Salsas, especias y condimentos
ESPECIAS NOVEDOSAS Y SALSAS DONDE EL ORIGEN ES IMPORTANTE DAN VALOR AL MERCADO
Tras el repunte del ejercicio 2017, el mercado de salsas, especias y condimentos volvió a obtener crecimientos en el curso pasado. Según los datos de la consultora Nielsen el sector de salsas incrementó sus ventas en valor un 4,5% y las especias un 3,9%. Estos buenos datos se asientan en la apuesta de los fabricantes por productos saludables, nuevos formatos y sabores novedosos
Positiva evolución en el mercado de salsas. Los datos de la consultora Nielsen, en el TAM de la semana 24 de 2019, reflejan que las ventas en valor en el sector de salsas totalizaron los 697,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,5%, respecto al mismo periodo que el ejercicio anterior. También, el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), que estudia el consumo alimentario en hogares y establecimientos de restauración comercial y social en España, en el acumulado de julio de 2017 a junio de 2018, muestran que el segmento de salsas incrementó su valor un 4,7% para sumar 441,7 millones de euros, y un 3,21% en volumen para alcanzar los 119,86 millones de kilogramos.
Igualmente, Kantar Worldpanel, en su TAM 3 de 2018, certificó un alza en las ventas del sector de salsas de un 2,84%, llegando a los 636,79 millones de euros. Eso sí, en volumen la auditora ofrece un resultado plano, con un decrecimiento del -0,04% (267,73 millones de kilogramos).
Por su parte, Euromonitor International cifró la subida del conjunto de salsas, especias y condimentos en un 3% en valor (1.600 millones de euros) y en un 1% en volumen (479 millones de kilos) durante el ejercicio 2018.
En este buen comportamiento del mercado, mucho han tenido que ver las innovaciones de las empresas, que buscan nuevos sabores para conquistar al público millenial, el que más potencial de crecimiento tiene en este sector. “Las marcas están enfocándose en lanzar productos exóticos y saludables para atraer al consumidor a este segmento”, afirman desde Euromonitor. Asimismo, las diferentes ofertas, promociones cruzadas y acciones en el punto de venta están propiciando que este sector siga una evolución positiva. Tampoco se puede olvidar la apuesta de diferentes fabricantes por el “origen” de sus productos y por lanzar variedades que aporten valor añadido como por ejemplo, salsas veganas, o presentar formatos más convenientes Con todo ello, el pronóstico que realiza Euromonitor hasta 2023 es que el segmento de salsas, especias y condimentos registrará un incremento en la tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 2% en valor hasta llegar a los 1.800 millones de euros.
Suerte dispar en las salsas clásicas
Diferente comportamiento el que han tenido en el último ejercicio las denominadas salsas clásicas. Así, el tomate frito, que es la categoría con más peso en el conjunto de salsas, obtuvo según Nielsen un alza del 2,8% en valor y sumó, en el TAM 24 de febrero de 2019, un total de 244,1 millones de euros. También, Kantar reflejó un crecimiento en valor en este producto del 1,7% (237,27 millones de euros) y un descenso del -1,13% en volumen (161,48 millones de kilos) en el TAM3 de 2018. Para el MAPA este producto cosechó aumentos tanto en valor del 2,98% (247,76 millones de euros) como en volumen del 1,94% (173,01 millones de kilogramos), respectivamente.
La estadística del Observatorio Tecnológico del Tomate para industria de España, dependiente del Ctaex (Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura), concluye que en nuestro país se elaboraron en 2018 alrededor de 3.000 millones de kilos de tomate para industria, cantidad que se mantiene estable desde 2012-2013. Extremadura produjo más de 2.000 millones de tomate que se destinaron a concentrado, polvo y triturado, a partir de las cuales se elaboran salsas, como tomate frito, kétchup, etc. El mismo Observatorio indica que “en la campaña 2017 el 64% del tomate español se produjo en Extremadura, y el 28% en Andalucía”.
En cuanto a kétchup, la empresa de análisis Nielsen señaló un descenso en sus resultados de -0,2% en valor (56,1 millones de euros) al igual que Kantar, que evidenció
un decrecimiento más acusado del -1,72% en valor (48,79 millones de euros) y del -2,07% en producción (19,42 millones de kilogramos).
En cambio, el MAPA decreta que esta variedad de salsa logró crecimientos. El organismo público valoró el incremento de las ventas en un 3,33% en valor (55,12 millones de euros) y en un 1,07% en volumen (22,12 millones de kilogramos).
Por su parte, para el segmento de mayonesa la auditora Nielsen estableció una subida en las ventas en valor del 3,1% (160,7 millones de euros). Por el contrario, Kantar Worldpanel fijó decrecimientos del -1,41% para ventas en valor (147,96 millo
nes de euros) y del -1,7% en producción (48,98 millones de kilogramos). También, el MAPA muestra bajadas en esta variedad de salsas. La entidad pública calculó en un -0,57% el descenso en valor (159,47 millones de euros) y de un -0,42% la caída en volumen (53,48 millones de kilos).
Más acusada fue la bajada para la mayonesa light. El MAPA indica que este artículo tuvo un comportamiento negativo del -2,85% en valor (37,25 millones de euros) y del -0,79% en volumen (11,72 millones de kilogramos).
Si hablamos de mostaza, Nielsen mostró subidas del 2,3% (14,4 millones de euros) y el Panel de Consumo Alimentario del MAPA señaló que este segmento sufrió unos resultados adversos, respecto al periodo anterior. Así, en valor este producto retrocedió un -5,03% (11,93 millones de euros) y en producción un -4,19% (3,02 millones de kilogramos).
Por último, la categoría de resto de salsas presentó un resultado más halagüeño, con crecimientos importantes tanto en valor como en volumen. Para Nielsen este subsegmento registró un aumento del 10,7% en valor (144,1 millones de euros). Igualmente, para Kantar Worlpanel este tipo de artículos registró un aumento del 8,92% en ventas (202,77 millones de euros) y del 8,62% en producción (37,85 millones de
kilos). Igualmente, el MAPA certificó esta subida en valor, con un 10,02% (215,19 millones de euros), y en volumen, con un 10,3% (41,24 millones de euros).
Las especias siguen su buena evolución
Tras un 2017 con un más que interesante crecimiento, la categoría de especias mantuvo intacto su atractivo para el consumidor y consiguió totalizar unos resultados en valor de 142,8 millones de euros, lo que significa un incremento del 3,9% en el TAM 24 de 2019 de la consultora Nielsen. También, Kantar Worldpanel exhibió buenas cifras para un mercado que continúa con su buena evolución. En el TAM3 de 2018, la empresa de análisis cifró este subsegmento en 104,3 millones de euros (+2,76%) y 51,8 millones de kilogramos (+6,94%).
Asimismo, el Panel de Consumo Alimentario del MAPA, en su acumulado de julio de 2017 a junio de 2018, refleja el buen comportamiento del segmento de especias y condimentos, que está logrando introducirse cada vez más en las cocinas españolas. El organismo muestra que esta clase de productos anotó un valor de ventas de 122,64 millones de euros (+3,96%) y una producción de 60,29 millones de kilos (+8,61%).
El consumidor elige los súper
Siguiendo con los datos proporcionados por Kantar Worldpanel, referidos al TAM3 de 2018, los establecimientos preferidos para la compra de salsas, especias y condimentos fueron los supermercados y autoservicios. En lo que se refiere a salsas, la cuota en este tipo de establecimiento llegó hasta el 57,6%, seguido de los discount, con el 18,3%, y los hipermercados, con el 17,8%.
Para las especias, un 57,3% de los consumidores optaron por adquirirlas en un supermercado y autoservicio. A continuación, se situaron los hipermercados, con el 14,7%; los discount, con el 12,8%, y las tiendas especializadas, con el 7,9%.
Si centramos el análisis en algún tipo de salsa, el 58,6% de los consumidores decidió adquirir tomate frito en un supermercado o autoservicio, el 21,1% lo hizo en un discount y el 14,7% en un hipermercado. En kétchup y en mayonesa, los súper fueron los lugares preferidos para su compra, con el 52,6% y 55,7% respectivamente, y el 59% se inclinó por adquirir algún tipo de otra salsa en un autoservicio o supermercado.
Salsas y especias, penetración plana
El número de compradores de salsas y especias en el periodo TAM3 de 2018 de la consultora Kantar se mantuvo plano o incluso descendió ligeramente. Así, según los datos proporcionados por la citada empresa de análisis 17,28 millones de compradores adquirieron durante el año móvil algún tipo de salsa, con una evolución en penetración del 0%, y 15,13 millones de compradores se decantaron por las especias, lo que supuso un descenso en la introducción en este sector del -1,15%.
Si se detallan los resultados de alguna salsa en concreto, los datos de la consultora muestran que 15,49 millones de compradores optaron por el tomate frito (+0,57% en penetración del mercado), 9,85 millones compraron kétchup (-1,06%), 14,64 millones adquirieron mayonesa (-1,54%) y 14,26 millones se decantaron por otra clase de salsas (+1,76%).
Estos compradores aumentaron el gasto medio por compra hasta los 36,84 euros en salsas (+2,04%), 6,88 euros en especias (+3,61%), 15,32 euros en tomate frito (+0,92%), 4,95 euros en kétchup (-8%), 10,11 euros en mayonesa (-0,2%) y 14,22 euros en otras salsas (+6,76%).
En cuanto a frecuencia o actos de compra para esta clase de artículos se produjeron