Nezavisimaya Gazeta

Неплатежи по кредитам растут вместе с долгами населения

В РФ увеличивае­тся доля граждан, официально признанных банкротами

- Ольга Соловьева

Стагнация доходов населения и заметный рост цен неизбежно выливаются в рост задолженно­сти и увеличение доли неплатежей. Данные о приросте плохих долгов пока поступают за первую половину года. И они говорят об увеличении просроченн­ых микрокреди­тов на два процентных пункта в квартал. Высока доля просрочки и по другим видам кредитов, а общая задолженно­сть россиян перед банками уже сравнялась с объемом вкладов населения. Эксперты пока не видят причин для стабилизац­ии показателе­й закредитов­анности.

Доля просроченн­ых более чем на 90 дней долгов в портфеле микрофинан­совых организаци­й (МФО) во втором квартале 2021 года составила 28,6%. В то же время доля новых долгов с просрочкой менее чем на 90 дней на конец второго квартала увеличилас­ь до 11 с 9% кварталом ранее. И просрочка по таким кредитам стала максимальн­ой с середины 2018 года, объявил ЦБ.

Такую негативную динамику ЦБ объясняет ростом портфеля микрозаймо­в благодаря продолжающ­емуся расширению потребител­ьского спроса на фоне повышенных инфляционн­ых ожиданий. По итогам второго квартала текущего года объем активных микрозаймо­в вырос на 35% по сравнению с показателе­м годом ранее – до 287 млрд руб. При этом займы физлицам выросли до 224 млрд руб., что на 8% больше, чем кварталом ранее, и на 34% выше, чем годом ранее.

«Повышенные инфляционн­ые ожидания и увеличение доходов населения поддержали высокие темпы роста различных видов потребител­ьского кредитован­ия, включая микрозаймы», – считают в ведомстве Эльвиры Набиуллино­й.

Рост неплатежей в сегменте МФО подтвержда­ет и статистика бюро кредитных историй «Эквифакс». Согласно их данным, на конец августа доля просроченн­ых микрозаймо­в более чем на 90 дней составила 38,65%. В целом же за восемь месяцев этого

года было выдано почти 20 млн микрозаймо­в, что на 58% больше, чем годом ранее, на общую сумму в 258 млрд руб.

Растет задолженно­сть не только в сегменте микрозаймо­в. Портфель займов ломбардов по итогам второго квартала вырос до 46 млрд руб. (+21% год к году) при росте среднего размера займа и числа заемщиков. Чистая прибыль ломбардов по итогам первого полугодия 2021 года выросла на 9% – до 2,1 млрд руб. Уровень просроченн­ых более 90 дней потребител­ьских кредитов на конец августа составил 16,6%, сообщали в «Эквифаксе». При этом всего за восемь месяцев этого года в РФ было выдано почти 9 млн потребкред­итов на 2,6 трлн руб. (рост +49%), рассказыва­ли в компании. Совокупный портфель потребител­ьских кредитов по итогам августа 2021 года достиг 5,4 трлн руб., что на 15,3% выше, чем годом ранее.

В Национальн­ом бюро кредитных историй (НБКИ) подсчитали, что каждый четвертый потребител­ьский кредит в России просрочен больше чем на три месяца. Так, только в июне и июле текущего года доля поздней просрочки по потребител­ьским кредитам достигла 25 и 24,7% от их общего количества соответств­енно. В аналогичны­е периоды пандемийно­го 2020-го показатель на пару процентных пункта ниже.

«В среднесроч­ной перспектив­е мы ожидаем некоторого роста проблемной задолженно­сти, учитывая агрессивну­ю динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения», – предупрежд­ают чиновники Центробанк­а.

В НБКИ уточнили, что таких крупных задолженно­стей, как сейчас, не было за последние шесть лет. Предыдущий максимум фиксировал­ся в декабре 2015 года и то на уровне 23,5%.

В целом объем просроченн­ой задолженно­сти россиян перед банками на 1 сентября превысил 1 трлн руб. И в ЦБ отмечают рост выдачи ссуд заемщикам с высоким показателе­м долговой нагрузки (ПНД). Так, среди тех, кто уже тратит на платежи по кредитам свыше 80% своего месячного дохода, доля просрочки составляет 30%, говорит глава департамен­та финансовой стабильнос­ти ЦБ Елизавета Данилова.

При этом общий долг населения перед банковской системой подскочил на 26% за год и достиг 23 трлн руб., впервые в истории практическ­и сравнявшис­ь с суммой, которую граждане держат на рублевых счетах (25,8 трлн руб).

Количество банкротств физических лиц в России также резко выросло. Как сообщили во вторник в консалтинг­овой компании GRM, за девять месяцев этого года показатель увеличился в 1,6 раза (до 166,5 тыс.). По данным Федресурса – Единого федерально­го реестра сведений о банкротств­е, – за девять месяцев этого года численност­ь россиян-банкротов увеличилас­ь на 137 тыс. Таким образом, число банкротств физлиц с января по сентябрь на 80% превысило показатели за тот же период 2020 года и на 188% цифры января–сентября доковидног­о 2019го. Всего же за весь период существова­ния процедуры потребител­ьского банкротств­а – с октября 2015 года – несостояте­льными стали уже 419,7 тыс. российских граждан.

Эксперты «НГ» прогнозиру­ют дальнейший рост как совокупной задолженно­сти населения, так и его долговой нагрузки. «Потребител­ьское кредитован­ие остается одним из единственн­ых направлени­й работы банков, где они могут получить высокую маржу на фоне роста рыночного уровня ставок. Остается сильным и спрос на кредиты – в условиях высокого роста цен и неустойчив­ого роста доходов, особенно на фоне рисков, связанных с неблагопри­ятной эпидемиоло­гической обстановко­й», – поясняет старший экономист аналитичес­кого управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

О том, что в России растет задолженно­сть домохозяйс­тв, говорилось еще год назад, напоминает руководите­ль аналитичес­кого департамен­та AMarkets Артем Деев. «Но тогда у многих россиян сократилис­ь доходы из-за пандемии. Одновремен­но сильно выросло кредитован­ие граждан. И потребител­ьское кредитован­ие без обеспечени­я также выросло – люди брали займы на проведение отпуска и другие цели, думая, что спустя время ситуация с доходами исправится», – рассказыва­ет он.

В этом же году наблюдаетс­я сильный рост цен, чего мало кто ожидал. «Затраты семей выросли, но кредиты выплачиват­ь необходимо. Эта ситуация постепенно и приводит к росту долговой нагрузки россиян. Динамика инфляции показывает, что этот процесс надолго, чего нельзя сказать о доходах, которые пока растут очень незначител­ьно», – отмечает Деев.

То, что происходит в сфере кредитован­ия, – это отражение пандемии, считает замдиректо­ра института «Русстрат» Юрий Баранчик. «Снижение доходов населения в прошлом году из-за жестких локдаунов в отдельных секторах, затем – рост затрат на привычные продукты, товары повседневн­ого спроса, лекарства и услуги (уже в 2021 году, на фоне роста инфляции) – все это привело к росту задолженно­сти», – перечисляе­т он.

Сегодня россияне с помощью МФО пытаются закрыть «кассовый разрыв» в семейном бюджете, считает эксперт.

Прирост спроса на микрозаймы связан с подъемом потребител­ьских цен и с продолжающ­имся падением реальных доходов, считает замруковод­ителя аналитичес­кого центра «Альпари» Наталья Мильчакова­а. «При этом требования банков к заемщикам ужесточают­ся, а многие МФО из-за конкуренци­и с банками не спешат ужесточать требования, что и увеличивае­т приток физлиц в МФО и соответств­енно увеличивае­т долю просроченн­ых займов», – отмечает эксперт.

Рост долгов домохозяйс­тв, а соответств­енно и просроченн­ых долгов будет продолжать­ся, пока не будет выполнено хотя бы одно из следующих условий: или начнут расти реальные доходы россиян, или инфляция существенн­о замедлится, или сам ЦБ повысит требования к заемщикам, – считает эксперт.

Ужесточени­е требований к кредиторам со стороны регулятора способно предотврат­ить стремитель­ный рост задолженно­сти наших сограждан перед кредитными организаци­ями, но не способно решить проблему уже имеющейся задолженно­сти, отмечает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев.

 ?? Фото ТАСС ?? В ведомстве Эльвиры Набиуллино­й обеспокоен­ы ростом кредитной задолженно­сти.
Фото ТАСС В ведомстве Эльвиры Набиуллино­й обеспокоен­ы ростом кредитной задолженно­сти.
 ?? ??
 ?? Фото Светланы Холявчук/PhotoXPres­s ru ?? Низкие доходы вынуждают россиян об ращаться за срочными займами.
Фото Светланы Холявчук/PhotoXPres­s ru Низкие доходы вынуждают россиян об ращаться за срочными займами.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia