Deoleo lanza su ampliación de 25 millones de euros
▶ Invertirá 50 millones de euros para crecer en mercados internacionales
El consejo de administración de Deoleo dio ayer luz verde a la ampliación de capital por 25 millones de euros «con el objetivo de impulsar su crecimiento a nivel global», según indicó a la CNMV. En concreto, dicha inversión se destinará a la «expansión en mercados internacionales con un alto potencial de crecimiento, al apoyo a las marcas líderes y a la búsqueda de acuerdos estratégicos de negocio con aquellos proveedores que defienden la calidad».
La ampliación con derecho de suscripción preferente se llevará a cabo mediante la emisión de 250.180.220 acciones ordinarias. Dicha operación ha sido aprobada por unanimidad en el consejo de administración. El precio de suscripción será de 0,10 euros por acción, con un descuento del 24,70% respecto al precio de cotización del jueves, que se situaba en 0,1328 euros. Los derechos de suscripción empezarán a cotizar el próximo 2 de octubre hasta el día 16 del mismo mes. Posteriormente habrá un periodo de asignación adicional y otro de asignación discrecional hasta el cierre del proceso el 25 de octubre. La compañía —que actualmente cuenta con un 10,2% de cuota de mercado de aceite de oliva a nivel mundial— resaltó que el propósito de esta ampliación es fortalecer sus marcas emblemáticas (Bertolli, Carbonell y Carapelli).
OLE Investments, entidad participada indirectamente por fondos gestionados por CVC Capital Partners (accionista mayoritario de Deoleo), ya ha manifestado que aportará los fondos necesarios para completar la ampliación, en lo que supone, según la compañía, «un firme apoyo al actual equipo directivo y al plan de negocio».
«Deoleo debe capitanear el cambio de modelo en este mercado; el nuestro es un plan estratégico a largo plazo, que requiere de inversiones adicionales para potenciar la calidad, la innovación y, en definitiva, la creación de valor en el sector», subrayó el presidente y consejero delegado de Deoleo, Pierluigi Tosato. Para la financiación adicional de este proyecto estratégico de la compañía se estableció en abril de este año dicho aumento de capital de 25 millones, así como la ampliación de una línea de crédito por otros 25 millones de euros, que ya está disponible. En total, las inversiones ascenderán a 50 millones de euros.
Los accionistas de relevancia de Deoleo decidirán si acuden a la ampliación en el seno de sus respectivos órganos de gobierno una vez conocido el precio de emisión, a excepción de CaixaBank que ya ha manifestado que no suscribirá. Las acciones de Deoleo cerraron ayer con una caída del 13,4%, hasta intercambiarse a un precio de 0,115 euros por acción.