Los robos de clientes entre bancos suponen la mitad de las nuevas hipotecas
Los clientes cambian de entidad para conseguir un tipo fijo atractivo y para reunificar deudas
Con el euríbor tocando máximos desde 2008, los consumidores buscan la manera de blindarse ante el encarecimiento de las cuotas hipotecarias. Cada vez son más los que intentan cambiar su préstamo de un banco a otro en busca de mejores condiciones... y también las propias entidades lo incentivan, con ofertas comerciales en sus páginas web para atraer clientes. Esto es el robo de clientes entre bancos a través de los créditos para vivienda. Un dato: el 50% de las nuevas hipotecas del sector provienen de estos robos, según varias fuentes financieras.
Cambiar el préstamo de un banco a otro se conoce como subrogación de acreedor. «El motivo principal para subrogar una hipoteca es modificar sus condiciones financieras, como el tipo de interés, así como eliminar productos vinculados o ajustar los plazos de amortización», recoge el Banco Santander en su web. En suma, para intentar mejorar las condiciones del préstamo.
El robo de clientes entre entidades está a la orden del día desde hace meses porque el gremio financiero sabe que captar una hipoteca es fidelizar un usuario durante décadas. Por eso a cada banco le interesa plantear ofertas a consumidores que tengan la hipoteca en otra entidad, lo que, unido a la subida de tipos de interés, supone generar un retorno jugoso para la firma financiera.
«Las entidades están optando por captar crédito de otras entidades, fundamental a través de tres vías: cambio a interés fijo o mixto desde variable, mejoras en las condiciones generales u oferta de hipoteca con finalidad distinta de adquisición de vivienda, como agrupaciones de créditos», señala Luis
A la banca le favorece captar un cliente de otra entidad porque normalmente son usuarios con solvencia demostrada
Javaloyes, CEO de Agencia Negociadora. Asimismo, añade que en este último punto «la ratio de conversión de operaciones, esto es, la relación entre las operaciones presentadas y las operaciones de agrupación de deudas aprobadas por las entidades financieras, ha crecido un 30% en los últimos seis meses». Esto supone «un reflejo de que los bancos incrementan su interés por esta solución ante la incertidumbre actual», indica.
Asimismo, a la hora de lanzarse a quitarle clientes a un competidor, los bancos valoran especialmente la solvencia de los consumidores que quieren hacer este tipo de operación, una subrogación de acreedor. Normalmente los perfiles que suelen acudir a otra entidad para cambiar su hipoteca de banco son personas solventes, con capacidad de pago y nula morosidad. De ahí que también sea algo que interesa mucho a las firmas financieras porque se ahorran en buena medida el riesgo que asumen al captar clientes fiables.
Escalada del euríbor
La oferta comercial de los bancos ha cambiado radicalmente desde principios de año. En enero empezó una escalada del euríbor que ha forzado que el tipo variable vuelva a estar en primera plana de las páginas web y los escaparates.
El índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España ha pasado de estar en el -0,5% en diciembre de 2021, a enfilar ya el 3% con vistas a finales de 2022. Cerrará noviembre en el entorno del 2,8% y la previsión es que continúe aumentando el próximo mes, al calor de las subidas de tipos de interés de referencia del Banco Central Europeo (BCE).
Bajo este escenario, a los bancos les interesa potenciar el tipo variable en los préstamos para vivienda; los consumidores, en cambio, solo quieren escuchar ofertas a tipo fijo para evitar las fluctuaciones en lo que deben pagar de cuota por el euríbor. Fuentes financieras confirman que la mayoría de clientes van a la oficina buscando este segundo tipo de interés.
En este sentido, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de siete de cada diez nuevas firmas de hipotecas se hacen a tipo fijo, cuando hace una década no se superaba el 10% del total. La predilección por el tipo fijo ha llevado a que el 27% del total de hipotecas en España ya sean a esta modalidad de interés.
Esto último también aplica en los robos de clientes entre bancos. El que decide cambiar de entidad lo hace porque está en el tipo variable y teme una subida abrupta de su cuota mensual. Por ello acude a otras firmas financieras en busca de una oferta a tipo fijo. Y el banco de ‘destino’ planteará su oferta para captar al usuario, pero en peores condiciones que hace algunos meses, cuando se podían conseguir intereses del 1%.
Ahora los clientes están aceptando en las subrogaciones tipos fijos superiores al 2 y al 3%, en función de la oferta, el nivel de solvencia, vinculación, etc. Pero es algo que les sigue compensando ante el nivel en el que se encuentra ahora el euríbor, y al banco le compensa también en rentabilidad.
Fuentes del sector indican que la competencia entre bancos es cada vez mayor, también con opciones de hipoteca que se habían abandonado hace algunos años como puede ser el tipo mixto. Este consiste en que durante unos años, los primeros por ejemplo, se tiene un tipo de interés fijo y al cabo del tiempo el tipo pasa a ser variable. Esa es una opción que gana cada vez más adeptos, como confirman en el sector, pero de la que se desconocen datos oficiales.