“EL SECTOR APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA INVESTIGACIÓN”

EVOLUCIÓN: Según los últimos datos procedentes de la Asociación Europea de Productores de Zumos de Frutas (AIJN), correspondiente a 2017, podemos decir que el consumo en España sufrió un descenso del 2,73%, mientras que el consumo per cápita se mantuvo en 17,36 litros anuales, una cifra inferior a la media europea, de 17,9 litros. Nuestro país es uno de los principales consumidores de zumos y néctares ocupando la quinta posición en Europa, con un consumo de 808 millones de litros, por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. Respecto a las exportaciones españolas, vivimos una etapa muy positiva. En 2017 crecimos en volumen llegando a las 775.672 toneladas y los 730,63 millones de euros. Francia, Alemania, Reino Unido o Portugal son los principales destinos de acogida de los zumos y néctares españoles. Asimismo, el zumo de naranja continúa como el sabor favorito de españoles y del resto de europeos. Un 34% de los españoles apuesta por este sabor, seguido del zumo de piña y de melocotón, con un 19,2% y 17,8%. En cambio, los europeos prefieren sabores como multifrutas (19,2%) y manzana (15,7%).

PERSPECTIVAS: España cuenta con gran disponibilidad de frutas todo el año, lo que nos permite ser uno de los principales productores y exportadores de zumo. Uno de los retos será incentivar el consumo de zumo de fruta en la población española, ya que según el último informe ‘Datos actuales sobre el consumo de zumos de frutas en España y sus propiedades nutricionales’, elaborado por la Fundación Española de la Nutrición, solo un 31% consume algún tipo de zumo. Teniendo en cuenta el perfil nutricional de los zumos de fruta y los datos del informe, se trata de un alimento compatible con un estilo de vida saludable, que ayuda a alcanzar la ingesta diaria recomendada de frutas y verduras.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN: Las empresas están apostando por la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la investigación. En materia de sostenibilidad, nos centramos en darles a los consumidores productos obtenidos con técnicas y procedimientos sostenibles. Esto abarca desde la disminución de sus residuos; la reducción del consumo de energía y agua, y la utilización de cítricos y frutales como sumideros de carbono, hasta el uso de materiales reutilizables en el envasado, como el PET o el brick. En materia de seguridad, estamos reforzando la seguridad alimentaria a través de la certificación de los protocolos más exigentes y, en materia de investigación, trabajamos con centros de investigación mundiales para crear nuevas gamas a través de variedades vegetales, nuevas tecnologías de proceso, nutrición saludable y alimentación funcional natural.

ATAQUES: La industria del zumo está sufriendo un ataque injusto, indiscriminado y sin una base científica sólida que sustente las opiniones que se publican en distintos medios. Se nos acusa de que los zumos tienen un alto contenido en azúcares y de que su perfil nutricional es bajo, lo que es completamente incorrecto. En primer lugar, los zumos no contienen azúcares añadidos; en segundo lugar, son un alimento líquido con altos valores nutricionales que facilitan el consumo de fruta y verdura sobre todo a la población infantil y, por último, un consumo equilibrado, 200ml al día, es muy saludable y contribuye a una buena alimentación. Por ello, desde el sector trabajamos para desmitificar y aportar claridad sobre este tema, con el objetivo de que el consumidor conozca lo que es un zumo y como se elabora. Invitamos a visitar nuestra web: asozumos.es y la página zumodefrutaenserio.es para informarse de las cualidades saludables de los zumos que se hacen y comercializan en España.

CONSUMIDOR: El consumidor es exigente y sabe lo que quiere. Las personas que beben zumo se plantean su consumo como un complemento para que su dieta diaria sea lo más equilibrada posible y esté compuesta de todos los nutrientes que nuestro organismo necesita. El zumo de fruta es una opción óptima para alcanzar la recomendación diaria de la ‘Asociación 5 al día’ de tomar cinco piezas de frutas y verduras. Además, la oferta es muy variada y actualmente el consumidor encuentra zumos con pulpa, sin pulpa, envasados en diferentes formatos adaptados a las rutinas de la sociedad actual, enriquecidos con componentes bioactivos y de multitud de sabores. Por otro lado, vemos que el consumidor demanda zumos ecológicos y que las mezclas de frutas y verduras están funcionando, ya que los españoles conciben esta combinación de nutrien

También, el TAM de octubre de 2018 del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) revela la bajada del sector de zumos y néctares, tanto en volumen, con un -7% (396,8 millones de litros), como en valor, con un -4,1% (420,7 millones de euros), y el consumo per cápita anual llegó a los 8,67 litros.

Casi un tercio de la población consume zumo

Según los datos del estudio ANIBES, presentado dentro del informe ‘Datos actuales sobre el consumo de zumos de frutas en España y sus propiedades nutricionales’, realizado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y facilitados por ASOZUMOS, un 31,2% de la población española consume algún tipo de zumo, encontrándose una clara tendencia respecto a los consumidores por grupos de edad. “Así, niños y adolescentes consumen más zumos que las personas adultas y personas mayores. En niños y adolescentes existe un mayor número de consumidores de mezclas de zumo y leche, zumos envasados y néctares. Y en adultos y personas mayores, hay un mayor número de consumidores de zumos hechos en casa y zumos envasados”, expresan desde la organización. La ingesta media de los consumidores por persona y día se sitúa en 130,3 gramos, 145,8 gramos para hombres y 114,8 gramos para mujeres. Siendo el consumo medio para niños y niñas de 168 gramos, para adolescentes de 179 gramos, 118,8 gramos para adultos y 153,71 gramos para personas mayores.

El aporte medio de energía para el conjunto de la población (9-75 años) de este subgrupo de bebidas al total de la energía es bajo, representa un 1,34%, siendo para los niños 2,83% y para los adolescentes 2,43%.

En cuanto a los datos del Panel de Consumo de Alimentos, a lo largo de los años se ha observado un descenso en el consumo

de zumo a partir de concentrado, y se ha mantenido constante el consumo de los néctares, aumentando la categoría de los néctares sin azúcares o light.

Gregorio Varela Moreiras, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad CEU San Pablo y presidente de la FEN, recordó en la presentación del análisis que “un consumo moderado de zumo (un vaso 150-200 ml) podría incluirse dentro de una alimentación saludable y variada, con el objetivo de llegar a la recomendación de tres frutas diarias y siempre y cuando las otras dos raciones se hagan como piezas enteras”.

Además, Varela resaltó que “los zumos envasados únicamente pueden encontrarse en el mercado en forma de zumo de fruta, zumo a partir de concentrado y néctares” y resaltó que “es importante que el consumidor tenga claras estas tres categorías y sepa, por ejemplo, que el zumo de fruta no contiene azúcares añadidos”.

Lo saludable y sostenible como tendencia

El entorno desfavorable, principalmente en volumen, que presentan los resultados de las diferentes consultoras hace que las empresas del sector hagan de la investigación y la innovación su ‘leitmotiv’ para revertir

esa situación. Así que entre las tendencias de este mercado se encuentra el lanzamiento de “productos saludables donde las verduras, en combinación con las frutas, y los superalimentos serán protagonistas”, explica Jaime Lecuona, experto de Nielsen. El analista también señala que se están desarrollando cada vez más “los formatos on the go y creo que pueden llegar a convertirse en postres saludables”.

Mientras, desde la European Fruit Juice Association (AIJN) en su último informe aclaran que “algunos consumidores continuarán sensibles a los precios y otros estarán dispuestos a pagar por refrigerados premium. También, crecerá el consumo de alternativas de comercio justo y opciones veganas como parte de un estilo de vida sano o ético, o simplemente como un placer indulgente ocasional”.

Asimismo, un desafío para los productores será educar a los consumidores respecto al contenido del azúcar natural en los zumos de frutas, además de la comunicación del origen y los beneficios nutricionales de los productos, la transparencia en los procesos de producción y el ser sostenibles. Todo ello, “será clave para elevar el perfil de la industria”, inciden desde el AIJN. La asociación europea aclara que “en el segmento premium, la innovación en mezclas de vegetales y las mejoras funcionales serán importantes para atraer a un

consumidor cada vez más consciente de su salud. Igualmente, el sector debe impulsar el comercio, expandir las ocasiones de consumo y justificar la subida de precios”. En cuanto a los envases, el informe europeo avisa de la proliferación de envases más pequeños y transparentes para que el consumidor pueda ver el contenido antes de la compra. Además, son formatos de conveniencia, en sintonía con la creciente demanda de hidratación saludable on the go.

Sin embargo, las empresas tendrán que tener en cuenta “la guerra contra el plástico” y la exigencia, por parte de los consumidores, de envases ecológicos. “El llamamiento desde la Unión Europea, a principios de año, para que todos los plásticos en Europa sean reutilizables o reciclables para 2030. Esto significa que la sostenibilidad y las responsabilidades ambientales serán las principales estrategias de desarrollo en materia de formatos”, informan desde la organización.

Los consumidores miran cada vez más la composición de los artículos que compran. Así, otra tendencia en el mercado es que los fabricantes de zumos y néctares “garantizarán la visibilidad de un etiquetado limpio y que esta sea simple y clara en el envase”, indican desde la AIJN.

Javier Lorenzo, presidente de ASOZUMOS, corrobora lo expuesto por la entidad europea y añade que las empresas de este segmento se centran en “fabricar productos con técnicas y procedimientos sostenibles, en reforzar la seguridad alimentaria a través de la certificación de los protocolos más exigentes y en colaborar con centros de investigación mundiales para crear nuevas gamas a través de variedades vegetales, nuevas tecnologías de proceso, nutrición saludable y alimentación funcional natural”

Crecen los zumos refrigerados y orgánicos

Si se analizan más en profundidad los diferentes subsegmentos de zumos, los refrigerados y los orgánicos son los que mejor comportamiento han tenido para las diferentes fuentes de información consultadas para este estudio. En el acumulado de julio 2017 a junio de 2018, el MAPA señala que el zumo refrigerado/exprimido de fruta creció un 10,7% en valor (119,1 millones de euros) y un 2,73% en volumen (75,7 millones de litros). Asimismo, muestra una gran evolución de los zumos enriquecidos, con un aumento del 19,26% en valor (107,51 millones de euros) y un 22,16% en volumen (121,82 millones de litros)

Igualmente, el TAM 4 de Kantar Worldpanel certifica la buena salud de los refrigerados. La empresa de análisis cifra el incremento de las ventas en valor del zumo, néctar y mosto refrigerado en 6,64% (67,33 millones

de euros) y de la producción en un 3,69% (29,99 millones de litros).

Por su parte, Euromonitor International muestra una importante subida de las ventas de zumo orgánico en España durante 2018. La auditora indica que este tipo de zumo incrementó sus resultados en un 10,87%, llegando a los 10,2 millones de dólares.

En el envés de este mercado, se encuentran los productos ambiente. Kantar cifra el descenso de los zumos, néctares y mostos ambiente en un -5,67% en valor (286,87 millones de euros) y un -7,69% en volumen (297,73 millones de litros). ASOZUMOS en su último informe, con datos de 2017, también indica disminuciones en zumos de ambiente. La asociación cifra el descenso en la producción en un -5,4% (302 millones de litros).

Por último, Nielsen, en su cierre de 2018, señala un decrecimiento en los zumos mezclas del -9,4% en valor (110,2 millones de euros) y del -10,2% en volumen (115,8 millones de litros) y en los zumos refrescos del -2,7% en

ventas (148,8 millones de euros) y del -2% en producción (178,8 millones de litros).

Aumentan los compradores de refrigerados

El número de compradores de zumos, néctares y mostos descendió a los 13,3 millones (-2,45%) para el TAM 4 de 2018, según los datos de Kantar Worldpanel. Estos consumidores realizaron un gasto medio anual de 26,62 euros (-1,45%), con un gasto medio por compra de 2,29 euros (+0,26%).

Por su parte, los zumos, néctares y mostos refrigerados crecieron en el número de

compradores alcanzando los 4,8 millones (+5,79), con un gasto medio anual de 13,94 euros (+0,33%) y un gasto por acto de compra de 2,64 euros (+0,45%). El canal elegido mayoritariamente para la adquisición de zumos, néctares y mostos es el de los supermercados y autoservicios, que registraron el 60,3% del valor total de las ventas. Los discounts se erigieron en la segunda opción, con el 19,7%, y los hipermercados fue la tercera, con el 13,9%. Igualmente, los súper y autoservicios fueron la opción más demandada para la compra tanto de zumos, néctares y mostos refrigerados como de ambiente, con el 65,9% y el 59%, respectivamente.

Caída de los néctares

Los néctares siguieron la tendencia de los zumos y presentaron resultados adversos. El acumulado de julio de 2017 a junio de 2018 del MAPA señala que este producto bajó un -2,33% en ventas en valor (163,53 millones de euros) y un -3,32% en volumen (182,87 millones de litros).

Igualmente, ASOZUMOS refleja descensos en sus datos. La asociación indica que los néctares obtuvieron unos decrecimientos del -5,3%, alcanzando los 439 millones de litros en 2017. Por otra parte, el AIJN, en referencia al consumo de smoothies en España, informa que aún en un subsegmento pequeño, pero el interés de los consumidores está creciendo en esta clase de artículos debido a sus propiedades saludables y de bienestar. MDF versus MDD

En su último informe del sector de zumos, con datos de 2017, ASOZUMOS muestra que la Marca del Distribuidor (M DD) aumentó su cuota ligeramente, pasando del 40,6% al 41,6% del volumen total, pero la Marca del Fabricante (MFD) continúa dominando la categoría con el 58,3% del volumen de mercado español.

En zumos, la MDF logró un aumento del 0,4% (200 millones de litros), mientras que la MDD consiguió crecer un 0,8% (169 millones de litros). Los mayores incrementos en MDF correspondieron a los zumos refrigerados, con un 31,4%.

En cuanto a néctares, la MDF tuvo un mejor comportamiento, creciendo un 1,7%. En cambio, los néctares de MDD descendieron un -2,2%.

Por lo que respecta a los sabores, el zumo de naranja (34%) sigue siendo el preferido entre todos los sabores que se comercializan, seguidos del zumo de piña (19,2%), melocotón (17,8%), multifrutas (12,6%) y manzana (3,9%) respectivamente. Por otro lado, el 77,4% de la producción se envasa

en cartón, el 15,7% en plástico y el 6,5% en cristal.

Alemania, el país que bebe más zumo en Europa

En lo que se refiere al consumo de zumos y néctares en la Unión Europea, los datos del AIJN Market Report 2018, realizado por la European Fruit Juice Association (AIJN) indican que en 2017 se alcanzaron los 9.187 millones de litros, lo que supone un decrecimiento del -1,1%. De ese total, el consumo de zumos llegó a los 5.952 millones de litros (-0,7%) y el de néctares a los 3.295 millones de litros (-1,8%).

Si se analizan los datos de la MDF y la MDD para zumos y néctares, la primera incrementó ligeramente sus resultados en un 0,2%, sumando los 5.499 millones de litros, mientras que la MDD bajó un -2,9%, totalizando los 3.688 millones de litros. Los zumos de MDF crecieron un 0,5%, mientras que los de MDD descendieron un -2,3%. Por su parte, tanto los néctares de MDF como los de MDD disminuyeron sus cifras en un -0,4 y un -4,2%, respectivamente. Centrándonos en zumos, los refrigerados presentaron una evolución positiva, con un 3,6% (1.465 millones de litros) y los de ambiente redujeron su volumen en un -2% (4.486 millones de litros).

En cuanto a los principales países consumidores de zumos y néctares, Alemania ocupa el primer lugar de consumo en la Unión Europea, con 2.342 millones de litros, seguido de Francia, con 1.406 millones de litros, Reino Unido, con 1.079 millones de litros, y Polonia, con 820 millones de litros. España ocupó el quinto lugar, con un total de 808 millones de litros consumidos.

Apuesta por lo sostenible

Como se ha indicado en líneas anteriores de este informe, lo sostenible es una de las tendencias de este mercado. Así lo demuestran las últimas actividades empresariales como la de Eckes-granini Ibérica, que ha suscrito el acuerdo Sustainable Juice Covenant (SJC), para impulsar la iniciativa de comercio sostenible IDH. En virtud del mismo, Eckes-granini reafirma su compromiso de aumentar la proporción de zumos y bebidas sostenibles con un objetivo claro: que sean 100% sostenibles en el año 2030. Por esta misma línea ha ido el último lanzamiento de la marca Don Simón. La enseña ha cambiado los envases de la gama al completo de Zumos Exprimidos 100% Don Simón y de Zumos Ecológicos Don Simón por cartón natural. Esa apuesta por el medioambiente también se ve en las acciones que lleva a cabo en su planta de Huelva, entre las que destacan: Don Simón Huelva y el reto medioambiental. Esta planta, pionera en el mundo por su tecnología y avance medioambiental, integra la agricultura sostenible con la excelente calidad del zumo, recogido y exprimido en menos de 24 horas para conservar todas sus propiedades y sabor natural. En los envases también destaca el reto mediombiental desarrollado en la planta de Huelva con su “Objetivo 3 Ceros”: Cero Residuos, Cero Emisiones Contaminantes y Cero Consumo Neto de Agua.

Por último, sobresale la apuesta de Don Simón por preservar la Avutarda, reservando más de 250 hectáreas dentro de su finca, protegiendo así este ave esteparia en peligro de extinción y respetando su hábitat natural.

SUPERMERCADOS Y AUTOSERVICIOS CANALIZARON EL 60,3% DE LAS VENTAS DE ZUMOS, NÉCTARES Y MOSTOS, CONFORME A LO INDICADO POR KANTAR WORLDPANEL 32,1% EL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA CONSUME ALGÚN TIPO DE ZUMO