Хим­пром: де­фи­цит сво­их ин­те­гра­то­ров

Ekspert - - РУССКИЙ БИЗНЕС -

Ре­а­ли­за­ция круп­ных про­ек­тов про­мыш­лен­но­го стро­и­тель­ства в хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти со­пря­же­на се­го­дня с из­бы­точ­ной за­ви­си­мо­стью от ино­стран­ных иг­ро­ков, тех­но­ло­гий и обо­ру­до­ва­ния, а так­же с шлей­фом банк­ротств стро­и­тель­ных под­ряд­чи­ков

Ре­а­ли­за­ция круп­ных про­ек­тов про­мыш­лен­но­го стро­и­тель­ства в хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти со­пря­же­на се­го­дня с из­бы­точ­ной за­ви­си­мо­стью от ино­стран­ных иг­ро­ков, тех­но­ло­гий и обо­ру­до­ва­ния, а так­же с шлей­фом банк­ротств стро­и­тель­ных под­ряд­чи­ков

Хи­ми­че­ская про­мыш­лен­ность и га­зо­пе­ре­ра­бот­ка спра­вед­ли­во рас­смат­ри­ва­ют­ся как од­но из наи­бо­лее пер­спек­тив­ных на­прав­ле­ний раз­ви­тия оте­че­ствен­ной эко­но­ми­ки. Ко­лос­саль­ная сы­рье­вая ба­за, ем­кий и про­дол­жа­ю­щий рас­ти ры­нок сбы­та как внут­ри стра­ны, так и за ее пре­де­ла­ми, поз­во­ля­ют смот­реть на бу­ду­щее этих от­рас­лей с оп­ти­миз­мом.

Мож­но от­ме­тить, на­при­мер, что стра­те­гия раз­ви­тия хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти до 2030 го­да преду­смат­ри­ва­ет ре­а­ли­за­цию 200 при­о­ри­тет­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов с сум­мой ин­ве­сти­ций свы­ше трил­ли­о­на руб­лей. Это как ме­ро­при­я­тия по им­пор­то­за­ме­ще­нию (116 про­ек­тов с ин­ве­сти­ци­я­ми на 500 млрд руб­лей), так и «чи­стый» рост. На про­тя­же­нии по­след­не­го де­ся­ти­ле­тия мы бы­ли сви­де­те­ля­ми ре­а­ли­за­ции ря­да круп­ных про­ек­тов в хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти. При­чем в неко­то­рых слу­ча­ях речь идет о круп­ных про­ек­тах, пред­по­ла­га­ю­щих не про­сто раз­ви­тие и рас­ши­ре­ние су­ще­ству­ю­щих объ­ек­тов, но и со­зда­ние но­вых про­мыш­лен­ных пло­ща­док.

Кто и как управ­лял про­ек­та­ми про­мыш­лен­но­го стро­и­тель­ства в хим­про­ме? Ка­кие уро­ки мож­но из­влечь из это­го опы­та?

Са­ми с уса­ми

«В ми­ро­вой неф­те­хи­мии су­ще­ству­ет мно­же­ство, несколь­ко де­сят­ков раз­лич­ных ви­дов кон­трак­тов, — го­во­рит ди­рек­тор ин­фор­ма­ци­он­но-ана­ли­ти­че­ско­го цен­тра “Ру­пек” Ан­дрей Ко­стин. — EPC­про­ек­ты, про­ек­ты “под ключ”, в ми­ре во­об­ще от­но­си­тель­но ред­ки, они встре­ча­ют­ся в ос­нов­ном на Ближ­нем Во­сто­ке, где у за­каз­чи­ка нет ни­ка­ких ком­пе­тен­ций. Ча­ще ин­жи­ни­рин­го­вая ком­па­ния ра­бо­та­ет в фор­ма­те EP, не за­ни­ма­ясь непо­сред­ствен­но стро­и­тель­ством, или EPCM — ко­гда под­ряд­чик де­ла­ет весь про­ект, управ­ля­ет про­цес­сом стро­и­тель­ства, но за­каз­чик сам кон­трак­ту­ет стро­и­те­лей и пла­тит им».

В неф­те­хи­мии есть же­ла­ние пе­рей­ти к EPC-кон­трак­там, но по­ка не очень-то по­лу­ча­ет­ся. Ряд ком­па­ний в Рос­сии по­зи­ци­о­ни­ру­ют се­бя как EPC-под­ряд­чи­ки для хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти, но спра­вед­ли­вость это­го утвер­жде­ния вы­зы­ва­ет со­мне­ния.

По мне­нию Ан­дрея Ко­сти­на, в Рос­сии прак­ти­че­ски нет круп­ных спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных стро­и­тель­ных ком­па­ний, ко­то­рые мог­ли бы вы­пол­нить весь объ­ем ра­бот при стро­и­тель­стве хи­ми­че­ско­го пред­при­я­тия, — кон­трак­то­ру при­хо­дит­ся со­труд­ни­чать с де­сят­ка­ми и да­же сот­ня­ми ор­га­ни­за­ций. Ес­ли же под­ряд­чи­ком вы­сту­па­ет ино­стран­ная ком­па­ния, она мо­жет не знать спе­ци­фи­ки рос­сий­ской стро­и­тель­ной от­рас­ли и не иметь нуж­ных свя­зей в стро­и­тель­ном сек­то­ре.

«Лю­бая ин­ве­сти­ци­он­но ак­тив­ная ком­па­ния в от­рас­ли, как пра­ви­ло, вы­нуж­де­на ак­ку­му­ли­ро­вать ком­пе­тен­ции по управ­ле­нию про­ек­та­ми внут­ри се­бя, — от­ме­ча­ет Ан­дрей Ко­стин. — При та­кой схе­ме со­от­вет­ству­ю­щий опыт не на­кап­ли­ва­ет­ся у сто­рон­них под­ряд­чи­ков. В ито­ге соб­ствен­ные ком­пе­тен­ции за­каз­чи­ков рас­тут, а у под­ряд­чи­ков стагни­ру­ют. То есть у под­ряд­чи­ка та­ких про­ек­тов не про­ис­хо­дит на­коп­ле­ния опы­та. А это в ин­жи­ни­рин­ге са­мое глав­ное. Пред­при­ни­ма­ют­ся по­пыт­ки сде­лать нечто вро­де круп­но­го EPC-под­ряд­чи­ка на ос­но­ве НИПИГа­за. Неко­то­рое дви­же­ние в на­прав­ле­нии ин­те­гра­ции про­ек­ти­ро­ва­ния и стро­и­тель­ства в Рос­сии есть. Но это мед­лен­ный про­цесс. Тот же НИПИГаз в свое вре­мя вы­нуж­ден был на­кап­ли­вать весь опыт прак­ти­че­ски с ну­ля».

НИПИГаз был со­здан в 1972 го­ду как про­ект­ный ин­сти­тут под эги­дой Мин­неф­те­про­ма, став го­лов­ным ин­сти­ту­том в сфе­ре пе­ре­ра­бот­ки по­пут­но­го неф­тя­но­го га­за. С кон­ца 1970-х ин­сти­тут осу­ществ­лял про­ек­ти­ро­ва­ние и ав­тор­ский над­зор в ка­че­стве ге­не­раль­но­го про­ек­ти­ров­щи­ка га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих мощ­но­стей в За­пад­ной Си­би­ри. В 1995 го­ду вклю­чен в со­став но­во­об­ра­зо­ван­ной (по­ста­нов­ле­ни­ем пра­ви­тель­ства СССР) Си­бир­ско-Ураль­ской неф те га­зо­хи­ми­че­ской ком­па­нии. В со­ста­ве« Си бу­ра» пре­бы­ва­ет и по ныне, вы­пол­няя ра­бо­ты по про­ек­ти­ро­ва­нию, управ­ле­нию стро­и­тель­ством и ав­тор­ско­му над­зо­ру, пус­ко­на­лад­ке.

Су­ще­ству­ют при­ме­ры ре­а­ли­за­ции про­ек­тов, по­зи­ци­о­ни­ру­е­мых как ЕРС, в неф­те­пе­ре­ра­бот­ке и от­дель­ных ни­шах хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти. Так, «Орг­неф­те­хим-хол­динг» про­во­дил ра­бо­ты по стро­и­тель­ству но­вых тех­но­ло­ги­че­ских ли­ний (от под­го­тов­ки про­ект­ной до­ку­мен­та­ции до пус­ко­на­ла­доч­ных ра­бот) на пло­щад­ке в Ниж­не­кам­ске и на Афип­ском НПЗ в Крас­но­дар­ском крае (сей­час кон­тро­ли­ру­ет­ся груп­пой «Но­вый по­ток» Дмит­рия Ма­зу­ро­ва и Иго­ря Ма­ка­ро­ва).

Ни­же­го­род­ская ком­па­ния НИИК име­ет опыт ре­а­ли­за­ции про­ек­тов в об­ла­сти стро­и­тель­ства ме­та­ноль­ных за­во­дов, «Кок­со­хим­мон­таж» — опыт стро­и­тель­ства про­из­водств сер­ной кис­ло­ты. Но это срав­ни­тель­но неболь­шие ни­ши, ко­то­рые уже сей­час не опре­де­ля­ют ли­цо хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти и в еще мень­шей сте­пе­ни бу­дут опре­де­лять в бу­ду­щем, ес­ли при­нять во вни­ма­ние це­ле­вые па­ра­мет­ры раз­ви­тия, за­ло­жен-

ные Мин­пром­тор­гом для от­дель­ных сег­мен­тов хи­ми­че­ско­го ком­плек­са.

Мож­но от­ме­тить при­мер ком­па­нии «Ще­ки­но­азот», ко­то­рая ре­а­ли­зу­ет свои про­ек­ты раз­ви­тия са­мо­сто­я­тель­но, имея на­коп­лен­ный опыт, ко­ман­ду и сло­жив­ший­ся пул под­ряд­чи­ков. Это до­воль­но круп­ные про­ек­ты. На­при­мер, в ком­па­нии пла­ни­ру­ют к 2024 го­ду втрое на­рас­тить пе­ре­ра­бот­ку га­за и вчет­ве­ро — вы­пуск про­дук­ции (ам­ми­а­ка и кар­ба­ми­да), что бу­дет сто­ить бо­лее двух мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Но соб­ствен­ны­ми по­треб­но­стя­ми ак­тив­ность «Ще­ки­но­азо­та» и огра­ни­чи­ва­ет­ся.

Круп­ней­шие про­ек­ты в наи­бо­лее пер­спек­тив­ном, по­ли­мер­ном, сег­мен­те хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти в Рос­сии бы­ли ре­а­ли­зо­ва­ны ком­па­ни­ей «Си­бур». Здесь мы ви­дим при­мер са­мо­сто­я­тель­ной ра­бо­ты — ком­па­ния са­ма управ­ля­ла хо­дом ре­а­ли­за­ции сво­их про­ек­тов в Рос­сии.

«В пе­ри­од ак­тив­ной ин­ве­сти­ци­он­ной фа­зы, ко­гда ком­па­ния на­ча­ла стро­и­тель­ство но­вых круп­ных про­из­водств, “Си­бур” столк­нул­ся с опре­де­лен­ны­ми слож­но­стя­ми — ин­жи­ни­рин­го­вые ком­пе­тен­ции управ­ле­ния сра­зу все­ми со­став­ля­ю­щи­ми про­ек­та у рос­сий­ских пред­при­я­тий на тот мо­мент бы­ли со­вер­шен­но не раз­ви­ты, ведь в стране до нас та­ко­го ро­да про­из­вод­ства ни­кто не стро­ил или стро­ил от­но­си­тель­но дав­но, — рас­ска­зы­ва­ют в ком­па­нии. — В то же вре­мя за­ру­беж­ные ком­па­нии стал­ки­ва­лись с опре­де­лен­ной ры­ноч­ной спе­ци­фи­кой стро­и­тель­ства неф­те­хи­ми­че­ских мощ­но­стей — к при­ме­ру, несо­от­вет­стви­ем рос­сий­ских тех­но­ло­ги­че­ских норм тем стан­дар­там и ре­гла­мен­там, с ко­то­ры­ми они при­вык­ли ра­бо­тать. Все это при­во­ди­ло к за­держ­кам ре­а­ли­за­ции про­ек­тов. По­это­му в свое вре­мя во из­бе­жа­ние рис­ков на­ру­ше­ния сро­ков стро­и­тель­ства мощ­но­стей или от­ка­за от про­ек­та “Си­бур” при­нял ре­ше­ние со­здать внут­ри ком­па­нии ко­ман­ду, ко­то­рая бу­дет за­дей­ство­ва­на в управ­ле­нии ин­ве­сти­ци­он­ны­ми про­ек­та­ми».

Как от­ме­ча­ют в «Си­бу­ре», лю­бая от­сроч­ка в стро­и­тель­стве за­во­дов — это зна­чи­тель­ные фи­нан­со­вые по­те­ри для ком­па­нии, ко­то­рые толь­ко в ма­лой сте­пе­ни ком­пен­си­ру­ют­ся штра­фа­ми ген­под­ряд­чи­ку за невы­пол­не­ние ра­бот в срок. Ку­пить эти ком­пе­тен­ции бы­ло нель­зя, это­му на­до бы­ло учить­ся. Сей­час ко­ман­да «Си­бу­ра» — силь­ные, вы­со­ко­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ные спе­ци­а­ли­сты, ко­то­рые как раз учи­лись с ну­ля управ­лять каж­дым ша­гом — про­ек­ти­ро­ва­ни­ем, по­став­ка­ми, стро­и­тель­ством, осва­и­ва­ли управ­ле­ние ло­ги­сти­че­ски­ми про­цес­са­ми, риск-ме­недж­мент. Та же схе­ма пря­мо сей­час ис­поль­зу­ет­ся «Си­бу­ром» на «Зап­сиб­неф­те­хи­ме».

«Та­кой под­ход к ре­а­ли­за­ции ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов поз­во­ля­ет нам чув­ство­вать се­бя уве­рен­но при пла­ни­ро­ва­нии бу­ду­ще­го ком­па­нии», — го­во­рят в «Си­бу­ре».

За­гра­ни­ца по­мо­жет?

Вслед­ствие опо­ры на соб­ствен­ные си­лы спе­ци­фи­че­ской осо­бен­но­стью со­вре­мен­ной хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти в Рос­сии ста­ла силь­ная за­ви­си­мость от ино­стран­ных тех­но­ло­гий. Прак­ти­че­ски стан­дарт­ной фа­зой в ре­а­ли­за­ции со­вре­мен­но­го про­мыш­лен­но­го про­ек­та в хи­мии и га­зо­пе­ре­ра­бот­ке в на­шей стране стал по­иск ино­стран­но­го ли­цен­зи­а­ра, до­но­ра тех­но­ло­гий.

На­при­мер, упо­мя­ну­тый вы­ше «Ще­ки­но­азот» раз­ви­вал­ся на тех­но­ло­ги­ях дат­ской Haldor Topsøe. «Си­бур» при ре­а­ли­за­ции про­ек­та «То­больск-По­ли­мер» за­клю­чал кон­трак­ты с ита­льян­ской Tecnimont S.p.A. (уста­нов­ка про­из­вод­ства про­пи­ле­на) и немец­кой Linde (уста­нов­ка про­из­вод­ства по­ли­про­пи­ле­на). Ли­цен­зи­а­ра­ми про­ек­та вы­сту­па­ли аме­ри­кан­ская UOP и бри­тан­ская Ineos. Для ре­а­ли­за­ции про­ек­та «Зап­сиб­неф­те­хи­ма» «Си­бу­ром» был за­клю­чен кон­тракт с Linde (под­го­тов­ка тех­ни­ко­эко­но­ми­че­ско­го обос­но­ва­ния, часть про­ект­ной до­ку­мен­та­ции). Ли­цен­зи­а­ра­ми вы­сту­пи­ли Ineos (по­ли­эти­лен) и LyondellBasell (по­ли­про­пи­лен).

Ино­гда в схе­му с ино­стран­ны­ми до­но­ра­ми тех­но­ло­гий уда­ет­ся про­тис­нуть­ся и рос­сий­ским иг­ро­кам. На­при­мер, под­го­тов­кой про­ек­та стро­и­тель­ства «Арк­тик СПГ-2» ком­па­нии «Но­ваТЭК» за­ни­ма­ет­ся «Но­ва­ин­жи­ни­ринг» — со­здан­ное спе­ци­аль­но под дан­ный про­ект сов­мест­ное пред­при­я­тие рос­сий­ско­го НИПИГа­за, немец­кой Linde (15%, име­ет ли­цен­зию на про­из­вод­ство СПГ кас­кад­ным про­цес­сом на ос­но­ве сме­шан­но­го хлад­аген­та, при­ме­ня­е­мую в на­сто­я­щее вре­мя в Но­р­ве­гии) и фран­цуз­ской Technip (34,9%).

«В ми­ре ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла прак­ти­ка, ко­гда под­ряд­чи­ком про­ек­та вы­сту­па­ет кон­сор­ци­ум раз­лич­ных ком­па­ний, каж­дая из ко­то­рых при­вно­сит в парт­нер­ство ка­кой-то свой вклад, — объ­яс­ня­ет Ан­дрей Ко­стин. — На­при­мер, в слу­чае с “Но­ва­ин­жи­ни­ринг” Linde об­ла­да­ет тех­но­ло­ги­я­ми пе­ре­ра­бот­ки га­за, Technip — это стро­и­тель­ство и ряд мел­ких про­цес­сов, НИПИГаз спо­со­бен адап­ти­ро­вать про­ект под до­воль­но спе­ци­фи­че­ские рос­сий­ские усло­вия и управ­лять строй­кой. Ес­ли для сле­ду­ю­щих про­ек­тов бу­дет вы­бра­на дру­гая тех­но­ло­гия, не Linde, то и необ­хо­ди­мость имен­но в та­ком кон­сор­ци­у­ме от­па­да­ет. А во­об­ще, это по­все­мест­но рас­про­стра­нен­ная прак-

ти­ка, ко­гда под­ряд­чи­ком про­ек­та вы­сту­па­ет кон­сор­ци­ум из ком­па­нии, вла­де­ю­щей тех­но­ло­ги­я­ми, и ком­па­нии, спо­соб­ной по­ста­вить ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, про­ве­сти ра­бо­ты по мон­та­жу обо­ру­до­ва­ния».

Как рас­ска­за­ли «Экс­пер­ту» в са­мом НИПИГа­зе, «ре­а­ли­за­ция мас­штаб­ных про­ек­тов в фор­ма­те “под ключ” прак­ти­че­ски все­гда под­ра­зу­ме­ва­ет на­ли­чие парт­не­ров или под­ряд­чи­ков: од­ни, на­при­мер, об­ла­да­ют ли­цен­зи­я­ми, тех­но­ло­ги­я­ми, опы­том и ре­сур­са­ми, дру­гие зна­ют спе­ци­фи­ку кон­крет­но­го ре­ги­о­на с точ­ки зре­ния ре­гу­ли­ро­ва­ния и дру­гих ас­пек­тов. По этой ло­ги­ке вы­стра­и­ва­ет­ся ра­бо­та, на­при­мер ра­бо­та по про­ек­ту “Арк­тик СПГ-2” в рам­ках “Но­ва­ин­жи­ни­ринг” — сов­мест­но­го пред­при­я­тия НИПИГа­за, Linde и Technip».

НИПИГаз сов­мест­но с ино­стран­ны­ми ин­жи­ни­рин­го­вы­ми ком­па­ни­я­ми про­ек­ти­ру­ет тех­но­ло­ги­че­скую часть про­ек­та, а так­же необ­хо­ди­мую ин­фра­струк­ту­ру. Ин­сти­тут об­ла­да­ет ком­пе­тен­ци­я­ми по адап­та­ции за­ру­беж­ных стан­дар­тов про­ек­ти­ро­ва­ния под рос­сий­ские нор­мы, ко­то­рые при­ме­ня­ют­ся в том чис­ле в рам­ках дан­но­го про­ек­та. Ком­пе­тен­ции ком­па­нии так­же сфо­ку­си­ро­ва­ны на оп­ти­ми­за­ции тех­ни­че­ских ре­ше­ний при по­мо­щи ме­ха­низ­ма спе­ци­аль­ных тех­ни­че­ских усло­вий, на управ­ле­нии ин­тер­фей­са­ми, про­ек­ти­ро­ва­нии объ­ек­тов об­ще­за­вод­ско­го хо­зяй­ства и услу­гах ген­про­ек­ти­ро­ва­ния.

«Прак­ти­че­ски в каж­дом слож­ном тех­но­ло­ги­че­ском про­ек­те, в ко­то­ром участ­ву­ют ино­стран­ные ли­цен­зи­а­ры и ин­жи­ни­рин­го­вые ком­па­нии, мы стал­ки­ва­ем­ся с огра­ни­че­ни­я­ми в ви­де от­сут­ствия со­от­вет­ству­ю­щих пред­ло­же­ний со сто­ро­ны оте­че­ствен­ных по­став­щи­ков тех­но­ло­ги­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния и ма­те­ри­а­лов, — го­во­рят пред­ста­ви­те­ли НИПИГа­за. — В ка­че­стве наи­бо­лее яр­ких при­ме­ров мож­но при­ве­сти пе­чи пи­ро­ли­за, круп­ные цен­тро­беж­ные ком­прес­со­ры, экс­тру­де­ры, по­ли­мер­ные ре­ак­то­ры, си­ло­сы, ли­нии упа­ков­ки и от­груз­ки, крио­ген­ные тру­бо­про­во­ды, за­пор­но-ре­гу­ли­ру­ю­щую ар­ма­ту­ру».

Во­прос о ма­ши­нах

Обо­ру­до­ва­ние — от­дель­ное боль­ное ме­сто при ре­а­ли­за­ции про­ек­тов раз­ви­тия в хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти. При­вле­че­ние ино­стран­ных тех­но­ло­ги­че­ских парт­не­ров при под­го­тов­ке про­ек­тов име­ет и свои по­боч­ные след­ствия — же­ла­ние ино­стран­цев ра­бо­тать с уже зна­ко­мы­ми им ино­стран­ны­ми же по­став­щи­ка­ми тех­но­ло­ги­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния и ма­те­ри­а­лов да­же при на­ли­чии рос­сий­ских ана­ло­гов.

Это, ра­зу­ме­ет­ся, вы­зов для стра­ны в све­те по­став­лен­ных за­дач им­пор­то­за­ме­ще­ния в ма­ши­но­стро­е­нии. Как утвер­жда­ют са­ми хи­ми­ки, пол­ный пе­ре­ход на оте­че­ствен­ное обо­ру­до­ва­ние не все­гда воз­мо­жен, без­от­но­си­тель­но по­же­ла­ний ли­цен­зи­а­ра. Есть часть обо­ру­до­ва­ния, обыч­но это тех­но­ло­ги­че­ски слож­ное обо­ру­до­ва­ние, ко­то­рое в дан­ный мо­мент не вы­пус­ка­ет­ся в Рос­сии. Про­из­вод­ство тех­но­ло­ги­че­ски слож­но­го неф­те­хи­ми­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния — это спе­ци­а­ли­за­ция от­дель­ных стран, ко­то­рая фор­ми­ро­ва­лась де­ся­ти­ле­ти­я­ми, и се­го­дня они по­став­ля­ют это обо­ру­до­ва­ние на круп­ней­шие строй­ки ми­ра.

Но по­пыт­ки из­ме­нить си­ту­а­цию есть.

«Мы все­гда ис­поль­зу­ем оте­че­ствен­ные ана­ло­ги, ес­ли они со­от­вет­ству­ют вы­со­ким стан­дар­там ка­че­ства, — рас­ска­за­ли “Экс­пер­ту” в “Си­бу­ре”. — В рам­ках ре­а­ли­за­ции про­грам­мы им­пор­то­за­ме­ще­ния за счет при­об­ре­те­ния обо­ру­до­ва­ния и ком­плек­ту­ю­щих у оте­че­ствен­ных про­из­во­ди­те­лей в це­лом по ком­па­нии за 2017 год был до­стиг­нут эко­но­ми­че­ский эф­фект в несколь­ко со­тен мил­ли­о­нов руб­лей, в ре­зуль­та­те че­го про­изо­шло сни­же­ние за­трат на под­дер­жа­ние ос­нов­ных фон­дов и ин­ве­сти­ци­он­ную де­я­тель­ность. В 2017 го­ду по не­ко­то­рым но­мен­кла­ту­рам пе­ре­ход на рос­сий­ских по­став­щи­ков со­ста­вил до 60 про­цен­тов (бы­ло 7,70). В хо­де вы­бо­ра по­став­щи­ков обо­ру­до­ва­ния оте­че­ствен­ным обо­ру­до­ва­ни­ем за­ме­ща­ет­ся до 50 про­цен­тов обо­ру­до­ва­ния, из­на­чаль­но пла­ни­ру­е­мо­го к за­куп­ке по им­пор­ту. Се­го­дня ра­бо­ту по ло­ка­ли­за­ции ма­те­ри­а­лов и обо­ру­до­ва­ния мы на­чи­на­ем уже на эта­пе ран­не­го про­ек­ти­ро­ва­ния».

В ре­зуль­та­те, ес­ли ве­рить ком­па­нии, до­лю оте­че­ствен­но­го обо­ру­до­ва­ния уда­лось в сред­нем до­ве­сти до 50–80%. Но эта циф­ра силь­но ва­рьи­ру­ет­ся в за­ви­си­мо­сти от ви­да обо­ру­до­ва­ния — где-то за­ви­си­мость от им­пор­та оста­ет­ся кри­ти­че­ской (см. гра­фик).

О пла­нах на­рас­тить до­лю оте­че­ствен­но­го обо­ру­до­ва­ния в сво­их даль­ней­ших про­ек­тах СПГ-тер­ми­на­лов за­явил и «Но­ваТЭК».

«Объ­е­мы по­ста­вок на сле­ду­ю­щих про­ек­тах рос­сий­ских пред­при­я­тий бу­дут в ра­зы боль­ше, чем на преды­ду­щих про­ек­тах, — за­явил недав­но СМИ пред­се­да­тель прав­ле­ния ком­па­нии Лео­нид Ми­хель­сон. — “Но­ваТЭК” на­хо­дит­ся толь­ко под сек­то­раль­ны­ми санк­ци­я­ми США — это непредо­став­ле­ние кре­ди­тов на дол­гий срок… На­ша стра­те­гия преду­смат­ри­ва­ет, что мо­гут быть ка­кие-то санк­ции, в том чис­ле тех­но­ло­ги­че­ские».

Это по­тен­ци­аль­но хо­ро­шая но­вость для оте­че­ствен­ных ма­ши­но­стро­и­те­лей. На­пом­ним, что для преды­ду­ще­го про­ек­та ком­па­нии — «Ямал СПГ» — бы­ло ха­рак­тер­но как раз край­нее за­си­лье «ва­ря­гов» ре­ши­тель­но на всех уров­нях ре­а­ли­за­ции. Под­ряд­чи­ка­ми стро­и­тель­ства в «Ямал СПГ» вы­сту­па­ли япон­ская JGC Corporation и фран­цуз­ская Technip, ли­цен­зи­а­ром — аме­ри­кан­ская APCI, кон­трак­ты на по­став­ку обо­ру­до­ва­ния бы­ли под­пи­са­ны с Offshore Oil Engineering, GE, Air Products, Siemens.

Кро­ме то­го, тес­ное со­труд­ни­че­ство рос­сий­ских за­каз­чи­ков и ин­жи­ни­рин­го­вых ком­па­ний с рос­сий­ски­ми же про­из­во­ди­те­ля­ми тех­но­ло­ги­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния мог­ло бы в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни раз­вя­зать ру­ки про­ек­ти­ров­щи­кам, поз­во­ляя де­лать обо­ру­до­ва­ние под оп­ти­маль­ный про­ект, а не про­ект под до­ступ­ное обо­ру­до­ва­ние.

Во­прос в том, смо­жет ли рос­сий­ское ма­ши­но­стро­е­ние вос­поль­зо­вать­ся эти­ми воз­мож­но­стя­ми.

«Те­ма им­пор­то­за­ме­ще­ния по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние. Но это пал­ка о двух кон­цах, — го­во­рит Ан­дрей Ко­стин. — С од­ной сто­ро­ны, ин­жи­ни­рин­го­вая ком­па­ния за­ин­те­ре­со­ва­на сни­жать из­держ­ки, по­это­му да­же за­пад­ные про-

ек­ти­ров­щи­ки ищут воз­мож­но­сти ло­ка­ли­за­ции про­из­вод­ства обо­ру­до­ва­ния в Рос­сии. С дру­гой сто­ро­ны, здесь кри­ти­че­ски важ­ное зна­че­ние име­ет ка­че­ство. Про­ек­ти­ров­щик несет га­ран­тий­ные обя­за­тель­ства, он свя­зан сро­ка­ми ре­а­ли­за­ции про­ек­та. То есть необ­хо­ди­мое обо­ру­до­ва­ние долж­но быть про­из­ве­де­но ка­че­ствен­но и до­ста­точ­но быст­ро. По­нят­но, что тот, у ко­го за пле­ча­ми опыт про­из­вод­ства 50 еди­ниц некой про­дук­ции, спра­вит­ся с про­из­вод­ством 51-й еди­ни­цы луч­ше и быст­рее, чем тот, кто бу­дет все осва­и­вать с ну­ля».

Ком­па­ния-ли­цен­зи­ар — вла­де­лец тех­но­ло­гии — да­ле­ко не все­гда го­то­ва пе­ре­дать клю­че­вые тех­но­ло­гии, опа­са­ясь за свою ин­тел­лек­ту­аль­ную соб­ствен­ность. Но да­же ес­ли пе­ре­даст (тут мож­но под­стра­хо­вать­ся кон­тракт­ны­ми усло­ви­я­ми и уче­том юри­ди­че­ских тон­ко­стей), ва­жен во­прос про­из­вод­ства.

«Пред­ставь­те се­бе, вал де­ла­ет 15–30 ты­сяч обо­ро­тов в ми­ну­ту. Да­же мил­ли­мет­ро­вое би­е­ние там — это по­тен­ци­аль­ная “атом­ная бом­ба”. То есть нуж­но чрез­вы­чай­но вы­со­кое ка­че­ство из­на­чаль­но­го ди­зай­на ма­ши­ны и ее сбор­ки, — про­дол­жа­ет Ан­дрей Ко­стин. — А это мно­го­лет­ний опыт и куль­ту­ра про­из­вод­ства. По­это­му ли­цен­зи­а­ры кон­тро­ли­ру­ют про­из­вод­ство кри­ти­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния, по­это­му су­ще­ству­ют сер­ти­фи­ка­ции и раз­но­об­раз­ные си­сте­мы до­пус­ка про­из­во­ди­те­лей. Но все рав­но при про­из­вод­стве клю­че­вых эле­мен­тов обо­ру­до­ва­ния пред­по­чте­ние от­да­ет­ся про­ве­рен­ным по­став­щи­кам. Это мо­гут быть два-три про­из­во­ди­те­ля на весь мир по ка­ким-то ви­дам тех­ни­ки».

Плюс к то­му на­до по­ни­мать, что им­пор­то­за­ме­ще­ние в Рос­сии еще не га­ран­ти­ру­ет низ­кой сто­и­мо­сти про­из­вод­ства. Неред­ко оте­че­ствен­ное обо­ру­до­ва­ние ока­зы­ва­ет­ся до­ро­же им­порт­но­го. То есть им­пор­то­за­ме­ще­ние нуж­но, но там, где оно обос­но­ва­но эко­но­ми­че­ски.

«На­при­мер, тол­стый сталь­ной про­кат, ис­поль­зу­е­мый для про­из­вод­ства ре­ак­то­ров вы­со­ко­го дав­ле­ния, в Рос­сии до­ро­же, чем в США. По­то­му что ко­ли­че­ство ре­а­ли­зу­е­мых про­ек­тов неве­ли­ко, по­треб­ность в та­ком про­ка­те воз­ни­ка­ет эпи­зо­ди­че­ски. В ито­ге соб­ствен­ник пы­та­ет­ся оку­пить со­от­вет­ству­ю­щий стан все­го за несколь­ко пар­тий про­дук­ции, от­сю­да и вы­со­кая це­на. Про­из­во­ди­те­ли, ко­неч­но, по за­дан­ным спе­ци­фи­ка­ци­ям спо­соб­ны из­го­то­вить лю­бую сталь, но что­бы ком­пен­си­ро­вать свои за­тра­ты на нестан­дарт­ную про­дук­цию, они пред­ло­жат со­от­вет­ству­ю­щую це­ну. По сро­кам ис­пол­не­ния есть яр­кие нега­тив­ные при­ме­ры в оте­че­ствен­ном су­до­стро­е­нии. В про­из­вод­стве обо­ру­до­ва­ния для хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти спе­ци­фи­ка по­хо­жа: это то­же ме­тал­ло­об­ра­бот­ка и круп­ные еди­нич­ные об­раз­цы про­дук­ции», — ре­зю­ми­ру­ет Ан­дрей Ко­стин.

До­ро­гие руб­ли

Про­ве­ден­ное си­ла­ми «Ру­пек» ис­сле­до­ва­ние о со­сто­я­нии оте­че­ствен­но­го хи­ми­че­ско­го ма­ши­но­стро­е­ния ри­су­ет весь­ма непри­гляд­ную кар­ти­ну. В Рос­сии на се­го­дня фак­ти­че­ски от­сут­ству­ют ин­стру­мен­ты при­вле­че­ния средств на круп­ные про­ек­ты в про­мыш­лен­ных от­рас­лях, спо­соб­ные со­ста­вить кон­ку­рен­цию про­ект­но­му фи­нан­си­ро­ва­нию у ино­стран­ных кре­ди­то­ров под по­кры­тие ино­стран­ных экс­порт­но-кре­дит­ных агентств. То есть им­порт тех­но­ло­ги­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния бу­дет на­хо­дить­ся в за­ве­до­мо бо­лее вы­иг­рыш­ном по­ло­же­нии да­же без уче­та соб­ствен­но тех­но­ло­ги­че­ских фак­то­ров. Вы­бор в поль­зу экс­порт­но-кре­дит­ных агентств, ши­ро­ко участ­ву­ю­щих в ре­а­ли­за­ции раз­лич­ных ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов в Рос­сии (см. таб­ли­цу 1), в ка­че­стве ин­стру­мен­та при­вле­че­ния средств под про­ект с неиз­беж­но­стью ве­дет к вы­бо­ру и ино­стран­ных по­став­щи­ков обо­ру­до­ва­ния. С уче­том сто­и­мо­сти при­вле­че­ния кре­дит­ных ре­сур­сов в РФ рос­сий­ское обо­ру­до­ва­ние мо­жет быть кон­ку­рен­то­спо­соб­ным по цене в срав­не­нии к им­порт­ны­ми ана­ло­га­ми толь­ко в том слу­чае, ес­ли его сто­и­мость на 10–40% ни­же, чем руб­ле­вая сто­и­мость им­порт­но­го об­раз­ца (см. таб­ли­цу 2). От­расль ока­за­лась в ло­вуш­ке: нуж­но ком­пен­си­ро­вать убыт­ки по­вы­ше­ни­ем цен на про­дук­цию, а это сни­жа­ет кон­ку­рен­то­спо­соб­ность по цене и, сле­до­ва­тель­но, ге­не­ри­ру­ет еще боль­шие убыт­ки.

Как ре­зю­ми­ру­ют экс­пер­ты «Ру­пек», пробле­ма им­пор­то­за­ме­ще­ния обо­ру­до­ва­ния в рос­сий­ских про­ек­тах неф­те­хи­мии и неф­те­га­зо­пе­ре­ра­бот­ке (ес­ли оста­вить за скоб­ка­ми во­про­сы ка­че­ства и сер­ви­са) в ос­нов­ном упи­ра­ет­ся в невоз­мож­ность для рос­сий­ских ин­ве­сто­ров по­лу­чить до­ступ к рос­сий­ским же день­гам.

Стан­дар­ты и мо­шен­ни­ки

Да­же по­сле ре­ше­ния всех про­блем с тех­но­ло­ги­я­ми, про­ек­ти­ро­ва­ни­ем и обо­ру­до­ва­ни­ем при ре­а­ли­за­ции круп­но­го про­ек­та в хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти мо­жет всплыть еще один под­вод­ный ка­мень, уже со­вер­шен­но неожи­дан­ный. Это про­бле­мы со стро­и­тель­ством.

Ка­за­лось бы, что про­ще при ны­неш­них мас­шта­бах жи­лищ­но­го и ин­фра­струк­тур­но­го стро­и­тель­ства в стране. Од­на­ко про­бле­мы на­чи­на­ют­ся уже на уровне стан­дар­тов.

Как рас­ска­зы­ва­ют в «Си­бу­ре», су­ще­ству­ю­щие в Рос­сии стан­дар­ты про­мыш­лен­но­го стро­и­тель­ства за­кла­ды­ва­лись еще в 1960–1970-е го­ды. Они су­ще­ствен­но от­ли­ча­ют­ся от тех, что ис­поль­зу­ют­ся в ми­ре се­го­дня. Из-за из­бы­точ­ных тре­бо­ва­ний кар­ди­наль­но ме­ня­ет­ся гео­мет­рия уста­но­вок. Это ве­дет к пе­ре­рас­хо­ду ма­те­ри­а­лов на ста­дии стро­и­тель­ства, из­бы­точ­но­му энер­го­по­треб­ле­нию на ста­дии экс­плу­а­та­ции, а это од­ни из глав­ных ста­тей рас­хо­дов. Для стро­и­тель­ства кон­ку­рен­то­спо­соб­ных пред­при­я­тий нуж­но обес­пе­чить са­му воз­мож­ность со­зда­ния эф­фек­тив­ных мощ­но­стей — бо­лее ком­пакт­ных.

Прак­ти­ка вво­да круп­ных про­из­вод­ствен­ных мощ­но­стей в неф­те­га­зо­хи­мии по­ка­зы­ва­ет, что при про­ек­ти­ро­ва­нии слож­ных ком­плек­сов и про­из­водств при­ме­не­ние пе­ре­до­вых (и за­ча­стую экс­клю­зив­ных) ми­ро­вых тех­но­ло­гий, в том чис­ле от­сут­ству­ю­щих в Рос­сии, стал­ки­ва­ет­ся с про­бле­мой недо­ста­точ­но­го уров­ня ак­ту­а­ли­за­ции оте­че­ствен­ной нор­ма­тив­но-пра­во­вой ба­зы.

По­ка что ком­па­нии вы­нуж­де­ны ре­шать эту про­бле­му за счет раз­ра­бот­ки и по­лу­че­ния спе­ци­аль­ных тех­ни­че­ских усло­вий под каж­дый кон­крет­ный про­ект. Но по­нят­но, что в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве, ес­ли сто­ит цель до­бить­ся по­став­лен­ных тем­пов раз­ви­тия хи­ми­че­ско­го ком­плек­са, это не вы­ход. Сле­ду­ет за­нять­ся ак­ту­а­ли­за­ци­ей всей нор­ма­тив­но-пра­во­вой ба­зы в стро­и­тель­стве.

Вто­рая пробле­ма ле­жит в плос­ко­сти са­мих стро­и­тель­ных ра­бот. Для та­ких ра­бот при­вле­ка­ют­ся сто­рон­ние под­ряд­чи­ки, ко­то­рые в рос­сий­ской прак­ти­ке стал­ки­ва­ют­ся с по­сто­ян­ны­ми про­бле­ма­ми.

Так, мос­ков­ский «Вым­пел­строй», воз­во­див­ший ин­фра­струк­ту­ру для «Ямал СПГ», был об­ви­нен со­труд­ни­ка­ми в мно­го­ме­сяч­ной за­держ­ке зар­пла­ты. Ру­ко­вод­ство ком­па­нии ссы­ла­лось на об­щие фи­нан­со­вые труд­но­сти. Ра­нее та­кой же скан­дал при­клю­чил­ся с пе­тер­бург­ской «РСК-Ло­ги­стик» — за­каз­чи­кам «Ямал СПГ» при­шлось, во из­бе­жа­ние ре­пу­та­ци­он­ных из­дер­жек, сверх опла­чен­но­го за­ка­за за счет соб­ствен­ных средств по­га­сить за­дол­жен­ность пи­тер­ских ком­мер­сан­тов пе­ред ра­бо­чи­ми. Де­ло «РСК-Ло­ги­стик» ста­ло уго­лов­ным — по вер­сии след­ствия, ме­недж­мент со­всем не ма­лень­кой ком­па­нии, по­лу­чив­шей кон­тракт на 4,2 млрд руб­лей, за­ни­мал­ся хи­ще­ни­я­ми средств в осо­бо круп­ном раз­ме­ре.

Ле­том про­шло­го го­да объ­явил се­бя банк­ро­том «Ямал­спец­строй» — ге­не­раль­ный под­ряд­чик стро­и­тель­ных ра­бот по про­ек­ту «Ямал СПГ». А этим ле­том по­яви­лись со­об­ще­ния, не под­твер­жден-

ные, прав­да, офи­ци­аль­но, о кон­флик­тах из-за за­держ­ки зар­пла­ты у суб­под­ряд­чи­ков на строй­ке «Зап­сиб­неф­те­хи­ма».

То есть вме­сто раз­ви­тия спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных стро­и­тель­ных ком­па­ний, на­ра­ба­ты­ва­ю­щих, объ­ект за объ­ек­том, опыт в ре­а­ли­за­ции со­вре­мен­ных хи­ми­че­ских и га­зо­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих ин­ве­сти­ци­он­ных про­ек­тов, мы име­ем толь­ко че­ре­ду скан­да­лов.

Что в ито­ге?

В за­вер­ше­ние мож­но сде­лать неболь­шое ре­зю­ме от­но­си­тель­но воз­мож­но­стей раз­ви­тия хи­ми­че­ско­го ком­плек­са в Рос­сии.

Во-пер­вых, при­хо­дит­ся кон­ста­ти­ро­вать, что пол­но­цен­ных ЕРС-под­ряд­чи­ков, спо­соб­ных взять на се­бя ре­а­ли­за­цию круп­но­го про­мыш­лен­но­го объ­ек­та в хи­ми­че­ской про­мыш­лен­но­сти, за ис­клю­че­ни­ем от­дель­ных ниш, фак­ти­че­ски нет. Есть ряд ком­па­ний, же­ла­ю­щих ра­бо­тать как ЕРС-кон­трак­то­ры и, в прин­ци­пе, спо­соб­ных со вре­ме­нем стать та­ко­вы­ми.

На­при­мер, НИПИГаз тео­ре­ти­че­ски спо­со­бен стать пол­но­цен­ным ин­те­гра­то­ром на этом рын­ке. Ком­па­ния управ­ля­ет стро­и­тель­ством объ­ек­тов об­ще­за­вод­ско­го хо­зяй­ства круп­ней­ше­го со­вре­мен­но­го неф­те­хи­ми­че­ско­го ком­плек­са в Рос­сии «Зап­сиб­неф­те­хим» в То­боль­ске, управ­ля­ет про­ек­том стро­и­тель­ства Амур­ско­го ГПЗ «Газ­про­ма», вы­сту­па­ет ге­не­раль­ным под­ряд­чи­ком стро­и­тель­ства ком­би­ни­ро­ван­ной уста­нов­ки пе­ре­ра­бот­ки неф­ти «Ев­ро плюс» Мос­ков­ско­го НПЗ и под­ряд­чи­ком стро­и­тель­ства объ­ек­тов об­ще­за­вод­ско­го хо­зяй­ства Ом­ско­го НПЗ в рам­ках про­грам­мы мо­дер­ни­за­ции за­во­дов «Газ­пром неф­ти».

Но по­ка еще не ре­шен в пол­ной ме­ре во­прос с тех­но­ло­ги­я­ми и спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ны­ми стро­и­тель­ны­ми ком­па­ни­я­ми — в си­лу от­сут­ствия по­след­них. На­при­мер, в про­ек­те Амур­ско­го ГПЗ участ­ву­ет це­лый «зоо­парк» под­ряд­чи­ков. Кон­тракт на про­ек­ти­ро­ва­ние, ма­те­ри­аль­но-тех­ни­че­ское снаб­же­ние и стро­и­тель­ство объ­ек­тов об­ще­за­вод­ско­го хо­зяй­ства был пе­ре­дан ита­льян­ской Tecnimont и ки­тай­ской Sinopec Engineering, часть ра­бот (стро­и­тель­ство и мон­таж уста­но­вок по крио­ген­но­му раз­де­ле­нию га­за) в про­шлом го­ду бы­ло пе­ре­да­но за­каз­чи­ком ки­тай­ской ин­жи­ни­рин­го­вой и стро­и­тель­ной ком­па­нии China Gezhouba Group.

Во-вто­рых, объ­ек­тив­ная по­треб­ность в оте­че­ствен­ных ин­те­гра­то­рах на рын­ке про­мыш­лен­но­го стро­и­тель­ства при­ме­ни­тель­но к хи­ми­че­ско­му ком­плек­су все же есть. Из­держ­ки их от­сут­ствия на­гляд­но вид­ны как по про­бле­мам стро­и­тель­ных суб­под­ряд­чи­ков (на­коп­ле­ние скан­да­лов вме­сто опы­та), так и по за­ви­си­мо­сти от ино­стран­ных иг­ро­ков.

В-тре­тьих, за­ви­си­мость от ино­стран­ных тех­но­ло­гий чре­ва­та за­ви­си­мо­стью от ино­стран­ных же по­став­щи­ков тех­но­ло­ги­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния и уяз­ви­мо­стью пе­ред ли­цом воз­мож­ных по­ли­ти­че­ских слож­но­стей. По­это­му тре­бу­ет ре­ше­ния как этот во­прос, так и ряд свя­зан­ных за­дач. Это фор­ми­ро­ва­ние пол­но­цен­ных ин­те­гра­то­ров рын­ка, спо­соб­ных ра­бо­тать с до­ста­точ­но круп­ны­ми се­ри­я­ми про­дук­ции, на­кап­ли­вать опыт и обес­пе­чи­вать об­рат­ную связь с про­из­во­ди­те­лем на ос­но­ве это­го опы­та. И это обес­пе­че­ние до­сту­па рос­сий­ских ма­ши­но­стро­и­те­лей к при­ем­ле­мым по сто­и­мо­сти фи­нан­со­вым ре­сур­сам. Един­ствен­ным рос­сий­ским ин­стру­мен­том фи­нан­си­ро­ва­ния круп­ных про­ек­тов, ко­то­рый се­го­дня мо­жет со­ста­вить кон­ку­рен­цию схе­ме с уча­сти­ем ино­стран­ных экс­порт­но-кре­дит­ных агентств и обес­пе­чить до­ступ в про­ект рос­сий­ско­му обо­ру­до­ва­нию, яв­ля­ет­ся Фонд на­ци­о­наль­но­го бла­го­со­сто­я­ния. При этом фонд оста­ет­ся ад­рес­ным и аб­со­лют­но немас­со­вым ме­ха­низ­мом. Но без ре­ше­ния за­да­чи по­стро­е­ния эф­фек­тив­но­го про­ект­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния в Рос­сии го­во­рить об им­пор­то­за­ме­ще­нии в ин­жи­ни­рин­ге и хи­ми­че­ском ма­ши­но­стро­е­нии про­бле­ма­тич­но. ■

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.