El Corte Inglés reduce su deuda hasta 2.500 millones, su mínimo en los últimos 15 años
Mutua Madrileña entra en el gigante de la distribución por 1.105 millones de euros
El Corte Inglés da un paso de gigante en su estrategia de reducción de deuda. El grupo de distribución conseguirá reducir su deuda en 1.010 millones hasta dejarla en alrededor de 2.500 millones, con los 1.105 millones que Mutua Madrileña ha abonado para entrar en el grupo. Una alianza que se culminó ayer, casi ocho meses después de su anuncio, como así informaron ambas compañías. La operación incluye la compra por parte de la aseguradora del 50,01% de cada una de las dos sociedades que desarrollan la actividad de seguros de los grandes almacenes, Seguros de Vida y Accidentes (SECI) y Correduría de Seguros (CESS), por 550 millones, además de la adquisición del 8% del grupo por 555. Con este movimiento, el pasivo de ECI se situará en mínimos de 15 años, como así han asegurado a este periódico fuentes solventes del mercado.
En concreto, estos informantes indican que los 1.105 millones aportados por el grupo asegurador han facilitado la cancelación de un bono de 690 millones, de los cuales quedaban por pagar alrededor de 620, así como la amortización de un préstamo ICO por valor de 390 millones.
Así las cosas, El Corte Inglés da continuidad a su estrategia de reducción de deuda que ya tuvo un anterior episodio este año. En marzo, la compañía alcanzó un acuerdo para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.600 millones de euros. Una firma que contó con el apoyo de hasta veinte entidades financieras. La operación se estructuró en un préstamo a largo plazo de 919 millones de euros y en una línea de crédito de hasta 1.081 millones.
Venta de seguros exclusiva
Con el cierre definitivo de la operación, Grupo Mutua comenzará a vender a partir de hoy en exclusiva sus seguros y productos de ahorro a través de los diferentes canales de distribución de El Corte Inglés, según ha informado la aseguradora. El Grupo Mutua estará representado en el consejo de administración del grupo de distribución por su presidente y consejero delegado, Ignacio Garralda.
Pero Garralda no será la única incorporación de Mutua a El Corte Inglés. Javier Mira, director general del Grupo Mutua y presidente ejecutivo de SegurCaixa Adeslas, pasará a presidir SECI y CESS y el hasta ahora subdirector general del Área Aseguradora de Mutua Madrileña, Jaime Aguirre de Cárcer, pasará a ser el consejero y director general de estas dos sociedades.
Además, la alianza no se limitará al negocio de los seguros. Ambas compañías constituirán en las próximas semanas una agencia de valores que comercializará los fondos de inversión y los planes de pensiones de Mutuactivos, así como de terceros. Una nueva sociedad de la que el Grupo Mutua tendrá el 50,01% y El Corte Inglés un 49,99%.