РОС­ЭНЕР­ГО­БАНК: гарантия ста­биль­но­го раз­ви­тия

Ekspert Yug - - СПЕЦИАЛЬНЫ­Й ПРОЕКТ - Фо­то Ан­дрея Бойко

Вусло­ви­ях эко­но­ми­че­ской неста­биль­но­сти важ­но, что­бы банк не про­сто предо­став­лял кре­ди­ты или дру­гие про­дук­ты, а был парт­нё­ром пред­при­я­тия, по­мо­га­ю­щим ему рас­ти. Ди­рек­тор Юж­ной ди­рек­ции Рос­энер­го­бан­ка Ве­ра Батра­ко­ва го­во­рит, что банк неред­ко «вы­ра­щи­ва­ет» кли­ен­тов и предо­став­ля­ет им воз­мож­ность тон­кой на­строй­ки па­ке­та необ­хо­ди­мых услуг.

— Ка­кие про­дук­ты се­го­дня вос­тре­бо­ва­ны кор­по­ра­тив­ны­ми кли­ен­та­ми? Ощу­ща­е­те ли вы спрос на ин­ве­сти­ци­он­ное кре­ди­то­ва­ние, или ком­па­нии сво­ра­чи­ва­ют ин­ве­сти­ци­он­ную ак­тив­ность?

— На дан­ный мо­мент кор­по­ра­тив­ны­ми кли­ен­та­ми на­ше­го бан­ка вос­тре­бо­ва­ны та­кие бан­ков­ские про­дук­ты, как рас­чёт­но­кас­со­вое об­слу­жи­ва­ние, кре­ди­то­ва­ние, раз­ме­ще­ние де­неж­ных средств на де­по­зит­ные сче­та. По­пу­ляр­ной оста­ёт­ся и услу­га ин­ве­сти­ци­он­но­го кре­ди­то­ва­ния. В ос­нов­ном этим про­дук­том поль­зу­ют­ся ком­па­нии-за­строй­щи­ки, ко­то­рые осу­ществ­ля­ют стро­и­тель­ные ра­бо­ты по воз­ве­де­нию жи­лых до­мов в рам­ках 214-ФЗ. Банк предо­став­ля­ет та­ким ком­па­ни­ям ин­ве­сти­ци­он­ные кре­ди­ты и уста­нав­ли­ва­ет ли­ми­ты по­ру­чи­тельств по до­го­во­рам до­ле­во­го уча­стия. Об­ра­ща­ют­ся в банк и на­ши кли­ен­ты — стро­и­тель­ные ком­па­нии, ко­то­рые пла­ни­ру­ют ди­вер­си­фи­ци­ро­вать свой биз­нес и за­нять­ся раз­ви­ти­ем та­ко­го на­прав­ле­ния де­я­тель­но­сти, как сель­ское хо­зяй­ство, а имен­но раз­ви­ти­ем ово­ще­вод­ства, стро­и­тель­ством теп­лич­ных ком­плек­сов. На­до ска­зать, что раз­ви­тие ово­ще­вод­ства в Крас­но­дар­ском крае — это но­вый ме­га­про­ект, для ко­то­ро­го уже раз­ра­бо­тан ком­плекс необ­хо­ди­мых мер, в том чис­ле вве­де­на новая си­сте­ма льгот. И на­ше­му бан­ку, без­услов­но, ин­те­рес­но уча­стие в та­ких проектах.

— Нас­коль­ко в це­лом вос­тре­бо­ван се­го­дня ин­стру­мент бан­ков­ских га­ран­тий в ре­ги­оне? Ка­ким от­рас­лям эко­но­ми­ки вы от­да­ё­те при­о­ри­тет в предо­став­ле­нии это­го ме­ха­низ­ма?

— Мы раз­ра­бо­та­ли спе­ци­аль­ные бан­ков­ские про­дук­ты в рам­ках ра­бо­ты по 44-ФЗ и 223-ФЗ, предо­став­ляя кли­ен­там тен­дер­ные кре­ди­ты, бан­ков­ские га­ран­тии, кре­ди­ты на ис­пол­не­ние кон­трак­тов. Бан­ков­ская гарантия яв­ля­ет­ся осо­бен­но вос­тре­бо­ван­ным про­дук­том сре­ди на­ших кли­ен­тов. Это обу­слов­ле­но тем, что ос­но­ву кор­по­ра­тив­но­го порт­фе­ля Рос­энер­го­бан­ка со­став­ля­ют пред­при­я­тия стро­и­тель­но­го, топ­лив­но-энер­ге­ти­че­ско­го, про­из­вод­ствен­но­го и дру­гих сек­то­ров эко­но­ми­ки, ко­то­рые мо­гут по­лу­чить ос­нов­ные объ­ё­мы ра­бо­ты ис­клю­чи­тель­но че­рез уча­стие в кон­кур­сах или аук­ци­о­нах. Спе­ци­фи­ка ра­бо­ты с эти­ми кли­ен­та­ми та­ко­ва, что, ра­бо­тая с круп­ны­ми кор­по­ра­тив­ны­ми ком­па­ни­я­ми на юге Рос­сии, мы од­но­вре­мен­но со­труд­ни­ча­ем с ком­па­ни­я­ми, ко­то­рые яв­ля­ют­ся их под­ряд­чи­ка­ми, и гео­гра­фия ме­сто­рас­по­ло­же­ния этих ком­па­ний очень об­шир­на: это прак­ти­че­ски вся тер­ри­то­рия РФ.

— В усло­ви­ях стаг­на­ции эко­но­ми­ки мно­гие ком­па­нии по­лу­ча­ют шанс на раз­ви­тие, ра­бо­тая по гос­за­ка­зу. Это под­ра­зу­ме­ва­ет су­ще­ствен­ные фи­нан­со­вые обя­за­тель­ства, ко­то­рые не всем под си­лу. Пред­ла­га­ет ли банк ин­стру­мен­ты для та­ких ком­па­ний? Ка­ков ме­ха­низм их ра­бо­ты?

— Рос­энер­го­банк од­ним из пер­вых на­чал ра­бо­тать на рын­ке бан­ков­ских услуг с бан­ков­ски­ми га­ран­ти­я­ми. И за­ре­ко­мен­до­вал се­бя как банк, ко­то­рый име­ет по­ло­жи­тель­ную де­ло­вую репутацию, обес­пе­чи­ва­ет свое­вре­мен­ность вы­пол­не­ния сво­их обя­за­тельств, опе­ра­тив­но ре­ша­ет во­про­сы, вла­де­ет со­вре­мен­ны­ми тех­но­ло­ги­я­ми, мо­жет обес­пе­чить бан­ков­ское об­слу­жи­ва­ние для сво­их кли­ен­тов на высоком уровне и в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве.

Не­ко­то­рых ны­неш­них кли­ен­тов Рос­энер­го­банк бук­валь­но «вы­рас­тил». Мы по­мог­ли им при­нять уча­стие в аук­ци­о­нах, предо­ста­вив так на­зы­ва­е­мые тен­дер­ные кре­ди­ты, ко­то­рые ис­поль­зу­ют­ся ис­клю­чи­тель­но для обес­пе­че­ния за­явок на уча­стие в тор­гах. Ес­ли ком­па­ния вы­иг­ры­ва­ет тор­ги, банк предо­став­ля­ет ей бан­ков­скую га­ран­тию. Как пра­ви­ло, на се­го­дняш­ний день му­ни­ци­паль­ные и го­су­дар­ствен­ные кон­трак­ты не преду­смат­ри­ва­ют аван­сов, по­это­му наш банк предо­став­ля­ет кре­ди­ты на ис­пол­не­ние кон­трак­тов, под за­лог прав тре­бо­ва­ния по это­му кон­трак­ту. Ес­ли контракт преду­смат­ри­ва­ет аванс, а у ком­па­нии-по­бе­ди­те­ля есть сво­бод­ные де­неж­ные средств, наш банк го­тов пред­ло­жить ин­ди­ви­ду­аль­ные схе­мы ра­бо­ты по раз­ме­ще­нию сво­бод­ных де­неж­ных средств пред­при­я­тий, с воз­мож­но­стью по­пол­не­ния и ча­стич­но­го сня­тия де­неж­ных средств без по­те­ри про­цент­ной став­ки.

— В ка­ких от­рас­лях вос­тре­бо­ва­но тен­дер­ное кре­ди­то­ва­ние? В чём ос­нов­ные рис­ки ори­ен­ти­ро­ван­ных на го­су­дар­ствен­ный и му­ни­ци­паль­ный за­каз ком­па­ний?

— Ес­ли го­во­рить о при­ме­ре кли­ен­тов Рос­энер­го­бан­ка, то мож­но ска­зать, что тен­дер­ны­ми кре­ди­та­ми поль­зу­ют­ся пред­при­я­ти­я­у­част­ни­ки тор­гов, де­я­тель­ность ко­то­рых свя­за­на со стро­и­тель­ством, энер­ге­ти­кой, по­став­кой про­дук­тов пи­та­ния, ле­кар­ствен­ных средств и так да­лее.

Ес­ли го­во­рить в це­лом о рис­ках ори­ен­ти­ро­ван­ных на го­су­дар­ствен­ный и му­ни­ци­паль­ный за­каз ком­па­ний, то необ­хо­ди­мо от­ме­тить, что ес­ли ком­па­ния име­ет хо­ро­шую де­ло­вую репутацию на рын­ке, штат вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ных спе­ци­а­ли­стов, необ­хо­ди­мые про­из­вод­ствен­ную ба­зу и ад­ми­ни­стра­тив­ный ре­сурс, то рис­ки у неё свя­за­ны в ос­нов­ном с форс-ма­жор­ны­ми об­сто­я­тель­ства­ми или от­сут­стви­ем фи­нан­си­ро­ва­ния. Ес­ли же ком­па­ния не об­ла­да­ет вы­ше­пе­ре­чис­лен­ны­ми ха­рак­те­ри­сти­ка­ми, то рис­ки у неё мо­гут быть ка­кие угод­но, вне за­ви­си­мо­сти от то­го, ори­ен­ти­ро­ва­на ли она на го­су­дар­ствен­ный и му­ни­ци­паль­ный за­каз или нет.

ные порт­фе­ли. И это — воз­мож­ность, ко­то­рой мо­гут вос­поль­зо­вать­ся неболь­шие ре­ги­о­наль­ные бан­ки, что­бы сно­ва от­во­е­вать свои до­ли в кре­ди­то­ва­нии МСБ. «Ма­лый биз­нес про­дол­жа­ет рас­ти дву­знач­ны­ми тем­па­ми, — под­чёр­ки­ва­ет г-жа Му­си­ец, — и это мо­жет стать ста­биль­ным ис­точ­ни­ком до­хо­да для ма­лых бан­ков. Преж­де все­го я го­во­рю о до­хо­дах от про­дук­тов, со­пут­ству­ю­щих кре­ди­то­ва­нию, — это до­хо­ды от от­кры­тия кре­дит­ных ли­ний, ва­лют­ных опе­ра­ций, ко­мис­сии за об­слу­жи­ва­ние кре­ди­тов, смс-ин­фор­ми­ро­ва­ние и так да­лее».

То, что это вы­год­ная ни­ша, под­твер­ди­ло и вы­ступ­ле­ние Де­ни­са Оси­на, ди­рек­то­ра по про­да­жам и дис­три­бу­ции бло­ка «Мас­со­вый биз­нес» Аль­фа-Бан­ка. Са­мый круп­ный част­ный банк в Рос­сии неко­то­рое вре­мя на­зад об­ра­тил своё вни­ма­ние на сег­мент ма­ло­го пред­при­ни­ма­тель­ства, де­лая став­ку не толь­ко на его мас­со­вость, но и на ши­ро­кий ас­сор­ти­мент предо­став­ля­е­мых этой груп­пе биз­не­са услуг. «Око­ло 70 про­цен­тов фи­нан­со­во­го ре­зуль­та­та в сег­мен­те МСБ в про­шлом го­ду при­шлось в бан­ке на не­бан­ков­ские сер­ви­сы, — рас­ска­зал г-н Осин. — Мы еже­днев­но ре­ша­ем три клю­че­вые за­да­чи: при­вле­че­ние но­вых кли­ен­тов, уве­ли­че­ние чис­ла про­дук­тов, ко­то­рые при­хо­дят­ся на од­но­го кли­ен­та, и по­вы­ше­ние удо­вле­тво­рён­но­сти кли­ен­тов». По­след­нее, в част­но­сти, до­сти­га­ет­ся с по­мо­щью си­сте­мы пер­со­наль­но­го ме­недж­мен­та.

Что ка­са­ет­ся ра­бо­ты в роз­ни­це, ко­то­рой ак­тив­но увлек­лось нема­ло ре­ги­о­наль­ных бан­ков, как круп­ных, так и мел­ких, то это во­прос, ко­то­рый по ито­гам кон­фе­рен­ции остал­ся от­кры­тым. С од­ной сто­ро­ны, неболь­шие бан­ки, про­дол­жив ра­бо­тать с физ­ли­ца­ми, лег­ко мо­гут по­пасть в зо­ну рис­ка, так как объ­ём за­дол­жен­но­сти уве­ли­чи­ва­ет­ся, про­сроч­ка то­же рас­тёт, а над­зор­ные ор­га­ны не дрем­лют. С дру­гой сто­ро­ны, есть со­об­ра­же­ния, что в этом сег­мен­те оста­ют­ся ни­ши, где круп­ные бан­ки не мо­гут со­ста­вить кон­ку­рен­цию мел- ким кре­дит­ным ор­га­ни­за­ци­ям, о чём в сво­ем вы­ступ­ле­нии го­во­ри­ла Динара Юнусова, за­ме­сти­тель ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра по раз­ви­тию биз­не­са ком­па­нии «Ми­гКре­дит». Она при­ве­ла без пре­уве­ли­че­ния сног­сши­ба­тель­ную циф­ру: на ЮФО при­хо­дит­ся 39% все­го объ­ё­ма зай­мов, по­лу­чен­ных в мик­ро­фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ци­ях Рос­сии, при­чём по­ло­ви­на это­го объ­ё­ма — на го­ро­да с на­се­ле­ни­ем 10–50 ты­сяч че­ло­век. Это го­во­рит о том, что до на­се­ле­ния та­ких го­ро­дов ещё не до­тя­ги­ва­ют­ся сред­ние и да­же круп­ные бан­ки.

Впро­чем, ес­ли бан­ки решат вы­брать эту ни­шу, осто­рож­ность им не по­ме­ша­ет. «Мик­ро­фи­нан­со­вый биз­нес се­го­дня вы­гля­дит как очень сек­су­аль­ная вы­со­ко­до­ход­ная исто­рия, — опи­сы­ва­ет си­ту­а­цию Динара Юнусова. — На са­мом же де­ле это очень слож­ный биз­нес, так как при­вле­че­ние кли­ен­тов нам сто­ит столь­ко же, сколь­ко и бан­кам, а сред­няя сум­ма зай­ма со­став­ля­ет 26 ты­сяч руб­лей, и это очень немно­го. Фак­ти­че­ски мик­ро­фи­нан­со­вые ор­га­ни­за­ции, да­же те, ко­то­рые очень ка­че­ствен­но от­но­сят­ся к рис­ко­вой по­ли­ти­ке, на­чи­на­ют за­ра­ба­ты­вать толь­ко со вто­ро­го зай­ма».

Так или ина­че, стра­те­гия уни­вер­саль­но­го бан­ка для ре­ги­о­наль­ных иг­ро­ков боль­ше не го­дит­ся. Ев­до­кия Ма­логло­вец, ре­ги­о­наль­ный ру­ко­во­ди­тель юж­ной ди­рек­ции Рос­бан­ка, счи­та­ет, что рос­сий­ской бан­ков­ской си­сте­ме не хва­та­ет спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных кре­дит­ных учре­жде­ний: ведь ес­ли взять ти­пич­ный банк, то это фе­де­раль­ный иг­рок, ре­а­ли­зу­ю­щий стра­те­гию уни­вер­саль­но­го бан­ка. «Но ко­гда банк вы­би­ра­ет стра­те­гию уни­вер­са­ли­за­ции, он фак­ти­че­ски ра­бо­та­ет с несколь­ки­ми кли­ент­ски­ми сег­мен­та­ми, рас­пре­де­ляя свои рис­ки и вы­сту­пая как некая вен­чур­ная ком­па­ния, — счи­та­ет г-жа Ма­логло­вец. — Не по­лу­чив до­ход в од­ном сег­мен­те, он пе­ре­кры­ва­ет эти убыт­ки за счёт дру­го­го. В спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных ни­шах, ра­зу­ме­ет­ся, рис­ки боль­ше — но в них и до­ход­ность вы­ше».

Сни­зить ап­пе­ти­ты, по­вы­сив эф­фек­тив­ность

Од­на­ко ма­ло най­ти соб­ствен­ную ни­шу — сде­лав стра­те­ги­че­ский вы­бор, бан­ку неиз­беж­но при­дёт­ся пе­ре­смот­реть и так­ти­ку ве­де­ния биз­не­са в на­прав­ле­нии по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти и про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да. Алек­сандр Кал­ты­рин, ра­нее ра­бо­тав­ший в бан­ков­ской си­сте­ме Ро­стов­ской об­ла­сти, а ныне ви­це-пре­зи­дент бан­ка «Урал­сиб», при­во­дит в при­мер крат­кую ис­то­рию раз­ви­тия ев­ро­пей­ских бан­ков, в ко­то­рой он ви­дит ана­ло­гию с про­ис­хо­дя­щи­ми се­го­дня из­ме­не­ни­я­ми бан­ков­ской си­сте­мы Рос­сии. «Пер­во­оче­ред­ны­ми фак­то­ра­ми в борьбе за эф­фек­тив­ность ста­ли кон­троль над рас­хо­да­ми и тех­но­ло­ги­че­ские ин­но­ва­ции, — рас­ска­зы­ва­ет г-н Кал­ты­рин. — Од­но из на­прав­ле­ний со­кра­ще­ния из­дер­жек — это оп­ти­ми­за­ция фи­ли­аль­ной се­ти. С 2008 го­да ко­ли­че­ство фи­ли­а­лов в бан­ках Ев­ро­пы со­кра­ти­лось на во­семь про­цен­тов. Но до­сти­же­ние мак­си­маль­но­го эф­фек­та от оп­ти­ми­за­ци­он­ных про­грамм не долж­но со­сто­ять в том, что­бы под­стричь ёлоч­ку со всех сто­рон: необ­хо­ди­мо кар­ди­наль­но ме­нять те ком­по­нен­ты биз­нес-си­стем, ко­то­рые ге­не­ри­ру­ют до­пол­ни­тель­ные затра­ты».

Эти ком­по­нен­ты бан­ки мо­гут най­ти как в ра­бо­те во внеш­ней сре­де, с кли­ен­та­ми, так и во внут­рен­них биз­не­спро­цес­сах. Алек­сандр Со­ко­лов, опи­сы­вая осо­бен­но­сти ве­де­ния биз­не­са с по­мо­щью со­вре­мен­ных ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных бан­ков­ских си­стем и дру­гих ин­стру­мен­тов ав­то­ма­ти­за­ции, го­во­рит, что ре­ги­о­наль­ным бан­кам на­до быть бо­лее гиб­ки­ми, они долж­ны уметь быст­ро ме­нять­ся, под­стра­и­вать­ся под кли­ен­та, быст­ро вы­во­дить на ры­нок но­вые про­дук­ты и услу­ги, ча­ще про­во­дить про­грам­мы и ак­ции, при­уро­чен­ные к раз­лич­ным со­бы­ти­ям. «Шаб­ло­ны по­сте­пен­но пе­ре­ста­ют ра­бо­тать, и кли­ент не мо­жет по­лу­чить ту услу­гу, ко­то­рая ему нуж­на, ко­то­рая бы учи­ты­ва­ла спе­ци­фи­ку его за­про­са, его лич­ные об­стоя-

тель­ства и осо­бен­но­сти его биз­не­са, — счи­та­ет г-н Со­ко­лов. — Ре­ги­о­наль­ные бан­ки долж­ны хо­ро­шо раз­би­рать­ся в тон­ко­стях биз­не­са кли­ен­та, учи­ты­вать не толь­ко его те­ку­щее фи­нан­со­вое со­сто­я­ние, но и рас­смат­ри­вать его в ди­на­ми­ке за один-два го­да, тем бо­лее ес­ли этот биз­нес се­зон­ный».

По мне­нию Ев­до­кии Ма­логло­вец, управ­лять от­но­ше­ни­я­ми с кли­ен­та­ми в бли­жай­шие де­сять лет при­мут­ся аб­со­лют­но все бан­ки — име­ет­ся в ви­ду преж­де все­го по­иск и удер­жа­ние, во- пер­вых, доб­ро­со­вест­ных, а во-вто­рых, ло­яль­ных кли­ен­тов. «Здесь бу­дут ра­бо­тать спе­ци­аль­ные ак­ции и пред­ло­же­ния, сни­же­ние ста­вок по кре­ди­там для доб­ро­со­вест­ных за­ём­щи­ков. Это по­тре­бу­ет ре­ин­жи­ни­рин­га и ав­то­ма­ти­за­ции биз­нес-про­цес­сов, при­ве­дёт к сни­же­нию че­ло­ве­че­ско­го фак­то­ра в кре­дит­ном про­цес­се и к по­вы­ше­нию ка­че­ства услуг. И, со­от­вет­ствен­но, к по­вы­ше­нию про­из­во­ди­тель­но­сти тру­да», — пред­ста­ви­ла своё ви­де­ние бу­ду­ще­го г-жа Ма­логло­вец.

С этой по­зи­ци­ей со­ли­да­рен и Сер­гей Вла­сов из бан­ка «Во­сточ­ный Экс­пресс», ко­то­рый уже в пол­ной ме­ре ощу­тил и вли­я­ние ми­ро­вых мак­ро­эко­но­ми­че­ских фак­то­ров, и внут­рен­ние про­бле­мы раз­ви­тия стра­ны, по­ка­зав в ян­ва­ре 2014 го­да убы­ток бо­лее мил­ли­ар­да руб­лей. «Став­ки бу­дут сни­жать­ся, — убеж­дён г-н Вла­сов, — по­сколь­ку спрос па­да­ет, Цен­тро­банк за­кру­чи­ва­ет гай­ки. Мы то­же уже­сто­ча­ем по­ли­ти­ку, так как рис­ки рас­тут и се­го­дня. На­при­мер, approval rate (до­ля одоб­рен­ных кре­ди­тов. — “Экс­перт Юг”) в Ро­стов­ской об­ла­сти со­став­ля­ет все­го по­ряд­ка 25 про­цен­тов. Но в управ­ле­нии кли­ент­ски­ми от­но­ше­ни­я­ми есть по­тря­са­ю­щие пер­спек­ти­вы, и пра­виль­ное ис­поль­зо­ва­ние ин­стру­мен­тов для по­вы­ше­ния ло­яль­но­сти и ра­бо­ты с ос­нов­ны­ми по­ка­за­те­ля­ми бан­ков­ской де­я­тель­но­сти мо­жет дать 40-про­цент­ный рост эф­фек­тив­но­сти». Мно­гие бан­ки­ры се­го­дня схо­дят­ся во мне­нии, что бан­ки бу­дут за­ра­ба­ты­вать преж­де все­го на уже име­ю­щей­ся, про­ве­рен­ной кли­ент­ской ба­зе и оп­ти­ми­зи­ро­вать прак­ти­че­ски всё, что мож­но — от фи­ли­аль­ной се­ти до мар­ке­тин­го­вых бюд­же­тов. Кто луч­ше скон­цен­три­ру­ет­ся, тот и оста­нет­ся на пла­ву.

Ев­до­кия Ма­логло­вец (Рос­банк): «Бан­ки долж­ны бу­дут со­сре­до­то­чить­ся на управ­ле­нии име­ю­щим­ся порт­фе­лем кли­ен­тов, де­лая спец­пред­ло­же­ния и раз­ви­вая про­грам­мы ло­яль­но­сти»

Алек­сандр Кал­ты­рин («Урал­сиб »): «Кон­троль над рас­хо­да­ми и тех­но­ло­ги­че­ские ин­но­ва­ции как раз и ста­нут пер­во­оче­ред­ны­ми фак­то­ра­ми в борьбе за эф­фек­тив­ность»

Алек­сандр Со­ко­лов («Ин­вер­сия»): («Ин­вер­сия «Ре­ги­о­наль­ные бан­ки долж­ны стать гиб­че, ча­ще вы­во­дить на ры­нок но­вые про­дук­ты и про­грам­мы и иметь современны­й ИТин­стру­мен­та­рий »

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.