UN PLACER IRREFRENABLE
EL SECTOR DE CHOCOLATE Y CACAO CRECIÓ UN 8% EN VALOR, SEGÚN NIELSENIQ
La categoría de chocolate y cacao presenta una buena evolución. Las ventas se impulsaron durante el periodo de confinamiento duro y posteriormente, con medidas menos estrictas, el crecimiento siguió, aunque a un menor ritmo. El trasvase del consumo hacia el hogar, el deseo de tener pequeños momentos de placer, por parte de los consumidores, y la apuesta de los fabricantes por novedades más enfocadas hacia la salud han hecho que el comportamiento de esta clase de productos haya sido positivo.
El chocolate y el cacao nos han servido para endulzarnos, un poco, la actual situación de pandemia que estamos viviendo. Los consumidores no han dudado en proveerse de esta clase de productos en sus diferentes variedades, principalmente con el confinamiento más duro, para darse una alegría, ya que esos momentos de indulgencia han sido y son muy importantes para sobrellevar esta crisis sanitaria. No obstante, España lideró el crecimiento del chocolate en toda Europa durante el confinamiento, con un incremento del +31,9%, según refleja un estudio realizado por IRI del 14 de marzo hasta el 9 de mayo de 2020.
Ese trasvase del consumo hacia el hogar, por las restricciones, ha propiciado que la categoría haya obtenido buenos resultados en los últimos periodos analizados, ya que a pesar de la bajada de los canales impulso y Horeca, este descenso se ha visto compensado por las ventas en supermercados. Todo ello, lo corroboran los datos de la consultora NielsenIQ que revelan, en el TAM 13 de 2021, que el sector de chocolate y cacao alcanzó unas ventas en valor de 1.611 millones de euros, lo que significa un crecimiento del +8%, respecto al periodo anterior, y una producción de 181,28 millones de kilogramos, un 6% más. Para Ignacio Martitegui, Client Executive
EL MERCADO DE CHOCOLATE ALCANZÓ LOS 1.099 MILLONES DE EUROS, SEÑALA IRI
de NielsenIQ, “la categoría evoluciona a mejor ritmo que el gran consumo, con un comportamiento positivo de todos los segmentos del chocolate y del cacao. El confinamiento impulsó las ventas de este tipo de productos, destacando las categorías de tabletas y snacks”.
La consultora IRI, en su TAM de febrero de 2021, también ofrece cifras muy positivas para el segmento del chocolate, con un +10% en facturación (1.098,64 millones de euros) y del +9,28% en producción (98,66 millones de kilogramos). Igualmente, Kantar Worldpanel certifica la buena tendencia
del chocolate. En el TAM 4 de 2020, la empresa de análisis indica que esta categoría alcanzó incrementos del +23,4% en facturación y del +22% en producción. Euromonitor International es la auditora que peores datos registra para el segmento de confitería de chocolate. Así, la empresa de análisis cifra la subida en retail del chocolate en nuestro país en un +3% en valor y en un +2% en volumen, con un precio medio por kilogramo que se mantuvo el año pasado.
Si se analizan datos pre-COVID19, la Asociación Española del Dulce (Produlce) en su más reciente informe, con cifras de 2019, últimas oficiales del organismo a ejercicio cerrado, detalla que “la categoría de cacao y chocolate está consolidada como la primera contribuyente por valor de pro
ducción del sector del dulce, con una cuota por encima del 26% en términos totales y del 30% si nos centramos en el mercado interior”. En los últimos ejercicios, previos a 2020, crecía a un ritmo superior al +3,5% anual en valor, “aproximadamente dos puntos por encima de la media del sector del dulce, lo que confirma también la apuesta de las compañías por la innovación y la calidad en sus productos”, afirma Rubén Moreno, presidente de Produlce. En cuanto a previsiones, Euromonitor pronostica que el mercado de confitería chocolate registrará en España un crecimiento en producción del +1,08% durante este año.
Por su parte, desde IRI argumentan que “según se mantengan las restricciones, estas categorías de chocolate muy ligadas a la indulgencia en el hogar, seguirán gozando de buena salud”. Y en Produlce esperan, en general para el sector del dulce, “un 2021 de recuperación que nos permita mantener nuestra capacidad empleadora y tractora dentro del sector de alimentación y bebidas español”.
Las tabletas siguen su buena línea
NielsenIQ señala que el segmento de las tabletas es una de las subcategorías que mejor evolución ha tenido en los últimos tiempos. Este hecho lo confirma IRI. En su TAM de febrero de 2021, revela que esta clase de artículos creció un +17,63% en valor (509,26 millones de euros) y un +14,39% en volumen (56,16 millones de kilogramos).
También, Kantar Worldpanel en su TAM 4 de 2020, señala alzas del +25,7% en ventas en valor y del +23,5% en la demanda de este tipo de productos. Igualmente en el acumulado de julio de 2019 a junio de 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), las tabletas de chocolate mostraron buen desarrollo, con incrementos del +20,06% en valor y +16,79% en consumo. Para la entidad pública, todos los tipos de tableta tuvie
ron evoluciones positivas de doble dígito, destacando las tabletas con leche, con subidas del +22,04% en facturación y del +17,77% en producción, y las tabletas con almendras, con alzas del +22,3% en ventas en valor y del +17,16% en demanda.
Bombones y snacks, positiva evolución
Otros subsegmentos que presentaron crecimientos, principalmente en valor, en este mercado fueron los bombones y countlines. IRI informa que los bombones protagonizaron un aumento en valor del +13,5% (230,55 millones de euros), aunque para esta consultora la producción descendió un -0,54% (13,5 millones de kilogramos).
Por su parte, Kantar Worldpanel indica subidas en el subsector de bombones y trufas. La empresa de análisis establece que estos artículos llegaron a los 204,93 millones de euros (+20,2%) y los 14,09 millones de kilogramos (+20,1%) y el MAPA señala que esta categoría creció un +9,6% en facturación y un +11,56% en producción. Respecto a los countlines, IRI resalta la buena evolución de los snacks y formas de chocolate, con subidas de doble dígito tanto en valor (320,6 millones de euros) como en volumen (25,16 millones de kilos); al igual que Kantar que presenta un crecimiento para las chocolatinas y snacks del +21,2% en facturación, y del +19,7% en consumo.
Cacao, al alza
Para IRI la categoría de cacao (en la que incluye también chocolate y cacao a la taza y cremas de untar) tuvo una buena evolución. Según el TAM de febrero de 2021, esta creció un +10,7% en valor (426,29 millones de euros) y un +9% en volumen (79,93 millones de kilogramos). La auditora refleja incrementos del +4,1% en valor y del +2,46% en consumo en cacao soluble; alzas del +16,87% en ventas en valor y del +20,51% en demanda para el chocolate y cacao a la taza; y subidas de más del 20% (tanto en facturación como en producción) para las cremas de untar.
Kantar también muestra subidas en esta clase de productos. En ventas la consultora señala aumentos del +11,2%, y en producción los incrementos llegaron al +8,4%. Mirando al futuro, Euromonitor vaticina un alza del +1,36% en la producción de cacao en polvo durante 2021.
Más penetración en chocolates y cacao
El número de compradores de chocolates en el periodo TAM 4 de 2020 creció un +1,4% hasta los 17,29 millones. Estos consumidores incrementaron su gasto anual en estos productos hasta los 51,84 euros (+21%) y el gasto por acto de compra alcanzó los 3,25 euros (+6,9%). Todos los segmentos de la categoría tuvieron una penetración en positivo. Los que mejor evolución presentaron en este aspecto fueron el chocolate a la taza (+12,2%) y los bombones y trufas (+7,2%).
En cuanto a cacao, se incrementó aún más el total de consumidores que decidió comprar alguna variedad de este producto.
EL NÚMERO DE COMPRADORES DE CACAO CRECIÓ UN +3,1% SEGÚN KANTAR WORLDPANEL
Así, la penetración de esta categoría subió un +3,1% para llegar a los 14,25 millones, con un gasto medio anual de 25,68 euros (+7,1%) y un gasto por acto de compra de 4,17 euros (0%).
En cuanto a los establecimientos preferidos para la compra de esta clase de productos, los datos proporcionados por el MAPA exponen
que los establecimientos preferidos para la compra de chocolates continuaron siendo los supermercados y autoservicios, con una cuota del 54,84%. A continuación, se situaron, bastante lejos, los discounts (23,15%) y los hipermercados (15,54%). Por subcategorías, los supermercados y autoservicios canalizaron un mayor porcentaje
de ventas en tabletas, seguidos de las cremas para untar, los snacks de chocolate, los bombones y del cacao soluble.
Una industria fuerte
El informe ‘Alimentación en España 2020’ publicado por Mercasa indica que el sector español de las empresas fabricantes y
comercializadoras de chocolate y cacao está compuesto por más de un centenar de operadores, muchos de ellos de dimensiones pequeñas y medianas. Sin embargo, como destacan desde el estudio, el ranking de productores está encabezado por varios grupos empresariales fuertes, que en algunos casos son filiales de grupos internacionales con amplia trayectoria en el sector.
Las Marcas de Distribución (MDD) tienen una gran importancia en el sector, aunque esta no es uniforme en todos los segmentos. “En el ejercicio 2019, según varias consultoras, las MDD representaban más del 42% del volumen de tabletas de chocolate vendidas en libreservicio (híper y supermercados de más de 100 m2), así como también el 32,5% del valor”, explican en Mercasa.
Respecto a cómo ha influido la pandemia en la situación de las empresas del sector, Rubén Moreno de Produlce reconoce que “nuestra industria, como parte del sector de alimentación y bebidas, no ha sufrido daños tan perjudiciales como otras actividades, existiendo por supuesto excepciones”.
Eso sí, para Moreno la recuperación pasará a través de tres realidades: “colaboración público-privada en la ayuda a los fabricantes, especialmente a las pymes, y una interlocución fluida y leal desde la
NIELSENIQ CIFRA EL CRECIMIENTO EN PRODUCCIÓN DE LA CATEGORÍA DE CHOCOLATE Y CACAO EN UN +6%
Administración respecto a los retos a los que se enfrentará el sector en 2021; el crecimiento en las exportaciones, gracias a la calidad, competitividad e innovación de los productos, a pesar de las dificultades derivadas del clima comercial internacional; y la recuperación del canal impulso tras los efectos causado en estos negocios por la pandemia”. Para Cristina García, directora de Marketing de la consultora IRI, las empresas para superar esta crisis “están apostando por productos más accesibles e innovadores para ayudar a las familias que han salido económicamente perjudicadas de la crisis”.