В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ МОЩНОСТИ

В пред­две­рии мо­дер­ни­за­ции теп­ло­энер­ге­ти­ки обост­ря­ет­ся кон­ку­рен­ция меж­ду про­из­во­ди­те­ля­ми га­зо­вых тур­бин боль­шой мощности, и по­ка гон­ку вы­иг­ры­ва­ют ино­стран­ные ком­па­нии

Ekspert - - СОДЕРЖАНИЕ -

Рос­сий­ская теп­ло­энер­ге­ти­ка пре­иму­ще­ствен­но ра­бо­та­ет на па­ро­тур­бин­ных уста­нов­ках (ГТУ). В сум­мар­ной уста­нов­лен­ной элек­три­че­ской мощности ТЭЦ их до­ля пре­вы­ша­ет 80%. «Да, в стране до­ста­точ­но де­ше­вый газ, но при этом па­ро­га­зо­вые уста­нов­ки по срав­не­нию с па­ро­тур­бин­ны­ми апри­о­ри име­ют КПД вы­ше, — го­во­рит Ва­дим Ро­зи­нов из “Си­менс Технологии га­зо­вых тур­бин”. — От­сю­да и боль­шой ин­те­рес к га­зо­вым тур­би­нам». Впро­чем, во­прос боль­шей эф­фек­тив­но­сти га­зо­вых тур­бин в рос­сий­ских усло­ви­ях неко­то­рые экс­пер­ты счи­та­ют дис­кус­си­он­ным. «У со­вре­мен­ных тур­бин вы­со­кий КПД — под 60 про­цен­тов, од­на­ко у нас это ни­ве­ли­ру­ет­ся низ­кой сто­и­мо­стью га­за, нет боль­шой раз­ни­цы в опе­ра­ци­он­ных рас­хо­дах: что 40–45 про­цен­тов КПД, что 55–60 про­цен­тов», — по­ла­га­ет Алек­сей Прес­нов, управ­ля­ю­щий парт­нер Агент­ства энер­ге­ти­че­ско­го ана­ли­за. Тем не ме­нее об­щее мне­ние пра­ви­тель­ствен­ных струк­тур од­но­знач­но: га­зо­вые тур­би­ны — глав­ный «субъ­ект» мо­дер­ни­за­ции рос­сий­ской энер­ге­ти­ки. Та­ко­ва спе­ци­фи­ка «га­зо­вой дер­жа­вы». При­чем сей­час на пер­вый план вы­хо­дит не­об­хо­ди­мость де­лать свои мощ­ные тур­би­ны — с про­из­вод­ством ма­лых мы справ­ля­ем­ся.

По­треб­ность в но­вом га­зо­вом обо­ру­до­ва­нии со­зда­ет­ся во мно­гом про­грам­мой мо­дер­ни­за­ции теп­ло­элек­тро­стан­ций ДПМ-2 в пер­спек­ти­ве до 2030 го­да. Кро­ме то­го, Минэнер­го пла­ни­ру­ет про­ве­сти кон­курс про­ек­тов стро­и­тель­ства элек­тро­стан­ций с ин­но­ва­ци­он­ны­ми тур­би­на­ми. Пред­ста­ви­тель ми­ни­стер­ства в фев­ра­ле со­об­щил, что пла­ни­ру­ет­ся стро­ить элек­тро­стан­ции, что­бы обес­пе­чить за­ка­за­ми про­из­во­ди­те­лей га­зо­вых тур­бин.

Сей­час, по сло­вам Ва­ди­ма Ро­зи­но­ва, го­то­вит­ся «зал­по­вый вы­брос» про­ек­тов про­из­вод­ства га­зо­вых тур­бин раз­лич­ной мощности и раз­ной сте­пе­ни ло­ка­ли­за­ции. «Мне ка­жет­ся, Siemens ока­зал­ся наи­бо­лее даль­но­вид­ным и еще до ДПМ-2 се­рьез­но вло­жил­ся в про­из­вод­ство тур­бин, по­это­му у нас есть опре­де­лен­ная фо­ра», — го­во­рит он.

В то вре­мя как ми­ро­вой ры­нок га­зо­вых тур­бин в по­след­ние го­ды со­кра­тил­ся

в несколь­ко раз, пер­спек­ти­вы пе­ре­обо­ру­до­ва­ния рос­сий­ских ТЭЦ пред­став­ля­ют­ся непло­хи­ми — по край­ней ме­ре, так утвер­жда­ют про­из­во­ди­те­ли тур­бин­но­го обо­ру­до­ва­ния.

Спрос на га­зо­вые тур­би­ны вы­со­кой и сред­ней мощности (от 65 МВт) в «Си­менс Технологии га­зо­вых тур­бин» оце­ни­ва­ют в 40–50 еди­ниц до 2030 го­да, ра­нее пред­ста­ви­те­ли Мин­пром­тор­га де­ла­ли про­гноз на уровне 80 тур­бин до 2035 го­да.

Алек­сей Гри­вач, зам­ди­рек­то­ра по га­зо­вым про­ек­там Фон­да на­ци­о­наль­ной энер­ге­ти­че­ской без­опас­но­сти, до­бав­ля­ет, что мощ­ные тур­би­ны нуж­ны так­же для стро­и­тель­ства за­во­дов СПГ, где име­ет­ся кри­ти­че­ская за­ви­си­мость от за­пад­ных тех­но­ло­ги­че­ских парт­не­ров.

Кто вра­ща­ет тур­би­ны

Хо­тя Рос­сия ко­гда-то успеш­но раз­ви­ва­ла технологии про­из­вод­ства га­зо­вых тур­бин вы­со­кой мощности (у нас бы­ла со­зда­на и вы­ве­де­на в се­рию пер­вая в ми­ре га­зо­тур­бин­ная уста­нов­ка мощ­но­стью 100 МВт), се­год­ня се­рий­но­го про­из­вод­ства мощ­ных тур­бин по рос­сий­ским тех­но­ло­ги­ям нет. Технологии, по су­ти, утра­че­ны — бы­ли дру­гие при­о­ри­те­ты. В сег­мен­те ГТУ мощ­но­стью 60–80 и 130–180 МВт при­сут­ству­ют толь­ко ли­цен­зи­он­ные про­из­вод­ства.

Мощ­ную тур­би­ну (SGT5–2000Е) вы­пус­ка­ет СП Siemens и «Си­ло­вых ма­шин» — «Си­менс Технологии га­зо­вых тур­бин», она ло­ка­ли­зо­ва­на на 62%. Но ло­ка­ли­за­ция не ка­са­ет­ся глав­ных эле­мен­тов тур­би­ны — «го­ря­чей ча­сти» (ка­ме­ра сго­ра­ния), ло­па­ток и си­стем управ­ле­ния. Эту тур­би­ну, впро­чем, пла­ни­ру­ет­ся, по за­яв­ле­ни­ям пред­ста­ви­те­лей Siemens, ло­ка­ли­зо­вать на 100%. Од­на­ко участ­ни­ки рын­ка сдер­жан­но оце­ни­ва­ют та­кую воз­мож­ность: по­ка оче­вид­но, что Siemens го­тов от­да­вать лишь га­зо­вые тур­би­ны ста­рых по­ко­ле­ний.

Кро­ме то­го, в Рос­сии еще с 1990-х го­дов ве­дет­ся раз­ра­бот­ка мощ­ной тур­би­ны ГТД-110М — в про­ек­те участ­ву­ют НПО «Са­турн» (струк­ту­ра «Ро­сте­ха»), «Ин­тер РАО» и «Рос­на­но». К со­жа­ле­нию, с этим про­ек­том все скла­ды­ва­ет­ся непро­сто. В кон­це 2018 го­да ин­фор­ма­гент­ства со­об­ща­ли, что до­ра­бо­тан­ная тур­би­на ГТД-110 раз­ва­ли­лась на ис­пы­та­ни­ях, из строя вы­шла часть ме­ха­низ­мов. По­доб­ные про­бле­мы слу­ча­лись и до это­го. «От­кро­вен­но сла­бая кон­струк­ция тур­би­ны», — от­ме­ча­ет Бу­лат Ниг­ма­тул­лин, быв­ший за­мгла­вы Ми­ни­стер­ства атом­ной энер­ге­ти­ки.

«Пе­чаль­ный опыт Ива­нов­ских ПГУ (элек­тро­стан­ции, ко­то­рые ис­поль­зо­ва­ли ГТД-110) го­во­рит о незре­ло­сти соб­ствен­ной про­из­вод­ствен­ной ба­зы, — утвер­жда­ет Дмит­рий Ми­хай­лов, порт­фель­ный управ­ля­ю­щий УК “Аль­фа-Ка­пи­тал”. — Ана­ло­гич­ные про­бле­мы воз­ник­ли у дру­гих рос­сий­ских энер­го­ком­па­ний, пы­та­ю­щих­ся ис­поль­зо­вать про­дук­цию НПО “Са­турн”, вклю­чая ОГК-6 (Газ­пром­энер­го­хол­динг). Это свя­за­но с ма­лым по­ка опы­том про­из­вод­ства и ма­лым ко­ли­че­ством ап­па­ра­тов в се­рии». Сер­гей Фи­лип­пов, ди­рек­тор Ин­сти­ту­та энер­ге­ти­че­ских ис­сле­до­ва­ний РАН, от­ме­ча­ет, что ГТД-110М — про­дукт ис­клю­чи­тель­но для внут­рен­не­го рын­ка: «Ха­рак­те­ри­сти­ки у него да­ле­ко не вы­да­ю­щи­е­ся. На ми­ро­вом рын­ке некон­ку­рен­то­спо­со­бен». Ряд экс­пер­тов не ве­рит в жиз­не­спо­соб­ность это­го про­ек­та, упи­рая на то, что в его ос­но­ве ле­жат уста­рев­шие технологии, мо­дер­ни­зи­ро­вать ко­то­рые уже невоз­мож­но, но про­ект про­дол­жа­ет­ся.

Так или ина­че, тур­би­на «Са­тур­на», по всей ви­ди­мо­сти, еще тре­бу­ет до­ра­бо­ток. Од­на­ко — ве­ро­ят­но, под про­грам­му ДПМ2 — про­ект ак­ти­ви­зи­ро­ва­ли: Мин­пром­торг в кон­це июня со­об­щал, что уже от­би­ра­ют­ся рос­сий­ские пред­при­я­тия для ко­опе­ра­ции по вы­пус­ку ком­плек­ту­ю­щих для ГТД-110.

В Ры­бин­ске га­зо­вые тур­би­ны по ли­цен­зии General Electric про­из­во­дят «Рус­ские га­зо­вые тур­би­ны» (мощ­ность — 82 МВт), но речь идет об очень низ­кой сте­пе­ни ло­ка­ли­за­ции. РЭП-хол­динг (вхо­дит в со

став пром­груп­пы Газ­пром­бан­ка) на днях объ­явил, что от­кры­ва­ет СП с ита­льян­ской Ansaldo Energia и бу­дет про­из­во­дить три мо­де­ли га­зо­вых тур­бин в диа­па­зоне от 75 до 340 МВт.

В то же вре­мя Мин­пром­торг со­зда­ет до­рож­ную кар­ту по раз­ра­бот­ке рос­сий­ских га­зо­вых тур­бин раз­ных диа­па­зо­нов мощности (40–80, 100–130, 150–190 МВт), ко­то­рые долж­ны через несколь­ко лет вый­ти в се­рию. По сло­вам пред­ста­ви­те­лей ми­ни­стер­ства, пла­ни­ру­ет­ся пол­ный цикл про­из­вод­ства: от раз­ра­бот­ки до­ку­мен­та­ции до ин­фра­струк­ту­ры сер­ви­са тур­бин. По су­ти, бу­дет со­здан но­вый сег­мент ма­ши­но­стро­е­ния — в со­пря­же­нии с про­грам­мой ДПМ-2, объ­ем ко­то­рой оце­ни­ва­ет­ся в 1,4 трлн руб­лей. Од­ним из сти­му­лов пре­одо­леть за­ви­си­мость от им­пор­та ста­ла скан­даль­ная си­ту­а­ция с по­став­ка­ми тур­бин Siemens в 2017 го­ду в Крым, на­хо­дя­щий­ся под санк­ци­я­ми.

Из бюд­же­та уже вы­де­ле­но семь мил­ли­ар­дов руб­лей на раз­ра­бот­ку га­зо­вых тур­бин мощ­но­стью в диа­па­зоне 60–80 и 150–180 МВт (об­щую сто­и­мость про­ек­та пра­ви­тель­ство оце­ни­ва­ет в 14 млрд руб­лей). О пла­нах по­лу­чить эту суб­си­дию за­яв­ля­ли «Си­ло­вые ма­ши­ны», ко­то­рые дав­но раз­ра­ба­ты­ва­ют ли­ней­ку тур­бин на 65 и 170 МВт. По сло­вам Сер­гея Фи­лип­по­ва, в ос­но­ве этих раз­ра­бо­ток — ста­рые тур­би­ны Siemens (это по­ко­ле­ние Е, за­тем бы­ло по­ко­ле­ние F, сей­час ре­а­ли­зу­ет­ся по­ко­ле­ние Н и раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся тур­би­ны но­во­го по­ко­ле­ния R). «Нуж­на пол­ная ло­ка­ли­за­ция ГТ по­ко­ле­ния F (как ми­ни­мум), вклю­чая вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ную “го­ря­чую часть”. Просто так они ее не от­да­дут, необ­хо­ди­мо меж­пра­ви­тель­ствен­ное со­гла­ше­ние, — счи­та­ет экс­перт. — Ис­клю­чи­тель­но важ­ная про­бле­ма — обес­пе­че­ние зап­ча­стя­ми уже экс­плу­а­ти­ру­е­мых га­зо­вых тур­бин Siemens. Нуж­на пол­ная ло­ка­ли­за­ция их про­из­вод­ства в стране (вклю­чая всю “го­ря­чую часть”)».

Ори­ен­ти­ром для Рос­сии мо­жет слу­жить Иран, счи­та­ет Бу­лат Ниг­ма­ту­лин: там сде­ла­ли тур­би­ну мощ­но­стью 170 МВт по ли­цен­зии Siemens, но пол­но­стью ло­ка­ли­зо­ва­ли «го­ря­чую часть».

Имен­но в «го­ря­чей ча­сти» ос­нов­ной про­фит про­из­во­ди­те­ля. Но Siemens вряд ли ис­кренне за­ин­те­ре­со­ван в том, что­бы в Рос­сии по­яви­лось свое пол­но­цен­ное про­из­вод­ство тур­бин. «Пер­вое, что они сде­ла­ли, ко­гда во­шли в СП с “Сил­ма­шем”, — со­кра­ти­ли всю про­ект­ную ко­ман­ду. Это бы­ли спе­ци­а­ли­сты кон­струк­тор­ско­го бю­ро, ко­то­рые за­ни­ма­лись мощ­ны­ми па­ро­вы­ми ма­ши­на­ми, а зна­чит, мог­ли сде­лать и га­зо­вые», — го­во­рит один из участ­ни­ков рын­ка. «Siemens вряд ли пе­ре­даст всю необ­хо­ди­мую до­ку­мен­та­цию, но раз­ви­тие соб­ствен­но­го тур­бин­но­го стро­и­тель­ства нуж­но с че­го-то на­чи­нать, — го­во­рит Мак­сим Ху­да­лов, ди­рек­тор груп­пы кор­по­ра­тив­ных рей­тин­гов АКРА. — Для Siemens по­лу­че­ние до­сту­па к рос­сий­ско­му рын­ку по­сле скан­да­ла в Кры­му мо­жет быть хо­ро­шим под­спо­рьем; кро­ме то­го, в слу­чае смяг­че­ния санк­ци­он­но­го дав­ле­ния на Рос­сию со сто­ро­ны Ев­ро­со­ю­за Siemens по­лу­чит зна­чи­мый им­пульс для раз­ви­тия».

«Си­ло­вые ма­ши­ны» в мае объ­яви­ли о пла­нах ре­струк­ту­ри­за­ции ком­па­нии — в част­но­сти, бы­ло при­ня­то ре­ше­ние де­цен­тра­ли­зо­вать ак­ти­вы в са­мо­сто­я­тель­ные про­дук­то­вые бизнес-еди­ни­цы под управ­ле­ни­ем «доч­ки» «Си­ло­вых ма­шин» «Нор­д­энер­го­групп» (пост ген­ди­рек­то­ра в ней за­ни­ма­ет Алек­сей Мор­да­шов). Та­ких еди­ниц бу­дет че­ты­ре: круп­ная ге­не­ра­ция, ма­лая и сред­няя, теп­ло­об­мен­ное обо­ру­до­ва­ние и элек­тро­тех­ни­ка. Са­ма ком­па­ния объ­яс­ни­ла это ре­ше­ние необ­хо­ди­мо­стью сде­лать бизнес бо­лее гиб­ким. «Ком­па­ния силь­но по­стра­да­ла от вве­ден­ных в 2018 го­ду санк­ций, что нега­тив­но от­ра­зи­лось в от­чет­но­сти в ча­сти при­зна­ния и опла­ты контр­аген­та­ми стро­и­тель­ных ра­бот, — ком­мен­ти­ру­ет Мак­сим Ху­да­лов. — Воз­мож­но, раз­де­ле­ние поз­во­лит сни­зить санк­ци­он­ное дав­ле­ние на ком­па­нию и вос­ста­но­вить ее эф­фек­тив­ность, тем бо­лее что оно пред­по­ла­га­ет раз­гра­ни­че­ние по ти­пам про­из­во­ди­мо­го обо­ру­до­ва­ния, боль­шая часть ко­то­ро­го под санк­ци­он­ное дав­ле­ние со сто­ро­ны США не под­па­да­ет».

«Ма­ши­но­стро­е­ние в энер­ге­ти­че­ском сек­то­ре тре­бу­ет вы­со­ко­го уров­ня ква­ли­фи­ка­ции уз­ко­спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­но­го пер­со­на­ла, — от­ме­ча­ет Та­ма­ра Са­фо­но­ва из Выс­шей шко­лы кор­по­ра­тив­но­го управ­ле­ния РАНХиГС. — Со­зда­ние ООО “Нор­д­энер­го­групп” поз­во­лит сфо­ку­си­ро­вать­ся на кон­со­ли­да­ции энер­ге­ти­че­ских и элек­тро­тех­ни­че­ских про­ек­тов в ма­ши­но­стро­е­нии».

У ге­не­ра­то­ров своя прав­да

Взя­тый рос­сий­ски­ми вла­стя­ми курс на со­зда­ние соб­ствен­ных тур­бин объ­яс­ня­ет­ся со­об­ра­же­ни­я­ми энер­ге­ти­че­ской без­опас­но­сти. По­нят­но, что у рын­ка это мо­жет вы­зы­вать во­про­сы, в том чис­ле неод­но­знач­на по­зи­ция ге­не­ри­ру­ю­щих ком­па­ний.

«У нас есть очень неболь­шой и ско­рее нега­тив­ный опыт ис­поль­зо­ва­ния рос­сий­ско­го обо­ру­до­ва­ния, — го­во­рит Ай­рат Са­бир­за­нов, пер­вый за­ме­сти­тель ген­ди­рек­то­ра “Тат­энер­го”. — Уча­стие в про­грам­ме мо­дер­ни­за­ции — это непло­хая до­ход­ность, но боль­шая от­вет­ствен­ность. Пра­виль­нее бы­ло бы ис­поль­зо­вать уже име­ю­щи­е­ся на­ра­бот­ки — луч­ше мо­ти­ви­ро­вать про­из­во­ди­те­лей обес­пе­чить мак­си­маль­ную ло­ка­ли­за­цию и пе­ре­да­чу тех­но­ло­гий, чем де­лать что-то с ну­ля». «Тат­энер­го», по сло­вам Са­бир­за­но­ва, ис­поль­зу­ет тур­би­ны General Electric и Siemens.

«Боль­ший спрос есть на уже дей­ству­ю­щие тур­би­ны, посколь­ку об­ка­ты­вать но­вые ма­ши­ны в об­ста­нов­ке ре­аль­но­го де­фи­ци­та га­зо­вых тур­бин — до­воль­но рис­ко­ван­ная стра­те­гия, ком­мен­ти­ру­ет Мак­сим Ху­да­лов. — Тем не ме­нее про­из­вод­ство слож­но­го тех­ни­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния — это боль­шая за­да­ча для про­мыш­лен­но­сти, по­это­му кон­ку­рен­ция под­хо­дов здесь толь­ко при­вет­ству­ет­ся».

Слож­ность си­ту­а­ции в том, что в мо­дер­ни­за­ции энер­ге­ти­ки со­хра­ня­ет­ся вы­со­кая неопре­де­лен­ность, от­ме­ча­ет Вик­тор Се­ме­нов, пре­зи­дент неком­мер­че­ско­го парт­нер­ства «Рос­сий­ское теп­ло­снаб­же­ние». Про­из­во­ди­те­ли обо­ру­до­ва­ния не мо­гут ра­бо­тать в пол­ную си­лу без по­ни­ма­ния пер­спек­ти­вы. «Мож­но де­лать но­вые ма­ши­ны, тра­тить де­сят­ки лет на раз­ра­бот­ку. Но где план при­ме­не­ния? — спра­ши­ва­ет Се­ме­нов. — Как мы мо­жем го­во­рить о боль­ших или ма­лых тур­би­нах, ес­ли не зна­ем спро­са?» Пер­вый от­бор в рам­ках ДПМ-2 про­шел по кри­те­рию ми­ни­му­ма сто­и­мо­сти вос­ста­нов­ле­ния ки­ло­ват­та мощности — как и в рам­ках пер­во­го эта­па ДПМ. Ме­ста для га­зо­вых тур­бин осо­бо не на­шлось, как это бы­ло и в 2008–2015 го­дах, ко­гда мо­дер­ни­за­ция огра­ни­чи­ва­лась за­ме­ной ча­сти обо­ру­до­ва­ния. «Ес­ли все ре­ша­ет ка­кой-то кон­курс, то как про­из­во­ди­те­ли бу­дут ра­бо­тать, де­лать мил­ли­ард­ные за­тра­ты?» — недо­уме­ва­ет Вик­тор Се­ме­нов. В та­ких усло­ви­ях труд­но го­во­рить о мо­дер­ни­за­ции стан­ций пу­тем за­ме­ны обо­ру­до­ва­ния на бо­лее до­ро­го­сто­я­щее — с уче­том то­го, что рос­сий­ские раз­ра­бот­ки, ско­рее все­го, ока­жут­ся до­ро­же ли­цен­зи­он­ных и им­порт­ных. Та­ким об­ра­зом, в рам­ках ДПМ-2 ге­не­ри­ру­ю­щие ком­па­нии мо­гут огра­ни­чи­вать­ся за­ме­ной ча­сти па­ро­тур­бин­но­го обо­ру­до­ва­ния, не пе­ре­хо­дя на па­ро­га­зо­вый цикл.

Нуж­но уже опре­де­лять­ся с гос­по­ли­ти­кой в раз­ви­тии энер­ге­ти­ки, счи­та­ет Сер­гей Пи­кин, ди­рек­тор Фон­да энер­ге­ти­че­ско­го раз­ви­тия: ли­бо мы фор­ми­ру­ем но­вую от­расль га­зо­тур­бин­ных уста­но­вок (и то­гда нуж­но со­зда­вать со­от­вет­ству­ю­щие про­грам­мы мо­дер­ни­за­ции), ли­бо остав­ля­ем па­ро­си­ло­вые аг­ре­га­ты и ждем, на­при­мер, сни­же­ния цен на обо­ру­до­ва­ние для воз­об­нов­ля­е­мых ис­точ­ни­ков энер­гии. Но в лю­бом слу­чае про­грам­ма пе­ре­во­ору­же­ния стан­ций под но­вые ГТУ до­ро­го­сто­я­щая — их при­дет­ся ед­ва ли не на­по­ло­ви­ну пе­ре­стра­и­вать. Так что ак­цент нуж­но сде­лать на сти­му­ли­ро­ва­ние ком­па­ний-ге­не­ра­то­ров и предо­став­ле­ние га­ран­тий за­ка­зов и воз­вра­ще­ния ин­ве­сти­ций для са­мих про­из­во­ди­те­лей тур­бин. ■

По­ка в Рос­сии не вос­ста­нов­ле­ны свои технологии про­из­вод­ства мощ­ных га­зо­вых тур­бин, боль­шую часть на­ше­го рын­ка за­ни­ма­ют ча­стич­но ло­ка­ли­зо­ван­ные тур­би­ны Siemens

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.