Лес ждет

Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия рос­сий­ской цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной про­мыш­лен­но­сти свя­за­ны, с од­ной сто­ро­ны, с осво­е­ни­ем но­вых тер­ри­то­рий ле­со­за­го­тов­ки, а с дру­гой — с уве­ли­че­ни­ем про­из­вод­ства про­дук­ции вы­со­ко­го пе­ре­де­ла. Но по­ка от­расль не го­то­ва дви­гать­ся ни в том ни в

Ekspert - - ЛПК,ЦБП,УПАКОВКА ОБЗОР ОТРАСЛИ -

За по­след­ние со­рок лет в Рос­сии не бы­ло по­стро­е­но с ну­ля ни од­но­го цел­лю­лоз­но­бу­маж­но­го ком­би­на­та (ЦБК), от­расль су­ще­ству­ет и раз­ви­ва­ет­ся на за­де­лах со­вет­ско­го вре­ме­ни: у боль­шин­ства пред­при­я­тий тех­но­ло­ги­че­ское обо­ру­до­ва­ние слу­жит уже несколь­ко де­ся­ти­ле­тий. Вме­сте с тем круп­ней­шие иг­ро­ки рын­ка су­ме­ли осу­ще­ствить мас­штаб­ные про­грам­мы мо­дер­ни­за­ции, но в це­лом, по оцен­кам экс­пер­тов, об­щий объ­ем про­из­вод­ства цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной про­мыш­лен­но­сти не пре­вы­ша­ет уров­ня 1990 го­да.

По­след­няя вол­на пре­об­ра­зо­ва­ний на­ча­лась в 2008–2009 го­дах, ко­гда, по сло­вам Иго­ря Лах­ти­ко­ва, пред­се­да­те­ля прав­ле­ния ас­со­ци­а­ции «Бум­пром», на­блю­дал­ся при­ток ин­ве­сти­ций, свя­зан­ный с при­ня­ти­ем го­су­дар­ствен­ной про­грам­мы под­держ­ки при­о­ри­тет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов. По дан­ным На­ци­о­наль­но­го лес­но­го агент­ства раз­ви­тия и ин­ве­сти­ций (НЛАРИ), в 2012 го­ду объ­ем ин­ве­сти­ций в от­расль со­ста­вил по­ряд­ка 42 млрд руб­лей, од­на­ко к 2014-му сни­зил­ся до 33 млрд и на­хо­дит­ся на этом уровне уже несколь­ко лет.

Сре­ди тех, кто осу­ще­ствил мо­дер­ни­за­цию, груп­па «Илим», ли­дер рос­сий­ской цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной про­мыш­лен­но­сти, и Ар­хан­гель­ский ЦБК. Бы­ли та­к­же ре­а­ли­зо­ва­ны ин­ве­сти­ци­он­ные про­ек­ты «Степ» на «Мон­ди СЛПК», «Бе­лый мед­ведь» на Се­геж­ском ЦБК, про­ве­де­на ре­кон­струк­ция га­зет­ных ком­би­на­тов ком­па­ний «Со­ли­кам­ск­бум­пром», «Вол­га» и «Кон­до­по­га», Све­то­гор­ско­го ком­би­на­та ком­па­нии «Ин­тер­неш­нл Пей­пер».

Все это поз­во­ли­ло по­вы­сить уро­вень тех­ни­че­ской осна­щен­но­сти от­рас­ли, уве­ли­чить объ­е­мы про­из­вод­ства и сни­зить нега­тив­ное вли­я­ние на окру­жа­ю­щую сре­ду. Впро­чем, это от­но­сит­ся лишь к круп­ней­шим пред­при­я­ти­ям (а от­расль вы­со­ко кон­со­ли­ди­ро­ва­на: на пя­тер­ку ли­де­ров при­хо­дит­ся болJ ьшая часть про­из­вод­ства). Эф­фек­тив­ность ли­де­ров во мно­гом обу­слов­ле­на тем, что они вы­стро­и­ли пол­ный про­из­вод­ствен­ный цикл — от ле­со­за­го­то­вок до вы­пус­ка ко­неч­ной про­дук­ции. А вот мас­се ма­лых и сред­них пред­при­я­тий не уда­лось стра­те­ги­че­ски улуч­шить тех­но­ло­ги­че­ские про­цес­сы, от­ме­ча­ет ген­ди­рек­тор НЛАРИ Ви­та­лий Лип­ский: для них ха­рак­тер­ны вы­со­кие про­из­вод­ствен­ные за­тра­ты и низ­кая эф­фек­тив­ность. Осо­бен­но труд­но при­хо­дит­ся пред­при­я­ти­ям, вы­пус­ка­ю­щим га­зет­ную бу­ма­гу, так как спрос на нее и в Рос­сии, и в ми­ре сни­жа­ет­ся по по­нят­ным при­чи­нам. В при­мер мож­но при­ве­сти ОАО «Кон­до­по­га», ис­пы­ты­вав­шее слож­но­сти в свя­зи с низ­ки­ми це­на­ми на меж­ду­на­род­ном рын­ке на свой ос­нов­ной про­дукт (бóль­шая до­ля в вы­руч­ке при­хо­дит­ся на экс­порт­ные по­став­ки). Пред­при­я­тие не мог­ло об­нов­лять про­из­вод­ствен­ные

фон­ды и дви­га­лось к банк­рот­ству, и лишь по­сле де­валь­ва­ции руб­ля си­ту­а­ция ста­ла вы­прав­лять­ся. Впро­чем, еще неиз­вест­но, смо­жет ли ком­па­ния в пол­ной ме­ре ис­поль­зо­вать от­но­си­тель­но удач­ную конъ­юнк­ту­ру.

Бумага не сда­ет по­зи­ции

Рос­сий­ская цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная про­мыш­лен­ность в це­лом име­ет сы­рье­вую ори­ен­та­цию. По сло­вам Ви­та­лия Лип­ско­го, ос­нов­ная на­ша про­дук­ция — суль­фат­ная небе­ле­ная цел­лю­ло­за (сы­рье для про­из­вод­ства раз­лич­ных ви­дов бу­маг и упа­ков­ки), ее в Рос­сии в 2017 го­ду про­из­ве­ли 3,6 млн тонн. На бе­ле­ную цел­лю­ло­зу в про­шлом го­ду при­шлось 1,7 млн тонн. «Боль­шин­ство пред­при­я­тий цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной про­мыш­лен­но­сти ком­плекс­но пе­ре­ра­ба­ты­ва­ют сы­рье и по­лу­ча­ют ко­неч­ный про­дукт в ви­де бу­ма­ги или кар­то­на. Ис­клю­чи­тель­но цел­лю­лоз­ных мощ­но­стей очень ма­ло, — по­яс­ня­ет Ви­та­лий Лип­ский. — Тем не ме­нее мощ­но­сти по вар­ке цел­лю­ло­зы пре­вос­хо­дят по­треб­но­сти бу­маж­но­го про­из­вод­ства, что го­во­рит о пре­об­ла­да­нии то­вар­ной цел­лю­ло­зы в струк­ту­ре сбы­та, при этом в ос­нов­ном небе­ле­ной. Спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные ви­ды цел­лю­ло­зы про­из­во­дят­ся в очень огра­ни­чен­ных объ­е­мах».

То­вар­ная цел­лю­ло­за ухо­дит на за­ру­беж­ные рын­ки; на рос­сий­ском же пред­при­я­тия ста­ра­ют­ся про­да­вать про­дук­цию с вы­со­кой до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью. За по­след­ние го­ды объ­ем ее вы­пус­ка по ря­ду по­зи­ций вы­рос в несколь­ко раз. А про­из­вод­ство ме­ло­ван­ных бу­маг фак­ти­че­ски с ну­ля под­ня­лось до ста ты­сяч тонн в год.

Ори­ен­та­ция на вы­пуск про­дук­ции вы­со­ко­го пе­ре­де­ла поз­во­ля­ет пред­при­я­ти­ям иметь хо­ро­шую рен­та­бель­ность: в 2017 го­ду ее уро­вень, по дан­ным «Бум­про­ма», в про­из­вод­стве цел­лю­ло­зы со­ста­вил 27,1%, бу­ма­ги и кар­то­на — 18,7%, из­де­лий из бу­ма­ги и кар­то­на — 11,1%.

В то же вре­мя в ле­со­за­го­тов­ках рен­та­бель­ность бы­ла на уровне 5,8%, в де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти — 7,8%, в про­из­вод­стве ме­бе­ли — 7%.

У круп­ных цел­лю­лоз­но-бу­маж­ных ком­би­на­тов есть воз­мож­ность раз­ви­вать­ся и при­вле­кать сред­ства бла­го­да­ря рен­та­бель­но­сти и на­ли­чию за­ло­го­вой ба­зы, при­чем для ком­би­на­тов, вхо­дя­щих в меж­ду­на­род­ные хол­дин­ги, во­прос с при­вле­че­ни­ем средств ре­ша­ет­ся еще про­ще.

По­тен­ци­аль­ный спрос на их про­дук­цию вну­ша­ет оп­ти­мизм. «Внут­рен­нее по­треб­ле­ние бу­ма­ги и кар­то­на в Рос­сии по-преж­не­му от­ста­ет от уров­ня по­треб­ле­ния в раз­ви­тых стра­нах, — го­во­рит Юрий Лах­ти­ков. — Воз­мож­но­сти для ро­ста су­ще­ству­ют, преж­де все­го за счет ак­ти­ви­за­ции уси­лий го­су­дар­ства и биз­нес-со­об­ще­ства по уве­ли­че­нию объ­е­мов сбо­ра и пе­ре­ра­бот­ки ма­ку­ла­ту­ры». Ма­ку­ла­ту­ра ис­поль­зу­ет­ся при вы­пус­ке упа­ко­воч­ных ма­те­ри­а­лов и дру­гих ви­дов про­дук­ции ЦБП.

Как счи­та­ют в Мин­пром­тор­ге, в бли­жай­шей пер­спек­ти­ве рас­ти бу­дут сег­мен­ты про­из­вод­ства са­ни­тар­но­ги­ги­е­ни­че­ских из­де­лий, ма­ку­ла­тур­но­го тар­но­го кар­то­на, по­тре­би­тель­ско­го кар­то­на и са­мой цел­лю­ло­зы. В де­пар­та­мен­те про­даж Ар­хан­гель­ско­го ЦБК к пер­спек­тив­ным про­дук­там, в свою оче­редь, от­но­сят ме­ло­ван­ные ко­ро­боч­ные цел­лю­лоз­ные кар­то­ны и флаф­ф­цел­лю­ло­зу (сы­рье для ги­ги­е­ни­че­ских из­де­лий).

Мо­жет по­ка­зать­ся стран­ным, но по неко­то­рым ви­дам бу­ма­ги и упа­ков­ки в Рос­сии пре­об­ла­да­ет им­порт­ная про­дук­ция. В це­лом в 2016 и 2017 го­дах объ­ем им­пор­та по то­вар­ным груп­пам ЦБП со­став­лял еже­год­но бо­лее двух мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. И ес­ли в мас­со­вом сег­мен­те са­ни­тар­но-ги­ги­е­ни­че­ских из­де­лий до­ля им­порт­но­го про­дук­та за по­след­ние несколь­ко лет сни­зи­лась с 50 до 8%, то до­ро­гой про­дук­ции ЦБК на рос­сий­ском рын­ке не хва­та­ет. К при­ме­ру, су­ще­ству­ет дав­ний де­фи­цит ме­ло­ван­ных бу­маг. Он толь­ко сей­час на­чал по­кры­вать­ся за­во­дом «Оме­ла», вхо­дя­щим в груп­пу «Илим». «Есть ряд дру­гих де­фи­цит­ных на­прав­ле­ний бу­маж­ной про­дук­ции с вы­со­кой до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью на внут­рен­нем рын­ке, и ее вы­пуск по­сте­пен­но рас­тет», — от­ме­ча­ет г-н Лип­ский.

Сво­бод­ная ни­ша для ро­ста про­из­вод­ства по­тре­би­тель­ских то­ва­ров — упа­ков­ки, бу­ма­ги, са­ни­тар­но-ги­ги­е­ни­че­ских из­де­лий — на рос­сий­ском рын­ке есть. Прав­да, как счи­та­ют экс­пер­ты, круп­ней­шие пред­при­я­тия от­рас­ли до­воль­но инерт­ны в ре­а­ли­за­ции ин­ве­сти­ци­он­ных про­грамм, на­це­лен­ных на вы­пуск про­дук­ции с вы­со­кой до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью. Они не без ос­но­ва­ний спе­ци­а­ли­зи­ру­ют­ся на сы­рье­вом и мас­со­вом сег­мен­тах, не за­хо­дя в про­из­вод­ство слож­ных и со­вре­мен­ных про­дук­тов. В свою оче­редь, сред­ние и мел­кие пред­при­я­тия, ко­то­рые по опре­де­ле­нию бо­лее мо­биль­ны и быст­рее ре­а­ги­ру­ют на из­ме­не­ния си­ту­а­ции на рын­ке, не идут в этот сег­мент, по­сколь­ку не име­ют до­сту­па к ин­ве­сти­ци­он­ным ре­сур­сам. Кро­ме то­го, на внут­рен­нем рын­ке рост про­даж бу­маж­ной про­дук­ции огра­ни­чи­ва­ет­ся низ­ким пла­те­же­спо­соб­ным спро­сом.

Та­ким об­ра­зом, в от­рас­ли по­ка со­хра­ня­ет­ся экс­порт­ный век­тор раз­ви­тия: как утвер­жда­ют в де­пар­та­мен­те про­даж Ар­хан­гель­ско­го ЦБК, ос­нов­ные круп­ные цел­лю­лоз­но-бу­маж­ные ком­би­на­ты бы­ли и оста­ют­ся круп­ны­ми экс­пор­те­ра­ми. Этот век­тор толь­ко укре­пил­ся по­сле де­валь­ва­ции. Внеш­ние рын­ки для участ­ни­ков ЦБП ста­ли еще ин­те­рес­нее — про­да­вать там цел­лю­ло­зу и го­то­вую про­дук­цию несо­из­ме­ри­мо рен­та­бель­нее, чем внут­ри стра­ны.

Сы­рой экс­порт

Ми­ро­вой спрос на цел­лю­ло­зу еже­год­но уве­ли­чи­ва­ет­ся на два-три про­цен­та. Осо­бен­но устой­чи­во по­вы­ша­ет­ся спрос на хвой­ную суль­фат­ную бе­ле­ную цел­лю­ло­зу, ос­нов­ные рын­ки ко­то­рой на­хо­дят­ся в Юго-Во­сточ­ной Азии. Имен­но в Рос­сии (а та­к­же в Ка­на­де) хвой­ной цел­лю­ло­зы мож­но про­из­во­дить мно­го. На­ши пре­иму­ще­ства не толь­ко в на­ли­чии лес­ных ре­сур­сов, но и в вы­со­ком ка­че­стве цел­лю­ло­зы и дре­вес­ной мас­сы бла­го­да­ря вы­со­кой до­ле ар­ми­ру­ю­ще­го во­лок­на в дре­ве­сине хвой­ных по­род. Кро­ме то­го, тер­ри­то­ри­аль­но Рос­сия близ­ка к рас­ту­ще­му ази­ат­ско­му рын­ку. По мне­нию Ни­ко­лая Ива­но­ва, пред­ста­ви­те­ля Segezha Group, по­треб­но­сти в цел­лю­ло­зе ази­ат­ских рын­ков, в первую оче­редь ки­тай­ско­го, поз­во­ля­ют

нам еже­год­но стро­ить до­пол­ни­тель­ные мощ­но­сти по про­из­вод­ству од­но­го мил­ли­о­на тонн цел­лю­ло­зы в год.

Рост экс­пор­та — один из при­о­ри­те­тов стра­те­гии раз­ви­тия лес­но­го ком­плек­са до 2030 го­да, ко­то­рая сей­час про­хо­дит со­гла­со­ва­ние в пра­ви­тель­стве (она долж­на прий­ти на сме­ну «Стра­те­гии 2020»). В ней та­к­же чет­ко опре­де­лен при­о­ри­тет ин­ве­сти­ро­ва­ния в но­вые цел­лю­лоз­но-бу­маж­ные про­из­вод­ства и по­став­ле­ны ам­би­ци­оз­ные це­ли уве­ли­чить про­из­вод­ство цел­лю­ло­зы в стране бо­лее чем вдвое, на 11,5 млн тонн (с 8,2 млн), при­чем не толь­ко за счет ро­ста про­из­вод­ства на име­ю­щих­ся пло­щад­ках, но и бла­го­да­ря стро­и­тель­ству но­вых ЦБК. За­пус­ка­е­мые мощ­но­сти долж­ны быть ори­ен­ти­ро­ва­ны на вы­пуск как во­лок­ни­стых по­лу­фаб­ри­ка­тов, так и по­тре­би­тель­ской бу­маж­но-кар­тон­ной про­дук­ции. Толь­ко хи­ми­че­ской цел­лю­ло­зы пла­ни­ру­ет­ся вы­ра­ба­ты­вать до­пол­ни­тель­но шесть мил­ли­о­нов тонн в год, от­ме­ча­ет Юрий Лах­ти­ков, а зна­чит, нуж­но бу­дет со­зда­вать пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щие мощ­но­сти внут­ри стра­ны и па­рал­лель­но уве­ли­чи­вать экс­порт­ные по­став­ки.

Од­на­ко то, что та­кой сце­на­рий раз­ви­тия мо­жет быть ре­а­ли­зо­ван, вы­зы­ва­ет сом­не­ния. В Ар­хан­гель­ском ЦБК счи­та­ют его ма­ло­ве­ро­ят­ным, так же ду­ма­ют и мно­гие дру­гие участ­ни­ки рын­ка.

Что­бы ин­ве­сти­ции по­шли в от­расль, нуж­ны и дру­гие усло­вия, кро­ме по­тен­ци­аль­ных рын­ков сбы­та за ру­бе­жом. Не­об­хо­ди­мы пло­щад­ки с на­ли­чи­ем эко­но­ми­че­ски до­ступ­но­го сы­рья, ло­ги­сти­кой, ин­фра­струк­ту­рой, тру­до­вы­ми ре­сур­са­ми.

В Рос­сии в неко­то­рых ре­ги­о­нах су­ще­ству­ет де­фи­цит сы­рья — эко­но­ми­че­ски до­ступ­но­го ле­са. По мне­нию Юрия Лах­ти­ко­ва, та­кая про­бле­ма ост­ро сто­ит в Се­ве­ро-За­пад­ном и Цен­траль­ном фе­де­раль­ных окру­гах. Ощу­ти­мее де­фи­цит сы­рья стал по­сле де­валь­ва­ции 2014 го­да, ко­гда про­из­вод­ство в от­рас­ли рез­ко ак­ти­ви­зи­ро­ва­лось, счи­та­ют в НЛАРИ. В ито­ге вы­рос спрос на ба­лан­со­вую дре­ве­си­ну, ко­то­рый не мо­жет быть удо­вле­тво­рен из-за от­рас­ле­вых дис­про­пор­ций. Это свя­за­но с ро­стом транс­порт­ных та­ри­фов на пе­ре­воз­ку сы­рья, от­сут­стви­ем гиб­ко­сти в рас­пре­де­ле­нии ле­со­сы­рье­вых ре­сур­сов, с тем, что ры­нок в по­след­нее вре­мя из-за сни­же­ния рен­та­бель­но­сти ле­со­за­го­то­вок по­ки­ну­ли мно­гие неза­ви­си­мые ле­со­за­го­то­ви­тель­ные ком­па­нии, а ведь на­ши ком­би­на­ты обес­пе­че­ны соб­ствен­ной за­го­тов­кой лишь на 20–40%, осталь­ное за­ку­па­ет­ся с рын­ка.

По сло­вам Ни­ко­лая Ива­но­ва, в Рос­сии, несмот­ря на ее огром­ную тер­ри­то­рию, от­но­си­тель­но немно­го пер­спек­тив­ных мест для со­зда­ния но­вых мощ­но­стей. Пред­ва­ри­тель­но опре­де­ле­ны несколь­ко ре­ги­о­нов, где это воз­мож­но: Крас­но­яр­ский и Ха­ба­ров­ский края, Рес­пуб­ли­ка Ко­ми, Во­ло­год­ская об­ласть, Перм­ский край.

Но про­бле­ма в том, что стро­ить ком­би­на­ты нуж­но в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти от неосво­ен­ных лес­ных участ­ков, то есть там, где нет ни до­рог, ни мо­стов, ни на­се­ле­ния, а са­мо­сто­я­тель­но вкла­ды­вать­ся в стро­и­тель­ство ин­фра­струк­ту­ры част­ные ком­па­нии не го­то­вы.

Вме­сте с тем власть пы­та­ет­ся ори­ен­ти­ро­вать биз­нес на про­из­вод­ство и экс­порт про­дук­ции с вы­со­кой до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью. Но ма­ло про­из­ве­сти, нуж­но еще и про­дать. А что­бы успеш­но тор­го­вать на ми­ро­вом рын­ке та­кой про­дук­ци­ей, необ­хо­ди­мо со­зда­вать раз­ви­тые ка­на­лы про­даж, счи­та­ет Ви­та­лий Лип­ский. Про­сто ди­ле­ров или тор­го­вых пред­ста­ви­те­лей на це­ле­вом рын­ке недо­ста­точ­но — здесь не обой­тись без неболь­ших ком­па­ний, ко­то­рые до­ра­ба­ты­ва­ли бы про­дук­цию под кон­крет­ный ры­нок. «Эти пред­при­я­тия долж­ны при­над­ле­жать рос­сий­ско­му биз­не­су или быть с ним аф­фи­ли­ро­ва­ны. Толь­ко та­ким об­ра­зом вы­стра­и­ва­ют­ся сбы­то­вая и ло­ги­сти­че­ская се­ти со скла­да­ми хра­не­ния по­лу­фаб­ри­ка­тов, си­сте­мой про­дви­же­ния про­дук­ции и адап­та­ции под ло­каль­ный ры­нок. Все это тре­бу­ет су­ще­ствен­ных ин­ве­сти­ций», — го­во­рит г-н Лип­ский. Как при­мер успеш­но­го раз­ви­тия он при­во­дит де­я­тель­ность груп­пы «Илим» на ки­тай­ском рын­ке, где ком­па­ния про­да­ет упа­ко­воч­ную про­дук­цию, на­ра­щи­вая свое при­сут­ствие. Од­на­ко этот про­цесс за­нял у нее бо­лее де­ся­ти лет. ■

Цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная про­мыш­лен­ность Рос­сии име­ет сы­рье­вую ори­ен­та­цию, ос­нов­ной ее про­дукт — суль­фат­ная небе­ле­ная цел­лю­ло­за. Но в по­след­ние го­ды рас­тут объ­е­мы про­из­вод­ства в сег­мен­тах упа­ков­ки и са­ни­тар­но­ги­ги­е­ни­че­ских из­де­лий

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.