Цвет­ная ме­тал­лур­гия

Ми­ро­вой ры­нок ме­ди ак­ти­ви­зи­ру­ют но­вые сек­то­ра эко­но­ми­ки — аль­тер­на­тив­ная энер­ге­ти­ка и про­из­вод­ство элек­тро­дви­га­те­лей. Тор­мо­зом ста­нет де­фи­цит сы­рья

Ekspert Ural - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Все­ре­дине это­го го­да ми­ро­вой ры­нок ме­ди за­штор­ми­ло. Во вто­ром квар­та­ле це­ны, уве­рен­но шед­шие вверх, про­ва­ли­лись до уров­ня се­ре­ди­ны 2017 го­да и до­стиг­ли 6065 дол­ла­ров на тон­ну. Но­вые рис­ки и вы­зо­вы мед­ной по­до­т­рас­ли ста­ли пред­ме­том об­суж­де­ния на тра­ди­ци­он­ной кон­фе­рен­ции жур­на­ла «Ме­тал­ло­снаб­же­ние и сбыт» «Медь, ла­тунь, брон­за: тен­ден­ции про­из­вод­ства и по­треб­ле­ния», про­шед­шей в Ека­те­рин­бур­ге в кон­це ок­тяб­ря.

Тор­го­вая вой­на на­ру­ши­ла ба­ланс

Ос­нов­ной при­чи­ной во­ла­тиль­но­сти ко­ти­ро­вок ста­ли но­во­сти о раз­во­ра­чи­ва­нии тор­го­вой вой­ны меж­ду Ки­та­ем и США. Под вли­я­ни­ем этих со­бы­тий на­ча­лись спе­ку­ля­тив­ные рас­про­да­жи, по­яви­лись нега­тив­ные на­стро­е­ния. Кро­ме то­го, на конъ­юнк­ту­ру да­ви­ли рез­кие ко­ле­ба­ния кур­сов аме­ри­кан­ской и ки­тай­ской ва­лют.

Бур­но раз­ви­ва­ю­ща­я­ся эко­но­ми­ка Ки­тая счи­та­ет­ся глав­ным по­тре­би­те­лем ме­ди в ми­ре: в 2017 го­ду про­мыш­лен­ность этой стра­ны обес­пе­чи­ла по­ло­ви­ну ми­ро­во­го спро­са на медь. В ос­нов­ном медь ис­поль­зу­ет­ся для из­го­тов­ле­ния про­во­дов и ка­бе­лей из них. На пи­ке раз­ви­тия эко­но­ми­ки глав­ным драй­ве­ром спро­са на этот вид про­дук­ции был стро­и­тель­ный сек­тор, за­тем под­клю­чи­лись пред­при­я­тия, ко­то­рые ис­поль­зу­ют медь при из­го­тов­ле­нии бы­то­вой тех­ни­ки — кон­ди­ци­о­не­ров и хо­ло­диль­ни­ков.

По­треб­ле­ние ме­ди «вне Ки­тая» в 2017 го­ду вы­гля­де­ло сле­ду­ю­щим об­ра­зом: на За­пад­ную Ев­ро­пу при­шлось око­ло 23%, на Во­сточ­ную и Цен­траль­ную Ев­ро­пу — 7%,

США — 14%, дру­гие стра­ны Се­вер­ной Аме­ри­ки — 5%, Япо­нию — 9%, дру­гие стра­ны Азии — 37%, осталь­ные ре­ги­о­ны — 5%.

В этом го­ду по­яви­лись пред­по­сыл­ки для из­ме­не­ния гео­гра­фии по­треб­ле­ния, счи­та­ет ди­рек­тор Цен­тра эко­но­ми­че­ско­го про­гно­зи­ро­ва­ния АО «Газ­пром­банк» Ай­рат Ха­ли­ков:

— Сре­ди ана­ли­ти­ков сфор­ми­ро­вал­ся кон­сен­сус о том, что дру­гие стра­ны бу­дут обес­пе­чи­вать го­раз­до боль­ший вклад в при­рост по­треб­ле­ния ме­ди, неже­ли Ки­тай. Это свя­за­но с ро­стом по­треб­ле­ния ме­ди в но­вых сек­то­рах — воз­об­нов­ля­е­мой энер­ге­ти­ке и про­из­вод­стве элек­тро­транс­пор­та на ак­ку­му­ля­то­рах. Ес­ли рань­ше про­ек­ты в этих от­рас­лях рас­смат­ри­ва­лись в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­тов, то в про­шлом го­ду ста­ло оче­вид­но, что у ми­ро­вой воз­об­нов­ля­е­мой энер­ге­ти­ки и элек­тро­транс­пор­та есть бу­ду­щее: не­ко­то­рые сол­неч­ные вет­ро­вые элек­тро­стан­ции впер­вые по­ка­за­ли рен­та­бель­ность и кон­ку­рен­то­спо­соб­ность по срав­не­нию с уголь­ны­ми элек­тро­стан­ци­я­ми, в воз­об­нов­ля­е­мой энер­ге­ти­ке по­яви­лись про­ек­ты без под­держ­ки го­су- дар­ства. До это­го сол­неч­ные и вет­ро­вые элек­тро­стан­ции стро­и­ли лишь бла­го­да­ря суб­си­ди­ям го­су­дарств или раз­лич­ным про­грам­мам по взи­ма­нию пла­ты за вы­брос уг­ле­кис­ло­го га­за с теп­ло­вых элек­тро­стан­ций. В 2017 го­ду впер­вые по­яви­лись дан­ные о рен­та­бель­но­сти: в ми­ре уже есть сол­неч­ные элек­тро­стан­ции с се­бе­сто­и­мо­стью пол­но­го жиз­нен­но­го цик­ла в рай­оне 4 цен­тов за ки­ло­ватт•час. В бли­жай­шие го­ды са­мый боль­шой рост в воз­об­нов­ля­е­мой энер­ге­ти­ке ожи­да­ет­ся на Ближ­нем Во­сто­ке, в Ин­дии, США и Аф­ри­ке. В этих стра­нах уже вво­дят­ся про­ек­ты по фор­ми­ро­ва­нию го­су­дар­ствен­ных тен­де­ров с се­бе­сто­и­мо­стью ки­ло­ватт•ча­са в 2 — 3 цен­та. Это мо­жет кар­ди­наль­но из­ме­нить ба­ланс в энер­ге­ти­ке. Ну а для стро­и­тель­ства элек­тро­мо­би­ля тре­бу­ет­ся в 4 — 5 раз боль­ше ме­ди, чем при про­из­вод­стве ав­то­мо­би­ля с дви­га­те­лем внут­рен­не­го сго­ра­ния.

Но и Ки­тай в сто­роне не оста­нет­ся, от­ме­ча­ет Ай­рат Ха­ли­ков: «До сих пор от­расль воз­об­нов­ля­е­мой энер­ге­ти­ки здесь раз­ви­ва­лась бла­го­да­ря под­держ­ке го­су­дар­ства, ко­то­рое пы­та­лось очи­стить воз­дух, отрав­лен­ный вы­хло­па­ми уголь­ных элек­тро­стан­ций, сей­час сек­тор бу­дет рас­ти в том чис­ле ис­хо­дя из эко­но­ми­че­ских пред­по­сы­лок».

При ре­а­ли­за­ции это­го трен­да се­рьез­ным вы­зо­вом ста­нут дис­про­пор­ции, свя­зан­ные с сы­рье­вой ба­зой. Ожи­да­ет­ся, что в 2019 — 2020 го­дах ры­нок столк­нет­ся с де­фи­ци­том кон­цен­тра­та: «Объ­е­мы про­из­вод­ства бу­дут ни­же, чем спрос на него, и эти объ­е­мы бу­дут за­кры­вать­ся за счет ис­поль­зо­ва­ния мед­но­го ло­ма, что нега­тив­но повлияет на про­из­вод­ство ме­ди, удо­ро­жит се­бе­сто­и­мость, ухуд­шит ка­че­ство», — от­ме­ча­ет Ай­рат Ха­ли­ков.

Впро­чем, мно­гое бу­дет за­ви­сеть от ди­на­ми­ки ми­ро­вых цен на медь.

— Те­ку­щий уро­вень цен мо­жет за­мед­лить рост ин­ве­сти­ций в гор­но­до­бы­ва­ю­щие про­ек­ты. Уро­вень це­ны, с ко­то­ро­го ком­па­нии на­чи­на­ют на­ра­щи­вать вло­же­ния в раз­ра­бот­ку ме­сто­рож­де­ний, дол­жен быть не ни­же 7,5 — 8 тыс. дол­ла­ров. При та­кой цене с уче­том сто­и­мо­сти кре­ди­то­ва­ния ком­па­нии бу­дут вкла­ды­вать­ся в но­вые шах­ты, в но­вые мощ­но­сти по до­бы­че ме­ди в объ­е­ме, до­ста­точ­ном, что­бы удо­вле­тво­рить спрос, — го­во­рит экс­перт Газ­пром­бан­ка.

В сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве боль­шин­ство ана­ли­ти­ков схо­дит­ся в том, что ры­нок бу­дет сба­лан­си­ро­ван­ным. Па­де­ние це­ны на медь в се­ре­дине 2018 го­да бы­ло в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни вы­зва­но на­стро­е­ни­я­ми участ­ни­ков рын­ка, а не ре­аль­ным ухуд­ше­ни­ем ба­лан­са спро­са и пред­ло­же­ния.

Внут­рен­няя стаг­на­ция

На внут­рен­нем рын­ке стра­ны, по рас­че­там ди­рек­то­ра ин­сти­ту­та «Цвет­ме­тоб­ра­бот­ка» Юрия Рай­ко­ва, на уровне пер­во­го пе­ре­де­ла ра­фи­ни­ро­ван­ной ме­ди на ка­тан­ку

при­хо­дит­ся 74% по­треб­ле­ния, тру­бы — 10%, про­кат — 12%, за­го­тов­ку — 4%. Ге­не­ра­то­ром спро­са оста­ет­ся стро­и­тель­ный сек­тор — 31% ко­неч­но­го по­треб­ле­ния, про­из­вод­ство то­ва­ров и обо­ру­до­ва­ния бе­рет 24%, элек­тро­се­ти — 24%, транс­порт — 11%, ма­ши­но­стро­е­ние — 10%.

Про­из­вод­ство про­ка­та ме­ди и мед­ных спла­вов по­след­ние два го­да дер­жит­ся на уровне 60 тыс. тонн: 37% вы­пус­ка­ет КУМЗ; 36,1% — Ки­ров­ский за­вод по об­ра­бот­ке цвет­ных ме­тал­лов; 11,7% — Гай­ский за­вод ОЦМ; 11,6% — Рев­дин­ский ОЦМ.

В про­из­вод­стве ка­то­дов, по оцен­ке Юрия Рай­ко­ва, в 2017 го­ду ли­ди­ру­ет УГМК — око­ло 420 тыс. тонн, Но­риль­ский ни­кель — 378 тыс. тонн, РМК — 184 тыс. тонн.

Кро­ме об­щих эко­но­ми­че­ских фак­то­ров (низ­ко­го уров­ня вос­ста­нов­ле­ния де­ло­вой ак­тив­но­сти) на по­треб­ле­ние да­вят спе­ци­фич­ные, в част­но­сти уси­ле­ние кон­ку­рен­ции с алю­ми­ни­ем. В про­шлом го­ду Ру­сал про­лоб­би­ро­вал утвер­жде­ние но­во­го ГОСТа по алю­ми­ни­е­вым про­во­дам. В ре­зуль­та­те, по сло­вам ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ком­па­нии «Эл­кат» Мак­си­ма Тре­тья­ко­ва, сфе­ра при­ме­не­ния алю­ми­ни­е­вой про­вод­ки рас­ши­ри­лась в са­мом ма­те­ри­а­ло­ем­ком сег­мен­те ка­бель­но-про­вод­ни­ко­вой про­дук­ции (КПП) — уста­но­воч­ных про­во­дах, а это око­ло 40 тыс. тонн го­до­во­го по­треб­ле­ния ме­ди.

Ска­зы­ва­ет­ся так­же сни­же­ние спро­са на ка­тан­ку со сто­ро­ны ка­бель­щи­ков по при­чине сни­же­ния тем­пов ро­ста про­даж и вы­пус­ка КПП. Вклад в нега­тив вно­сит и удо­ро­жа­ние ло­ма в свя­зи с цик­ли­че­ским со­кра­ще­ни­ем ло­мо­об­ра­зо­ва­ния до 2025 го­да, го­во­рит Мак­сим Тре­тья­ков.

Стра­те­гии про­из­во­ди­те­ли про­ка­та стро­ят на улуч­ше­нии ка­че­ства про­дук­ции за счет тех­ни­че­ско­го пе­ре­во­ору­же­ния и по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти внут­рен­них биз­не­спро­цес­сов. Так, по сло­вам ди­рек­то­ра по мар­ке­тин­гу и про­да­жам УГМК-ОЦМ Та­тья­ны Ку­чи­ной, для по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти про­даж в 2018 го­ду в ком­па­нии ре­струк­ту­ри­ро­ва­ли ди­рек­цию по про­да­жам и мар­ке­тин­гу: с по­стро­е­ния ка­на­лов сбы­та про­дук­ции по ре­ги­о­наль­но­му при­зна­ку пе­ре­шли на де­ле­ние по ка­на­лам про­даж (по­сто­ян­ные кли­ен­ты, ак­тив­ные про­да­жи, кор­по­ра­тив­ные кли­ен­ты, ме­тал­ло­трей­де­ры). Од­ним из ос­нов­ных ка­на­лов сбы­та УГМК-ОЦМ яв­ля­ет­ся ди­лер­ская сеть, и ее раз­ви­тие поз­во­ля­ет охва­тить боль­шое ко­ли­че­ство по­тре­би­те­лей из раз­ных от­рас­лей про­мыш­лен­но­сти и тер­ри­то­ри­аль­ной при­над­леж­но­сти с уче­том их ин­ди­ви­ду­аль­ных тре­бо­ва­ний, счи­та­ет Та­тья­на Ку­чи­на. Даль­ней­шие пла­ны ком­па­ния свя­зы­ва­ет с рас­ши­ре­ни­ем ас­сор­ти­мен­та, по­вы­ше­ни­ем ка­че­ства про­дук­ции, уча­сти­ем в тен­де­рах, раз­ви­ти­ем кон­так­тов с пред­при­я­ти­я­ми су­до­стро­и­тель­ной от­рас­ли, уча­сти­ем в вы­ста­воч­ной де­я­тель­но­сти. ■

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.