ИН­СТРУ­МЕН­ТЫ

Ekspert - - ИНДИКАТОРЫ -

РЖД вы­пус­ка­ет ев­ро­об­ли­га­ции в руб­лях

РЖД от­кры­ла кни­гу за­явок на но­ми­ни­ро­ван­ные в руб­лях ев­ро­бон­ды. Ор­га­ни­за­то­ра­ми сдел­ки вы­сту­па­ют JPMorgan, «Сбер­банк КИБ» и «ВТБ Ка­пи­тал».

Дю­ра­ция выпуска со­ста­вит 6,5 го­да, а раз­ме­стить пла­ни­ру­ет­ся не ме­нее 15 млрд руб­лей. Ро­ад-шоу стар­то­ва­ло в Лон­доне в ми­нув­ший чет­верг. Пер­во­на­чаль­ный ори­ен­тир до­ход­но­сти со­став­лял 9–9,125% го­до­вых, од­на­ко позд­нее был сни­жен до 8,875–9% го­до­вых. По дан­ным РИА «Но­во­сти», спрос на бу­ма­ги со­ста­вил око­ло 40 млрд руб­лей.

От­ме­тим, что на­ли­чие в ор­га­ни­за­то­рах JPMorgan вы­гля­дит осо­бен­но ин­те­рес­но, ес­ли учесть, что аме­ри­кан­ское пра­ви­тель­ство ко­со смот­рит на опе­ра­ции с рос­сий­ски­ми дол­га­ми.

В по­след­ний раз руб­ле­вые ев­ро­бон­ды РЖД раз­ме­ща­ла в 2017 го­ду, по­сле это­го ком­па­ния вы­хо­ди­ла толь­ко на ло­каль­ный ры­нок кор­по­ра­тив­ных бон­дов. ■

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.