Retrato de la España sombría
Llegó a París, capital mundial del arte, con 19 años. Se hizo amigo de Toulouse Lautrec y Auguste Rodin, entre otros. No se dejó contagiar por el simbolismo y el impresionismo, pero en cambio sí sucumbió a la tendencia de buscar lo primitivo. Gauguin lo hizo marchando a la Polinesia, Zuloaga regresó a España y retrató –igual que Velázquez– tipos populares, enanos y mendigos. Hay en él también la sombra de Goya y un halo de tragedia muy española.