Fru­tos se­cos y snacks

EL SEC­TOR TU­VO IN­CRE­MEN­TOS EN TO­DOS LOS CA­NA­LES DE VEN­TA

ARAL - - SUMARIO - Por Fer­nan­do Ca­ba­llo

El mer­ca­do de snacks y fru­tos se­cos pre­sen­ta ci­fras po­si­ti­vas se­gún to­das las fuen­tes con­sul­ta­das pa­ra es­te in­for­me. Es­te buen mo­men­to del sec­tor se ex­pli­ca por la apues­ta de los fa­bri­can­tes en adap­tar­se a un clien­te que ca­da vez de­man­da y con­su­me un ti­po de die­ta más sa­lu­da­ble y na­tu­ral. Ade­más, se pre­vé que es­te cre­ci­mien­to se man­ten­ga tan­to a cor­to co­mo a me­dio pla­zo.

Bue­nos resultados los co­se­cha­dos por el mer­ca­do de ape­ri­ti­vos y fru­tos se­cos. La preo­cu­pa­ción de los con­su­mi­do­res por una die­ta más sa­lu­da­ble y na­tu­ral, el ca­da vez más ace­le­ra­do rit­mo de vi­da, que pro­pi­cia el au­men­to del con­su­mo de for­ma­tos ‘on the go’, y la apues­ta por la in­no­va­ción de los fa­bri­can­tes ha­cen que el ren­di­mien­to de es­te sec­tor sea po­si­ti­vo. Con­for­me a los da­tos ofre­ci­dos por la con­sul­to­ra Niel­sen, que ana­li­za las ven­tas en es­ta­ble­ci­mien­tos de li­bre­ser­vi­cio de más de 100 me­tros cua­dra­dos, en su TAM de la se­ma­na 36 de 2018 tan­to el seg­men­to de snacks co­mo el de fru­tos se­cos pre­sen­tan ci­fras as­cen­den­tes en va­lor y en vo­lu­men. Así, el mer­ca­do de snacks lle­gó a los 631,97 mi­llo­nes de eu­ros (+6,9%) y 89,4 mi­llo­nes de ki­los (+4,3%). La ca­te­go­ría con me­jor com­por­ta­mien­to fue la de cár­ni­cos con un in­cre­men­to en va­lor del 34,8% (23,7 mi­llo­nes de eu­ros) y del 28,6% (2,1 mi­llo­nes de ki­los), se­gui­da por res­to de snacks, con un cre­ci­mien­to del 26,6% (47,1 mi­llo­nes de eu­ros) y del 15,9% (4,5 mi­llo­nes de ki­los); pa­ta­ta pla­na, con au­men­tos del 8,2% (218,1 mi­llo­nes de eu­ros) y del 6,9% (34,5 mi­llo­nes de ki­los); pa­ta­ta pre­fa­bri­ca­da, con subidas del 7,2% (43,96 mi­llo­nes de eu­ros) y del 4,3% (4,8 mi­llo­nes de ki­los), y na­chos/tor­ti­llas chips, con al­zas del 7% (67,1 mi­llo­nes de eu­ros) y del 5,9% (9,7 mi­llo­nes de ki­los). Se­gún la ex­per­ta de Niel­sen, el buen mo­men­to de la pa­ta­ta pla­na se de­be a “las no­ve­da­des en sa­bo­res, nue­vas pro­pues­tas gour­met y a la apues­ta por lo ar­te­sano y lo tra­di­cio­nal. To­do ello, ha­ce que ha­ya más di­na­mis­mo en es­ta ca­te­go­ría”. Asi­mis­mo, la es­pe­cia­lis­ta acla­ra que “la ac­tual ten­den­cia del ‘dip­ping’ y los con­cep­tos ‘veg­gie’ ha­cen que seg­men­tos co­mo na­chos/tor­ti­llas chips y res­to de snacks pre­sen­ten ci­fras po­si­ti­vas”. Por su par­te, los seg­men­tos con peo­res ci­fras fue­ron los de sur­ti­dos, con un des­cen­so del -13,2% en va­lor (16,9 mi­llo­nes de eu­ros) y del -14,9% (2,5 mi­llo­nes de ki­los); pa­ta­ta on­du­la­da, con -2,4% (66,7 mi­llo­nes de eu­ros) y -3,9% (12,5 mi­llo­nes de ki­los),

y ti­ras de maíz, con -1,1% (12,9 mi­llo­nes de eu­ros) y -0,9% (2,9 mi­llo­nes de ki­los). Pa­ra es­ta con­sul­to­ra, en lo que se re­fie­re al mer­ca­do de fru­tos se­cos, es­te cre­ció un 11,4% en va­lor (706,9 mi­llo­nes de eu­ros) y un 7,9% en vo­lu­men (81,7 mi­llo­nes de ki­los). La ca­te­go­ría que ma­yor in­cre­men­to pre­sen­ta es la de anacar­dos, con un in­cre­men­to en ven­tas del 39,6% (33,98 mi­llo­nes de eu­ros) y del 26,8% (2,5 mi­llo­nes de ki­los). A con­ti­nua­ción, se si­túa el sub­seg- men­to de mez­clas, con el 23,3% (110,8 mi­llo­nes de eu­ros) y el 11,9% (14,1 mi­llo­nes de ki­los); la ca­te­go­ría de pis­ta­chos, con el 14% (87,2 mi­llo­nes de eu­ros) y el 14,7% (6,9 mi­llo­nes de ki­los), y la de nue­ces, con el 9,9% (130,1 mi­llo­nes de eu­ros) y el 4,9% (10,8 mi­llo­nes de ki­los). “La ten­den­cia de con­su­mo sa­lu­da­ble, ca­da vez más ins­tau­ra­da en nues­tro mer­ca­do, ayu­da a la bue­na evo­lu­ción de los fru­tos se­cos en ge­ne­ral, en es­pe­cial de es­tos seg­men­tos que con- si­guen cre­cer a do­ble dí­gi­to”, ar­gu­men­ta Mari Paz Gar­cía. Tam­bién, la con­sul­to­ra Kan­tar World­pa­nel co­rro­bo­ra el buen com­por­ta­mien­to de es­te mer­ca­do en las tres ca­te­go­rías que ana­li­za (pa­ta­tas fri­tas, snacks y fru­tos se­cos). Los snacks y fru­tos se­cos mues­tran cre­ci­mien­tos en va­lor del 10,8 y 10,3%, res­pec­ti­va­men­te, al­can­zan­do los 209,4 y 863,8 mi­llo­nes de eu­ros en ven­tas. Tam­bién, las pa­ta­tas fri­tas ex­hi­ben ci­fras in­tere­san­tes

con un au­men­to del 6,6% pa­ra al­can­zar los 293,7 mi­llo­nes de eu­ros. Asi­mis­mo, es­tos tres seg­men­tos ofre­cen au­men­tos en vo­lu­men, des­ta­can­do los fru­tos se­cos con un to­tal de 113,8 mi­llo­nes de ki­los (+8,3%), se­gui­do de pa­ta­tas fri­tas, con 48,1 mi­llo­nes de ki­los (+5,4%) y snacks, 25,2 mi­llo­nes de ki­los (+6,7%). In­no­va­ción y desa­rro­llo de no­ve­da­des Igual­men­te, la con­sul­to­ra Eu­ro­mo­ni­tor In­ter­na­tio­nal ra­ti­fi­ca es­te buen mo­men­to del mer- ca­do de ape­ri­ti­vos y fru­tos se­cos. La em­pre­sa de aná­li­sis es­ti­ma que las ven­tas en re­tail del sec­tor de los ape­ri­ti­vos sa­la­dos (don­de se en­glo­ban a los ape­ri­ti­vos ex­tru­sio­na­dos, pa­ta­tas fri­tas, pa­lo­mi­tas, snacks de fru­tas, pret­zels, tor­ti­llas y chips de maíz, fru­tos se­cos y otros ape­ri­ti­vos sa­la­dos y dul­ces) cre­ce­rán en 2018 un 2% en va­lor y un 3,5% en vo­lu­men pa­ra lle­gar a los 2.625 mi­llo­nes de eu­ros y los 434 mi­llo­nes de ki­lo­gra­mos. Se­gún la ci­ta­da con­sul­to­ra es­ta si­tua­ción se ex­pli­ca por “la in­no­va­ción y el desa­rro­llo

de no­ve­da­des por par­te de los fa­bri­can­tes, en me­dio de un pa­no­ra­ma de cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co en Es­pa­ña y una re­cu­pe­ra­ción del po­der ad­qui­si­ti­vo por par­te de los con­su­mi­do­res. Ade­más, la ca­te­go­ría tu­vo bue­nos resultados en to­dos los ca­na­les de ven­ta”. Igual­men­te, Eu­ro­mo­ni­tor des­ta­ca que las com­pa­ñías apues­tan por “pro­duc­tos con va­lor aña­di­do, de­bi­do a que los con­su­mi­do­res pre­fie­ren die­tas na­tu­ra­les y sa­lu­da­bles. Así, las nue­vas pro­pues­tas que se pue­den ver en el li­neal con­tie­nen in­gre­dien­tes co­mo ver­du­ras, fru­tas, le­gum­bres o ce­rea­les co­mo la qui­noa o la chía. Asi­mis­mo, las em­pre­sas es­tán rea­li­zan­do es­fuer­zos pa­ra adap­tar sus lí­neas más tra­di­cio­na­les de pro­duc­ción, ofre­cien­do una ima­gen más na­tu­ral o nue­vas ver­sio­nes pa­ra ade­cuar­las a los re­qui­si­tos de eti­que­ta­do o ne­ce­si­da­des nu­tri­cio­na­les”.

La nuez, el fru­to se­co más con­su­mi­do en los ho­ga­res

Si se ana­li­za más pro­fun­da­men­te la ca­te­go­ría de fru­tos se­cos, el Pa­nel de Con­su­mo Ali­men­ta­rio del Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra Pes­ca y Ali­men­ta­ción (MA­PA), que es­tu­dia el con­su­mo ali­men­ta­rio en ho­ga­res y es­ta­ble­ci­mien­tos de res­tau­ra­ción co­mer­cial y so­cial en Es­pa­ña, en el acu­mu­la­do de ju­lio de 2017 a ju­nio de 2018, cer­ti­fi­ca la “bue­na sa­lud” de es­te mer­ca­do con un cre­ci­mien­to del 9,58% en va­lor y el 7,47% en vo­lu­men pa­ra al­can­zar los 1.052,4 mi­llo­nes de eu­ros y los 140,4 mi­llo­nes de ki­los, res­pec­ti­va­men­te. Por ca­te­go­rías, el MA­PA in­di­ca que las nue­ces (si ex­cep­tua­mos a la sub­ca­te­go­ría de otros fru­tos se­cos, con una cuo­ta del 39% en va­lor y el 46% en vo­lu­men) es el pro­duc­to que más cuo­ta en va­lor y vo­lu­men tie­ne con el 21% y el 19%, res­pec­ti­va­men­te, al­can­zan­do los 224,6 mi­llo­nes de eu­ros (+4,31%) y los 29,9 mi­llo­nes de ki­los (-2,82%). La sub­ca­te­go­ría de al­men­dras, con in­cre­men­tos a do­ble dí­gi­to, ocu­pa el se­gun­do lu­gar en va­lor, con el 14% (+15,2%), y el ter­ce­ro en vo­lu­men con el 9% (+29,37%) pa­ra lle­gar a los 148,7 mi­llo­nes de eu­ros y los 12,5 mi­llo­nes de ki­los. Con una cuo­ta en va­lor del 8%, se si­túa el sur­ti­do de fru­tos se­cos, que re­gis­tró un ex­ce­len­te com­por­ta­mien­to en el acu­mu­la­do ana­li­za­do al re­gis­trar un cre­ci­mien­to en va­lor del 30,6% (87,2 mi­llo­nes de eu­ros) y un au­men­to en vo­lu­men del 29,24% (12,4 mi­llo­nes de ki­los), con una por­ción del mer­ca­do del 9%. Tam­bién con el 8% de con­tri­bu­ción al mer­ca­do en va­lor y el 5% en vo­lu­men, los pis­ta­chos co­se­cha­ron in­cre­men­tos tan­to en va­lor (+9,16%) co­mo en vo­lu­men (11,07%) pa­ra su­mar los 81,3 mi­llo­nes de eu­ros y los 6,8 mi­llo­nes de ki­los. Igual­men­te, el res­to de sub­seg­men­tos de fru­tos se­cos am­plia­ron sus re­gis­tros en va­lor y vo­lu­men. El de ca­cahue­tes, con un 5% de cuo­ta en va­lor, al­can­zó los 56,99 mi­llo­nes de eu­ros (+5,7%) y los 13,5 mi­llo­nes de ki­los (+3,88%); las ave­lla­nas, con el 4% de cuo­ta en va­lor, lle­gó a los 41,2 mi­llo­nes

de eu­ros (+9,3%) y los 3,3 mi­llo­nes de ki­los (+17,26%), y el de cas­ta­ñas su­mó los 2,5 mi­llo­nes de eu­ros (+132%) y los 0,2 mi­llo­nes de ki­los (+131,2%). Por úl­ti­mo, la sub­ca­te­go­ría de otros fru­tos se­cos re­gis­tró unas ven­tas de 412,3 mi­llo­nes de eu­ros (+7,65%) y los 64,9 mi­llo­nes de ki­los (+5,19%).

Las pa­ta­tas fri­tas, el ape­ri­ti­vo más de­man­da­do fue­ra del ho­gar

Se­gún el Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra Pes­ca y Ali­men­ta­ción (MA­PA) la ca­te­go­ría de pa­ta­tas fri­tas es la que más vo­lu­men (58,6%) y va­lor (54,5%) con­cen­tra den­tro del mer­ca­do de ape­ri­ti­vos con­su­mi­dos fue­ra del ho­gar (en la que el Mi­nis­te­rio en­glo­ba a las pa­ta­tas fri­tas, fru­tos se­cos, cho­co­la­ti­nas, chi­cles, ca­ra­me­los y go­lo­si­nas). En 2017, es­te seg­men­to al­can­zó un vo­lu­men de 38,86 mi­llo­nes de ki­los y un va­lor de 328,26 mi­llo­nes de eu­ros dis­tri­bui­dos en­tre 334,18 mi­llo­nes de con­su­mi­cio­nes. Asi­mis­mo, el con­su­mo per cá­pi­ta de pa­ta­tas fri­tas fue de 1,09 ki­los por per­so­na y año, lo que equi­va­le a un gas­to anual de 9,17 eu­ros y un pre­cio me­dio de 8,45 eu­ros el ki­lo. Por su par­te, el de fru­tos se­cos se con­vir­tió en el se­gun­do de ma­yor con­su­mo den­tro de la ca­te­go­ría y el ter­ce­ro en tér­mi­nos de fac­tu­ra­ción. Du­ran­te el año 2017 se con­su­mie­ron 9,73 mi­llo­nes de ki­lo­gra­mos de fru­tos se­cos fue­ra del ho­gar, que su­pu­sie­ron 65,41 mi­llo­nes de eu­ros dis­tri­bui­dos en­tre 64,32 mi­llo­nes de con­su­mi­cio­nes. El pre­cio me­dio fue de 6,72 eu­ros/ ki­lo­gra­mo y el con­su­mo pro­me­dio por per­so­na fue de 0,27 kg por año, lo que equi­va­le a un gas­to anual de 1,83 eu­ros por com­pra­dor.

Bue­nas pers­pec­ti­vas

La evo­lu­ción del mer­ca­do de snacks avan­za en los úl­ti­mos años de for­ma po­si­ti­va. To­dos los ex­per­tos con­sul­ta­dos pa­ra es­te in­for­me au­gu­ran que se se­gui­rá en esa mis­ma lí­nea a cor­to y me­dio pla­zo. Des­de Eu­ro­mo­ni­tor pre­vén que la ca­te­go­ría de ape­ri­ti­vos sa­la­dos ten­drá una ta­sa de cre­ci­mien­to anual com­pues­to (CARG) del 3% has­ta 2023, a pre­cios cons­tan­tes de 2018, ya que se es­ti­ma que “los fa­bri­can­tes con­ti­núen en­fo­can­do sus no­ve­da­des a las nue­vas de­man­das de los con­su­mi­do­res, in­no­van­do en el cam­po de las va­rian­tes más sa­lu­da­bles, in­cor­po­ran­do in­gre­dien­tes y pro­ce­sos más na­tu­ra­les a la vez que se re­du­ce el con­te­ni­do en co­lo­ran­tes, in­gre­dien­tes ar­ti­fi­cia­les y con­ser­van­tes”.

Eu­ro­mo­ni­tor tam­bién va­ti­ci­na un in­cre­men­to del CARG del 1% en vo­lu­men has­ta 2022 en fru­tos se­cos, de­bi­do a “la cre­cien­te ten­den­cia del es­ti­lo de vi­da sa­lu­da­ble y la con­so­li­da­ción de la eco­no­mía, lo que im­pul­sa­rá la de­man­da de fru­tos se­cos en Es­pa­ña, en don­de se es­pe­ra que las ven­tas si­gan au­men­tan­do a cor­to y me­dio pla­zo”. Por su par­te, Mari Paz Gar­cía, Client Service de Niel­sen, afir­ma que “los seg­men­tos co­mo pa­ta­ta pla­na, na­chos/tor­ti­llas chips, otros snacks, mez­clas de fru­tos se­cos, pis­ta­chos y nue­ces se­gui­rán in­cre­men­tan­do sus ven­tas a cor­to pla­zo”.

Los su­per­mer­ca­dos, el lu­gar pre­fe­ri­do de com­pra

Si­guien­do con los da­tos pro­por­cio­na­dos por Kan­tar World­pa­nel re­fe­ri­dos al TAM2 de 2018, los es­ta­ble­ci­mien­tos pre­fe­ri­dos pa­ra la com­pra de pro­duc­tos de ape­ri­ti­vos y fru­tos se­cos son los su­per­mer­ca­dos y au­to­ser­vi­cios con una cuo­ta del 56,2% pa­ra

las pa­ta­tas fri­tas, del 53,2% pa­ra los snacks y del 50,6% pa­ra los fru­tos se­cos . Le si­guen, a gran dis­tan­cia, los dis­counts que aglu­ti­na­ron el 21,1% de com­pras en va­lor de snacks, el 18,4% de pa­ta­tas fri­tas y el 15,7% de los fru­tos se­cos. Ya en ter­ce­ra po­si­ción se co­lo­can los hi­per­mer­ca­dos. En ese ti­po de es­ta­ble­ci­mien­tos se ven­die­ron el 17,6% de las pa­ta­tas fri­tas, el 17,3% de los snacks y el 9,9% de los fru­tos se­cos. Des­ta­ca­ble es el he­cho de que el 12.9% de los con­su­mi­do­res de­ci­dió com­prar fru­tos se­cos en tien­das es­pe­cia­li­za­das y el 9,3% en la ca­te­go­ría de­no­mi­na­da co­mo “res­to” (en el que se in­clu­yen a las ven­tas online). Mari Paz Gar­cía, Client Spe­cia­list de Niel­sen tam­bién co­rro­bo­ra que “los su­per­mer­ca­dos gran­des han si­do la fuen­te prin­ci­pal de cre­ci­mien­to tan­to en snacks co­mo en fru­tos se­cos, in­cre­men­tan­do en la pri­me­ra ca­te­go­ría la fac­tu­ra­ción en más de 10 mi­llo- nes de eu­ros y en la se­gun­da en más de 57 mi­llo­nes de eu­ros”.

Los ape­ri­ti­vos y fru­tos se­cos au­men­tan su pe­ne­tra­ción

El nú­me­ro de com­pra­do­res de ape­ri­ti­vos y fru­tos se­cos en el pe­rio­do TAM2 de 2018 de la con­sul­to­ra Kan­tar se in­cre­men­tó li­ge­ra­men­te. Así, se­gún los da­tos pro­por­cio­na­dos por la ci­ta­da em­pre­sa de aná­li­sis 20,3 mi­llo­nes de com­pra­do­res ad­qui­rie­ron du­ran­te el año mó­vil pa­ta­tas fri­tas, con una evo­lu­ción del 1,1% en evo­lu­ción de pe­ne­tra­ción; 28,3 mi­llo­nes de con­su­mi­do­res se de­can­ta­ron por los snacks, que ga­na­ron un 1,8% en pe­ne­tra­ción en el mer­ca­do, y 20,4 mi­llo­nes de com­pra­do­res pre­fi­rie­ron fru­tos se­cos, lo que su­pu­so un in­cre­men­to en la in­tro­duc­ción en es­te sec­tor del 0,9%. Es­tos com­pra­do­res au­men­ta­ron el gas­to me­dio por com­pra has­ta los 19,6 eu­ros en pa­ta­tas fri­tas (+5,2%), 15,4 eu­ros en snacks (+8,5%) y has­ta los 51,9 eu­ros en fru­tos se­cos (+8,9%). En cuan­to a fre­cuen­cia de com­pra o ac­tos de com­pra pa­ra es­tos ar­tícu­los tam­bién hay in­cre­men­tos. En pa­ta­tas fri­tas hu­bo una me­dia de 11,3 ac­tos de com­pra (+4,3%) con un gas­to por ac­to de 1,7 eu­ros (+1,2%). Ya en snacks y fru­tos se­cos los ac­tos de com­pra lle­ga­ron a los 9,6 (+5,6%) y 15,2 (+6,2%), con un gas­to por ac­to de 1,6 (+2,5%) y 3,4 eu­ros (+2,4%).

Ara­gón, la re­gión que más gas­ta en fru­tos se­cos

La co­mu­ni­dad au­tó­no­ma de Ara­gón es la que más gas­to per cá­pi­ta tie­ne en el seg­men­to de fru­tos se­cos con 28,27 eu­ros por ha­bi­tan­te, se­gún in­di­can los da­tos del Pa­nel de Con­su­mo Ali­men­ta­rio del MA­PA en el acu­mu­la­do ju­lio 2017-ju­nio 2018. Le si­gue de cer­ca Ca­ta­lu­ña con 27,99 eu­ros por

per­so­na y en ter­ce­ra po­si­ción se si­túa Ba­lea­res, con 26,63 eu­ros por per­so­na. En el la­do opues­to, la zo­na con me­nor gas­to en es­ta ca­te­go­ría es Cas­ti­lla-La Man­cha, con so­lo 16,58 eu­ros por ha­bi­tan­te. A con­ti­nua­ción, co­mo la se­gun­da re­gión que me­nos des­em­bol­sa per cá­pi­ta se en­cuen­tra Cas­ti­lla y León, con 18,74 eu­ros por per­so­na, la ter­ce­ra es Na­va­rra, con 19,38 eu­ros por ha­bi­tan­te y Ex­tre­ma­du­ra es la cuar­ta, con 19,39 eu­ros por per­so­na.

Es­pa­ña, ba­lan­za co­mer­cial ne­ga­ti­va en fru­tos se­cos

La ba­lan­za co­mer­cial del sec­tor de fru­tos se­cos tie­ne un sal­do ne­ga­ti­vo, es de­cir se im­por­ta más que se ex­por­ta. Se­gún el ín­di­ce ESTACOM del ICEX, en 2017 Es­pa­ña ex­por­tó un to­tal de 135,6 mi­llo­nes de ki­los (+2,15%) que tu­vie­ron un va­lor de 762,9 mi­llo­nes de eu­ros (-7,6%). Por su par­te, en el ejer­ci­cio pa­sa­do nues­tro país im­por­tó una pro­duc­ción de fru­tos se­cos de 252,5 mi­llo­nes de ki­los (-0,2%), con un va­lor de 1.050,5 mi­llo­nes de eu­ros (-7,3%). Fran­cia, con una cuo­ta del 21,4% en vo­lu­men, fue el país que más fru­tos se­cos com­pró a Es­pa­ña en 2017 con 29,1 mi­llo­nes de ki­los (+17,5%). Ale­ma­nia, con un cu­po del 16,9%, fue la se­gun­da na­ción que más pro­duc­ción de fru­tos se­cos ad­qui­rió con 23,01 mi­llo­nes de ki­los (+1,3%) e Ita­lia fue la ter­ce­ra, con una por­ción del mer­ca­do del 15,4%, y una com­pra de 20,9 mi­llo­nes de ki­los (-23,8%). En cuan­to a im­por­ta­cio­nes, Es­ta­dos Uni­dos fue el país que más fru­tos se­cos ven­dió a nues­tro país en 2017, con una pro­duc­ción de 125,5 mi­llo­nes de ki­los (-2,1%), lo que su­pu­so una cuo­ta del 49,7%. A gran dis­tan­cia se si­túan Chi­na y Por­tu­gal, que con un cu­po del 14,2 y del 7,9%, res­pec­ti­va­men­te son las si­guien­tes re­gio­nes a las que más com­pra Es­pa­ña fru­tos se­cos. El país orien­tal im­por­tó a nues­tra na­ción 35,9 mi­llo­nes de ki­los (+36,9%) y el país ve­cino nos ven­dió 19,9 mi­llo­nes de ki­los (-28,3%). En cuan­to al va­lor de las ex­por­ta­cio­nes, Ale­ma­nia, Fran­cia e Ita­lia fue­ron las zo­nas a las que más fru­tos se­cos ven­dió Es­pa­ña en el ejer­ci­cio pa­sa­do, con una cuo­ta del 18,6, 18,1 y 14,8%, res­pec­ti­va­men­te. Por otro la­do, Es­ta­dos Uni­dos, Chi­na y Ale­ma­nia, con una por­ción del mer­ca­do del 57,6, 5,9 y 5,3%, fue­ron las na­cio­nes de las que más fru­tos se­cos se im­por­tó.

Mo­vi­mien­tos y apues­tas em­pre­sa­ria­les

En los úl­ti­mos me­ses se han pro­du­ci­do ac­cio­nes muy in­tere­san­tes den­tro del mer­ca­do de snacks y fru­tos se­cos. El más re­cien­te ocu­rrió ha­ce po­cas se­ma­nas cuan­do Grefusa anun­ció su acuer­do pa­ra com­prar el 70% de la em­pre­sa por­tu­gue­sa Fru­to­rra Pi­men­ta, una fir­ma crea­da en 1988, pro­pie­dad de la fa­mi­lia Fer­nan­des Pi­men­ta, que fa­bri­ca di­fe­ren­tes fru­tos se­cos y cuen­ta con mar­ca pro­pia, una lí­nea pre­mium y es uno de los prin­ci­pa­les ac­to­res en la pro­duc­ción de fru­tos se­cos pa­ra mar­cas de dis­tri­bu­ción. El cre­ci­mien­to en el mer­ca­do ex­te­rior es uno de los ob­je­ti­vos de la em­pre­sa ubi­ca­da en Al­zi­ra (Co­mu­ni­dad Va­len­cia­na). Ya en mar­zo de 2018 Grefusa dio un pa­so im­por­tan­te en es­te sen­ti­do al de­jar en­trar en su ac­cio­na­ria­do (con un 25,1%) a la em­pre­sa ale­ma­na In­ters­nack. In­ters­nack Group es uno de los prin­ci­pa­les fa­bri­can­tes de snacks sa­la­dos en Eu­ro­pa. Con se­de en Düs­sel­dorf (Ale­ma­nia) y 50 años de ex­pe­rien­cia, fa­bri­ca pro­duc­tos de snacks en to­das las ca­te­go­rías y en

2017 al­can­zó los 2.500 mi­llo­nes de eu­ros en fac­tu­ra­ción. El pa­sa­do año Grefusa fac­tu­ró 102,6 mi­llo­nes de eu­ros, de los cua­les el 5% pro­ve­nían de sus ven­tas fue­ra de Es­pa­ña. Es­tas nue­vas alian­zas van a per­mi­tir dar un pa­so más allá en la ex­pan­sión de la com­pa­ñía que pre­vé, en es­te nue­vo con­tex­to, au­men­tar las ven­tas en los pró­xi­mos años en mar­ca­dos ob­je­ti­vos co­mo Por­tu­gal e Ita­lia, don­de la fir­ma de snacks con­ti­núa bus­can­do vías de desa­rro­llo. Otro mo­vi­mien­to im­por­tan­te fue la com­pra de la com­pa­ñía Pa­pes Sa­for, cu­yo pro­duc­to más icó­ni­co son las Pa­ta­tas Ai­ta­na, por par­te de Gru­po Apex. “Es­ta ope­ra­ción, ade­más de apor­tar­nos si­ner­gias co­mer­cia­les, de com­pras y efi­cien­cias lo­gís­ti­cas, nos va a per­mi­tir mejorar la ca­li­dad “ar­te­sa­na” de nues­tras pa­ta­tas fri­tas y se­guir li­de­ran­do el cre­ci­mien­to y la con­cen­tra­ción del sec­tor”, ex­pli­ca­ba San­tia­go Sa­la, di­rec­tor ge­ne­ral de Gru­po Apex, tras anun­ciar la ad­qui­si­ción. La ad­qui­si­ción de es­ta nue­va em­pre­sa del sec­tor se en­mar­ca den­tro de la po­lí­ti­ca de ex­pan­sión que es­tá lle­van­do a ca­bo Gru­po Apex den­tro del te­rri­to­rio na­cio­nal. “Con es­ta ad­qui­si­ción se­gui­mos con­so­li­dan­do el Gru­po, esperando al­can­zar en 2018 ven­tas por va­lor de 75 mi­llo­nes de eu­ros”, in­di­ca­ba San­tia­go Sa­la, que ade­más afir­ma­ba que “se­gui­re­mos aten­tos al mer­ca­do pa­ra apro­ve­char nue­vas opor­tu­ni­da­des e in­cor­po­rar em­pre­sas, que nos per­mi­tan man­te­ner un cre­ci­mien­to por en­ci­ma del mer­ca­do de ma­ne­ra con­ti­nua­da” con­clu­ye San­tia­go Sa­la. En ve­rano de 2018 se pro­du­jo la fir­ma de la alian­za es­tra­té­gi­ca en­tre Gru­po Ibers­nacks con Eu­ro­pe Snacks Ko­lak (ESK), con la que am­bas so­cie­da­des uni­fi­can sus ne­go­cios pa­ra cre­cer en el mer­ca­do de pa­ta­tas fri­tas y snacks, con­vir­tién­do­se en uno de los gru­pos de re­fe­ren­cia de su sec­tor en Eu­ro­pa, con una fac­tu­ra­ción con­jun­ta de 350 mi­llo­nes de eu­ros, y pre­sen­cia in­dus­trial en Es­pa­ña, Fran­cia y Reino Uni­do. Fé­lix Eguía, CEO de Ibers­nacks, se con­vir­tió en ac­cio­nis­ta y con­se­je­ro del nue­vo gru­po y man­tie­ne sus res­pon­sa­bi­li­da­des al fren­te de Ibers­nacks en Es­pa­ña. Es­te nue­vo con­glo­me­ra­do em­pre­sa­rial cuen­ta con ocho plan­tas ubi­ca­das en Es­pa­ña (2), Fran­cia (4) y Reino Uni­do (2), y una ca­pa­ci­dad in­dus­trial su­pe­rior a las 150.000 to­ne­la­das de pa­ta­tas fri­tas y snacks fa­bri­ca­dos en ex­clu­si­va pa­ra ter­ce­ras em­pre­sas. De he­cho, Mer­ca­do­na con­ti­nua­rá sien­do

el prin­ci­pal clien­te del nue­vo pro­yec­to, ya que tan­to Ibers­nacks co­mo Eu­ro­pean Snacks Ko­lak se­gui­rán sien­do pro­vee­do­res es­pe­cia­lis­tas de la com­pa­ñía en di­cha ca­te­go­ría. Ya en el ám­bi­to de ac­cio­nes em­pre­sa­ria­les des­ta­ca la que lle­va a ca­bo Pe­psi­co des­de 2006, que se en­fo­ca en mejorar el per­fil nu­tri­cio­nal de sus pro­duc­tos de ape­ri­ti­vos. Así, ha lo­gra­do que sus snacks con­ten­gan un 72% me­nos de gra­sas sa­tu­ra­das y un 25% me­nos de sal has­ta fi­na­les de 2017. La com­pa­ñía sa­be que tie­ne mu­cho ca­mino por re­co­rrer, por ello en Nov/Di­ciem­bre de 2016 re­no­vó sus ob­je­ti­vos a ni­vel glo­bal en el marco de su Agenda de Sos­te­ni­bi­li­dad 2025 y se com­pro­me­tió a que su por­ta­fo­lio de ali­men­ta­ción no con­ten­ga más de 1,1 gra­mos de gra­sas sa­tu­ra­das por 100 ca­lo­rías ni más de 1,3 mi­li­gra­mos de so­dio por ca­lo­ría. En cuan­to a la re­duc­ción de gra­sas sa­tu­ra­das y sal, las pa­ta­tas fri­tas Lay’s Me­di­te­rrá­neas con­tie­nen un 20% me­nos de sal que la re­ce­ta an­te­rior; y las pa­ta­tas fri­tas y snacks de las mar­cas Ruf­fles, Do­ri­tos y Fri­tos con­tie­nen aho­ra un 72% me­nos de gra­sas sa­tu­ra­das gra­cias a la sus­ti­tu­ción del acei­te de pal­ma por el de gi­ra­sol. De he­cho, ac­tual­men­te to­das las pa­ta­tas fri­tas y snacks de la com­pa­ñía en Es­pa­ña y Por­tu­gal se ela­bo­ran con acei­tes de gi­ra­sol, maíz u oli­va. Otros pro­duc­tos que cuen­tan con me­jo­ras en el per­fil nu­tri­cio­nal son: Lay’s al Horno Crac­kers, con un 40% me­nos de gra­sas que la me­dia de snacks sa­la­dos del mer­ca­do; Sun­bi­tes, snacks de mul­ti­ce­rea­les, con 30% me­nos de gra­sas que la me­dia de pa­ta­tas fri­tas y snacks sa­la­dos del mer­ca­do, y Sun­bi­tes fru­tos se­cos, con com­bi­na­cio­nes de fru­tas se­cas y fru­tos se­cos sin sal aña­di­da. Tam­bién, Ape­ri­ti­vos Me­di­na apues­ta por el snac­king sa­lu­da­ble en sus úl­ti­mos lan­za­mien­tos, Un ejem­plo es Nuts Ti­me, el ape­ri­ti­vo ‘on the go’, que se­gún sus res­pon­sa­bles reúne “las pre­mi­sas de snack, sa­lud y sa­bor”. La en­ti­dad bus­ca “li­de­rar el li­neal de snacks sa­lu­da­bles” y por ello su mar­ca Me­di­na vi­ve un pro­ce­so de trans­for­ma­ción, acom­pa­ña­da por la in­no­va­ción tan­to en por­ta­fo­lio co­mo en ma­qui­na­ria. La fir­ma ma­dri­le­ña de ape­ri­ti­vos y fru­tos se­cos ha cre­ci­do un 40% en los úl­ti­mos tres años y fi­na­li­zó el ejer­ci­cio pa­sa­do con una fac­tu­ra­ción de 36 mi­llo­nes de eu­ros. La com­pa­ñía pre­vé ce­rrar es­te año con unas ven­tas de 38 mi­llo­nes de eu­ros, lo que su­pon­dría un cre­ci­mien­to que se acer­ca al 7%.

Gra­cias a la in­ver­sión en me­jo­ras in­dus­tria­les y op­ti­mi­za­ción de sus pro­ce­sos pro­duc­ti­vos, Im­por­ta­co in­cre­men­tó su fac­tu­ra­ción en un 5,1% en 2017 has­ta al­can­zar los 475 mi­llo­nes de eu­ros en ven­tas. De ese to­tal, el 87% del vo­lu­men de ne­go­cio co­rres­pon­de al ne­go­cio de fru­tos se­cos y el 13% al de be­bi­das na­tu­ra­les. Du­ran­te el año pa­sa­do, la em­pre­sa Im­por­ta­co Fru­tos Se­cos ha com­ple­ta­do su ga­ma de pro­duc­tos con 46 lan­za­mien­tos, en­tre los que des­ta­can las fru­tas des­hi­dra­ta­das sin azú­car aña­di­do y los cóc­te­les de fru­tos se­cos, así co­mo las fru­tas con­ce­bi­das co­mo snack sa­lu­da­ble y las ga­mas de se­mi­llas y ce­rea­les eco­ló­gi­cos. Por lo que se re­fie­re a las ven­tas con­so­li­da­das en el ne­go­cio de fru­tos se­cos, en 2017 Im­por­ta­co ha pro­du­ci­do más de 77 mi­llo­nes de ki­los de pro­duc­to y más de 275 mi­llo­nes de en­va­ses. En 2017, ha in­ver­ti­do más de 1.4 mi­llo­nes de eu­ros en I+D+i, con lo que se ha lo­gra­do au­men­tar la in­ver­sión en un 24% pa­ra si­tuar la in­no­va­ción en el cen­tro de la com­pa­ñía. Asi­mis­mo, Im­por­ta­co Ca­sa Pons es la em­pre­sa es­pe­cia­li­za­da en la ela­bo­ra­ción y co­mer­cia­li­za­ción de fru­tos se­cos y fru­tas des­hi­dra­ta­das, en­fo­ca­da al sec­tor re­tail, en es­te ca­so, con su úni­co y ex­clu­si­vo clien­te, Mer­ca­do­na.

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