ИС­ПЫ­ТА­НИЕ МАРКЕТПЛЕЙСОМ

Банк Рос­сии ста­вит фи­нан­со­вые ком­па­нии пе­ред вы­бо­ром: при­со­еди­нить­ся к его мар­кет­плей­су или со­здать соб­ствен­ный. В лю­бом слу­чае сек­тор про­дол­жит укруп­нять­ся, боль­шие бан­ки ста­нут еще боль­ше, а ма­лень­ким при­дет­ся сли­вать­ся или объ­еди­нять­ся

Ekspert - - СОДЕРЖАНИЕ -

Банк Рос­сии ста­вит фи­нан­со­вые ком­па­нии пе­ред вы­бо­ром: при­со­еди­нить­ся к его мар­кет­плей­су или со­здать соб­ствен­ный. В лю­бом слу­чае сек­тор про­дол­жит укруп­нять­ся, боль­шие бан­ки ста­нут еще боль­ше, а ма­лень­ким при­дет­ся сли­вать­ся или объ­еди­нять­ся

Мно­же­ство рос­сий­ских бан­ков уже пе­ре­шли или го­то­вят­ся пе­рей­ти на но­вый тип вза­и­мо­дей­ствия с кли­ен­та­ми — че­рез циф­ро­вую плат­фор­му. Са­мая боль­шая дей­ству­ю­щая бан­ков­ская плат­фор­ма в Рос­сии у Сбер­бан­ка с его эко­си­сте­мой, вклю­ча­ю­щей в се­бя прак­ти­че­ски пол­ный спектр фи­нан­со­вых про­дук­тов и сер­ви­сов. Плат­фор­мы есть у Аль­фа-бан­ка, бан­ка «От­кры­тие» и др. В ок­тяб­ре свою плат­фор­му пред­ста­ви­ла Qiwi, с кон­ца 2017 го­да ра­бо­та­ет фи­нан­со­вая плат­фор­ма по про­да­же па­ев спец­де­по­зи­та­рия «Ин­фи­ни­тум». Это очень раз­ные плат­фор­мы, со­здан­ные для ра­бо­ты с биз­не­сом ли­бо с част­ны­ми кли­ен­та­ми.

Пе­ре­ход на плат­фор­мен­ную биз­не­смо­дель — важ­ное ре­ше­ние для биз­не­са, ведь он под­ра­зу­ме­ва­ет пе­ре­строй­ку ИТ­си­стем, а за­ча­стую и всей биз­нес-мо­де­ли ком­па­нии. Все это сто­ит до­ро­го, и боль­шин­ству иг­ро­ков до сих пор непо­нят­но, на­сколь­ко эти затра­ты оправ­дан­ны. Од­на­ко несмот­ря на все со­мне­ния и затра­ты, на рын­ке ожи­да­ет­ся це­лая вол­на транс­фор­ма­ций бан­ков­ско­го биз­не­са по­сле за­пус­ка окон­ча­тель­ной вер­сии мар­кет­плей­са Цен­тро­бан­ка. Де­ло в том, что ЦБ обе­ща­ет ме­нять ре­гу­ли­ро­ва­ние на ос­но­ве по­лу­чен­но­го опы­та и ана­ли­за биз­нес-мо­де­лей фи­нан­со­вых ком­па­ний. На фи­нан­со­вом рын­ке уже есть мне­ние, что все иг­ро­ки ско­ро бу­дут вы­нуж­де­ны из­ме­нить биз­нес-мо­де­ли и пе­рей­ти к плат­фор­мен­ным ре­ше­ни­ям или как ми­ни­мум со­здать тех­ни­че­ские воз­мож­но­сти для вза­и­мо­дей­ствия с дру­ги­ми мар­кет­плей­са­ми.

Но, к со­жа­ле­нию, для кли­ен­тов нет ни­ка­кой га­ран­тии, что в ре­зуль­та­те за­пус­ка мар­кет­плей­са от ЦБ и «плат­фор­ми­за­ции» всех фи­нан­со­вых услуг их ка­че­ство вырастет, а сто­и­мость — сни­зит­ся.

Зо­ло­той ис­точ­ник прав­ды

В ок­тяб­ре со­став мар­кет­плей­са ЦБ по­пол­нил­ся 12 но­вы­ми участ­ни­ка­ми, сре­ди ко­то­рых де­вять бан­ков и три вит­ри­ны — спец­де­по­зи­та­рия «Ин­фи­ни­тум», пор­та­ла «Срав­ни.ру» и «Юни­ком» — с пред­ло­же­ни­я­ми услуг от фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций. Пи­лот­ная вер­сия са­мо­го мар­кет­плей­са бы­ла за­пу­ще­на в июне. На тот мо­мент в ней бы­ли пред­став­ле­ны пять ком­мер­че­ских бан­ков и три вит­ри­ны — пор­та­лы Banki.ru, Мо­сбир­жи и Fins.money. По­сле за­пус­ка пол­но­цен­ной вер­сии мар­кет­плей­са ЦБ, ко­то­рый про-

изой­дет до кон­ца 2018 го­да, его поль­зо­ва­те­ли по­лу­чат ди­стан­ци­он­ный до­ступ к сво­им сче­там в пред­став­лен­ных бан­ках, смо­гут уда­лен­но от­кры­вать сче­та и по­дру­го­му управ­лять сво­и­ми сред­ства­ми. В пер­спек­ти­ве, обе­ща­ют соз­да­те­ли мар­кет­плей­са, там мож­но бу­дет при­об­ре­сти паи, об­ли­га­ции и стра­хо­вые про­дук­ты. В ито­ге долж­на по­лу­чить­ся удоб­ная для поль­зо­ва­те­лей эко­си­сте­ма для управ­ле­ния сво­и­ми фи­нан­са­ми.

Опе­ра­тор мар­кет­плей­са — Мос­ков­ская бир­жа, удо­сто­ве­рять тран­зак­ции бу­дет На­ци­о­наль­ный рас­чет­ный де­по­зи­та­рий (НРД), обе­и­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми вла­де­ет ЦБ. «Ин­фор­ма­ция о за­клю­чен­ных сдел­ках на плат­фор­ме и по­зи­ци­ях по ним бу­дет ве­стись еди­ным ре­ги­стра­то­ром фи­нан­со­вых сде­лок, вы­пол­ня­ю­щим в си­сте­ме функ­цию “зо­ло­то­го ис­точ­ни­ка прав­ды”», — го­во­рит­ся в под­го­тов­лен­ном ЦБ про­ек­те «Ос­нов­ных на­прав­ле­ний раз­ви­тия фи­нан­со­во­го рын­ка на 2019–2021 го­ды».

В сво­ем об­ра­ще­нии на сай­те ЦБ Сер­гей Шве­цов, пер­вый зам­пред ЦБ, так объ­яс­ня­ет, ка­кие вы­го­ды по­лу­чат бан­ки и их кли­ен­ты: «Мар­кет­плейс, ко­то­рый бу­дет вклю­чать уда­лен­ную иден­ти­фи­ка­цию, даст мгно­вен­ный до­ступ фи­зи­че­ско­му ли­цу ко всем про­дук­там фи­нан­со­во­го рын­ка и даст про­из­во­ди­те­лю про­дук­та фи­нан­со­во­го рын­ка до­ступ ко всем граж­да­нам, ко­то­рые поль­зу­ют­ся маркетплейсом. Се­бе­сто­и­мость предо­став­ле­ния услуг, ко­неч­но же, сни­зит­ся. <…> Ес­ли ка­че­ство про­дук­та луч­ше, то банк по­лу­чит до­ступ к но­вой кли­ент­ской ба­зе. Сни­зят­ся затра­ты на про­дви­же­ние, так как в зна­чи­тель­ной сте­пе­ни ре­кла­ма бу­дет на сто­роне мар­кет­плей­са, по­это­му ре­клам­ные бюд­же­ты бу­дут объ­еди­нять­ся. Кли­ент по­лу­чит он­лайн-до­ступ 24 ча­са. Мы уби­ра­ем по­ня­тие фи­зи­че­ской до­ступ­но­сти, по­то­му что это он­лайн и с точ­ки зре­ния гео­гра­фии вся Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция. Мы да­ем рас­ши­ре­ние ин­стру­мен­тов, ши­ро­кий на­бор воз­мож­но­стей <… > здесь я по­лу­чаю все и сра­зу. И ес­ли рань­ше я мыс­лил тер­ми­на­ми: “Где мне раз­ме­стить де­по­зит, в ка­ком бан­ке?”, то сей­час я мыс­лю: “А как мне со­хра­нить свои день­ги?” А даль­ше пе­ре­до мной мно­же­ство ин­стру­мен­тов и я дей­стви­тель­но вы­би­раю наи­бо­лее эф­фек­тив­ный. Ну и мар­кет­плейс, ко­неч­но, по­вы­ша­ет мен­таль­ную до­ступ­ность, по­то­му что часть ра­бо­ты, ко­то­рую я дол­жен де­лать для удо­вле­тво­ре­ния мо­их по­треб­но­стей, бу­дет ро­бо­ти­зи­ро­ва­на».

Мо­но­по­лист всех прав

Фак­ти­че­ски циф­ро­вая плат­фор­ма — это но­вый ка­нал про­даж фи­нан­со­вых услуг. Плат­фор­мой та­кие си­сте­мы на­зы­ва­ют по ана­ло­гии с аг­ре­га­то­ра­ми, ко­то­рые по­яви­лись на дру­гих рын­ках: Uber, Airbnb, YouTube, Alibaba и т. д. По су­ти, каж­дая из этих ком­па­ний со­зда­ла ин­тер­нет­пло­щад­ку для удоб­но­го и без­опас­но­го вза­и­мо­дей­ствия про­дав­цов и по­тре­би­те­лей то­ва­ров и услуг. Это от­ли­ча­ет­ся от при­выч­ной прак­ти­ки, ко­гда каж­дый производитель са­мо­сто­я­тель­но бо­рет­ся за по­ку­па­те­ля. В иде­а­ле за­да­ча плат­фор­мы — ор­га­ни­зо­вать вза­и­мо­дей­ствие про­дав­цов с по­ку­па­те­ля­ми так, что­бы это бы­ло вы­год­но всем. Ее клю­че­вое преимущество — ко­ли­че­ство участ­ни­ков и удоб­ство предо­став­ля­е­мых сер­ви­сов. По­нят­но, что боль­шое ко­ли­че­ство по­ку­па­те­лей неиз­беж­но при­вле­чет про­дав­цов, и на­обо­рот. В но­вой биз­нес-мо­де­ли по­яв­ля­ет­ся тре­тья сто­ро­на — вла­де­лец плат­фор­мы. Его вы­го­да — ко­мис­сии с каж­дой тран­зак­ции или пла­та за поль­зо­ва­ние сер­ви­са­ми и про­дук­та­ми (ли­бо то и дру­гое в раз­лич­ных со­от­но­ше­ни­ях). Все это от­но­сит­ся к клас­си­че­ским плат­фор­мен­ным биз­не­сам.

В слу­чае с рос­сий­ским бан­ков­ским сек­то­ром все не так про­сто. И Uber, и Alibaba, и Сбер­банк, ко­то­рый стро­ит свою плат­фор­му/эко­си­сте­му, — ком­мер­че­ские ком­па­нии, глав­ная цель ко­то­рых — из­вле­че­ние при­бы­ли, то­гда как мар­кет­плейс ЦБ — это про­ект ре­гу­ля­то­ра. В ЦБ под­чер­ки­ва­ют, что го­су­дар­ство не вкла­ды­ва­ло средств в со­зда­ние плат­фор­мы, все рас­хо­ды взя­ли на се­бя ин­ве­сто­ры (их со­став не уточ­ня­ет­ся). Сам же Цен­тро­банк бу­дет на­блю­дать за ре­а­ли­за­ци­ей про­ек­та и вы­стра­и­вать ре­гу­ли­ро­ва­ние по ито­гам ра­бо­ты мар­кет­плей­са. Та­кой под­ход мо­жет стать од­ним из важ­ней­ших фак­то­ров, ко­то­рый бу­дет сти­му­ли­ро­вать бан­ки пе­ре­хо­дить на плат­фор­му. «Ча­стью пробле­мы (пе­ре­хо­да на плат­фор­му. — “Эксперт”) яв­ля­ет­ся нор­ма­тив­ная сре­да, в ко­то­рой дей­ству­ют бан­ки. В Ев­ро­пе по­след­нее за­ко­но­да­тель­ство, та­кое как PSD2 и GDPR, тре­бу­ет но­вых уров­ней от­кры­то­сти. Затра­ты на непе­ре­нос на плат­фор­му биз­нес-мо­де­ли огром­ны, по­то­му что ин­ду­стрия со­би­ра­ет­ся пе­рей­ти на плат­фор­мен­ную биз­нес-мо­дель», — объ­яс­нил «Экс­пер­ту» Мар­шалл ван Альстин, про­фес­сор Уни­вер­си­те­та Бо­сто­на, со­ав­тор кни­ги «Ре­во­лю­ция плат­форм».

Та­ким об­ра­зом, ес­ли на дру­гих рын­ках и в дру­гих стра­нах к пе­ре­хо­ду на плат­фор­мы ком­па­нии под­тал­ки­ва­ет ры­нок, то у нас — ре­гу­ля­тор, из бла­гих, как де­кла­ри­ру­ет­ся, по­буж­де­ний.

При­нуж­дать к мар­кет­плей­су нач­нут уже ско­ро. На­при­мер, кли­ент бан­ка мо­жет обя­зать его пе­ре­да­вать фи­нан­со­вую ин­фор­ма­цию в ре­по­зи­то­рий (элек­трон­ный ар­хив фай­лов), да­же ес­ли его банк к мар­кет­плей­су не под­клю­чен. Речь идет о дан­ных по вкла­дам, кре­ди­там, цен­ным бу­ма­гам и т. д. Функ­цию ре­по­зи­то­рия возь­мет на се­бя НРД, ко­то­рый так­же бу­дет ре­ги­стри­ро­вать все тран­зак­ции внут­ри мар­кет­плей­са. В ЦБ по­ла­га­ют, что это по­мо­жет граж­да­нам от­ста­и­вать свои пра­ва в су­дах без из­лиш­ней бу­маж­ной во­ло­ки­ты: све­де­ния из ре­по­зи­то­рия бу­дут при­зна­вать­ся су­да­ми в ка­че­стве неопро­вер­жи­мых до­ка­за­тельств. Прав­да, по­ка неиз­вест­но, по­мо­жет ли это в слу­чае кра­жи па­ро­лей, несанк­ци­о­ни­ро­ван­но­го до­ступа к лич­но­му ка­би­не­ту, да и про­сто сбо­ев в си­сте­ме бан­ка. Не го­во­ря уже о том, что в ре­зуль­та­те НРД, Цен­тро­банк и Мо­сбир­жа по­лу­чат до­ступ к ко­лос­саль­ным объ­е­мам пер­со­наль­ных фи­нан­со­вых дан­ных о кли­ен­тах. И ес­ли мар­кет­плейс на­ру­шит пра­ва кли­ен­та, жа­ло­вать­ся на него бу­дет про­сто неко­му.

За за­пус­ком мар­кет­плей­са по­сле­ду­ют не толь­ко ре­гу­ля­тор­ные из­ме­не­ния, но и биз­нес-перемены. Ведь сей­час сам банк управ­ля­ет про­цес­са­ми вза­и­мо­дей­ствия с кли­ен­том, но, по за­мыс­лу ЦБ, плат­фор­ма бу­дет это де­лать вме­сто бан­ка. Так что бан­ку оста­ет­ся лишь управ­лять ка­пи­та­лом, рис­ка­ми и оп­ти­ми­зи­ро­вать про­цес­сы. По­лу­ча­ет­ся, что те иг­ро­ки, у ко­то­рых ра­бо­та с кли­ен­та­ми по­став­ле­на хо­ро­шо, от­ка­тят­ся на рав­ные по­зи­ции с бан­ка­ми, у ко­то­рых та­кая ра­бо­та бы­ла по­став­ле­на ху­же. Ли­шат­ся зна­чи­тель­ной ча­сти сво­е­го кон­ку­рент­но­го пре­иму­ще­ства и со­вре­мен­ные циф­ро­вые бан­ки без от­де­ле­ний — Тинь­кофф-банк, Ро­кет­банк, — ведь уда­лен­но от­кры­вать сче­та те­перь смо­гут все.

День­ги лю­бят счет

Ха­рак­тер­но, что плат­фор­мы не ста­вят за­да­чу до­бить­ся уде­шев­ле­ния то­ва­ров и услуг для по­ку­па­те­лей. Преимущество плат­форм имен­но в ши­ро­ком ас­сор­ти­мен­те. «Вы­го­дой мар­кет­плей­са для кли­ен­тов яв­ля­ет­ся на­ли­чие ши­ро­ко­го ас­сор­ти­мен­та

Плат­фор­мы несут в се­бе риск силь­но­го ро­ста ко­мис­сий в ущерб до­хо­дам про­из­во­ди­те­лей услуг — в на­шем слу­чае до­хо­дам бан­ков

то­ва­ров и услуг на каж­дый его жиз­нен­ный мо­мент или каж­дую по­треб­ность», — по­яс­ня­ет Ири­на Оди­на­е­ва, управ­ля­ю­щий ди­рек­тор де­пар­та­мен­та «Фи­нан­со­вые рын­ки» Accenture в Рос­сии.

«Эко­си­сте­ма сер­ви­сов для раз­ви­тия и ве­де­ния биз­не­са в ин­тер­нет-бан­ке Сбер­банк Биз­нес Он­лайн — это, ско­рее, не про уде­шев­ле­ние услуг для поль­зо­ва­те­лей. Ос­нов­ные пре­иму­ще­ства эко­си­сте­мы на­ше­го ин­тер­нет-бан­ка для юр­лиц — воз­мож­но­сти ин­те­гра­ции, ко­рот­кие сро­ки за­пус­ка но­вых сер­ви­сов и удоб­ство их ис­поль­зо­ва­ния», — со­гла­ша­ет­ся Ев­ге­ний Кол­бин, ди­рек­тор ди­ви­зи­о­на «Циф­ро­вой кор­по­ра­тив­ный банк» Сбер­бан­ка.

А вот про­да­вец, под­клю­ча­ясь к плат­фор­ме, по­лу­ча­ет до­ступ к об­шир­ной кли­ент­ской ба­зе, сфор­ми­ро­ван­ной в том чис­ле его кон­ку­рен­та­ми, и эко­но­мит на ор­га­ни­за­ции соб­ствен­ных ка­на­лов про­даж. Пря­мые пре­иму­ще­ства по­лу­ча­ют и владельцы плат­форм. «Глав­ная вы­го­да со­зда­ния мар­кет­плей­са для его вла­дель­ца — он по­лу­ча­ет воз­мож­ность за­ра­ба­ты­вать не толь­ко на про­да­же соб­ствен­ных про­дук­тов, но и на про­дук­тах парт­не­ров. При этом по­стро­е­ние мар­кет­плей­са поз­во­ля­ет мак­си­маль­но упро­стить про­цесс при­вле­че­ния парт­не­ров», — по­яс­ня­ет Ири­на Оди­на­е­ва.

При этом стро­и­тель­ство плат­фор­мы, как при­ня­то счи­тать, сто­ит до­ро­го. Бан­ки от­ка­зы­ва­ют­ся на­зы­вать точ­ные сум­мы за­тра­чен­ных средств. «Мы при­сту­пи­ли к раз­ра­бот­ке эко­си­сте­мы ин­тер­нет-бан­ка для юри­ди­че­ских лиц три го­да на­зад, в 2015-м. На се­го­дняш­ний день в эко­си­сте­ме ин­тер­нет-бан­ка для юр­лиц Сбер­банк Биз­нес Он­лайн на­счи­ты­ва­ет­ся 30 сер­ви­сов. С уче­том то­го, что мы бы­ли пер­во­про­ход­ца­ми в этой сфе­ре и со­зда­ва­ли тех­но­ло­гии, а не по­ку­па­ли их в го­то­вом ви­де, оце­нить затра­ты до­воль­но слож­но», — го­во­рит Ев­ге­ний Кол­бин. «Со­зда­ние та­ко­го тех­но­ло­гич­но­го про­ек­та, как фи­нан­со­вая плат­фор­ма, тре­бу­ет боль­ших за­трат и уси­лий, но в на­шем слу­чае зна­чи­тель­ная их часть — это, по су­ти, на­коп­лен­ные в “Ин­фи­ни­ту­ме” тех­но­ло­гии, ре­ше­ния и зна­ния. В си­лу то­го, что фи­нан­со­вая плат­фор­ма не фин­тех-стар­тап, а про­ект мощ­ной ин­фра­струк­тур­ной ор­га­ни­за­ции, мы ис­поль­зу­ем име­ю­щи­е­ся ре­сур­сы и ком­пе­тен­ции спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­но­го де­по­зи­та­рия», — рас­ска­зы­ва­ет Па­вел Прасс, ге­не­раль­ный ди­рек­тор «Ин­фи­ни­ту­ма».

В Qiwi, ко­то­рая со­зда­ла плат­фор­му­а­г­ре­га­тор для мно­же­ства бан­ков, так­же не го­то­вы рас­крыть сто­и­мость за­трат: «Плат­фор­мен­ные ре­ше­ния, за­тра­ги­ва­ю­щие боль­шое ко­ли­че­ство ак­то­ров (бан­ки, фин­те­хи, ин­фра­струк­ту­ра, ре­гу­ля­тор), все­гда ка­пи­та­ло­ем­ки. Ведь они пред­по­ла­га­ют ин­те­гра­цию раз­но­род­ных си­стем и про­цес­сов. Ры­ноч­ные оцен­ки та­ких про­ек­тов, как Wirecard, SolarisBank и так да­лее, слу­жа­щих для нас бенч­мар­ка­ми, очень вы­со­ки (ры­ноч­ная сто­и­мость ак­ти­вов немец­кой тех­но­ло­ги­че­ской ком­па­нии Wirecard сей­час оце­ни­ва­ют­ся в 4,5 млрд ев­ро, а вло­же­ния в немец­кий же фин­тех-стар­тап SolarisBank со­ста­ви­ли с 2016 го­да бо­лее 95 млн ев­ро. — “Эксперт”). По­ми­мо се­рьез­ных ка­пи­таль­ных за­трат на ИТраз­ра­бот­ку мы ин­ве­сти­ру­ем в раз­ви­тие комью­ни­ти и его обу­че­ние. Для это­го мы вы­пус­ка­ем ана­ли­ти­ку, про­во­дим спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ные ивен­ты (Open API) и да­же спон­си­ру­ем раз­ра­бот­чи­ков», — рас­ска­зал Мак­сим Ав­де­ев, ос­но­ва­тель и ге­не­раль­ный ди­рек­тор «Qiwi Плат­фор­ма», стар­то­вав­шей в ок­тяб­ре.

Впро­чем, есть и бо­лее скром­ные оцен­ки. «Ес­ли плат­фор­ма “пра­виль­ная”, то ее внед­ре­ние уло­жит­ся в пять­де­сят мил­ли­о­нов руб­лей с уче­том всех со­став­ля­ю­щих», — под­счи­тал Ан­дрей Ле­у­шев, пре­зи­дент и ос­но­ва­тель ком­па­нии Farzoom (плат­фор­ма для ав­то­ма­ти­за­ции бан­ков­ских про­цес­сов), ре­зи­ден­та «Скол­ко­во». Это в первую оче­редь рас­хо­ды на ко­ман­ду раз­ра­бот­чи­ков си­стем, сто­и­мость ли­цен­зий, а так­же затра­ты на ка­сто­ми­за­цию и ин­те­гра­цию. Эта циф­ра не мо­жет быть окон­ча­тель­ной. «Со­зда­ние плат­фор­мы с ну­ля, вклю­ча­ю­щее в се­бя раз­ра­бот­ку кон­цеп­ции, со­зда­ние ин­фра­струк­ту­ры для про­ве­де­ния фи­нан­со­вых опе­ра­ций, а так­же по­стро­е­ние веб-пло­щад­ки, мо­жет по­тре­бо­вать бо­лее су­ще­ствен­ных ин­ве­сти­ций, чем по­стро­е­ние пло­щад­ки на ба­зе име­ю­щей­ся ор­га­ни­за­ции. Объ­е­мы ин­ве­сти­ций мо­гут зна­чи­тель­но раз­ли­чать­ся в за­ви­си­мо­сти от це­лей мар­кет­плей­са», — по­яс­ня­ет Ири­на Оди­на­е­ва.

Ря­бит в гла­зах от вы­бо­ра

«Со­зда­ние бан­ков­ских плат­форм — это в первую оче­редь со­зда­ние про­дук­та, в рам­ках ко­то­ро­го раз­лич­ные ком­па­нии­парт­не­ры смо­гут предо­став­лять свои сер­ви­сы. Для ком­па­ний-парт­не­ров один из ар­гу­мен­тов в поль­зу под­клю­че­ния к та­кой плат­фор­ме — ее аудитория, — го­во­рит Фи­липп Шу­бин, со­ос­но­ва­тель ком­па­нии CardsMobile (плат­фор­ма “Ко­ше­лек”), ре­зи­дент “Скол­ко­во”. — Со­от­вет­ствен­но, что­бы заинтересовать парт­не­ров, банкам и дру­гим фи­нан­со­вым ор­га­ни­за­ци­ям необ­хо­ди­мо не толь­ко ин­ве­сти­ро­вать де­неж­ные и вре­мен­ные ре­сур­сы в со­зда­ние кон­ку­рент­но­го про­дук­та, но и иметь мно­го­мил­ли­он­ную ак­тив­ную ауди­то­рию кли­ен­тов, ко­то­рые впо­след­ствии ста­нут ос­нов­ны­ми поль­зо­ва­те­ля­ми сер­ви­сов и услуг, за­пус­ка­е­мых в рам­ках плат­фор­мы». По­это­му бан­ки стре­мят­ся объ­еди­нить­ся во­круг уже успеш­ной фин­тех-плат­фор­мы или со­зда­ют соб­ствен­ные ре­ше­ния, в том чис­ле око­ло­пла­теж­ные. «Та­кие плат­фор­мы да­ют банкам вы­бор: под­клю­чить­ся к уже ра­бо­та­ю­ще­му ре­ше­нию с су­ще­ствен­ной ауди­то­ри­ей или ин­ве­сти­ро­вать огром­ные бюд­же­ты в раз­ра­бот­ку соб­ствен­ной плат­фор­мы», — по­яс­ня­ет Фи­липп Шу­бин.

Дру­гой при­мер — «Qiwi Плат­фор­ма», ко­то­рая ра­бо­та­ет как с фи­нан­со­вы­ми ин­сти­ту­та­ми, предо­став­ляя им мо­не­ти­за­цию ин­фра­струк­ту­ры, но­вые по­то­ки вы­руч­ки и ти­пы кли­ен­тов, так и с фин­тех-ком­па­ни­я­ми, ко­то­рые мо­гут быст­ро за­пу­стить­ся и мас­шта­би­ро­вать свои ре­ше­ния с под­держ­кой плат­фор­мы. «Мы муль­ти­бан­ков­ская плат­фор­ма, и в на­ших це­лях под­клю­че­ние но­вых бан­ков, про­вай­де­ров ин­фра­струк­ту­ры и ак­цеп­то­ров ин­но­ва­ци­он­ных ре­ше­ний. Qiwi ре­а­ли­зу­ет стра­те­гию “банк-как-сер­вис” (BaaS). В двух сло­вах это озна­ча­ет, что ком­па­ния го­то­ва вы­сту­пить в ро­ли по­став­щи­ка дже­не­ри­ко­вых фи­нан­со­вых

сер­ви­сов, от­дав “по­след­нюю кли­ент­скую ми­лю” сто­рон­ним про­ек­там. При­мер здесь — ло­ка­ли­за­ция про­ек­та Revolut в Рос­сии», — рас­ска­зы­ва­ет Мак­сим Ав­де­ев. Это озна­ча­ет, что раз­ра­бот­чи­ки, фин­тех-стар­та­пы мо­гут взять за ос­но­ву па­кет при­ло­же­ний от Qiwi и на их ос­но­ве за­пу­стить свое ре­ше­ние. В ито­ге плат­фор­ма объ­еди­нит мно­же­ство раз­ра­бот­чи­ков, у каж­до­го из ко­то­рых бу­дут свои кли­ен­ты (по та­ко­му же прин­ци­пу ра­бо­та­ет, на­при­мер, Play.market на Androidустрой­ствах — но­вые при­ло­же­ния сто­рон­них раз­ра­бот­чи­ков раз­ме­ща­ют­ся на плат­фор­ме Google).

Ин­те­рес­но, что Сбер­банк, как все­гда, по­шел сво­им пу­тем — он стро­ит свою плат­фор­му толь­ко на сво­их соб­ствен­ных сер­ви­сах. «Ко­гда мы со­зда­ва­ли эко­си­сте­му ин­тер­нет-бан­ка Сбер­банк Биз­нес Он­лайн, преж­де все­го хо­те­лось сде­лать его удоб­ным для кли­ен­та. Воз­ник­ла идея: бы­ло бы здо­ро­во, ес­ли бы од­ну по­ку­па­тель­скую по­треб­ность за­кры­вал один сер­вис. Эта идея из­ме­ни­ла при­выч­ное по­ни­ма­ние мар­кет­плей­са, ко­гда за вни­ма­ние кли­ен­та борются несколь­ко кон­ку­ри­ру­ю­щих по­став­щи­ков. Что­бы кли­ент не тра­тил на вы­бор си­лы и вре­мя, мы са­ми пред­ла­га­ем ему луч­ше­го иг­ро­ка на рын­ке, — рас­ска­зы­ва­ет Ев­ге­ний Кол­бин. — На­ши сер­ви­сы ин­те­гри­ро­ва­ны в ин­тер­нет-банк. Про­ще го­во­ря, при со­вер­ше­нии неко­е­го дей­ствия в си­сте­ме кли­ент ви­дит под­сказ­ку и кноп­ку быст­ро­го пе­ре­хо­да к сер­ви­су. На­при­мер, вы со­зда­е­те пла­теж­ное по­ру­че­ние в бюд­жет — и ви­ди­те кноп­ку “Под­клю­чи бух­гал­те­рию и за­будь об опла­те на­ло­гов вруч­ную”. Это удоб­но и оче­вид­но в кон­тек­сте со­вер­ша­е­мо­го дей­ствия. Как ре­зуль­тат, се­год­ня на­ши­ми сер­ви­са­ми вос­поль­зо­ва­лись бо­лее мил­ли­о­на кли­ен­тов, не ме­нее се­ми­де­ся­ти ты­сяч офор­ми­ли плат­ные под­пис­ки на сер­ви­сы. Наш кли­ент по­лу­ча­ет воз­мож­ность удо­вле­тво­рить воз­ни­ка­ю­щие биз­нес-по­треб­но­сти из сво­е­го ак­ка­ун­та в ин­тер­нет-бан­ке для юр­лиц. Та­ким об­ра­зом, из си­сте­мы, в ко­то­рую кли­ент рань­ше за­хо­дил два­жды в ме­сяц (на­чис­лить зар­пла­ту и за­пла­тить на­ло­ги), ин­тер­нет-банк пре­вра­ща­ет­ся в daily-use-service — ре­сурс, ко­то­рый по­се­ща­ют каж­дый день».

На са­мом де­ле уже се­год­ня на рын­ке мно­же­ство плат­форм, так что у бан­ков и дру­гих фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций есть вы­бор, и сред­ние бан­ки уже ак­тив­но та­ки­ми плат­фор­ма­ми поль­зу­ют­ся. «На дан­ный мо­мент банк “Ак Барс” вы­сту­па­ет участ­ни­ком несколь­ких плат­форм, пред­ла­га­е­мых сто­рон­ни­ми ор­га­ни­за­ци­я­ми, к при­ме­ру про­ек­тов “Дер­жа­ва”, “Муль­ти­банк” и “Мар­кет­плейс ЦБ”, — рассказывают в пресс-служ­бе бан­ка. Для это­го «Ак Барс» оп­ти­ми­зи­ро­вал про­цесс ока­за­ния услуг, что­бы вза­и­мо­дей­ство­вать со стандартами плат­форм и быст­ро об­ра­ба­ты­вать боль­ший объ­ем за­явок, по­сту­па­ю­щих че­рез них. По­ка в бан­ке счи­та­ют, что та­кой под­ход се­бя оправ­ды­ва­ет: «За плат­фор­мен­ны­ми ре­ше­ни­я­ми мо­жет быть бу­ду­щее, но по­ка нет по­ни­ма­ния, ка­кие имен­но мо­де­ли бу­дут эф­фек­тив­ны­ми, по­это­му нет и пря­мо­го эко­но­ми­че­ско­го сти­му­ла для со­зда­ния плат­форм. Раз­ра­бот­чи­ки су­ще­ству­ю­щих плат­форм риск­ну­ли и со­зда­ли ре­ше­ния, по­тре­бо­вав­шие зна­чи­тель­ных ин­ве­сти­ций. Бан­ки-участ­ни­ки, в свою оче­редь, по­лу­ча­ют до­ступ к плат­фор­ме и но­вым кли­ен­там без ка­пи­таль­ных вло­же­ний», — го­во­рят в бан­ке.

По­де­лить­ся с ЦБ

Все попы­тки спро­гно­зи­ро­вать, к че­му при­ве­дет дальнейшее раз­ви­тие плат­фор­мен­ных бан­ков­ских ре­ше­ний, при­во­дят к неуте­ши­тель­но­му вы­во­ду: укруп­не­ние бан­ков­ских ор­га­ни­за­ций про­дол­жит­ся, а мар­кет­плейс ЦБ не толь­ко не мо­жет оста­но­вить этот про­цесс, но, на­про­тив, уско­рит его.

О том, как ра­бо­та­ет ме­ха­низм вза­и­мо­дей­ствия внут­ри бан­ков­ских плат­форм, «Экс­пер­ту» рас­ска­зал Мар­шалл ван Альстин: «Од­ним из фак­то­ров пе­ре­хо­да (на фи­нан­со­вую плат­фор­му. — “Эксперт”) яв­ля­ет­ся до­ля сто­и­мо­сти, со­зда­ва­е­мой ин­фор­ма­ци­ей, в от­ли­чие от сто­и­мо­сти, со­здан­ной твер­ды­ми ак­ти­ва­ми (сто­и­мость бан­ка ос­но­ва­на на боль­шой ча­сти управ­ле­ния ин­фор­ма­ци­ей). Вто­рой фак­тор — за­щи­ще­на ли от­расль ре­гу­ли­ро­ва­ни­ем (эти ме­ры за­щи­ты бы­ли от­ме­не­ны толь­ко в Ев­ро­пе). Банкам, ко­то­рые не пе­рей­дут к плат­фор­мен­ным ре­ше­ни­ям, бу­дет труд­но вы­жить. Те, кто пре­успе­ет, вы­иг­ра­ют до­лю тран­зак­ций, ко­то­рые в на­сто­я­щее вре­мя за­ра­ба­ты­ва­ют их кон­ку­рен­ты. По ана­ло­гии, успеш­ные плат­фор­мы бу­дут за­ра­ба­ты­вать эк­ви­ва­лент пла­те­жей по кре­дит­ным кар­там на кар­точ­ках, ко­то­рые они не вы­пус­ка­ют, но чьи тран­зак­ции они об­ра­ба­ты­ва­ют. По­сколь­ку все ви­ды тран­зак­ций бу­дут пе­ре­ме­щать­ся на эти плат­фор­мы, владельцы плат­форм так­же по­лу­чат ви­ди­мость в тран­зак­ци­ях, ко­то­рые они не со­зда­ют».

Ины­ми сло­ва­ми, владельцы плат­форм (в слу­чае мар­кет­плей­са это сам ЦБ) по­лу­ча­ют вы­го­ду от то­го, что про­да­ют чу­жие про­дук­ты — про­дук­ты тех, у ко­го нет вы­бо­ра. В та­кой си­ту­а­ции су­ще­ство­ва­ние сред­них и мел­ких бан­ков мо­жет во­об­ще по­те­рять смысл.

То есть воз­мож­но­сти кон­ку­рент­ной борь­бы для бан­ков, ко­то­рые при­со­еди­нят­ся к мар­кет­плей­су ЦБ, бу­дут весь­ма огра­ни­че­ны. Фак­ти­че­ски кон­ку­ри­ро­вать они смо­гут лишь за счет ста­вок по де­по­зи­там. Вряд ли в рам­ках мар­кет­плей­са бан­ки смо­гут кон­ку­ри­ро­вать за счет неце­но­вых пред­ло­же­ний-до­псер­ви­сов (на­при­мер, пред­ло­же­ний по про­цен­ту на оста­ток или боль­шой се­ти от­де­ле­ний и бан­ко­ма­тов). Ско­рее все­го, при рав­ных га­ран­ти­ях на­деж­но­сти, без­опас­но­сти, удоб­ства кли­ент вы­бе­рет банк, ко­то­рый «на слу­ху» или с бо­лее вы­год­ным це­но­вым пред­ло­же­ни­ем. Для бан­ков это мо­жет озна­чать сни­же­ние мар­жи или по­иск аль­тер­на­тив­ных ис­точ­ни­ков до­хо­да. И по­нят­но, что в бо­лее вы­год­ном по­ло­же­нии ока­жут­ся круп­ней­шие иг­ро­ки, ко­то­рые мо­гут позволить се­бе дер­жать бо­лее низ­кую мар­жу.

Еще од­на про­бле­ма, о ко­то­рой умал­чи­ва­ют те, кто про­дви­га­ет уда­лен­ное бан­ков­ское об­слу­жи­ва­ние: как бу­дет про­ис­хо­дить об­ще­ние бан­ка с кли­ен­том в дру­гих слу­ча­ях, а не толь­ко при со­вер­ше­нии бан­ков­ских опе­ра­ций? Ряд учре­жде­ний и сей­час тре­бу­ет вы­пис­ки со сче­тов кли­ен­тов, и эти вы­пис­ки необ­хо­ди­мо предо­став­лять в бу­маж­ном ви­де, с под­пи­ся­ми и «мок­ры­ми» пе­ча­тя­ми, ко­то­рые он­лайн-банк не все­гда мо­жет опе­ра­тив­но предо­ста­вить.

Ко­неч­но, со­бы­тия по­сле за­пус­ка мар­кет­плей­са ЦБ мо­гут раз­ви­вать­ся и по-дру­го­му — в кон­це кон­цов, биз­не­сы этой и осталь­ных плат­форм бу­дут ме­нять­ся, и есть шанс, что они смо­гут из­вле­кать вы­го­ду из ком­би­на­ции боль­шо­го чис­ла раз­но­об­раз­ных про­дук­тов. «Ес­ли го­во­рить пре­дель­но об­щи­ми сло­ва­ми, то плат­фор­ма — ко­мис­си­он­ный биз­нес. Од­на­ко мы по­ла­га­ем, что мо­дель из­вле­че­ния до­хо­дов, мо­не­ти­за­ции и оку­па­е­мо­сти ин­ве­сти­ций бу­дет бо­лее слож­ная и мно­го­ком­по­нент­ная за счет кросс-сер­ви­сов и вза­им­ных ин­те­гра­ций с дру­ги­ми участ­ни­ка­ми рын­ка, он­лай­ни офлайн-ин­фра­струк­ту­ры, — от­ме­ча­ет Па­вел Прасс. — Необ­хо­ди­мо учи­ты­вать, что мо­дель до­хо­дов неиз­беж­но бу­дет кор­рек­ти­ро­вать­ся и уточ­нять­ся, в том чис­ле в свя­зи с на­шим уча­сти­ем в мар­кет­плей­се Бан­ка Рос­сии и по ме­ре раз­ви­тия ре­гу­ли­ро­ва­ния де­я­тель­но­сти плат­форм и вит­рин».

Од­на­ко рис­ки плат­форм уже мож­но оце­нить на при­ме­ре дру­гих рын­ков — на­при­мер, то­го же Uber. До­пу­стим, риск услуг пло­хо­го ка­че­ства в слу­чае мар­кет­плей­са ЦБ бу­дет снят, ведь бан­ки жест­ко ре­гу­ли­ру­ют­ся. А вот риск силь­но­го ро­ста ко­мис­сий плат­фор­мы в ущерб до­хо­дам про­из­во­ди­те­лей услуг (так­си­стов в слу­чае Uber и бан­ков в слу­чае мар­кет­плей­са ЦБ) вполне ре­а­лен. Круп­ные бан­ки не зря стро­ят свои плат­фор­мы — они не хо­тят де­лить­ся мар­жей. Во­прос в том, что про­изой­дет с те­ми, ко­му де­лить­ся при­дет­ся. Де­та­ли фи­нан­си­ро­ва­ния и оку­па­е­мо­сти сво­е­го мар­кет­плей­са ЦБ по­ка не рас­крыл. ■

Пер­вый зам­пред ЦБ Сер­гей Шве­цов ве­рит, что мар­кет­плейс бу­дет вы­го­ден аб­со­лют­но всем

Гла­ва Сбер­бан­ка Гер­ман Греф стро­ит свою осо­бую плат­фор­му, че­рез ко­то­рую мож­но бу­дет ку­пить толь­ко про­дук­ты и услу­ги Сбер­бан­ка

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.