В ожидании ремонта

Ekspert - - ПАНОРАМА СТРАХОВАНИ­Я -

Един­ствен­ным драй­ве­ром ро­ста на рос­сий­ском рын­ке страховани­я яв­ля­ет­ся ИСЖ. Неп­ло­хие по­ка­за­те­ли по ОСАГО обес­пе­че­ны эф­фек­том из­ме­не­ния ко­эф­фи­ци­ен­тов, ко­то­рый имел ме­сто в пер­вой по­ло­вине го­да, но по­том пол­но­стью ис­чер­пал се­бя. При­ня­тие «за­ко­на о ре­мон­те» мо­жет по­пра­вить си­ту­а­цию, но по­ми­мо него еще нуж­ны уси­лия ре­ги­о­наль­ных вла­стей

Ес­ли по ре­зуль­та­там пер­во­го по­лу­го­дия 2016-го си­ту­а­цию на рос­сий­ском рын­ке страховани­я мож­но бы­ло оха­рак­те­ри­зо­вать как «весь­ма неод­но­знач­ную», то сей­час, по ре­зуль­та­там все­го го­да, трен­ды вполне оче­вид­ны. Рез­ко под­ско­чи­ли пре­мии по стра­хо­ва­нию жиз­ни, в первую оче­редь по ин­ве­сти­ци­он­но­му стра­хо­ва­нию жиз­ни (ИСЖ; по­дроб­нее см. «Жизнь во гла­ве угла» на стр. 83). Что же ка­са­ет­ся всех осталь­ных сег­мен­тов, то в них на­блю­да­ет­ся стаг­на­ция или да­же спад. В 2016 го­ду, по дан­ным Бан­ка Рос­сии, сум­мар­ные стра­хо­вые пре­мии (без уче­та обя­за­тель­но­го ме­ди­цин­ско­го страховани­я) со­ста­ви­ли 1180,63 млрд руб­лей, что на 15% вы­ше по­ка­за­те­ля 2015 го­да. При­чем пре­мии по стра­хо­ва­нию жиз­ни вы­рос­ли по срав­не­нию с преды­ду­щим го­дом на 66% и до­стиг­ли 215,74 млрд руб­лей (18% всех премий за 2016 год).

Все­об­щая стаг­на­ция

По мне­нию за­ме­сти­те­ля ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра, глав­но­го ан­дер­рай­те­ра ПАО «САК “Энер­го­га­рант”» Ан­то­на Лег­чи­ли­на, ос­нов­ны­ми трен­да­ми сей­час яв­ля­ют­ся даль­ней­шее па­де­ние рын­ка ав­то­кас­ко, неболь­шой рост на рын­ке страховани­я иму­ще­ства, от­вет­ствен­но­сти и ипо­те­ки. Бум на рын­ке ИСЖ экс­перт свя­зы­ва­ет с ак­тив­ной ра­бо­той кэп­тив­ных бан­ков­ских стра­хо­вых ком­па­ний, про­дук­ты ко­то­рых ак­тив­но про­дви­га­ют ме­не­дже­ры со­от­вет­ству­ю­щих бан­ков. «Кри­зис на рын­ке ОСАГО, на­деж­да на вы­ход из это­го кри­зи­са и жест­кие ре­а­лии рын­ка — все это бы­ло в 2016 го­ду и, ско­рее все­го, про­дол­жит­ся и в 2017-м», — ре­зю­ми­ру­ет г-н Лег­чи­лин.

Ди­рек­тор груп­пы рей­тин­гов фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов Ана­ли­ти­че­ско­го кре­дит­но­го рей­тин­го­во­го агент­ства (АКРА) Алек­сей Бре­ди­хин при­дер­жи­ва­ет­ся при­мер­но та­ко­го же мне­ния: «В 2016 го­ду сег­мент страховани­я жиз­ни по­ка­зал фе­но­ме­наль­ный рост, ос­нов­ной вклад в ко­то­рый внес­ло ин­ве­сти­ци­он­ное стра­хо­ва­ние жиз­ни. Един­ствен­ным зна­чи­мым сег­мен­том стра­хо­во­го рын­ка, ко­то­рый сни­жал­ся в 2016 го­ду (темп при­ро­ста — 8,8 про­цен­та), ста­ло ав­то­кас­ко. Спад спро­во­ци­ро­ван со­кра­ще­ни­ем сред­ней стра­хо­вой пре­мии по­сле су­ще­ствен­но­го ро­ста го­дом ра­нее, а так­же про­дол­жив­шим­ся сни­же­ни­ем ко­ли­че­ства за­клю­чен­ных до­го­во­ров на фоне па­де­ния объ­е­мов про­даж но­вых ав­то­мо­би­лей».

«Па­де­ние от­дель­ных сег­мен­тов на­ча­лось еще в 2015 го­ду и про­дол­жи­лось в 2016-м, — на­по­ми­на­ет управ­ля­ю­щий ди­рек­тор На­ци­о­наль­но­го рей­тин­го­во­го

агент­ства (НРА) Па­вел Са­ми­ев. — Это не уди­ви­тель­но: спрос на доб­ро­воль­ное стра­хо­ва­ние до­ста­точ­но огра­ни­чен, и да­же по­вы­ше­ние та­ри­фов в неко­то­рых сег­мен­тах, свя­зан­ных с ро­стом убы­точ­но­сти и дру­ги­ми фак­то­ра­ми (на­при­мер, с ин­фля­ци­ей цен на зап­ча­сти для кас­ко), не по­мог­ло. Кли­ент­ская ба­за па­да­ла, па­да­ли про­да­жи но­вых ма­шин, а часть вла­дель­цев ста­ро­го ав­то­пар­ка пе­ре­ста­ла поль­зо­вать­ся кас­ко. В иму­ще­стве юри­ди­че­ских лиц, в кор­по­ра­тив­ном сек­то­ре, то­же бы­ло па­де­ние объ­е­мов. Кро­ме ИСЖ еще вы­рос­ло ОСАГО, но это бы­ло про­дол­же­ние эф­фек­тов из­ме­не­ния ко­эф­фи­ци­ен­тов, тренд еще имел ме­сто в пер­вой по­ло­вине про­шло­го го­да, по­том со­шел на нет. В кон­це го­да тем­пы ро­ста ОСАГО уже бы­ли ми­ни­маль­ны­ми».

Все­об­щая кон­цен­тра­ция

Вто­рой тренд, от­ме­ча­ет Па­вел Са­ми­ев, — это со­кра­ще­ние ко­ли­че­ства участ­ни­ков стра­хо­во­го рын­ка и рост кон­цен­тра­ции во всех сег­мен­тах. «Уже три чет­вер­ти взно­сов при­хо­дит­ся на топ-10, а в неко­то­рых ви­дах да­же еще боль­ше, а на топ-20 по­чти во всех ви­дах при­хо­дит­ся 90 про­цен­тов взно­сов, — кон­ста­ти­ру­ет Са­ми­ев. — Это вполне за­ко­но­мер­ный тренд: ко­ли­че­ство ком­па­ний со­кра­ща­ет­ся в ос­нов­ном из-за от­зы­ва ли­цен­зий по при­чине несо­от­вет­ствия тре­бо­ва­ни­ям ре­гу­ля­то­ра, но про­ис­хо­дит и сни­же­ние мо­ти­ва­ции са­мих участ­ни­ков рын­ка. При вы­со­ких рас­хо­дах до­бав­ля­ют­ся тре­бо­ва­ния по до­ка­пи­та­ли­за­ции, а пер­спек­ти­вы биз­не­са да­ле­ко не оче­вид­ны. Не­ко­то­рые неболь­шие участ­ни­ки рын­ка по­те­ря­ли свою ни­шу и доб­ро­воль­но сда­ва­ли ли­цен­зию». Про­шлый год так­же озна­ме­но­вал­ся це­лым ря­дом ре­гу­ля­тор­ных из­ме­не­ний, сре­ди ко­то­рых со­зда­ние СРО на ба­зе Все­рос­сий­ско­го со­ю­за стра­хов­щи­ков, пе­ре­ход на еди­ный план сче­тов, а так­же це­лый спектр дру­гих ре­гу­ля­тор­ных из­ме­не­ний. «С од­ной сто­ро­ны, они очень важ­ны для рын­ка с точ­ки зре­ния про­зрач­но­сти и ка­че­ства ра­бо­ты, с дру­гой — про­ис­хо­дит рост ре­гу­ля­тив­ных из­дер­жек, ко­то­рый по­сте­пен­но уда­ля­ет с рын­ка неболь­шие ком­па­нии, ко­то­рые не вы­дер­жи­ва­ют этой на­груз­ки», — ре­зю­ми­ру­ет Па­вел Са­ми­ев.

Ком­мен­ти­руя из­ме­не­ния в ре­гу­ли­ро­ва­нии рын­ка, Алек­сей Бре­ди­хин до­бав­ля­ет: «Сред­нее ка­че­ство ак­ти­вов стра­хов­щи­ков на рын­ке улуч­ши­лось. Ре­фор­ма про­фес­сии ак­ту­а­рия и из­ме­не­ние фор­ма­та от­чет­но­сти спо­соб­ству­ют по­вы­ше­нию про­зрач­но­сти. В пер­спек­ти­ве пе­ре­ход к меж­ду­на­род­ным стан­дар­там пла­те­же­спо­соб­но­сти Solvency II ста­нет еще од­ним ша­гом к бо­лее ста­биль­но­му рын­ку».

Уча­стие ино­стран­цев в ка­пи­та­ле рос­сий­ских стра­хо­вых ком­па­ний про­дол­жа­ет по­сте­пен­но со­кра­щать­ся; по дан­ным Бан­ка Рос­сии, на 1 ян­ва­ря 2017 го­да оно со­ста­ви­ло 19,77%, это мень­ше по­ка­за­те­ля про­шло­го го­да при­мер­но на один про­цент­ный пункт. Рей­тин­ги на­деж­но­сти ве­ду­щих стра­хо­вых ком­па­ний, ко­то­рые вы­став­ля­ет агент­ство RAEX («Экс­перт РА»), дер­жат­ся на уровне А++, невзи­рая на да­ле­ко не са­мую иде­аль­ную си­ту­а­цию во всех сег­мен­тах страховани­я, кро­ме страховани­я жиз­ни.

До­ве­ли до ремонта

В 2016 го­ду, со­глас­но дан­ным Бан­ка Рос­сии, стра­хо­вые пре­мии по ОСАГО со­ста­ви­ли 234,1 млрд руб­лей, что все­го на 7% вы­ше по­ка­за­те­ля 2015 го­да.

«ОСАГО для стра­хо­во­го рын­ка уже не один год клю­че­вая про­бле­ма, — го­во­рит Па­вел Са­ми­ев. — Там в ги­пер­тро­фи­ро­ван­ной фор­ме про­яви­лись все про­бле­мы рын­ка. Не вполне кор­рект­ное по­ве­де­ние неко­то­рых стра­хо­вых ком­па­ний при­ве­ло к то­му, что су­деб­ная прак­ти­ка и от­но­ше­ние об­ще­ства к стра­хов­щи­кам ста­ли нега­тив­ны­ми. Даль­ше это пре­вра­ти­лось в юри­ди­че­ский экс­тре­мизм, при­чем да­же не са­мих кли­ен­тов стра­хо­вых ком­па­ний, а раз­лич­ных по­сред­ни­ков. Те же са­мые ав­то­ю­ри­сты вы­ку­па­ют тре­бо­ва­ния к стра­хо­вым ком­па­ни­ям, су­дят­ся, по­лу­ча­ют вы­пла­ту в пол­ном объ­е­ме, да еще и пе­ни, штра­фы и про­чее, осо­бен­но

ес­ли есть сго­вор с су­дьей. При­чем они спе­ци­аль­но делают так, что­бы стра­хо­вая ком­па­ния не мог­ла во­вре­мя сде­лать вы­пла­ту, на­при­мер, пред­ла­гая кли­ен­ту по­дать непол­ный на­бор до­ку­мен­тов, по­лу­чить официальны­й от­каз и даль­ше ид­ти в суд».

Ан­тон Лег­чи­лин так­же скло­нен счи­тать мо­шен­ни­ков и ав­то­ю­ри­стов ос­нов­ной про­бле­мой сек­то­ра ОСАГО се­го­дня: «В за­ви­си­мо­сти от то­го, смо­гут ли ре­ги­о­наль­ные вла­сти жест­ко по­да­вить на сво­ей тер­ри­то­рии мо­шен­ни­ков и ав­то­ю­ри­стов, ко­то­рые сни­ма­ли все слив­ки с рын­ка ОСАГО в 2016 го­ду и про­дол­жа­ют это де­лать и в 2017-м, а так­же от то­го, бу­дет ли су­деб­ная власть рас­смат­ри­вать все стра­хо­вые спо­ры объ­ек­тив­но или по­преж­не­му боль­шин­ство ре­ше­ний бу­дет при­ни­мать­ся в ча­сти ре­ги­о­нов толь­ко про­тив стра­хо­вых ком­па­ний, в за­ви­си­мо­сти от все­го это­го и бу­дет функ­ци­о­ни­ро­вать ры­нок ОСАГО и весь стра­хо­вой ры­нок в 2017 го­ду». Пред­ста­ви­тель «Энер­го­га­ран­та» от­ме­ча­ет «сла­бые рост­ки по­зи­тив­ных тен­ден­ций по ОСАГО по неко­то­рым ре­ги­о­нам»; ес­ли эти рост­ки окреп­нут, то они да­дут воз­мож­ность со­хра­нить ры­нок ОСАГО и да­же сде­лать его (с уче­том из­ме­не­ний, вно­си­мых в за­ко­но­да­тель­ство) бо­лее ин­те­рес­ным для кли­ен­тов, так как на са­мом де­ле боль­шин­ство по­тер­пев­ших за­ин­те­ре­со­ва­ны имен­но в опе­ра­тив­ном и ка­че­ствен­ном ре­мон­те ав­то­мо­би­ля, а не в по­лу­че­нии неко­то­рой сум­мы де­неж­ных средств, ко­то­рой на ре­монт мо­жет с уче­том из­но­са и не хва­тить.

Соб­ствен­но, ос­нов­ным спо­со­бом ре­ше­ния про­бле­мы убы­точ­но­сти ОСАГО се­го­дня счи­та­ет­ся «за­кон о ре­мон­те». При­чем стра­хо­вые ком­па­нии со­гла­ша­ют­ся да­же с воз­ме­ще­ни­ем без уче­та амор­ти­за­ции — на­столь­ко ве­ли­ки по­те­ри от де­я­тель­но­сти ав­то­ю­ри­стов. «При пе­ре­хо­де к на­ту­раль­но­му воз­ме­ще­нию стра­хо­вая ком­па­ния на­пря­мую кон­так­ти­ру­ет с ав­то­сер­ви­сом, и дви­же­ния де­нег меж­ду ком­па­ни­ей и по­стра­дав­шим не про­ис­хо­дит. По­лу­ча­ет­ся, что для недоб­ро­со­вест­ных ав­то­ю­ри­стов, ко­то­рые за­вы­ша­ют сум­му штраф­ных санк­ций, ис­че­за­ет воз­мож­ность по­лу­чить де­неж­ную ком­пен­са­цию, а вме­сте с ней и мо­ти­ва­ция за­ни­мать­ся этим. Бла­го­да­ря этой по­прав­ке стра­хо­вые ком­па­нии пе­ре­ста­нут нести огром­ные убыт­ки из-за мо­шен­ни­ков и сго­во­ра. Ав­то­вла­дель­цы же то­же не по­стра­да­ют, так как бу­дет стро­гий контроль за ка­че­ством ремонта, плюс он бу­дет без уче­та амор­ти­за­ции. Для са­мих стра­хо­вых ком­па­ний про­зрач­ные убыт­ки зна­чи­тель­но луч­ше, чем непред­ска­зу­е­мые по­те­ри че­рез су­ды, ко­то­рые тя­нут­ся ме­ся­ца­ми или да­же го­да­ми», — уве­рен Па­вел Са­ми­ев.

Тем не ме­нее сре­ди пред­ста­ви­те­лей от­рас­ли нет пол­ной уве­рен­но­сти, что без дру­гих ком­плекс­ных мер но­вый за­кон смо­жет ре­шить про­бле­му. «За­кон о при­о­ри­те­те ремонта по ОСАГО над вы­пла­той де­неж­ных средств нуж­но бы­ло при­ни­мать дав­но, — го­во­рит Ан­тон Лег­чи­лин. — Сам по се­бе этот за­кон не ре­шит всех про­блем с ОСАГО, но при ком­плекс­ном под­хо­де и ра­бо­те как пра­во­охра­ни­тель­ных ор­га­нов, так и су­деб­ной и ис­пол­ни­тель­ной вла­сти, си­ту­а­цию мож­но и нуж­но пе­ре­ло­мить. Даст ли это воз­мож­ность стра­хов­щи­кам уже в 2017 го­ду ра­бо­тать по ОСАГО рен­та­бель­но, ска­зать труд­но, ско­рее все­го, толь­ко к кон­цу 2017-го — на­ча­лу 2018 го­да мы смо­жем по­нять, на­сколь­ко успеш­но мы в этом на­прав­ле­нии дви­жем­ся».

«При­ня­тия за­ко­на ожи­да­ем, но по­след­ствия по­ка труд­но про­гно­зи­ро­вать. С на­шей точ­ки зре­ния, это ос­нов­ной риск для рын­ка в те­ку­щем го­ду», — ре­зю­ми­ру­ет Алек­сей Бре­ди­хин.

В ожидании ро­ста

В об­щем и це­лом, невзи­рая на все нега­тив­ные трен­ды, бу­ду­щее рос­сий­ско­го рын­ка страховани­я, с точ­ки зре­ния экс­пер­тов, вы­гля­дит до­воль­но непло­хо. Су­ще­ствен­но­го ро­ста в сег­мен­тах, от­лич­ных от ИСЖ, ни­кто не ожи­да­ет, но неболь­шой рост все-та­ки на­ме­ча­ет­ся.

«Пер­спек­ти­вы ав­то­кас­ко я свя­зы­ваю с тем, что бу­дет раз­ви­вать­ся сег­мент страховани­я ав­то­мо­би­лей сред­не­го воз­рас­та, от трех-че­ты­рех лет и стар­ше, — го­во­рит Па­вел Са­ми­ев. — Да­лее — раз­ви­тие фран­ши­зы, этот ин­стру­мент бу­дет очень рас­про­стра­нен в сег­мен­те ав­то­кас­ко. На­ко­нец, те­ле­ма­ти­ка. Я ве­рю в то, что те­ле­ма­ти­ка как ин­стру­мент ин­ди­ви­ду­аль­но­го уста­нов­ле­ния та­ри­фов и мо­ни­то­рин­га кли­ен­тов — это бу­ду­щее ав­то­кас­ко. С уче­том все­го это­го в бу­ду­щем ав­то­кас­ко вос­ста­но­вит­ся и, воз­мож­но, да­же бу­дет рас­ти».

«Ры­нок страховани­я “нежиз­ни” бу­дет рас­ти, но этот рост бу­дет неболь­шим — три-пять про­цен­тов в год, — по­ла­га­ет Ан­тон Лег­чи­лин. — Кро­ме ав­то­кас­ко, обя­за­тель­но­го страховани­я опас­ных про­из­вод­ствен­ных объектов и обя­за­тель­но­го страховани­я от­вет­ствен­но­сти пе­ре­воз­чи­ков, осталь­ные ви­ды страховани­я “нежиз­ни”, ско­рее все­го, по­ка­жут в 2017 го­ду неболь­шой рост. Ко­неч­но, ожив­ле­ние на рын­ке кре­дит­но­го страховани­я уже за­мет­но. Но из-за ро­ста цен на ав­то­мо­би­ли и па­де­ния по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти на­се­ле­ния бу­ма на рын­ке про­даж но­вых ав­то­мо­би­лей, а зна­чит, и на рын­ке кре­дит­но­го страховани­я кас­ко не бу­дет. Ско­рее, ры­нок нач­нет сна­ча­ла рас­ти в ча­сти кре­ди­то­ва­ния и страховани­я юри­ди­че­ских лиц и толь­ко по­том, в 2018–2019 го­дах, мы мо­жем на­де­ять­ся уже на ак­тив­ный рост кре­ди­то­ва­ния и страховани­я ав­то­кас­ко фи­зи­че­ских лиц».

Алек­сей Бре­ди­хин со­гла­сен с этим мне­ни­ем: «Мы ожи­да­ем, что в сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве опе­ре­жа­ю­щий рост страховани­я жиз­ни со­хра­нит­ся, ес­ли стра­хов­щи­кам удаст­ся по­ка­зать удо­вле­тво­ри­тель­ные ре­зуль­та­ты по ин­ве­сти­ци­он­но­му стра­хо­ва­нию. На 2017 год ожи­да­ем рост око­ло 25 про­цен­тов. В це­лом по рын­ку про­гно­зи­ру­ем рост око­ло де­вя­ти про­цен­тов. Ав­то­кас­ко по­сле двух лет сни­же­ния по­ка­жет сла­бый рост. Рост в ИСЖ за­мед­лит­ся. Сре­ди рас­ту­щих сег­мен­тов так­же вы­де­ля­ем стра­хо­ва­ние от несчаст­ных слу­ча­ев, иму­ще­ство фи­зи­че­ских лиц и ав­то­кас­ко. В ба­зо­вом сце­на­рии сред­ний темп ро­ста рын­ка в сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве — око­ло 11 про­цен­тов в год, по­это­му это не стаг­на­ция. В свя­зи с на­шим про­гно­зом ро­ста кре­ди­то­ва­ния ожи­да­ем, что в 2017 го­ду “кре­дит­ные” ви­ды — кре­дит­ное стра­хо­ва­ние жиз­ни, несчаст­ные слу­чаи — по­ка­жут непло­хой рост в 15–18 про­цен­тов». ■

Из­держ­ки стра­хо­вых ком­па­ний рас­тут. Это ве­дет к ро­сту

про­зрач­но­сти и ка­че­ства, но неболь­шие ком­па­нии

не вы­дер­жи­ва­ют та­кой на­груз­ки и ухо­дят с рын­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.