­же без жиз­ни и ОСА­ГО) в 2017 го­ду уве­ли­чил­ся на Ура­ле на 14%, в сег­мен­те ДМС — на 42%, ав­то­кас­ко — на 9%, иму­ще­ства граж­дан — на 20%, опас­ных объ­ек­тов — на 8%, сель­хоз­стра­хо­ва­нии — на 82%. Со­от­вет­ствен­но осталь­ные ком­па­нии по­ка­за­ли су­ще­ствен­ный ми­нус (в це­лом без жиз­ни и ОСА­ГО — 13%). То есть мож­но го­во­рить о рас­сло­е­нии ком­па­ний преж­де все­го по раз­ме­ру. Круп­ным до­ста­ет­ся все боль­ший ку­сок пи­ро­га. Это пер­вый вы­вод.

Вто­рой — драй­ве­ра­ми ро­ста ста­но­вят­ся роз­нич­ные сег­мен­ты стра­хо­ва­ния: жизнь, иму­ще­ство, кас­ко, ДМС (в него вхо­дит, кро­ме клас­си­че­ско­го про­дук­та, стра­хо­ва­ние пу­те­ше­ствен­ни­ков, ино­стран­ных ра­бо­чих и от кле­ще­во­го эн­це­фа­ли­та).

Будь на ли­нии

Стра­хо­вая роз­ни­ца за по­след­ние го­ды пре­тер­пе­ла су­ще­ствен­ные из­ме­не­ния. Еще шесть лет на­зад, де­лая об­зор сай­тов стра­хо­вых ком­па­ний, мы ука­зы­ва­ли на пло­хо ра­бо­та­ю­щие каль­ку­ля­то­ры, ре­чи об он­лай­н­про­да­жах и не шло. Те­перь все ве­ду­щие иг­ро­ки про­да­ют по­ли­сы он­лайн. Прав­да, ста­ти­сти­ка Бан­ка Рос­сии (она есть толь­ко в це­лом по рын­ку) го­во­рит, что на про­да­жи в ин­тер­не­те в про­шлом го­ду при­шлось все­го 2,5%, но это несо­мнен­ный про­гресс: в 2012 го­ду ана­ло­гич­ный по­ка­за­тель был все­го 0,2%. Мак­си­маль­ный объ­ем он­лай­н­про­даж, бла­го­да­ря уси­ли­ям ре­гу­ля­то­ра, 13% в сег­мен­те ОСА­ГО. В сег­мен­те кас­ко, стра­хо­ва­ния иму­ще­ства и мед­стра­хо­ва­ния до­ля ин­тер­нет-про­даж не пре­вы­ша­ет 1%. Воз­мож­но, офи­ци­аль­ная ста­ти­сти­ка име­ет изъ­я­ны.

Мы ре­ши­ли со­ста­вить рей­тинг ком­па­ний, до­бив­ших­ся наи­боль­ших успе­хов в роз­нич­ном стра­хо­ва­нии. Со­глас­но ста­ти­сти­ке ЦБ, 61% про­цент со­бран­ных в про­шлом го­ду пре­мий при­хо­дит­ся на граж­дан, но по ко­ли­че­ству по­ли­сов это 91%. Сред­няя це­на по­ли­са физ­ли­ца 4,4 тыс. руб­лей, юр­ли­ца — 28 ты­сяч. По­сколь­ку дан­ных о про­да­жах по­ли­сов в раз­ре­зе юри­ди­че­ских и фи­зи­че­ских лиц нет, мы ре­ши­ли счи­тать их об­щее ко­ли­че­ство (кор­по­ра­тив­ные со­став­ля­ют мень­шин­ство и не мо­гут се­рьез­но ис­ка­зить по­ло­же­ние). Кро­ме то­го, мы вы­де­ли­ли са­мые ры­ноч­ные сег­мен­ты роз­ни­цы

— кас­ко, жизнь, иму­ще­ство, ДСАГО, от­вет­ствен­ность за при­чи­не­ние вре­да тре­тьим ли­цам (при­ме­ня­ет­ся в ком­плекс­ном по­ли­се стра­хо­ва­ния жи­лья) — и по­счи­та­ли ди­на­ми­ку по ним.

Для срав­не­ния взя­ли ин­тер­вал с 2013 по 2017 год. За этот пе­ри­од сбор пре­мий вы­рос на 41% (без уче­та жиз­ни и ОСА­ГО — на 6%), в то вре­мя как ко­ли­че­ство по­ли­сов уве­ли­чи­лось на 39%, а по сег­мен­там, которые мы по­счи­та­ли наи­бо­лее ры­ноч­ны­ми роз­нич­ны­ми ви­да­ми, — на 67%.

В на­шем рей­тин­ге пер­вое ме­сто по чис­лу про­да­ва­е­мых по­ли­сов с су­ще­ствен­ным от­ры­вом за­ня­ло Аль­фаСтра­хо­ва­ние. Прав­да, две тре­ти у него при­хо­дит­ся на стра­хо­ва­ние, воз­мож­но свя­зан­ное с кре­ди­то­ва­ни­ем за­ем­щи­ков, но и по ры­ноч­ным ви­дам, а так­же по при­ро­сту за че­ты­ре го­да (ес­ли не брать в рас­чет Сбер­банк Стра­хо­ва­ние, вы­рос­ший от ну­ля) ком­па­ния ли­ди­ру­ет с боль­шим от­ры­вом. На­сто­я­щих роз­нич­ных ком­па­ний, у ко­то­рых чис­ло ры­ноч­ных по­ли­сов пе­ре­ва­ли­ло за мил­ли­он, все­го де­сять, и у

всех на сай­тах есть сер­ви­сы он­лайн-про­даж.

Неожи­дан­но в чис­ло ли­де­ров как по ко­ли­че­ству до­го­во­ров, так и по ди­на­ми­ке по­па­ла ком­па­ния «Па­ри», за­ни­ма­ю­щая по сбо­рам лишь 36 ме­сто. Ком­па­ния вхо­дит в топ-5 по стра­хо­ва­нию гру­зов: на сег­мент при­хо­дит­ся по­чти 90% вы­дан­ных ею по­ли­сов.

Ряд за­няв­ших вы­со­кие ме­ста ком­па­ний («Бла­го­со­сто­я­ние», Цен­траль­ное Стра­хо­вое Об­ще­ство, Тинь­кофф Стра­хо­ва­ние) за­ни­ма­ют­ся преж­де все­го стра­хо­ва­ни­ем бан­ков­ских за­ем­щи­ков. ■

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.