Вспом­нить, что ма­лое — пре­крас­но

По ито­гам 1 по­лу­го­дия бан­ки юга Рос­сии чув­ство­ва­ли се­бя несколь­ко луч­ше, чем фи­нан­со­вая си­сте­ма стра­ны в це­лом. Но бла­го­по­луч­ной си­ту­а­цию в бан­ков­ской сфе­ре на­звать нель­зя: по­ло­ви­на ре­ги­о­наль­ных бан­ков — убы­точ­ны. Сей­час им необ­хо­ди­мо скон­цен­три­ро­вать уси

Ekspert Yug - - КОРОТКО - АРИ­НА БАР­СУ­КО­ВА, ЛЮД­МИ­ЛА ШАПОВАЛОВА

По­ло­же­ние дел в бан­ков­ской си­сте­ме стра­ны ста­биль­но ухуд­ша­ет­ся: дав­ле­ние на ком­мер­че­ские бан­ки со сто­ро­ны ре­гу­ля­то­ра усу­губ­ля­ет­ся небла­го­при­ят­ной мак­ро­эко­но­ми­че­ской об­ста­нов­кой. Ры­нок ожи­да­ет рост ста­вок по де­по­зи­там, так как бан­кам при­дёт­ся ак­тив­нее при­вле­кать сред­ства на­се­ле­ния для вос­пол­не­ния иных ис­точ­ни­ков фон­ди­ро­ва­ния. Од­но­вре­мен­но по­до­ро­жа­ют кре­ди­ты для биз­не­са, в свя­зи с чем пред­при­я­ти­ям всё слож­нее бу­дет раз­ви­вать­ся, а неко­то­рым из них и во­все при­дёт­ся за­крыть­ся. Для ре­ги­о­наль­ных бан­ков си­ту­а­ция услож­ня­ет­ся ещё и фак­то­ром уси­ле­ния кон­ку­рен­ции. По су­ти, в ре­ги­оне ра­бо­та­ют две бан­ков­ские си­сте­мы с прин­ци­пи­аль­но раз­ны­ми воз­мож­но­стя­ми: с од­ной сто­ро­ны, крупные фе­де­раль­ные и ино­стран­ные бан­ки, с дру­гой — ло­каль­ные кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции. По­след­ние на волне по­тре­би­тель­ско­го бу­ма 2010–2013 го­дов по­чув­ство­ва­ли бы­ло во­лю к ро­сту, мно­гие да­же сме­ни­ли про­филь с кэп­тив­ных или уз­ко кор­по­ра­тив­ных бан­ков на уни­вер­саль­ный. Но се­год­ня си­ту­а­ция та­ко­ва, что боль­шин­ству бан­ков ре­ги­о­на при­дёт­ся най­ти свою спе­ци­а­ли­за­цию, что­бы и от­ве­чать тре­бо­ва­ни­ям до­ста­точ­но­сти ка­пи­та­ла, и вы­жить в кон­ку­рент­ной борь­бе. Ниша, ко­то­рая се­год­ня яв­но не пол­но­стью на­сы­ще­на, неболь­шим бан­кам хо­ро­шо зна­ко­ма — это малый биз­нес, с ко­то­ро­го мно­гие ре­ги­о­наль­ные бан­ки и на­чи­на­ли свою ра­бо­ту.

Чуть луч­ше, чем пло­хо

В 1 по­лу­го­дии рост ак­ти­вов бан­ков­ской си­сте­мы Рос­сии про­изо­шёл преж­де все­го за счёт Сбер­бан­ка и дру­гих гос­бан­ков (при­рост руб­лё­вых ак­ти­вов у них 13%). У про­чих бан­ков он со­ста­вил все­го 1,5%, а у бан­ков юга Рос­сии (ЮФО и СКФО) — все­го 0,8%. По ито­гам по­лу­го­дия убы­точ­ны­ми ока­за­лись 24 юж­ных бан­ка — год на­зад та­ко­вых бы­ло толь­ко 17 (из ныне дей­ству­ю­щих), хо­тя на об­ще­рос­сий­ском фоне и та­кая си­ту­а­ция вы­гля­дит ещё не то что­бы пло­хо. В це­лом по стране ко­ли­че­ство убы­точ­ных бан­ков вы­рос­ло по­чти в два ра­за: с 108 до 203, а в пер­вых двух сот­нях фе­де­раль- но­го рей­тин­га втрое — с 10 до 33. Прав­да, убыт­ки у мно­гих бан­ков воз­ник­ли за счёт со­зда­ния ре­зер­вов, но вряд ли бан­ки мож­но за­по­до­зрить в том, что они за­ре­зер­ви­ро­ва­ли боль­ше чем нуж­но.

Сам спи­сок ре­ги­о­наль­ных бан­ков юга Рос­сии за 1 по­лу­го­дие вновь зна­чи­тель­но со­кра­тил­ся. Чист­ка бан­ков­ских ря­дов ре­гу­ля­то­ром в этом го­ду не оста­но­ви­лась: все­го по стране с на­ча­ла го­да ли­цен­зий ли­шил­ся 61 банк, в том чис­ле 9 бан­ков и 1 НКО Юга. Как и в про­шлом го­ду, на «вы­лет» от­пра­ви­лись бан­ки из рес­пуб­лик Се­вер­но­го Кав­ка­за: да­ге­стан­ские Им­банк, «Кас­пий», «Ме­сед» (у ко­то­ро­го 28 ав­гу­ста ото­зва­ли ли­цен­зию, но в рэн­кин­ге он при­сут­ству­ет), Но­вый ком­мер­че­ский банк и «Да­ге­стан», се­ве­ро­осе тин­ские Диг-Банк и Арт-Банк, ин­гуш­ские Ринг­ком­банк и «Сун­жа».

Уход с рын­ка этих иг­ро­ков уже не был столь ре­зо­нанс­ным, как за­кры­тие ма­хач­ка­лин­ско­го «Экс­прес­са» в ян­ва­ре про­шло­го го­да, но без скан­да­лов ре­ги­о­наль­но­го мас­шта­ба не обо­шлось. Так, во вла­ди­кав­каз­ском Диг-Бан­ке бы­ла об­на­ру­же­на от­ри­ца­тель­ная раз­ни­ца меж­ду обя­за­тель­ства­ми и ак­ти­ва­ми в раз­ме­ре бо­лее 2 млрд руб­лей; кро­ме то­го, ока­за­лось, что ру­ко­вод­ство бан­ка при­ни­ма­ло у на­се­ле­ния день­ги во вкла­ды, не про­во­дя их по до­ку­мен­там. По фак­ту кра­ха неко­то­рых мел­ких бан­ков СКФО воз­буж­де­ны уго­лов­ные де­ла, и нет со­мне­ний, что спи­сок вы­быв­ших иг­ро­ков рын­ка на Се­вер­ном Кав­ка­зе бу­дет по­пол­нять­ся.

Од­но­вре­мен­но про­дол­жа­ет­ся про­цесс «ис­хо­да» бан­ков из ре­ги­о­на — глав­ным об­ра­зом в Моск­ву. По­сле то­го, как ЦБ на­чал пуб­ли­ко­вать пе­ре­чень офи­сов всех ти­пов бан­ков по ре­ги­о­нам, ста­ло воз­мож­ным бо­лее пол­но от­сле­жи­вать тер­ри­то­рию ин­те­ре­сов бан­ков с мест­ной про­пис­кой. Как вы­яс­ни­лось, из 78 кре­дит­ных учре­жде­ний юга Рос­сии (73 бан­ка и 5 небан­ков­ских кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций) 12 от­но­сят­ся к Югу лишь по фак­ту «про­пис­ки» — ре­ги­стра­ции го­лов­но­го офи­са, так как по гео­гра­фии офис­ной се­ти на ЮФО и СКФО у них при­хо­дит­ся ме­нее по­ло­ви­ны то­чек.

Кор­ни этой тен­ден­ции по­нят­ны: ку­пить банк ра­ди ли­цен­зии го­раз­до де­шев­ле в ре­ги­оне, чем в сто­ли­це, а кро­ме то­го, ко­ли­че­ство бан­ков, вы­став­ля­е­мых на про­да­жу в Москве, с каж­дым го­дом умень­ша­ет­ся. В це­лом, ес­ли по­смот­реть на ис­то­рию бан­ков юга Рос­сии за по­след­ние 4-5 лет, то из­ме­не­ния вы­гля­дят до­воль­но вну­ши­тель­но: ото­зва­но 24 ли­цен­зии, про­изо­шло 4 сли­я­ния, 17 бан­ков сме­ни­ли на­зва­ние или ме­сто ре­ги­стра­ции внут­ри ре­ги­о­на. В то же вре­мя в сред­нем у бан­ков, в ко­то­рых про­изо­шли ука­зан­ные из­ме­не­ния, ди­на­ми­ка ак­ти­вов зна­чи­тель­но вы­ше, чем у про­чих иг­ро­ков, что за­ча­стую бы­ло свя­за­но с при­хо­дом но­вых соб­ствен­ни­ков и из­ме­не­ни­ем стра­те­гии раз­ви­тия.

На этом фоне осо­бен­но ин­те­рес­но на­блю­дать вы­со­кую ди­на­ми­ку, ко­то­рую по­ка­за­ли неко­то­рые ре­ги­о­наль­ные кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции. В пер­вой де­сят­ке бан­ков юга Рос­сии рост ак­ти­вов зна­чи­тель­но вы­ше сред­не­го уров­ня от­ме­чен у ро­стов­ско­го «Центр-ин­ве­ста» (плюс 6,2%), Став­ро­поль­п­ро мстрой­бан­ка (при­рост на 13,6%) и ку­бан­ско­го бан­ка «Но­во­по­кров­ский» (на 17%). По­ми­мо это­го, в спис­ке 50 круп­ней­ших ре­ги­о­наль­ных бан­ков от­ме­че­но несколь­ко рез­ких скач­ков, вряд ли свя­зан­ных с есте­ствен­ным раз­ви­ти­ем биз­не­са. Так, ак­ти­вы Ку­бань­торг­бан­ка за по­лу­го­дие

вы­рос­ли на 537%, бан­ка «Зе­мель­ный» — на 295%, чер­кес­ско­го Вла­ди­ком­бан­ка — на 118% (этот банк од­ним из пер­вых в Рос­сии стал от­кры­вать офи­сы в Кры­му). Та­кой рост го­во­рит о на­ме­ре­нии ря­да бан­ков за­нять проч­ное ме­сто на фи­нан­со­вом рын­ке ре­ги­о­на и о на­ли­чии у них стра­те­гии раз­ви­тия да­же в кри­зис­ной си­ту­а­ции.

По­ра воз­вра­щать­ся к ис­то­кам

Ди­на­ми­ка раз­ви­тия бан­ков Юга в 1 по­лу­го­дии на­хо­ди­лась в пря­мой за­ви­си­мо­сти от раз­ме­ра их ак­ти­вов — здесь чёт­ко вы­де­ля­ет­ся несколь­ко групп. В первую груп­пу це­ле­со­об­раз­но вклю­чить три круп­ней­ших ре­ги­о­наль­ных бан­ка («Центр-ин­вест», «Ку­бань Кре­дит» и Край­ин­вест­банк), ко­то­рые по ак­ти­вам на по­ря­док боль­ше сле­ду­ю­щих за ни­ми иг­ро­ков. При­рост их ак­ти­вов в 1 по­лу­го­дии со­ста­вил все­го 0,9%. На чет­вёр­тое ме­сто по раз­ме­ру ак­ти­вов вы­рвал­ся Ку­бань­торг­банк с го­ло­во­кру­жи­тель­ным при­ро­стом это­го по­ка­за­те­ля на 537%. Вто­рую груп­пу — сред­них ре­ги­о­наль­ных бан­ков — фор­ми­ру­ет 21 ор­га­ни­за­ция с ак­ти­ва­ми свы­ше 2 млрд руб­лей; их ак­ти­вы за по­лу­го­дие со­кра­ти­лись на 6,9%. Тре­тья груп­па — бо­лее мел­кие бан­ки с офи­са­ми пре­иму­ще­ствен­но на Юге (все­го 41), их ак­ти­вы упа­ли на 11%. На­ко­нец, в четвёртую груп­пу вхо­дят 12 ма­лых бан­ков, офи­сы ко­то­рых на­хо­дят­ся пре­иму­ще­ствен­но вне Юга: здесь за­фик­си­ро­ван ну­ле­вой рост ак­ти­вов. Ес­ли же брать ме­ди­ан­ные зна­че­ния, то в це­лом сни­же­ние ак­ти­вов ре­ги­о­наль­ных бан­ков юга Рос­сии со­ста­ви­ло 4,2%.

Эти ре­зуль­та­ты го­во­рят о том, что бан­ки с внят­ной стра­те­ги­ей и ка­че­ствен­ным управ­ле­ни­ем рис­ка­ми вполне спо­соб­ны успеш­но ра­бо­тать на­равне с круп­ны­ми кон­ку­рен­та­ми: по­ка­за­те­ли их ро­ста на­хо­дят­ся «в рын­ке», а по­рой и пре­вы­ша­ют сред­не­ры­ноч­ные. Ны­неш­ний год предо­став­ля­ет воз­мож­но­сти для раз­ви­тия да­же в жёст­кой кон­ку­рент­ной сре­де: бан­кам все­го лишь необ­хо­ди­мо об­ра­тить вни­ма­ние на свою ис­кон­ную ни­шу — малый биз­нес. От­кры­вая недав­но XII Меж­ду­на­род­ный бан­ков­ский фо­рум «Бан­ки Рос­сии — XXI век», пред­се­да­тель Ас­со­ци­а­ции ре­ги­о­наль­ных бан­ков «Рос­сия» Ана­то­лий Ак­са­ков от­ме­тил, что за семь ме­ся­цев 2014 го­да в срав­не­нии с тем же пе­ри­о­дом 2013 го­да на­блю­да­ет­ся по­лу­то­ра­крат­ное пре­вы­ше­ние тем­пов ро­ста кре­ди­то­ва­ния нефи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций. «Это мож­но на­зы­вать им­пор­то­за­ме­ще­ни­ем: та­кой до­ста­точ­но стре­ми­тель­ный рост кре­ди­то­ва­ния объ­яс­ня­ет­ся кре­ди­то­ва­ни­ем круп­но­го биз­не­са, ко­то­рый утра­тил до­ступ к внеш­не­му фи­нан­си­ро­ва­нию и об­ра­тил­ся к круп­ней­шим рос­сий­ским кре­дит­ным ор­га­ни­за­ци­ям», — по­яс­нил г-н Ак­са­ков. Оче­вид­но, этот про­цесс даль­ше рас­про­стра­нит­ся и на кор­по­ра­тив­ный сег­мент в це­лом, так что неболь­шие бан­ки не оста­нут­ся без ра­бо­ты.

Ес­ли ана­ли­зи­ро­вать по­ло­же­ние бан­ков­ской си­сте­мы юга Рос­сии с учё­том всех дей­ству­ю­щих в ре­ги­оне кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций, то в це­лом за­мет­но, что мест­ный биз­нес про­дол­жа­ет кре­ди­то­вать­ся, хо­тя и чуть ме­нее ак­тив­но, чем в це­лом по стране: ди­на­ми­ка ро­ста на Юге со­став­ля­ет 6,8% про­тив 7,2% по РФ. На этом фоне вы­иг­рыш­но смот­рит­ся по­ло­же­ние Ро­стов­ской об­ла­сти, где за 1 по­лу­го­дие объ­ём кре­ди­тов пред­при­я­ти­ям вы­рос на 11,4%, че­му в нема­лой сте­пе­ни спо­соб­ству­ет ин­ве­сти­ци­он­ная ак­тив­ность в ре­ги­оне. На сред­нем уровне по­ка­за­ли се­бя Ку­бань и Став­ро­по­лье. В осталь­ных субъ­ек­тах ЮФО и СКФО ди­на­ми­ка кор­по­ра­тив­но­го кре­ди­то­ва­ния ни­же общероссий­ской, при­чём в пя­ти ре­ги­о­нах она от­ри­ца­тель­на. Од­на­ко на Се­вер­ном Кав­ка­зе изна­чаль­но бы­ло немно­го уни­вер­саль­ных бан­ков или хо­тя бы та­ких, ко­то­рые спе­ци­а­ли­зи­ро­ва­лись на ра­бо­те с ши­ро­ким спек­тром биз­не­са, по­это­му неумение бан­ков это­го ре­ги­о­на адап­ти­ро­вать­ся к эко­но­ми­че­ским ре­а­ли­ям не ста­ло сюр­при­зом. В то же вре­мя су­ще­ствен­ный рост ря­да бан­ков СКФО го­во­рит о том, что и здесь ниша МСБ вполне пер­спек­тив­на. Ко­неч­но, с нею на­до уметь ра­бо­тать: всё-та­ки по­ка­за­тель «вы­жи­ва­е­мо­сти» ма­лых пред­при­я­тий в ре­ги­оне невы­сок, и необ­хо­ди­мо очень тща­тель­но под­би­рать порт­фель кли­ен­тов. Так что мно­гие бан­ки­ры ждут кон­крет­ных ша­гов от пра­ви­тель­ства и ре­ги­о­наль­ных ад­ми­ни­стра­ций, ко­то­рые офи­ци­аль­но толь­ко и меч­та­ют о том, что­бы под­дер­жи­вать малый биз­нес. Од­на­ко бан­ки не мо­гут кре­ди­то­вать пред­при­я­тия при от­сут­ствии у них за­ло­га, а уро­вень ка­пи­та­ли­за­ции в ма­лом биз­не­се невы­сок, не го­во­ря уже о том, что для мно­гих ви­дов биз­не­са от­сут­ствие ак­ти­вов — это нор­ма. «Недви­жи­мо­сти под за­лог у ком­па­ний нет, обо­ру­до­ва­ние или из­но­ше­но, или его цен­ность ми­ни­маль­на, ры­нок то­же упал, за­ло­го­вой мас­сы не­до­ста­точ­но. У ре­ги­о­наль­но­го пра­ви­тель­ства есть та­кой ин­стру­мент, как га­ран­тии, и это един­ствен­ный ва­ри­ант, при ко­то­ром бан­ки бу­дут ра­бо­тать с ма­лы­ми пред­при­я­ти­я­ми», — за­ме­тил недав­но на ор­га­ни­зо­ван­ном ро­стов­ской «Биз­нес-га­зе­той» круг­лом сто­ле «Бан­ки и рын­ки: пре­одо­ле­ние сло­жив­шей­ся кри­зис­ной си­ту­а­ции» ди­рек­тор по ра­бо­те с кор­по­ра­тив­ны­ми кли­ен­та­ми ро­стов­ско­го фи­ли­а­ла Глоб­эк­с­бан­ка Юрий Пид­чен­ко.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.