Dia planea ampliar capital por el doble de su valor en Bolsa
∑ Se dispara un 12% tras anunciar un pacto con JP Morgan para colocar 600 millones
El mercado dio ayer un respiro a Dia. El grupo de supermercados se disparó un 11,88% en Bolsa, hasta los 0,46 euros, después de anunciar que estudia lanzar una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente valorada en 600 millones de euros, más del doble de su valor bursátil actual. Según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía está sopesando esta posibilidad tras haber alcanzado un acuerdo con Morgan Stanley por el que el banco de inversión se compromete «a colocar y, en su defecto, suscribir el cien por cien» de esta cuantía.
La ampliación, sobre la que el Consejo no ha tomado decisión todavía y que deberá ser respaldada por la junta de accionistas, se enmarca en «el contexto del proceso de refinanciación de su deuda bancaria que está teniendo lugar y que se espera cerrar próximamente», según reza el comunicado remitido a la CNMV.
La refinanciación prevista por la compañía también contempla un plan de desinversiones con el que la sociedad pretende potenciar sus áreas clave de negocio. Este programa afectaría a Max Descuento e implicaría «diferentes opciones estratégicas» para Clarel, entre las que se encuentra su posible venta. El consejero delegado de la empresa, Antonio Coto, ya adelantó estas operaciones en la presentación de los resultados del tercer trimestre. Además, el directivo apuntó que también está previsto cerrar aquellas tiendas que «no resultan rentables»,
La confirmación de esta hoja de ruta evitó ayer un nuevo descalabro bursátil para la cadena de supermercados, que perdió el 30% de su valor bursátil entre el lunes y el martes. Y eso que, tras la difusión de información relevante sobre el grupo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió a primera hora de la mañana la negociación de Dia en las Bolsas de valores y en el sistema de Interconexión Bursátil.
El comunicado de la compañía, emitido horas más tarde, propició su regreso al mercado y aupó su cotización: Dia llegó a dispararse un 30% y finalmente cerró la sesión con una subida del 12%. Un resultado que le
Más capital
Dia remitió ayer un hecho relevante a la CNMV en el que explicaba que baraja lanzar una ampliación de capital de 600 millones para obtener financiación.
Desinversiones
En el mismo documento, Dia destaca que este proceso de refinanciación también afectaría a Max Descuento y podría provocar la venta de Clarel, que actualmente cuenta con más de 1.200 tiendas.
Cierre de tiendas
De igual forma, la estrategia del grupo pasa por el cierre de las tiendas que «no resultan rentables». Así lo explicó el consejero delegado de Dia, Antonio Coto, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre. También está previsto un plan de reformas de establecimientos. permitió liderar las ganancias del Ibex 35.
El rebote supone una bocanada de aire para la compañía, que está atravesando uno de los momentos más convulsos de su historia. Sin ir más lejos, la delicada situación financiera de Dia provocó que fuera expulsada el lunes del Ibex por el Comité Asesor Técnico (CAT) del selectivo.
Salida de Goldman Sachs
Al día siguiente, un informe de Bankinter que apuntaba que la compañía iba a pedir una quita de la deuda hundió un 20% la cotización de Dia. «El mercado da por descontado que habrá una quita, puesto que los bonos, que expiran en seis meses, cotizan con un descuento del 31% sobre su valor nominal», señalaba la entidad. Estas informaciones fueron desmentidas por la propia compañía, en un hecho relevante remitido al supervisor bursátil.
En este contexto de incertidumbre, Goldman Sachs decidió el mismo martes desprenderse del 5,09% que tenía en la compañía, según consta en los registros de la CNMV. Una participación repartida entre un 0,91% de acciones y otro 4,14% a través de instrumentos financieros.