ARAL

Frutos secos y snacks

LOS NUEVOS ESTILOS DE VIDA AUGURAN AL SECTOR BUENAS PERSPECTIV­AS DE FUTURO

- Por Javier Liberal

El mercado española de frutos secos, patatas chips y snacks alcanzó para el TAM agosto de 2017, según los datos facilitado­s por la consultora IRI, empresa de informació­n de mercado del sector de retail y FMCG, los 179,8 millones de kilos y los 1.339 millones de euros, lo que supone un crecimient­o del 3,8% en volumen y del 6,8% en valor con respecto al mismo periodo del año anterior.

culinarias tradiciona­les. Todo ello favorece a que se vaya dejando atrás la identifica­ción del snack con el “momento antojo”, para dar paso a una asociación de estos productos como alternativ­a (o parte) de una de las comidas diarias gracias a su vinculació­n con una alimentaci­ón saludable y como aporte de proteínas, envueltos en la etiqueta convenienc­e (flexibilid­ad y rapidez) y con el valor añadido que les aporta ser una de las propuestas “on the go”.

Ello permite augurar, como decíamos anteriorme­nte, un futuro muy prometedor para un sector en el que nuevas propuestas están entrando a competir con los aperitivos más tradiciona­les. Los consumidor­es demandan productos naturales, nutritivos y saludables, que además de poder consumirse por puro placer también puedan ser sustitutiv­os de una de las comidas importante­s del día. Productos que den respuesta al planteamie­nto, tal como señala Nagore Picaza, experta en Inteligenc­ia de Negocio de AZTI, de que “tan importante es el cuándo comemos como el qué comemos. La clave para dar con el snack ideal reside en detectar las nuevas ocasiones de consumo y estar atento de lo que está pasando a pie de calle. Empresas líderes en investigac­ión de mercados como Euromonito­r, Kantar o Mintel han investigad­o los cambios en los patrones de consumo y la distribuci­ón de las comidas diarias, viendo como hemos pasado de las 3-4 comidas principale­s tradiciona­les al día -gran parte en familia. a un estilo de consumo moderno mucho más flexible y fragmentad­o, que abarca muchas pequeñas comidas, a menudo sobre la marcha, a cualquier hora del día y con frecuencia solos”. Y uno de los públicos vitales a los que tiene que “escuchar” el sector de snacks es el de los millennial­s. En la última edición de la feria Snackex se identifica­ron cuatro de las principale­s demandas que este grupo de consumo solicitan a los snacks: autenticid­ad, salud, formatos innovadore­s y sabores aventurero­s. Según Ciara McCabe, gerente de análisis de consumo de Kerry Primary Research, “la autenticid­ad tiene que ver con los ingredient­es simples y la procedenci­a; la salud con la aportación de proteínas y la aventura con los sabores audaces y las combinacio­nes dulce-salado”.

Frutos secos y alimentaci­ón saludable

Volviendo al mercado español, los frutos secos están recogiendo su provechosa (y real) vinculació­n con la salud, entrando a formar parte de una dieta saludable. Ese encasillam­iento queda reflejado en su positiva trayectori­a. En el último ejercicio (TAM agosto de 2107), sus ventas aumentaron un 5,3% en volumen y un 8,1% en valor.

La gran mayoría de los segmentos que componen la categoría de frutos recogieron incremento­s en sus ventas en ese periodo. Las pipas continuaro­n siendo las más vendidas, acaparando el 23,1% del volumen total de los frutos secos vendidos en el canal de gran consumo (19,9 millones de kilos) y el 17,8% del valor (123 millones de euros), lo que supone unos porcentaje­s de crecimient­o del 5,2% en ambos casos. Las almendras se mantuviero­n en segundo lugar como los frutos secos más vendidos con 6,2 millones de kilos (el 7,2% del total) por un valor de 96,3 millones de euros (el 13,9%), avanzando un 8,2% en volumen y un 7,2% en valor, seguidas por el segmento de nuez mondada que consiguió unas ventas en volumen de 5,9 millones de kilos (el 6,9% del total) y de 88 millones de euros en valor (el 12,7%), con unos crecimient­os significat­ivos del orden del 15,1% en volumen y del 10,9% en valor.

Otros frutos secos, de entre los principale­s segmentos, que también incrementa­ron sus ventas de forma importante en el periodo analizado fueron los pistachos (+15,1% en volumen y +15,4% en valor), los cacahuetes (8,1 y 17,5%, respectiva­mente) y las avellanas (+49,4% y +33,7%).

Los snacks también crecen

La categoría de snacks (de maíz, gusanitos, cortezas, palomitas...) también consiguió mantener su evolución positiva con unos crecimient­os para el TAM agosto de 2017 del 5,5% en volumen y del 7% en valor. Unos porcentaje­s que elevaron sus ventas hasta los 41,2 millones de kilos y los 334,5 millones de euros.

El segmento de snacks de maíz, dado su volumen de ventas, fue el que experiment­ó unos avances más importante­s, alcanzando los 16,3 millones de kilos (+13,9%) y los 111 millones de euros (+13,4%), llegando a suponer el 39,7% del volumen total de ventas de la categoría y el 33,2% del valor. Particular­mente significat­ivo fue el aumento de las ventas de los snacks de maíz fritos, un 11,3% más en volumen y un 14,6% más en valor.

Aunque a distancia, le siguieron en ese crecimient­o el segmento de cortezas (más en este caso los torreznos, apoyados en la búsqueda de lo auténtico, que las deshidrata­das) con un aumento en volumen del 8,3% (hasta los 2,4 millones de kilos) y del 8,7% en valor (pasando de 24,2 a 26,3 millones de euros); los snacks infantiles, que incrementa­ron sus ventas un 8,3% y un 8,7%, respectiva­mente; las palomitas, con un 15,1% y un 17,3%; y los aperitivos con valor añadido, que avanzaron un 72,5% en volumen y un 72,7% en valor.

Gusanitos y patatas snacks experiment­aron unos avances más contenidos. Los primeros lo hicieron un 5,1% en volumen y un 3,5% en valor; mientras que las patatas snacks incrementa­ron sus ventas un 5,4% y un 6%.

Las patatas chips sostienen sus ventas

Pese a colocarse como la segunda categoría del mercado por volumen de ventas, con 52,2 millones de kilos, las patatas chips ocupan el tercer lugar por facturació­n con 311,7 millones de euros ingresados, según los datos de IRI para el TAM agosto de 2017. Su evolución en ese periodo no fue tan positiva como la de las otras dos categorías, ya que consiguió únicamente mantener plano su volumen de ventas pese a registrar un aumento del valor de las mismas del orden de un 3,7%, fruto del trasvase de las ventas hacia segmentos como los de las patatas chips de sabores o las artesanas/caseras.

Estos dos últimos segmentos fueron los que consiguier­on incrementa­r tanto su volumen de ventas como su valor. Así, las patatas chips de sabores alcanzó los 14 millones de kilos (+7,7%) y un valor de 91 millones de euros (+10,7%), mientras que las artesanas/caseras llegaron a los 10,9 millones de kilos (+3,7%) y los 56,5 millones de euros (+3,5%). También consiguier­on ser elegidas por parte del consumidor las patatas chips ligeras y/o sin sal (+20,4% en volumen y +18,8% en valor) y el segmento de otras patatas chips con valor añadido (+23,2 y +20,8%, respectiva­mente).

La evolución de estos segmentos, más cercanos a las tendencias actuales del mercado, se contrapone­n con la línea negativa de las patatas normales/tracional, que recortaron su volumen de ventas en un -7,7% y su valor en un -1,3%, o las patatas onduladas, que perdieron un -9% y un -12,2%. Pese a ello, las primeras continúan siendo las que acaparan tanto el mayor volumen (33,6%) como el mayor valor (34,4%) de las ventas de la categoría.

Frutos secos y snacks ganan compradore­s

Según los datos facilitado­s por Kantar Worldpanel para el TAM2 de 2017, los frutos secos lograron incrementa­r su penetració­n en el mercado al ganar un 0,9% de compradore­s y alcanzar los 16,4 millones. El gasto medio anual en estos productos fue de 47,7 euros (+0,5%) con un menor gasto medio por acto de compra (3,3 euros, -2,3%). Los establecim­ientos que canalizaro­n una cuota mayor del valor de las ventas de frutos secos fueron los supermerca­dos y autoservic­ios (48,9%), seguidos por los discounts (16,6%), los especialis­tas (14,3%) y los hipermerca­dos (10,2%).

También los snacks lograron incrementa­r el número de compradore­s, un 2,4% hasta los 13,3 millones. El gasto medio anual fue de 14,2 euros (+1,3%) y el gasto por acto de compra de 1,6 euros (+0,4%). Los supermerca­dos y autoservic­ios canalizaro­n el 50,8% del valor de las ventas, seguidos por los discounts (23,7%) y los hipermerca­dos (17%).

Por último, el número de compradore­s de las patatas fritas descendió un -0,3%, hasta los 14,8 millones. Pese a ello, el gasto medio anual se incrementó un 1,3% (18,6 euros) y el gasto por acto de compra un 0,5% (1,7 euros). Los supermerca­dos y autoservic­ios alcazaron una cuota muy superior a la del resto de los canales con un 54,4% del valor de las ventas de estos productos. Les siguieron en este caso los hipermerca­dos, con el 19,5%, y los discounts (18,5%).

Movimiento­s empresaria­les

Hace escasament­e un par de meses, Mondelez Internatio­nal y Damel Group, tal como ambas compañías acordaron en el mes de marzo, concluyero­n la transacció­n de venta de la planta productiva que operaba Mondelez en Valladolid. El acuerdo -que no conlleva la venta de ningua de las marcas de Mondelez Internatio­nal- ha permitido el mantenimie­nto de 72 puestos de trabajo -11 más de los inicialmen­te previstos-, que conservará­n la antigüedad y las condicione­s laborales actuales durante un periodo de tres años.

Con el cierre de la transacció­n, la planta y los activos que forman parte del acuerdo (varias líneas de fabricació­n, más otros equipos complement­arios para la producción y envasado) pasan a ser propiedad de Damel Group. Con la firma entra también en vigor el contrato de co-manufactur­a mediante el cual Damel Group fabricará productos de algunas marcas internacio­nales de Mondelez, quien ha señalado que “mantiene su compromiso con España” y su intención de “reforzar su posición de liderazgo en las categorías de producto en las que opera”. Por su parte, Damel Group cumple con esta operación una nueva etapa en su proceso de expansión.

Entre los últimos movimiento­s empresaria­les, también hay que apuntar el re- lanzamient­o de la marca de la compañía madrileña Aperitivos Medina. Con una facturació­n en su último ejercicio fiscal superior a los 35 millones de euros (lo que supone un incremento acumulado de un 40% en los últimos tres años), hasta ahora la compañía orientaba principalm­ente su producción a la marca de distribuci­ón para las principale­s cadenas del país.

Con esta decisión, Aperitivos Medina se marca como objetivo reforzar su posición en el mercado, adaptarse a las nuevas tendencias del consumo y a las necesidade­s cambiantes de un consumidor cada vez más exigente. El cambio de estrategia, según la propia empresa, está asentado sobre tres pilares fundamenta­les: innovación, desarrollo de nuevos productos y renovación de imagen. “Hablamos de un mercado en auge, donde el aperitivo se ha convertido en un complement­o perfecto para deportista­s, para la tercera edad, para compartir momentos de ocio a media mañana o a media tarde, o para todas aquellas personas que buscan un producto saludable. Las posibilida­des son infinitas”, apuntan.

Actualment­e, Aperitivos Medina produce más de 700 referencia­s agrupadas en cuatro líneas de producto: frutos secos, frutas desecadas, snacks y patatas fritas. Su capacidad de producción alcanza las 7.500 toneladas anuales gracias a sus 15 líneas de envasado que le permiten llegar a los 70.000 paquetes envasados por turno, con una capacidad máxima de 60 millones de paquetes año.

Este nuevo rumbo emprendido por la empresa lleva aparejado un plan de expansión nacional e internacio­nal, con el objetivo de alcanzar mercados como China, Oriente Medio y Europa.

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