Prisa completa la nueva emisión de obligaciones convertibles

■ Nuevo éxito financiero de PRISA. El Grupo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la suscripción completa de la emisión de obligaciones convertibles, cuya demanda ha superado el importe máximo de la referida emisión, fijado en 100 millones de euros. La compañía explica que, tras el periodo de suscripción preferente, en el que los accionistas pudieron ejercitar sus respectivos derechos de suscripción preferente, así como solicitar obligaciones adicionales, se ha procedido a la asignación definitiva que, al existir sobresuscripción, ha obligado al prorrateo en los términos previstos en la oferta.

“El éxito de la operación muestra el apoyo decidido de los accionistas al proyecto del Grupo”, señala la empresa, que el año pasado cerró también con sobresuscripción una emisión por valor de 130 millones de euros. Este resultado positivo se suma a las recientes mejoras de rating anunciadas a mediados de marzo por las agencias de calificación S&P y Moody’s. Todo ello se está reflejando en el comportamiento de la acción, que en lo que va de año se ha revalorizado más de un 10%, y abre la puerta a que el Grupo pueda acometer una nueva refinanciación.

La emisión de 100 millones de euros irá destinada a reducir la deuda financiera de PRISA en el tramo de la deuda que mayor gasto financiero por intereses supone, esto es, el tramo de la deuda junior, que se encuentra referenciado a un tipo de interés variable igual al euríbor+8%, y, de otro lado, a impulsar oportunidades de crecimiento de las unidades de negocio del Grupo.