PROTAGONISTAS DE LAS COCINAS

EN SALSAS, LA MARCA DEL FABRICANTE PRESENTA CRECIMIENTOS DE DOBLE DÍGITO

Con la pandemia se ha dedicado más tiempo a la elaboración de comidas y recetas en los hogares, y ese aspecto ha contribuido al crecimiento del mercado de salsas y especias durante 2020. NielsenIQ cifra el incremento de este sector en su conjunto en un +15,4% en valor y en un +16,3% en volumen. Entre las tendencias que destacan en esta industria se encuentran la apuesta por opciones más saludables y la búsqueda de productos exóticos de otras gastronomías del mundo.

Llevamos más de 365 días conviviendo con la COVID-19 y, sin obviar el daño sanitario y económico que está produciendo, uno de los aspectos que ha traído es el pasar más tiempo en casa, lo que ha propiciado que muchos hayan decidido adentrarse un poquito más en el mundo de los fogones y se animen a innovar en sus platos, donde las salsas, especias y condimentos han ido ganando protagonismo y ya ocupan muchos estantes y frigoríficos de los hogares españoles. Ese auge en el consumo en el hogar lo corroboran los datos de NielsenIQ, que cifran el incremento para el sector de salsas y especias, para el TAM de cierre de 2020, en un +15,4% en valor (1.194 millones de euros) y en un +16,3% en volumen (567,29 millones de kilogramos). Si nos centramos solo en salsas, la consultora muestra evoluciones positivas del +14,1% en facturación (975,49 millones de euros) y del +10,7% en producción (347 millones de kilogramos). Según la empresa de análisis, la Marca del Distribuidor (MD) es la que mayor cuota en volumen tiene en este segmento, con un 57,88% frente al 42,12% de la Marca del Fabricante (MF). En cambio, en valor la MF registró una cuota de mercado del 58,8% y la MD del 41,52%. Tanto la MF como la MD presentan crecimientos por encima del doble dígito, así las Marcas del Fabricante subieron un +13,7% en facturación y un +10,4% en producción y las del Distribuidor, un +14,8% en valor y un +10,9% en demanda.

Asimismo, el MAPA, en su acumulado de julio de 2019 a junio de 2020, señala que el segmento de salsas creció en valor un +14,83% y un +12,74% en volumen; y la auditora Kantar, en su TAM 3 de 2020, apunta también unos resultados positivos para la industria de salsas. La empresa de análisis cifra el alza de las ventas en valor en un +14,7% y el crecimiento en producción en un +10,3%.

Esta buena evolución del mercado se explica también por la apuesta de las empresas en lanzar diferentes innovaciones. Entre las últimas tendencias en el sector, según refleja el sitio web ‘Flavor Forecast’ o ‘Tendencias en Sabores’ en castellano, impulsado por McCormick y Ducros, están la mirada a sabores del pasado y actualizarlos al presente, la elección de sabores según la estación del año, la investigación de diferentes culturas gastronómicas para darles “otro punto de vista”, la apuesta por el picante o la proliferación de productos cada vez más saludables.

Para Sara Alonso Sánchez, Client Delivery Executive de NielsenIQ, “el mercado de salsas y especias aúna dos tendencias debido a su diversidad: por un lado, la posibilidad de calmar el placer o la indulgencia y, por otro, la posibilidad de elegir opciones más saludables”.

A todo ello, hay que sumarle las acciones en el punto de venta, ofertas y promociones cruzadas que explican que este sector coseche buenos resultados. Mirando al futuro, las previsiones son inciertas debido a la crisis del coronavirus. Con ello, el pronóstico que realiza Euromonitor International para 2021 es que el segmento de salsas, especias y condimentos registrará una leve bajada del -0,05% en valor (1.862,6 millones de euros) y del -0,84% en volumen (531,2 millones de kilos). Para 2022 la consultora vaticina una caída mayor en volumen (-1,49%), aunque prevé un incremento del +1,09% en valor, tomando como referencia los datos de 2020.

El tomate frito sigue su buena línea “El tomate frito se posiciona como la salsa responsable de cerca del 50% del crecimiento de la categoría, debido a su peso”,

NIELSENIQ CIFRA LA SUBIDA DE LAS ESPECIAS EN UN +26,5% EN VOLUMEN

indican desde NielsenIQ. Para la consultora, este producto en 2020 creció un +11,6% en valor (322,78 millones de euros) y un +9% en volumen (192,69 millones de kilogramos).

Según Kantar, en el TAM 3 de 2020, esta variedad obtuvo un crecimiento del +10,8% en valor y un comportamiento al alza en volumen del +7,1%. Para el MAPA, el tomate frito también presentó incrementos tanto en valor (+10%) como en volumen (+6,12%). El Observatorio Tecnológico del Tomate para industria de España, dependiente del Ctaex (Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura) informa que en nuestro país se elaboraron el año pasado un total 2.700 millones de kilogramos para industria, lo que supone una bajada del -16%, respecto a 2019 (3.200 millones de kilos), lo que corresponde al 7,05% del tomate producido en el mundo. La elaboración de tomate para industria en España se centra en Extremadura y Andalucía que producen sobre el 90% del total. A nivel mundial, el Observatorio revela que en el ejercicio pasado se produjeron un total 38.282 millones de kilogramos para industria (+2,4%). Respecto a otras salsas, en NielsenIQ resaltan el incremento por encima del +20% en volumen y en valor de salsas como barbacoa (+30,8 y +27,9%), mostaza (+23,4 y 24,5%) o la mexicana (+23,5 y 23,1%), que incluye variedades como el guacamole, una de las salsas que más ha crecido en los últimos ejercicios.

Respecto al kétchup, NielsenIQ revela evoluciones positivas tanto en producción (+11,2%) como en facturación (+14,2%), al igual que Kantar, que señala grandes subidas en valor (+15,7%) y en volumen (+14,3%).

Igualmente, el segmento de mayonesa mostró alzas tanto en valor como en volumen. La consultora NielsenIQ valora este

LA SALSA CON MAYOR INCREMENTO EN VALOR FUE LA BARBACOA, CON UN +27,9% SEGÚN NIELSENIQ

incremento en un +10,8% en valor y en un +9,6% en volumen. Buenos resultados ofrece también Kantar para la mayonesa, con unos crecimientos del +11,4% en ventas en valor y del +10,9% en consumo.

Especias, grandes resultados

La categoría de especias mejoró sus resultados durante 2020. Para NielsenIQ, que lo mete dentro de los aditivos de cocina, en su TAM de diciembre de 2020, este segmento alcanzó una evolución del +21,6% en valor (219,27 millones de euros) y un +26,5% en volumen (220,29 millones de kilogramos). La MD concentró una subida del +31,3% en producción y del +22,1% en facturación, y la MF incrementó sus cifras en un +21,1% en ventas en valor y en un +17,7% su demanda. El MAPA, en su acumulado de julio de 2019 a junio de 2020, presenta unos comportamientos muy positivos para las especias y condimentos, con una subida del +17,38% en ventas en valor (141,82 millones de euros) y del +16,13% en volumen (65,75 millones de kilogramos).

Por su parte, para Kantar, en su TAM 3 de 2020 las especias mostraron crecimientos en valor y volumen por encima del +20%.

El consumidor omnicanal

Durante este año, las marcas deberán hacer frente a nuevos desafíos para captar la atención de los clientes e incentivar a la compra. Buscar nuevas maneras de conectar con el consumidor y al mismo tiempo encontrar herramientas de fidelización son sólo algunas de ellas. Tiendeo. com, junto con NielsenIQ, han elaborado un estudio acerca de los nuevos hábitos de consumo, entre los que resalta algunas tendencias como la del consumidor omnicanal, ya que con la llegada de la pandemia y con los diferentes confinamientos los compradores se han visto obligados a buscar otros canales de compra. Esta tendencia se nota también en las búsquedas online donde el 93% de los encuestados declara haber utilizado el canal online antes de realizar su compra. Sin embargo, el 59% de los encuestados ha vuelto a realizar sus compras en tienda física al término del confinamiento.

Así, para adquirir algún tipo de salsa o especia, el supermercado continuó siendo el establecimiento preferido por los usuarios. Para salsas, conforme a los datos acumulados de julio de 2019 a junio de 2020 por el MAPA, la cuota en volumen en supermercados más autoservicios alcanzó el 55,93%, seguido de los hipermercados, con el 18,97%, y los discounts, con el 18,07%. En especias y condimentos, el organismo público indica que un 55,39% de los compradores optaron por obtener algún producto de este tipo en un súper o autoservicio. El canal de hipermercados fue la segunda elección (12,73%) y la tercera opción fue el de los discount (12,63%). Si centramos el análisis en algún tipo de salsa, todas ellas tienen al supermercado más el autoservicio como el lugar preferido para su compra. Así, un 59,11% de los usuarios seleccionaron este tipo de local para adquirir tomate frito, un 57,41% lo hicieron para

la mayonesa y un 54,16% para el kétchup. En cuanto al número de compradores de salsas y especias, el TAM3 de 2020 de Kantar indica una evolución positiva en este aspecto. Según los datos de la auditora, un total de 17,55 millones de compradores adquirieron alguna clase de salsa (+0,4%) y 15,92 millones de personas optaron por algún tipo de especia (+4,3%). Estos compradores aumentaron en un +13,5% el gasto medio por compra en salsas (42,6 euros), e incrementaron en un +15,6% el gasto medio en especias (8,06 euros).

Crece el comercio exterior

Hasta hace relativamente poco tiempo, España era únicamente un país importador de muchas especias que no se cultivaban en el territorio nacional, pero ahora los principales fabricantes y comercializadores de especias han conseguido vender fuera de nuestras fronteras una parte significativa de su producción.

Según el ‘Informe Alimentación en España 2020’, publicado por Mercasa, en 2019 (últimos datos disponibles) se exportaron especias por valor de casi 261,8 millones de euros, un +4% que en el año anterior. Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos (53,7 millones de euros), Reino Unido (25,4 millones de euros), Alemania (23,4 millones de euros), Francia (22 millones de euros) y los Países Bajos (12 millones de euros). El pimentón, el azafrán y, en menor medida, el orégano constituyen las principales partidas exportadas.

Los principales mercados de destino fueron Reino Unido (27,2 millones de euros), Francia (21,3 millones de euros) y Alemania (20,4 millones de euros). El pimentón, el azafrán y el orégano constituyen las principales partidas exportadas.

En cambio, para Mercasa las importaciones llegaron hasta los 258,9 millones de euros. Los proveedores más importantes de nuestro país de esta clase de productos fueron China (71,8 millones de euros), Irán (45,4 millones de euros), India (21,7 millones de euros) y Brasil (20,9 millones de euros). En salsas, las exportaciones españolas más importantes son las de mayonesa y las de kétchup, dirigidas de forma preferente a otros países de la Unión Europea. Se estima que ese comercio exterior ronda cerca de los 200 millones de euros anuales.

Una industria atomizada

El informe ‘Alimentación en España 2020’ del Mercasa revela que el sector español de empresas de especias y condimentos se caracteriza por su gran atomización. El estudio señala que “se encuentran en actividad alrededor de 70 empresas que superan el millón de euros anuales de facturación”. En el caso de las salsas, Mercasa informa que la situación empresarial es distinta, ya que aparecen grandes grupos de carácter internacional, junto a especialistas de sectores afines, básicamente de conservas vegetales y aceites.

PARA KANTAR EL GASTO MEDIO POR COMPRA EN SALSAS ALCANZÓ LOS 42,6 EUROS POR PERSONA