КАРШЕРИНГ: ГОН­КИ НА ВЫЖИВАНИЕ Рос­сий­ский ры­нок услуг кар­ше­рин­га про­дол­жа­ет быст­ро рас­ти и пе­ре­жи­ва­ет пе­ри­од оже­сто­чен­ной кон­ку­рент­ной борь­бы с эле­мен­та­ми дем­пин­га, в ре­зуль­та­те ко­то­рой на пла­ву мо­гут остать­ся лишь несколь­ко круп­ных иг­ро­ков

Рос­сий­ский ры­нок услуг кар­ше­рин­га про­дол­жа­ет быст­ро рас­ти и пе­ре­жи­ва­ет пе­ри­од оже­сто­чен­ной кон­ку­рент­ной борь­бы с эле­мен­та­ми дем­пин­га, в ре­зуль­та­те ко­то­рой на пла­ву мо­гут остать­ся лишь несколь­ко круп­ных иг­ро­ков

Ekspert - - СОДЕРЖАНИЕ -

Вкон­це фев­ра­ля мос­ков­ский каршеринг Carlion со­об­щил о пре­кра­ще­нии ра­бо­ты, в но­яб­ре про­шло­го го­да ушел с рын­ка сер­вис кар­ше­рин­га Easy Ride. Дру­гая за­мет­ная кар­ше­рин­го­вая ком­па­ния Carenda на днях объ­яви­ла, что ухо­дит из Моск­вы и, су­ще­ствен­но со­кра­щая свой ав­то­парк, пе­ре­ез­жа­ет в Санкт-Пе­тер­бург. На гра­ни ра­зо­ре­ния ока­зал­ся каршеринг TimCar: ком­па­ния втрое со­кра­ти­ла ав­то­парк и сей­час, су­дя по все­му, на­хо­дит­ся на гра­ни банк­рот­ства. На рос­сий­ском рын­ке кар­ше­рин­га уже­сто­ча­ет­ся кон­ку­рент­ная борь­ба, и ве­ду­щие иг­ро­ки спе­шат за­нять на нем до­ми­ни­ру­ю­щее по­ло­же­ние.

Впе­ре­ди пла­не­ты всей

«Не вла­деть, а поль­зо­вать­ся» — этот прин­цип «ше­рин­го­вой» эко­но­ми­ки ока­зал­ся осо­бен­но вос­тре­бо­ван в услу­гах по­ми­нут­ной арен­ды ав­то­мо­би­лей. В Рос­сии каршеринг не про­сто поль­зу­ет­ся спро­сом, а бур­но рас­тет и ста­но­вит­ся од­ним из са­мых вос­тре­бо­ван­ных в ми­ре. Со­глас­но ис­сле­до­ва­нию меж­ду­на­род­но­го бан­ка JPMorgan, 85% рос­сий­ско­го ав­то­пар­ка кар­ше­рин­га сей­час скон­цен­три­ро­ва­но в Москве, и тем­пы его при­ро­ста очень впе­чат­ля­ют: по­чти в шесть раз за год. И в бли­жай­шее вре­мя ди­на­мич­ный рост бу­дет про­дол­жать­ся: пред­ста­ви­те­ли пра­ви­тель­ства Моск­вы за­яв­ля­ют, что к кон­цу те­ку­ще­го го­да парк кар­ше­рин­го­вых ав­то­мо­би­лей в го­ро­де мо­жет до­стичь 20 тыс. ав­то­мо­би­лей, а к 2025-му— по­ряд­ка 25 тыс. (см. гра­фик 1). Ес­ли сей­час, по дан­ным JPMorgan, на один кар­ше­рин­го­вый ав­то­мо­биль в Москве при­хо­дит­ся око­ло ты­ся­чи жи­те­лей го­ро­да, то в бли­жай­шем бу­ду­щем на од­ну та­кую ма­ши­ну бу­дет при­хо­дить­ся при­мер­но 500 жи­те­лей — это уже со­по­ста­ви­мо с по­ка­за­те­ля­ми ми­ро­вых ли­де­ров, на­при­мер с То­рон­то (здесь один кар­ше­рин­го­вый ав­то­мо­биль при­хо­дит­ся на 498 жи­те­лей), Ма­д­ри­дом (500), Штут­гар­том (515), Нью-Йор­ком (525).

По­ми­мо Моск­вы по­тен­ци­ал у кар­ше­рин­га есть и в дру­гих рос­сий­ских ре­ги­о­нах. По оцен­ке Pricewater­houseCoope­rs (PwC), се­го­дня сер­вис кар­ше­рин­га при­сут­ству­ет в 14 го­ро­дах Рос­сии — в част­но­сти, этот вид услуг ди­на­мич­но раз­ви­ва­ет­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Со­чи, Крас­но­да­ре, Ека­те­рин­бур­ге, Но­во­си­бир­ске, Ка­за­ни, Ро­сто­ве. Од­на­ко, как уже от­ме­ча­лось вы­ше, на рос­сий­ские ре­ги­о­ны при­хо­дит­ся лишь 15% все­го кар­ше­рин­го­во­го пар­ка, или око­ло 2500 ма­шин. Все­го же в Рос­сии парк кар­ше­рин­га со­став­ля­ет по­ряд­ка 20 тыс. ав­то­мо­би­лей. А в бли­жай­шие пять-шесть лет, по оцен­кам PwC, он уве­ли­чит­ся еще на 50% и до­стиг­нет как ми­ни­мум 30 тыс. ав­то­мо­би­лей.

«В Рос­сии кли­ен­ты от­ка­зы­ва­ют­ся от лич­ных ав­то­мо­би­лей в поль­зу кар­ше­рин­га, по­сколь­ку он де­шев­ле и удоб­нее. При крат­ко­сроч­ной арен­де оп­ти­ми­зи­ру­ют­ся рас­хо­ды на стра­хов­ку, об­слу­жи­ва­ние, пар­ков­ку, хра­не­ние, мой­ку ав­то­мо­би­ля. На­при­мер, пар­ков­ка лич­но­го транс­пор­та в от­дель­ных ме­стах в цен­тре Моск­вы до­сти­га­ет 380 руб­лей в час. Про­кат­ный ав­то­мо­биль на той же пар­ков­ке в ре­жи­ме ожи­да­ния бу­дет сто­ить вам все­го 150 руб­лей в час, — го­во­рит Алек­сандр Ву­сов, ру­ко­во­ди­тель про­ек­тов оце­ноч­ной ком­па­нии «Ап­хилл». По оцен­кам PwC, се­го­дня поль­зо­ва­тель кар­ше­рин­га в Рос­сии мо­жет в сред­нем сэко­но­мить в год ми­ни­мум 10%, ес­ли срав­ни­вать с тем, что ему при­дет­ся по­тра­тить на личный ав­то­мо­биль, при этом при кар­ше­рин­ге мож­но вы­би­рать раз­ные клас­сы и ти­пы ав­то­мо­би­лей.

По­ми­мо это­го в Москве и дру­гих круп­ных рос­сий­ских го­ро­дах поль­зо­вать­ся кар­ше­рин­гом де­шев­ле, чем так­си. В сред­нем по­езд­ка про­дол­жи­тель­но­стью 40–50 ми­нут в сто­ли­це обой­дет­ся в 250–400 руб­лей, в сред­нем это на 30–40% мень­ше, чем на так­си. Прав­да, на так­си пе­ре­дви­гать­ся ком­форт­нее: оно подъ­едет пря­мо к кли­ен­ту, не нуж­но тра­тить вре­мя на осмотр ма­ши­ны, при­ла­гать уси­лия для ее во­жде­ния, не нуж­но ис­кать пар­ков­ку в ме­сте на­зна­че­ния и т. д.

«В це­лом мы оце­ни­ва­ем ка­пи­та­ли­за­цию рос­сий­ско­го рын­ка кар­ше­рин­га по ито­гам 2018 го­да в 60 мил­ли­ар­дов руб­лей, все­го в Рос­сии в ушед­шем го­ду на кар­ше­рин­ге бы­ло со­вер­ше­но око­ло 16 мил­ли­о­нов по­ез­док. В ны­неш­нем го­ду эти по­ка­за­те­ли бу­дут рас­ти: мы про­гно­зи­ру­ем, что по ито­гам 2019 го­да ка­пи­та­ли­за­ция рын­ка уве­ли­чит­ся до 80 мил­ли­ар­дов руб­лей, а ко­ли­че­ство по­ез­док до­стиг­нет 24–25 мил­ли­о­нов», — про­гно­зи­ру­ет Алек­сандр Ву­сов.

Дем­пин­го­вое уско­ре­ние

Каршеринг — очень мо­ло­дой сер­вис, пер­вый опе­ра­тор по­явил­ся в Москве в кон­це 2012 го­да, а ди­на­мич­ное раз­ви­тие сер­ви­са на­ча­лось в 2015-м, ко­гда в сто­ли­це по­яви­лись пер­вые сто ма­шин для крат­ко­сроч­ной арен­ды. Се­го­дня, по дан­ным JPMorgan, этим биз­не­сом в Рос­сии за­ни­ма­ют­ся по­ряд­ка 20 ком­па­ний. Но уже сей­час на­ли­цо се­рьез­ное укруп­не­ние иг­ро­ков это­го рын­ка. По оцен­ке PwC, бо­лее 90% рын­ка кар­ше­рин­га в Москве сей­час при­над­ле­жит че­ты­рем ком­па­ни­ям: «Ян­декс. Драйв», «Де­ли­мо­биль», Belca Car, YouDrive.

Ком­па­ния «Ян­декс. Драйв», ко­то­рая по­яви­лась толь­ко год на­зад, се­го­дня яв­ля­ет­ся са­мым круп­ным и агрес­сив­ным иг­ро­ком на рос­сий­ском рын­ке кар­ше­рин­га. «Сей­час парк “Ян­декс. Драйв” на­счи­ты­ва­ет 8300 ав­то­мо­би­лей, из них 7500 в Москве и 850 в Санкт-Пе­тер­бур­ге, — рас­ска­зал “Экс­пер­ту” Дмит­рий Гор­ча­ков, ру­ко­во­ди­тель PR-про­ек­тов гео­сер­ви­сов ком­па­нии “Ян­декс”. — Та­ким об­ра­зом, мож­но го­во­рить, что сер­вис “Ян­декс. Драйв” по ко­ли­че­ству ав­то­мо­би­лей сей­час но­мер один в Рос­сии и но­мер два в Ев­ро­пе (усту­па­ет немец­кой ком­па­нии Car2go с пар­ком 16 тыс. ма­шин. — “Экс­перт”)».

Дру­гие ве­ду­щие иг­ро­ки рос­сий­ско­го кар­ше­рин­га — ком­па­ния «Де­ли­мо­биль»

и Anytime (в про­шлом го­ду вла­де­ю­щая «Де­ли­мо­би­лем» Mikro Kapital Group (MKG) при­об­ре­ла Anytime) об­ла­да­ют в сум­ме пар­ком 7500 ма­шин и по­ми­мо сто­ли­цы ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся в Санк­тПе­тер­бур­ге, Уфе, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ека­те­рин­бур­ге, Но­во­си­бир­ске, Са­ма­ре, Гроз­ном, Крас­но­да­ре, Крас­но­яр­ске, Ро­сто­ве-на-До­ну. Сле­дом идет каршеринг Belka Car с пар­ком 4100 ав­то­мо­би­лей (ра­бо­та­ет в Москве и Со­чи). Каршеринг YouDrive, в свою оче­редь, име­ет ав­то­парк 1200 ма­шин (предо­став­ля­ет услу­ги в Москве, Санкт-Пе­тер­бур­ге, Со­чи, Ека­те­рин­бур­ге).

Про­чие иг­ро­ки рын­ка кар­ше­рин­га име­ют в сво­ем рас­по­ря­же­нии от ме­нее чем 100 до 800 ма­шин (см. гра­фик 2).

Ком­па­нии не рас­кры­ва­ют сво­их фи­нан­со­вых по­ка­за­те­лей. В сред­нем, по оце­ноч­ным дан­ным, один кар­ше­рин­го­вый ав­то­мо­биль ис­поль­зу­ет­ся се­мь­во­семь раз в день, каж­дая по­езд­ка в сред­нем длит­ся 40–50 ми­нут. То есть в день вы­руч­ка от экс­плу­а­та­ции од­но­го ав­то­мо­би­ля со­став­ля­ет 2800 руб­лей (бо­лее мил­ли­о­на руб­лей в год). Но, по мне­нию экс­пер­тов, боль­шин­ство кар­ше­рин­го­вых ком­па­ний сей­час ра­бо­та­ют в убы­ток, пы­та­ясь при­влечь кли­ен­тов скид­ка­ми и ак­ци­я­ми и за­нять та­ким об­ра­зом бо­лее зна­чи­мую до­лю на рас­ту­щем рын­ке. «О мар­жи­наль­но­сти сей­час го­во­рить не при­хо­дит­ся, ос­нов­ная за­да­ча иг­ро­ков — агрес­сив­ный рост, — при­зна­ет­ся Ека­те­ри­на Ма­ка­ро­ва, со­ос­но­ва­тель сер­ви­са Belka Car. — В Рос­сии каршеринг в бли­жай­шие несколь­ко лет спо­со­бен по­ка­зать рост в несколь­ко раз. Кон­со­ли­да­ция в те­ку­щих усло­ви­ях ма­ло­ве­ро­ят­на, неболь­шие иг­ро­ки, ко­то­рые не вы­дер­жи­ва­ют дол­гой ра­бо­ты в ми­нус, про­сто ухо­дят с рын­ка. Круп­ные иг­ро­ки бу­дут на­ра­щи­вать свое при­сут­ствие, ис­поль­зуя эф­фект мас­шта­ба и ин­ве­сти­ции».

Сей­час сред­няя цена за ми­ну­ту арен­ды ав­то­мо­би­ля ко­леб­лет­ся от ше­сти до де­ся­ти руб­лей. Од­на­ко в неко­то­рых слу­ча­ях це­ны на арен­ду (на­при­мер, в утрен­нее вре­мя) опе­ра­то­ры опус­ка­ют ни­же трех руб­лей за ми­ну­ту, что яв­но ни­же се­бе­сто­и­мо­сти. Осо­бен­но в агрес­сив­ной це­но­вой по­ли­ти­ке сей­час вы­де­ля­ет­ся «Ян­декс. Драйв», ко­то­рый прак­ти­ку­ет так на­зы­ва­е­мые ди­на­ми­че­ские та­ри­фы, ко­гда каж­до­му поль­зо­ва­те­лю, по су­ти, де­ла­ет­ся ин­ди­ви­ду­аль­ное пред­ло­же­ние по цене в за­ви­си­мо­сти от усло­вий арен­ды в дан­ном ме­сте и в дан­ное вре­мя.

Мар­жи­наль­ность кар­ше­рин­га в Рос­сии по­ка невы­со­ка, счи­та­ет Алек­сандр Усов, ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор ком­па­нии «Ctrl Ли­зинг». До­ход­ность здесь, по его сло­вам, на­пря­мую за­ви­сит от ко­ли­че­ства ак­тив­ных ма­шин на ли­нии и за­груз­ки ав­то­мо­би­лей в день. По­ми­мо это­го в кар­ше­рин­ге есть так­же та­кие ста­тьи рас­хо­дов, как мар­ке­тинг или при­вле­че­ние кли­ен­тов, ИТ-плат­фор­ма, на ос­но­ве ко­то­рой ра­бо­та­ет весь про­цесс, а так­же со­дер­жа­ние пар­ка ма­шин, где ос­нов­ны­ми рас­хо­да­ми яв­ля­ют­ся пла­те­жи по ли­зин­гу или кре­ди­ту, опла­та топ­ли­ва, мой­ка ав­то­мо­би­лей, ре­монт и пла­но­вое тех­об­слу­жи­ва­ние.

Даль­ней­ший раз­гон

Сей­час биз­нес-мо­дель кар­ше­рин­га в Рос­сии по­стро­е­на на ли­зин­ге, и по­рог вхо­да здесь все еще не очень вы­сок. «Су­ще­ству­ет несколь­ко ви­дов биз­нес-мо­де­ли кар­ше­рин­га: это мо­жет быть фран­чай­зинг или по­стро­е­ние сво­ей ком­па­нии с ну­ля. Есть ва­ри­ан­ты, раз­ли­ча­ю­щи­е­ся с точ­ки зре­ния вла­де­ния ав­то­пар­ком: не­ко­то­рые при­об­ре­та­ют ав­то­мо­биль в соб­ствен­ность, но боль­шин­ство кар­ше­рин­го­вых ком­па­ний бе­рут ма­ши­ны в опе­ра­ци­он­ный ли­зинг. В по­след­нем слу­чае пе­ри­од оку­па­е­мо­сти мо­жет со­став­лять по­ряд­ка 10–20 ме­ся­цев, объ­ем пер­во­на­чаль­ных вло­же­ний оце­ни­ва­ет­ся при­мер­но в пол­то­ра мил­ли­о­на руб­лей из рас­че­та 10–15 ав­то­мо­би­лей и че­ты­рех со­труд­ни­ков». — рас­ска­зы­ва­ет Алек­сандр За­ха­ров, ру­ко­во­ди­тель на­прав­ле­ния по ра­бо­те с клю­че­вы­ми кли­ен­та­ми груп­пы ком­па­ний «Ав­тос­пе­ццентр».

Од­на­ко да­же при неболь­ших пер­во­на­чаль­ных вло­же­ни­ях (для скром­но­го ав­то­пар­ка) в ны­неш­них ры­ноч­ных усло­ви­ях мел­ким ком­па­ни­ям и стар­та­пам про­бить­ся бу­дет уже по­чти невоз­мож­но. «Ско­рее все­го, че­рез неко­то­рое вре­мя в от­рас­ли оста­нут­ся три-че­ты­ре круп­ных иг­ро­ка, при этом вряд ли бу­дут по­гло­ще­ния — сер­ви­су вы­год­нее за­ку­пить до­пол­ни­тель­ную ты­ся­чу ав­то­мо­би­лей, чем вы­хо­дить на сдел­ку с дру­гим опе­ра­то­ром», — про­дол­жа­ет Алек­сандр За­ха­ров.

Каршеринг в Рос­сии ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся, в том чис­ле за счет под­дер­жи это­го сер­ви­са го­род­ски­ми вла­стя­ми. Они рас­счи­ты­ва­ют на то, что этот сер­вис по­мо­жет сни­зить на­груз­ку на до­рож­ную ин­фра­струк­ту­ру: од­ной ма­ши­ной поль­зу­ет­ся в те­че­ние дня несколь­ко че­ло­век, а зна­чит, об­щее ко­ли­че­ство ма­шин в го­ро­де сни­жа­ет­ся. На­при­мер, в Москве кар­ше­рин­го­вые ком­па­нии пла­тят сто­лич­ным вла­стям за або­не­мент на пар­ков­ку од­но­го ав­то­мо­би­ля по­ряд­ка 25 тыс. руб­лей в год, при том что цена та­кой пар­ков­ки в сво­бод­ной про­да­же сей­час на­хо­дит­ся в рай­оне 300 тыс. руб­лей. Опе­ра­то­ры кар­ше­рин­го­вых услуг го­во­рят, что раз­ви­тию их биз­не­са так­же по­мог­ло бы раз­ре­ше­ние кар­ше­рин­го­вым ав­то­мо­би­лям вы­ез­жать на по­ло­сы об­ще­ствен­но­го транс­пор­та.

Лю­бо­пыт­но, что сам кар­ше­рин­го­вый биз­нес име­ет мас­су воз­мож­но­стей для ин­но­ва­ций и ди­вер­си­фи­ка­ции. Но­вые тех­но­ло­гии поз­во­лят им еще боль­ше под­стра­и­вать­ся под за­про­сы по­тре­би­те­лей: на­при­мер, по при­ме­ру США в Рос­сии ско­ро мо­гут по­явить­ся спе­ци­аль­ные та­ри­фы на даль­ние по­езд­ки, ко­гда че­ло­век бу­дет пла­тить не за арен­ду все­го ав­то­мо­би­ля в сут­ки, а в за­ви­си­мо­сти от его еже­днев­но­го про­бе­га. Пер­спек­тив­ной мо­жет быть и сда­ча в арен­ду част­ных ав­то­мо­би­лей — в Рос­сии так на­зы­ва­е­мый peer to peer каршеринг, в част­но­сти, раз­ви­ва­ет ком­па­ния Rent a Ride, в ба­зе ко­то­рой уже на­счи­ты­ва­ет­ся бо­лее 4500 ав­то­мо­би­лей, пред­ла­га­е­мых в арен­ду их вла­дель­ца­ми. «Ин­ду­стрия кар­ше­рин­га в Рос­сии толь­ко на­би­ра­ет обо­ро­ты, мно­гие про­цес­сы еще от­ла­жи­ва­ют­ся, — от­ме­ча­ет Бо­рис Го­ли­ков, ге­не­раль­ный ди­рек­тор ком­па­нии YouDrive. — Мы ви­дим по­сто­ян­но рас­ту­щий ин­те­рес к кар­ше­рин­гу и пла­ни­ру­ем на­ра­щи­вать ав­то­парк и вы­хо­дить в но­вые го­ро­да и стра­ны. Кро­ме то­го, мы стре­мим­ся раз­ви­вать наш биз­нес как плат­фор­му транс­порт­ных услуг: уже сей­час с по­мо­щью YouDrive мож­но за­пу­стить каршеринг с ну­ля или от­дать свой личный ав­то­мо­биль в сер­вис по прин­ци­пу бан­ков­ско­го вкла­да под 18% про­цен­тов го­до­вых. Мы так­же предо­став­ля­ем услу­ги по ше­рин­гу так­си для так­си­стов и пла­ни­ру­ем и даль­ше раз­ви­вать­ся в этом на­прав­ле­нии». ■

Ры­нок кар­ше­рин­га в Москве — вто­рой по объ­е­му в Ев­ро­пе

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.