Чу­жие в се­тях опе­ра­то­ров

Что да­ют вир­ту­аль­ные опе­ра­то­ры бан­кам и ри­тей­ле­рам и нуж­но ли это боль­шой чет­вер­ке

Vedomosti - - КОМПАНИИ И РЫНКИ - Па­вел Кан­ты­шев Ки­рилл Се­дов

В Рос­сии бум вир­ту­аль­ных опе­ра­то­ров. Услу­ги со­то­вой свя­зи на чу­жих се­тях на­ча­ли ока­зы­вать Сбер­банк и «Ро­сте­ле­ком», вот-вот за­пу­стит­ся про­ект бан­ка «Тинь­кофф». Раз­ви­тие по­доб­ных про­ек­тов по­мо­жет чет­вер­то­му фе­де­раль­но­му опе­ра­то­ру Tele2 и угро­жа­ет биз­не­су боль­шой трой­ки

Сбер­банк, «Тинь­кофф», «Ро­сте­ле­ком», ТТК – вот непол­ный спи­сок ком­па­ний, ко­то­рые недав­но за­яви­ли о го­тов­но­сти предо­став­лять услу­ги со­то­вой свя­зи под соб­ствен­ным брен­дом. Все они не об­ла­да­ют соб­ствен­ной те­леко­м­ин­фра­струк­ту­рой, но пла­ни­ру­ют арен­до­вать ее у со­то­вых ком­па­ний – т. е. стать вир­ту­аль­ны­ми мо­биль­ны­ми опе­ра­то­ра­ми (mobile virtual network operator, MVNO).

Чис­ло або­нен­тов та­ких опе­ра­то­ров в Рос­сии по ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия 2017 г. до­стиг­ло 6 млн че­ло­век, под­счи­та­ла ис­сле­до­ва­тель­ская ком­па­ния «ТМТ кон­сал­тинг». И ос­нов­ной рост, утвер­жда­ют ана­ли­ти­ки, при­шел­ся на по­след­ние два-три го­да.

КАК СОЗДАВАЛИСЬ ВИРТУАЛЫ

Впер­вые опе­ра­то­ры вир­ту­аль­ных со­то­вых се­тей по­яви­лись в кон­це 1990-х гг. в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Уро­вень про­ник­но­ве­ния со­то­вой свя­зи в стране то­гда толь­ко по­до­брал­ся к 50%, и бри­тан­ский ре­гу­ля­тор Oftel ре­шил, что са­мое вре­мя сти­му­ли­ро­вать кон­ку­рен­цию. Он обя­зал со­то­вые ком­па­нии предо­став­лять часть сво­ей ин­фра­струк­ту­ры (в том чис­ле но­ме­ра и ча­сто­ты) ком­па­ни­ям, ко­то­рые то­же же­ла­ли ока­зы­вать услу­ги свя­зи, но не мог­ли са­ми по­стро­ить се­ти. Та­ких опе­ра­то­ров ста­ли на­зы­вать вир­ту­аль­ны­ми.

Пер­вые про­то­ти­пы рос­сий­ских MVNO ста­ли по­яв­лять­ся еще в на­ча­ле 2000-х. Пер­вым из­вест­ным та­ким про­ек­том был вир­ту­аль­ный опе­ра­тор «Ев­ро­се­ти» и по­волж­ско­го опе­ра­то­ра СМАРТС, про­ра­бо­тав­ший все­го два го­да – с 2007 по 2009 г. Так­же нема­лую по­пу­ляр­ность сре­ди по­тре­би­те­лей по­лу­чи­ли про­ек­ты ри­тей­ле­ров – «А-мо­байл» «Аша­на» и «Ал­лё» X5 Retail Group (оба ра­бо­та­ли на се­тях МТС). Вре­мя пер­вых опе­ра­то­ров при­шлось на пе­ри­од на­бо­ра або­нент­ской ба­зы и MVNO то­гда глав­ным об­ра­зом создавались по ини­ци­а­ти­ве мо­биль­ных опе­ра­то­ров, рас­ска­зы­ва­ет ген­ди­рек­тор ис­сле­до­ва­тель­ской ком­па­нии Telecom Daily Де­нис Кус­ков.

Но на­сто­я­щую по­пу­ляр­ность это­му фор­ма­ту при­нес про­ект Yota: сна­ча­ла это был неза­ви­си­мый бес­про­вод­ной опе­ра­тор, ра­бо­тав­ший на непо­пу­ляр­ных ча­сто­тах. Но за­тем ком­па­нию ку­пил «Ме­га­фон», и Yota ста­ла ра­бо­тать как вир­ту­аль­ный опе­ра­тор на се­тях ма­те­рин­ской ком­па­нии. Yota по­зи­ци­о­ни­ро­ва­лась как опе­ра­тор для мо­ло­дых и ак­тив­ных поль­зо­ва­те­лей мо­биль­но­го ин­тер­не­та.

ОТСТАЮЩИЙ ВСТРЯХНУЛ РЫ­НОК

«Ме­га­фон» не един­ствен­ный опе­ра­тор, ко­то­рый сде­лал свою «доч­ку» про­ек­том MVNO. Так, на­при­мер, на се­тях МТС за­ра­бо­тал вир­ту­аль­ный опе­ра­тор МГТС (100%-ная «доч­ка»), а на се­тях «Вым­пел­ко­ма» – опе­ра­тор Sim Sim для ми­гран­тов (на 50% при­над­ле­жит опе­ра­то­ру). А вот c по­сто­рон­ни­ми боль­шая трой­ка на­чи­ная с 2010–2011 гг. де­ли­лась ин­фра­струк­ту­рой не очень охот­но. Со­труд­ни­ки опе­ра­то­ров в неофи­ци­аль­ных бе­се­дах

с «Ве­до­мо­стя­ми» рас­ска­зы­ва­ли, что ры­нок со­то­вой свя­зи до­стиг на­сы­ще­ния и про­ек­ты вир­ту­аль­ных опе­ра­то­ров при­во­дят лишь к пе­ре­то­ку або­нен­тов из их соб­ствен­ных

се­тей, а по­то­му они счи­та­ют их за­пуск неце­ле­со­об­раз­ным.

Но в на­ча­ле 2016 г. на ры­нок вир­ту­аль­ных опе­ра­то­ров вы­шла Tele2, от­ста­ю­щая от боль­шой трой­ки по ко­ли­че­ству або­нен­тов. Ком­па­ния объ­яви­ла о со­зда­нии «фаб­ри­ки» MVNO. «MVNO для нас, как до­го­ня­ю­ще­го иг­ро­ка рын­ка, очень важ­ная те­ма, стра­те­ги­че­ски важ­ная», – рас­ска­зы­вал на фо­ру­ме «Ве­до­мо­стей» в июне это­го го­да ген­ди­рек­тор Tele2 Сер­гей Эм­дин.

Опе­ра­тор до­го­во­рил­ся о со­зда­нии вир­ту­аль­но­го опе­ра­то­ра с круп­ней­шим бан­ком стра­ны – Сбер­бан­ком и круп­ней­шим про­вай­де­ром – «Ро­сте­ле­ко­мом». Так­же Tele2 на­ме­ре­на со­здать вир­ту­аль­но­го опе­ра­то­ра с «доч­кой» РЖД «Тран­сте­ле­ко­мом» и «Тинь­кофф бан­ком». С уче­том этих парт­нерств Tele2 по­лу­ча­ет воз­мож­ность со­кра­тить свое от­ста­ва­ние по до­ле або­нен­тов, рас­суж­да­ет Кус­ков.

Ди­рек­тор прак­ти­ки биз­нес-кон­суль­ти­ро­ва­ния PWC Ми­ха­ил Учу­ват­кин кон­ста­ти­ру­ет, что имен­но та­кие иг­ро­ки, ори­ен­ти­ро­ван­ные на за­во­е­ва­ние до­ли рын­ка, и ста­но­вят­ся дви­га­те­ля­ми рын­ка вир­ту­аль­ных опе­ра­то­ров. За­тра­ты на при­вле­че­ние од­но­го кон­трак­та ве­ли­ки и мо­гут со­став­лять несколь­ко APRU (еже­ме­сяч­ная вы­руч­ка опе­ра­то­ра в рас­че­те на од­но­го або­нен­та), на­по­ми­на­ет экс­перт. Вир­ту­аль­ный опе­ра­тор бе­рет эти рас­хо­ды на се­бя, в то же вре­мя он охва­ты­ва­ет ни­ше­вые сег­мен­ты ауди­то­рии.

Бан­ки и ри­тей­ле­ры с боль­ши­ми кли­ент­ски­ми ба­за­ми рас­смат­ри­ва­ют мо­биль­ную связь не как источ­ник до­пол­ни­тель­но­го за­ра­бот­ка, а как ин­стру­мент для по­вы­ше­ния ло­яль­но­сти кли­ен­тов и по­лу­че­ния дан­ных о них с це­лью даль­ней­шей мо­не­ти­за­ции, го­во­рит Учу­ват­кин. Кро­ме то­го, за­ча­стую ме­недж­мент дер­жит в го­ло­ве еще и воз­мож­ность сэко­но­мить на ин­фор­ми­ро­ва­нии кли­ен­тов и соб­ствен­ных sms-рас­сыл­ках.

НА СВЯ­ЗИ С ВРА­ГОМ

Неко­то­рые ком­па­нии ве­рят, что на рын­ке со­то­вой свя­зи для них яко­бы остал­ся боль­шой «ку­сок пи­ро­га», го­во­рит ви­це-пре­зи­дент по стра­те­гии и раз­ви­тию «Вым­пел­ко­ма» Алек­сандр По­пов­ский. Но для их опе­ра­то­ров-парт­не­ров в та­ком со­труд­ни­че­стве кро­ет­ся риск, пре­ду­пре­жда­ет он. Ведь опе­ра­ци­он­ная мо­дель и це­но­вая по­ли­ти­ка опре­де­ля­ет­ся непо­сред­ствен­но вир­ту­аль­ным опе­ра­то­ром, а зна­чит, за­пус­кая на свои се­ти MVNO, клас­си­че­ские опе­ра­то­ры риску­ют вы­рас­тить кон­ку­рен­та у се­бя под бо­ком.

Та­кие при­ме­ры в ис­то­рии рын­ка свя­зи уже бы­ли, рас­ска­зы­ва­ет экс­перт. Од­ним из мас­штаб­ных MVNO ста­ла дат­ская Telmore, ко­то­рая ра­бо­та­ла на се­ти ли­де­ра дат­ско­го рын­ка мо­биль­ной свя­зи TDC. Telmore по­ку­па­ла у TDC тра­фик оптом – по 0,5 кро­ны за 1 ми­ну­ту, а кли­ен­там про­да­ва­ла по 1,25 кро­ны. Несмот­ря на это, це­ны Telmore ока­за­лись су­ще­ствен­но ни­же сло­жив­ших­ся в то вре­мя на рын­ке. Что­бы за­щи­тить­ся от дем­пин­га, TDC в ито­ге в 2004 г. бы­ла вы­нуж­де­на ку­пить соб­ствен­но­го парт­не­ра за 400 млн дат­ских крон.

ПРАВИЛЬНЫЙ MVNO ПО­МО­ЖЕТ ВЫ­РУЧ­КЕ

Воз­мож­но, вла­дель­цы но­вых рос­сий­ских MVNO так­же на­де­ют­ся про­дать биз­нес в даль­ней­шем, не ис­клю­ча­ют со­бе­сед­ни­ки в двух опе­ра­то­рах. Но в це­лом та­кие пла­ны при за­пус­ке опе­ра­то­ра – это «шку­ра не уби­то­го», за­ме­ча­ет один из них. Ес­ли го­во­рить о рын­ке со­то­вой свя­зи в це­лом, то мед­ведь дав­но убит и по­де­лен, до­бав­ля­ет ана­ли­тик «Урал­си­ба» Кон­стан­тин Бе­лов: уро­вень про­ник­но­ве­ния мо­биль­ной свя­зи очень вы­сок и у опе­ра­то­ров вряд ли есть ап­пе­тит к та­ким по­куп­кам. В лю­бом слу­чае MVNO ра­бо­та­ет на опе­ра­тор­ской ин­фра­струк­ту­ре, по­это­му силь­но уро­нить та­ри­фы и на­ру­шить ба­ланс на рын­ке в бли­жай­шее вре­мя так­же вряд ли по­лу­чит­ся, успо­ка­и­ва­ет Бе­лов.

За­да­ча опе­ра­то­ра – по­до­брать се­бе пра­виль­ных Mvno-парт­не­ров, ко­то­рые уси­лят сла­бо пред­став­лен­ные у него сег­мен­ты или сег­мен­ты, с ко­то­ры­ми он не умеет эф­фек­тив­но ра­бо­тать (на­при­мер, с вы­со­кой для опе­ра­то­ра сто­и­мо­стью при­вле­че­ния), уве­рен ос­но­ва­тель Starnet Ана­то­лий Смор­гон­ский. Ес­ли все пра­виль­но, это при­ве­дет к ро­сту или ста­би­ли­за­ции вы­руч­ки или EBITDA опе­ра­то­ра. А для пе­ре­на­сы­щен­но­го рын­ка это как раз ак­ту­аль­но, счи­та­ет он. По­нят­но, что кро­ме это­го Сбер­банк, на­при­мер, – это боль­шая ком­па­ния с огром­ным ре­сур­сом и с этим мо­гут быть свя­за­ны опре­де­лен­ные рис­ки, но и ре­зуль­тат для опе­ра­то­ра мо­жет быть очень ин­те­рес­ным, до­бав­ля­ет Смор­гон­ский.-

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.