Бро­сок на Ближ­ний Во­сток

«ЛУКойл» на­чал ком­мер­че­скую до­бы­чу неф­ти на ирак­ском ме­сто­рож­де­нии За­пад­ная Кур­на-2. За­пуск в экс­плу­а­та­цию од­ной из круп­ней­ших за­ле­жей уг­ле­во­до­ро­дов ми­ра поз­во­лит рос­сий­ским неф­тя­ни­кам су­ще­ствен­но уве­ли­чить про­из­вод­ствен­ный по­тен­ци­ал

Ekspert - - РУССКИЙ БИЗНЕС -

Вконце мар­та на ме­сто­рож­де­нии За­пад­ная Кур­на-2 в Юж­ном Ира­ке «ЛУКойл» при­сту­пил к ком­мер­че­ской до­бы­че неф­ти. Ме­ро­при­я­тие бы­ло об­став­ле­но па­фос­но: на це­ре­мо­нии за­пус­ка при­сут­ство­ва­ли рос­сий­ский ви­це-пре­мьер Ар­ка­дий Двор­ко­вич, ви­це-пре­мьер Ира­ка по энер­ге­ти­ке Хус­сейн Шахри­ста­ни, ми­нистр неф­ти Ира­ка Аб­дель­ка­рим Лу­эй­би и, ра­зу­ме­ет­ся, гла­ва «ЛУКойла» Ва­гит Алек­пе­ров.

За­пу­щен­ное в экс­плу­а­та­цию ме­сто­рож­де­ние от­но­сит­ся к чис­лу круп­ней­ших в ми­ре. Его гео­ло­ги­че­ские за­па­сы оце­ни­ва­ют­ся в 35 млрд бар­ре­лей неф­ти, что со­по­ста­ви­мо с до­ка­зан­ны­ми сум­мар­ны­ми за­па­са­ми неф­ти ря­да ве­ду­щих неф­те­до­бы­ва­ю­щих стран (см. таб­ли­цу).

Вы­вод до­бы­чи на пла­но­вый объ­ем 1,2 млн бар­ре­лей в сут­ки сде­ла­ет За­пад­ную Кур­ну-2 чет­вер­тым в ми­ре ме­сто­рож­де­ни­ем по объ­е­мам до­бы­чи, а так­же на­рас­тит об­ще­ирак­ский по­ка­за­тель до­бы­чи по­чти на треть. А «ЛУКойл», став­ший опе­ра­то­ром ме­сто­рож­де­ния, су­ще­ствен­но уве­ли­чит свой про­из­вод­ствен­ный по­тен­ци­ал. За все вре­мя экс­плу­а­та­ции ме­сто­рож­де­ния оно при­не­сет при­мер­но 1 трлн дол­ла­ров в бюд­жет Ира­ка и свы­ше 90 млрд дол­ла­ров «ЛУКойлу». При сум­мар­ных за­тра­тах на раз­ра­бот­ку око­ло 42 млрд дол­ла­ров ирак­ский до­быч­ный про­ект не са­мый до­ход­ный для рос­сий­ской ком­па­нии. Но сам пре­це­дент его успеш­ной ре­а­ли­за­ции мо­жет стать важ­ным ко­зы­рем как для «ЛУКойла», так и для дру­гих рос­сий­ских неф­тя­ных ком­па­ний при их вхож­де­нии в дру­гие бо­лее до­ход­ные про­ек­ты на тер­ри­то­рии Ира­ка.

Про­ект на 20 лет

Ме­сто­рож­де­ние, рас­по­ло­жен­ное в про­вин­ции Ба­с­ра на юге Ира­ка, бы­ло от­кры­то в 1973го­ду­со­вет­ски­ми­спе­ци­а­ли­ста­ми.Оно де­лит­ся на два участ­ка: За­пад­ная Кур­на-1 и За­пад­ная Кур­на-2. В 1970–1980-е го­ды си­ла­ми со­вет­ских гео­ло­го-раз­ве­доч­ных и сер­вис­ных ком­па­ний на ме­сто­рож­де­ния бы­ла про­ве­де­на сей­сми­ка 2D и про­бу­ре­ны раз­ве­доч­ные сква­жи­ны.

Как вы­яс­ни­лось, Ва­гит Алек­пе­ров впер­вые по­бы­вал в этих ме­стах еще в 1989 го­ду в ран­ге зам­ми­ни­стра неф­тя­ной про­мыш- лен­но­сти СССР. А в 1994 го­ду ком­па­ния «ЛУКойл», его де­ти­ще, на­ча­ла ин­те­ре­со­вать­ся воз­мож­но­стью стать опе­ра­то­ром ме­сто­рож­де­ния. В 1997 го­ду «ЛУКойл» под­пи­сал с ми­ни­стер­ством неф­ти Ира­ка контракт на раз­ра­бот­ку ме­сто­рож­де­ния За­пад­ная Кур­на-2 до 2020 го­да. В кон­сор­ци­ум во­шли «ЛУКойл», «За­ру­беж­нефть», «Ма­ши­но­им­порт» и ирак­ская гос­ком­па­ния SOMO с 25-про­цент­ным па­ке­том. Сум­мар­ные затра­ты на осво­е­ние ме­сто­рож­де­ния про­гно­зи­ро­ва­лись на уровне 7,3 млрд дол­ла­ров.

Но де­ло не за­ла­ди­лось из-за санк­ций, на­ло­жен­ных ООН на то­гда еще ху­сей­нов­ский Ирак. В 2002 го­ду Баг­дад ан­ну­ли­ро­вал контракт.

«ЛУКойл» вер­нул­ся на Кур­ну уже по­сле па­де­ния ре­жи­ма Сад­да­ма Ху­сей­на. В 2009 го­ду кон­сор­ци­ум в со­ста­ве «ЛУКойла» (точ­нее, его до­чер­ней ком­па­нии «ЛУКойл Овер­сиз», ве­да­ю­щей за­ру­беж­ны­ми про­ек­та­ми) с до­лей 56,25% и нор­веж­ской Statoil (18,75%) вы­иг­рал тен­дер на пра­во осво­е­ния ме­сто­рож­де­ния.

В 2010 го­ду был под­пи­сан до­го­вор об ока­за­нии услуг по раз­ра­бот­ке и до­бы­че на

За­пад­ной Курне-2. Он га­ран­ти­ро­вал опе­ра­то­рам воз­мож­ность раз­ра­бот­ки на про­тя­же­нии 20 лет с пер­спек­ти­вой про­дле­ния это­го сро­ка еще на пять лет. Со­гла­ше­ние по Курне — это ги­брид сер­вис­но­го кон­трак­та и со­гла­ше­ния о раз­де­ле про­дук­ции, поз­во­ля­ю­щий по­ста­вить на ба­ланс «ЛУКойла» часть за­па­сов и объ­е­мов до­бы­чи. Ком­па­ния нач­нет по­лу­чать воз­ме­ще­ние за­трат из рас­че­та се­бе­сто­и­мо­сти в 3 дол­ла­ра за бар­рель, как толь­ко объ­ем до­бы­чи до­стиг­нет 150 тыс. бар­ре­лей в сут­ки. На этот по­ка­за­тель пла­ни­ру­ет­ся вый­ти в те­че­ние бли­жай­ших трех ме­ся­цев. Кро­ме то­го, ирак­ская сто­ро­на бу­дет вы­пла­чи­вать опе­ра­то­ру воз­на­граж­де­ние в раз­ме­ре 1,15 дол­ла­ра за бар­рель. Пла­те­жи бу­дут про­из­во­дить­ся нефтью, на эти це­ли ее бу­дет на­прав­ле­но 98 млн тонн до 2035 го­да.

В 2012 го­ду нор­веж­цы по­ки­ну­ли кон­сор­ци­ум, со­чтя ирак­ский про­ект че­рес­чур рис­ко­ван­ным и слож­ным, а воз­на­граж­де­ние недо­ста­точ­ным. «ЛУКойл» вы­ку­пил их до­лю, став, та­ким об­ра­зом, об­ла­да­те­лем 75% ме­сто­рож­де­ния (25% при­над­ле­жит го­су­дар­ствен­ной ирак­ской неф­тя­ной ком­па­нии).

В 2013 го­ду в до­го­вор бы­ли вне­се­ны из­ме­не­ния. Це­ле­вой уро­вень до­бы­чи сни­жен с 1,8 млн до 1,2 млн бар­ре­лей в сут­ки. Но срок дей­ствия кон­трак­та про­длен до 25 лет, так что, как уве­ря­ют в ком­па­нии, рен­та­бель­ность про­ек­та не из­ме­нит­ся.

И вот 29 мар­та 2014 го­да на За­пад­ной Курне на­ча­лась ком­мер­че­ская до­бы­ча. По­ка ее объ­ем со­став­ля­ет 120 тыс. бар­ре­лей в сут­ки, но уже к кон­цу го­да пред­по­ла­га­ет­ся вый­ти на от­мет­ку 400 тыс. бар­ре­лей в сут­ки, а к 2017 го­ду — 1,2 млн бар­ре­лей в сут­ки.

«ЛУКойл» уже ин­ве­сти­ро­вал в про­ект 4 млрд дол­ла­ров. Еще 36–38 млрд дол­ла­ров, по оцен­ке гла­вы «ЛУКойл Овер­сиз» Ан­дрея Ку­зя­е­ва, бу­дет вло­же­но в За­пад­ную Кур­ну до 2035 го­да. Это соб­ствен­ные день­ги ком­па­нии: про­ект бу­дет са­мо­фи­нан­си­ро­вать­ся, «ЛУКойл» рас­счи­ты­ва­ет за­ра­бо­тать на нем свы­ше 90 млрд дол­ла­ров. Ан­дрей Ку­зя­ев оце­ни­ва­ет внут­рен­нюю нор­му до­ход­но­сти про­ек­та в 15% го­до­вых, что яв­ля­ет­ся непло­хим по­ка­за­те­лем.

В зоне рис­ка

Для опа­се­ний от­но­си­тель­но без­опас­но­сти ра­бо­ты в Ира­ке есть ос­но­ва­ния. Рис­ки дей­стви­тель­но вы­со­ки, хо­тя вой­на в стране офи­ци­аль­но за­вер­ши­лась.

Бо­е­вые дей­ствия войск США против ре­гу­ляр­ной ар­мии Ира­ка в 2003 го­ду про­шли мол­ние­нос­но — аме­ри­кан­цы не встре­ти­ли се­рьез­но­го со­про­тив­ле­ния. Неф­тя­ная про­мыш­лен­ность стра­ны не по­нес­ла при этом боль­ших по­терь. Ин­фра­струк­ту­ра уце­ле­ла: аме­ри­кан­цы ста­ра­лись ее не бом­бить, ди­вер­сии со сто­ро­ны Ира­ка име­ли ма­ло успе­ха. Впро­чем, объ­е­мы до­бы­чи неф­ти здесь бы­ли от­но­си­тель­но неве­ли­ки из-за санк­ций. Так, ес­ли к 1990 го­ду, ко­гда Ирак вторг­ся в Кувейт, в стране до­бы­ва­лось 3 млн бар­ре­лей неф­ти в сут­ки, то в 1991-м до­бы­ча упа­ла до 0,3 млн бар­ре­лей и с тех пор так и не под­ни­ма­лась вы­ше 2,5 млн бар­ре­лей вплоть до свер­же­ния Сад­да­ма Ху­сей­на.

Но за­тем на тер­ри­то­рии Ира­ка раз­вер­ну­лась на­сто­я­щая пар­ти­зан­ская вой­на ря­да про­ти­во­бор­ству­ю­щих груп­пи­ро­вок с аме­ри­кан­ца­ми и друг с дру­гом. Фор­маль­но бо­е­вые дей­ствия в Ира­ке за­вер­ши­лись 15 де­каб­ря 2011 го­да це­ре­мо­ни­ей спус­ка фла­га аме­ри­кан­ских во­ору­жен­ных сил в Баг­да­де. Тем не ме­нее в стране до сих пор неспо­кой­но — да­ют о се­бе знать раз­но­го ро­да во­ору­жен­ные груп­пи­ров­ки.

При­ни­ма­е­мые в Ира­ке ме­ры без­опас­но­сти бро­са­ют­ся в гла­за сра­зу по при­ле­ту в Ирак. Меж­ду­на­род­ный аэро­порт Ба­с­ры по­хож на оса­жден­ную кре­пость — он окру­жен бе­тон­ны­ми бло­ка­ми, ко­лю­чей про­во­ло­кой и пу­ле­мет­ны­ми до­та­ми. До­ро­ги усе­я­ны по­ста­ми ирак­ских си­ло­ви­ков — обыч­ной по­ли­ции и спе­ци­аль­ной неф­тя­ной по­ли­ции. Вме­сто при­выч­ных в на­ших кра­ях по­стов ГАИ здесь на­сто­я­щие бе­тон­ные до­ты. По­ли­цей­ские ма­ши­ны пред­став­ля­ют со­бой на­сто­я­щие бро­не­ви- ки — ли­бо за­вод­ские, ли­бо са­мо­дель­ные, с уста­нов­лен­ны­ми на ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лях им­про­ви­зи­ро­ван­ны­ми баш­ня­ми, сва­рен­ны­ми из сталь­ных ли­стов, с пу­ле­мет­ны­ми ту­ре­ля­ми.

Боль­шое вни­ма­ние ме­рам без­опас­но­сти уде­ля­ет и «ЛУКойл». Вну­ши­тель­ная тер­ри­то­рия во­круг ос­нов­ных про­из­вод­ствен­ных объ­ек­тов и ла­ге­рей для пер­со­на­ла окру­же­на за­мкну­той обо­ро­ни­тель­ной ли­ний в так на­зы­ва­е­мый пе­ри­метр без­опас­но­сти. Внут­ри пе­ри­мет­ра — вто­рой эше­лон обо­ро­ны: «кре­пост­ные сте­ны» из бе­то­на и ко­лю­чей про­во­ло­ки с пу­ле­ме­та­ми на выш­ках как во­круг про­из­вод­ствен­но­го ком­плек­са уста­нов­ки под­го­тов­ки неф­ти, так и во­круг ла­ге­рей для пер­со­на­ла.

Вой­на оста­ви­ла рос­сий­ской ком­па­нии спе­ци­фи­че­ские су­ве­ни­ры. Так, в зоне до­бы­чи «ЛУКойлу» при­шлось за­ни­мать­ся раз­ми­ни­ро­ва­ни­ем — здесь бы­ло об­на­ру­же­но и обез­вре­же­но по­ряд­ка че­ты­рех ты­сяч неразо­рвав­ших­ся сна­ря­дов.

Дру­гой пробле­мой для ком­па­нии ста­ли вза­и­мо­от­но­ше­ния с мест­ным на­се­ле­ни­ем. В рай­оне ме­сто­рож­де­ния За­пад­ная Кур­на про­жи­ва­ет око­ло 300 тыс. че­ло­век, в том чис­ле непо­сред­ствен­но на кон­тракт­ной тер­ри­то­рии «ЛУКойла» — око­ло 70 тыс. Ко­го-то из этих лю­дей при­дет­ся пе­ре­се­лить, кто-то по­те­рял зем­лю из-за осво­е­ния ме­сто­рож­де­ния, что, без­услов­но, со­зда­ло неко­то­рую на­пря­жен­ность. Так, в мар­те про­шло­го го­да на ме­сто­рож­де­нии про­изо­шли мас­со­вые вы­ступ­ле­ния мест­ных жи­те­лей, тре­бо­вав­ших со­зда­ния но­вых ра­бо­чих мест. Не­сколь­ко со­тен про­те­сту­ю­щих про­ник­ли в штаб под­ряд­чи­ка стро­и­тель­ства — ком­па­нии Samsung Engineerin­g и раз­гро­ми­ли офи­сы, где ра­бо­та­ли мест­ные спе­ци­а­ли­сты, что при­ве­ло к при­оста­нов­ке стро­и­тель­ных ра­бот.

Впро­чем, эти труд­но­сти «ЛУКойл» то­же пре­одо­лел. Для стро­и­тель­ных ра­бот при обу­строй­стве ме­сто­рож­де­ния при­вле­ка­лось боль­шое ко­ли­че­ство ра­бо­чей си­лы,

на пи­ке — бо­лее 11 тыс. че­ло­век, вклю­чая пер­со­нал под­ряд­чи­ков. Из этих ра­бот­ни­ков свы­ше 6,5 тыс. бы­ли ирак­ца­ми.

Непо­сред­ствен­но на ме­сто­рож­де­нии за­ня­ты 1189 со­труд­ни­ков «ЛУКойла», из них 398 че­ло­век — ирак­цы. Кро­ме то­го, ком­па­ни­ей со­здан центр под­го­тов­ки пер­со­на­ла в Ба­с­ре, ко­то­рый уже под­го­то­вил из 310 мест­ных жи­те­лей кад­ры для За­пад­ной Кур­ны-2. Для на­ла­жи­ва­ния от­но­ше­ния с мест­ным на­се­ле­ни­ем ре­а­ли­зо­ва­на со­ци­аль­ная про­грам­ма: осу­ществ­ле­ны по­став­ки со­вре­мен­но­го обо­ру­до­ва­ния для школ и боль­ниц, по­стро­е­но не­сколь­ко фут­боль­ных по­лей и да­же ор­га­ни­зо­ван фут­боль­ный тур­нир Ку­бок «ЛУКойла».

Важ­ная Кур­на

Что даст «ЛУКойлу» ирак­ский до­быч­ный про­ект? Преж­де все­го ком­па­ния по­лу­чит до­ступ к ко­лос­саль­ным за­па­сам неф­ти (см. гра­фик 1), часть ко­то­рых смо­жет по­ста­вить на ба­ланс. Вы­ве­дя За­пад­ную Кур­ну на пла­но­вый уро­вень до­бы­чи, «ЛУКойл» за­мет­но на­рас­тит свои про­из­вод­ствен­ные по­ка­за­те­ли (см. гра­фик 2). Нефть в ос­нов­ном бу­дет пе­ре­да­вать­ся Ира­ку, тем не ме­нее на это ме­сто­рож­де­ние бу­дет при­хо­дить­ся по мень­шей ме­ре 6% сум­мар­но­го объ­е­ма до­бы­чи ком­па­нии. Для срав­не­ния: по ито­гам 2013 го­да на всю за­ру­беж­ную до­бы­чу (че­рез «ЛУКойл Овер­сиз») при­шлось 5,8% до­бы­чи «ЛУКойла». Од­на­ко ком­па­ния Ва­ги­та Алек­пе­ро­ва ста­вит це­лью по­лу­чать бла­го­да­ря за­ру­беж­ным про­ек­там 20% сум­мар­но­го объ­е­ма до­бы­чи. Что со­вер­шен­но ло­гич­но: все гло­баль­ные иг­ро­ки неф­тя­но­го рын­ка из­бе­га­ют сверх­кон­цен­тра­ции, ста­ра­ясь рас­пре­де­лять до­быч­ные про­ек­ты по раз­ным стра­нам. За­пад­ная Кур­на для «ЛУКойла» — важ­ный шаг в дан­ном на­прав­ле­нии. Кро­ме то­го, по­ми­мо неф­ти ме­сто­рож­де­ние бу­дет да­вать «ЛУКойлу» по­ряд­ка 6 млрд ку­бо­мет­ров попутного неф­тя­но­го га­за еже­год­но.

Все это весь­ма кста­ти для ком­па­нии, чьи про­из­вод­ствен­ные по­ка­за­те­ли в по­след­ние го­ды вы­гля­де­ли не са­мым луч­шим об­ра­зом (см. гра­фик 3). На про­тя­же­нии несколь­ких лет у «ЛУКойла» сни­жа­лись объ­е­мы до­бы­чи — глав­ным об­ра­зом из-за ее па­де­ния в За­пад­ной Си­би­ри и рез­ко­го ро­ста об­вод­нен­но­сти сква­жин на Юж­но-Хыль­чу­юс­ском ме­сто­рож­де­нии в Не­нец­ком ав­то­ном­ном окру­ге. В 2013 го­ду до­бы­чу в За­пад­ной Си­би­ри уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать. Од­на­ко объ­е­мы до­бы­чи по срав­не­нию с 2012-м вы­рос­ли лишь на 1,5%, зна­чи­тель­но усту­пая по­ка­за­те­лям успеш­но­го 2009 го­да. Осво­е­ние За­пад­ной Кур­ны с ее зна­чи­тель­ны­ми объ­е­ма­ми поз­во­лит рос­сий­ской ком­па­нии за­кре­пить важ­ный для ее биз­не­са пе­ре­лом.

От парт­нер­ства с «ЛУКойлом» Ирак по­лу­чит 1 трлн дол­ла­ров до­хо­да и до­пол­ни­тель­ные объ­е­мы до­бы­чи. Для срав­не­ния: сей­час в стране до­бы­ва­ет­ся око­ло 3,5 млн бар­ре­лей неф­ти в сут­ки (без уче­та тер­ри­то­рии Кур­ди­ста­на). Од­на толь­ко За­пад­ная Кур­на-2 уве­ли­чит этот по­ка­за­тель по­чти на треть. Кро­ме то­го, как за­явил ви­це-пре­мьер Ира­ка Хус­сейн Шахри­ста­ни, стра­на взя­ла курс на ин­ду­стри­а­ли­за­цию, пе­ре­ход с экс­пор­та сы­рой неф­ти на осво­е­ние пе­ре­ра­бот­ки и про­да­жу неф­те­про­дук­тов с бо­лее вы­со­кой до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью. Это стан­дарт­ный путь для всех неф­тя­ных дер­жав Ближ­не­го Во­сто­ка, ко­то­рые раз­ви­ва­ют соб­ствен­ную пе­ре­ра­бот­ку. Ирак ее то­же по­лу­чит: «ЛУКойл» в рам­ках осво­е­ния За­пад­ной Кур­ны-2 рас­смат­ри­ва­ет так­же про­ект стро­и­тель­ства неф­те­хи­ми­че­ско­го ком­плек­са (де­та­ли про­ек­та по­ка не рас­кры­ва­ют­ся).

Успех в осво­е­нии За­пад­ной Кур­ны обес­пе­чит «ЛУКойлу» ве­со­мые ко­зы­ри в борьбе за до­ступ к дру­гим ме­сто­рож­де­ни­ям бо­га­то­го нефтью Ира­ка. Мно­гие ана­ли­ти­ки, соб­ствен­но, и рас­смат­ри­ва­ют этот про­ект как до­ро­го­сто­я­щий, но важ­ный про­пуск в Ирак. «ЛУКойл Овер­сиз» уже по­лу­чи­ла в 2012 го­ду 60-про­цент­ную до­лю в про­ек­те, преду­смат­ри­ва­ю­щем сов­мест­ные с япон­ской Inpex гео­ло­го­раз­вед­ку и даль­ней­шую раз­ра­бот­ку бло­ка-10 — участ­ка пло­ща­дью 5,5 тыс. кв. км в 120 км к за­па­ду от Ба­с­ры, на юге Ира­ка. «ЛУКойл» так­же про­яв­ля­ет ин­те­рес к тер­ри­то­рии На­си­рия се­вер­нее Ба­с­ры.

Не толь­ко «ЛУКойл»

Ре­пу­та­ция, за­ра­бо­тан­ная «ЛУКойлом» в хо­де осво­е­ния За­пад­ной Кур­ны, мо­жет в даль­ней­шем об­лег­чить жизнь в Ира­ке дру­гим рос­сий­ским ком­па­ни­ям.

В стране уже ра­бо­та­ет «Газ­пром­нефть», осва­и­ва­ю­щая ме­сто­рож­де­ние Ба­д­ра на во­сто­ке Ира­ка, в про­вин­ции Вас­сит. Здесь, прав­да, мас­шта­бы по­скром­нее: гео­ло­ги­че­ские за­па­сы Ба­д­ры оце­ни­ва­ют­ся в 3 млрд бар­ре­лей неф­ти, пла­ни­ру­е­мый объ­ем до­бы­чи — 170 тыс. бар­ре­лей в сут­ки (8,5 млн тонн в год). Кро­ме то­го, рос­сий­ская ком­па­ния со­труд­ни­ча­ет с курд­ски­ми вла­стя­ми в осво­е­нии бло­ков Гар­ми­ан и Ша­кал на юге Кур­ди­ста­на. Ин­те­рес к Ира­ку про­яв­ля­ет и «Интер РАО», пред­ла­га­ю­щая Баг­да­ду по­стро­ить в стране не­сколь­ко элек­тро­стан­ций. И успеш­ное осво­е­ние За­пад­ной Кур­ны про­де­мон­стри­ру­ет ирак­ским вла­стям вза­и­мо­вы­год­ность со­труд­ни­че­ства с парт­не­ра­ми из Рос­сии.

С 1994-го по 2014-й — «Лукойл» за­вер­шил свой 20-лет­ний путь к осво­е­нию За­пад­ной Кур­ны-2

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.