IHS Markit y 7 clústeres de automoción/Analysis by IHS Markit and 7 automotive clusters

IHS Markit and 7 automotive clusters take a snapshot of the European industry in the medium term (part I)

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEBERÁ INTEGRAR ADECUADAMENTE LA ELECTRIFICACIÓN SPANISH INDUSTRY MUST PROPERLY INTEGRATE ELECTRIFICATION

IHS Markit, uno de los mayores analistas globales del mundo industrial, en muy diferentes áreas, con una sólida presencia en automoción y los clústeres ACAN (Navarra) AEI Rioja (La Rioja), AVIA (Comunidad Valenciana), CAAR (Aragón), CEAGA (Galicia), CIAC (Cataluña), y FACYL (Castilla y León) organizaron, el 26 de enero, el webinar titulado "Empoderando a la industria española: el nuevo crecimiento para captar". El evento fue presentado por la directora gerente de AVIA, Elena Lluch, en representación de los clústeres implicados en la iniciativa, y coordinado por Giuseppe Fanigliulo, director de Desarrollo de Negocio de IHS Markit. / IHS Markit, one of the largest global analysts in the industrial world, in very different areas, with a solid presence in the automotive industry and the ACAN (Navarra) AEI Rioja (La Rioja), AVIA (Valencian Community), CAAR (Aragón), CEAGA (Galicia), CIAC (Catalonia), and FACYL (Castille and León) clusters organised the webinar entitled "Empowering Spanish industry: new growth to attract” on 26 January. The event was presented by AVIA Managing Director, Elena Lluch, representing the clusters involved in the initiative, and coordinated by Giuseppe Fanigliulo, IHS Markit Business Development Director.

La panorámica del sector corrió a cargo de Denis Schemoul, director asociado para la región EMEA y especialista en previsión de producción de turismos de IHS Markit, quien dibujó el actual escenario señalando que “tras la reapertura de las plantas después del cierre en la primavera de 2020, la producción europea pudo volver a acelerar. Para los constructores en Europa, el primer semestre de 2021 consistirá en una reconstrucción de inventario a pesar de la presión de la escasez de semiconductores. Es difícil predecir cuándo volverá a haber una demanda ‘normal’. Los volúmenes

The overview of the sector was given by Denis Schemoul, associate director for the EMEA region and specialist in passenger car production forecasting at IHS Markit, who outlined the current landscape in noting that “after the reopening of the plants after the closure in the spring of 2020, European production was able to accelerate again. For manufacturers in Europe, the first half of 2021 will consist of an inventory rebuild despite pressure from a semiconductor shortage. It is difficult to predict when there will be ‘normal’ demand again. The

a los que se pueda llegar dependerán del cumplimiento de los desafíos a los que se enfrenta el sector y a la evolución de la pandemia. Las limitaciones del mercado requieren la toma de decisiones estratégicas críticas por parte de todos los OEM, a través de las cuales pueden generar nuevas oportunidades y ventajas competitivas”. “Esperamos un realineamiento a niveles de demanda normales a mediados de año. Los cuellos de botella de la cadena de suministro tocarán techo en el primer trimestre de 2021. Calculamos un incremento de los volúmenes de producción en Europa del 15%, en una predicción que está sujeta a la evolución de la pandemia” Schemoul subrayó que el sector continúa enfrentán-2 dose al desafío de cumplimiento de emisiones de CO , lo que representa un riesgo real para alcanzar los volúmenes previstos. La electrificación podría no ser suficiente para salvar la brecha, por lo que también podría haber recortes en los volúmenes esperados. Hay que tener en cuenta que la demanda de vehículos va a estar marcada durante muchos años por las cicavolumes that can be reached will depend on meeting the challenges facing the sector and the evolution of the pandemic. Market limitations require critical strategic decision-making by all OEMs, through which they can generate new opportunities and competitive advantages”. “We expect a realignment to normal demand levels by mid-year. Supply chain bottlenecks will peak in the first quarter of 2021. We calculate an increase in production volumes in Europe of 15%, in a prediction that is subject to the evolution of the pandemic”. Schemoul underlined that the sector continues to face the challenge of CO2 emissions compliance, which represents a real risk to reaching the planned volumes. Electrification might not be enough to bridge the gap, so there could also be cuts in expected

España se verá menos afectada en cuanto a volúmenes de producción en comparación a otros países europeos relevantes / Spain will be less affected in terms of production volumes compared to other European countries

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• AutoRevista trices de la pandemia, a las que se unen los desafíos que conlleva la electrificación”. Schemoul considera que después del cierre de plantas como la de Honda en Reino Unido o Nissan en España, “algunas otras pueden estar en riesgo, si bien las marcas premium continuarán invirtiendo en nuevas capacidades, otras factorías se reestructurarán”. El directivo de IHS Markit comentó también el efecto de la implantación de Tesla, cuya implantación en Berlín tendrá un efecto positivo en cuanto a aumento de producción, y negativo por la bajada de importaciones de la compañía a la producción europea”. España se verá menos afectada en cuanto a volúmenes de producción en comparación a otros países europeos relevantes y la expectativa es que, con, ciertos altibajos, mantengan una tónica que culminará en crecimiento en 2027 por encima de Francia, país que verá acercarse a una pujante Turquía, mientras Marruecos experimentará un cierto estancamiento. En cuanto a estrategias de plataformas de vehículos eléctricos puros, competirán, desde el nicho al mercado de masas y desde la diferenciación a las ventajas competitivas, diferentes enfoques: proyectos piloto (Renault, Jaguar Land Rover, Mercedes, Audi y BMW) plataformas eléctricas específicas (Volkswagen, Renault, Daimler, Hyundai y Toyota), plataformas multinergía nativas de motor de combustión (Stellantis, Volvo, Daimler, Renault y BMW) , y plataformas multinergía nativas eléctricas (Stellantis, Daimler y BMW). Denis Schemoul detalló que “Volkswagen está adoptando un enfoque dual con plataformas de motor de combustión heredadas y nuevas plataformas eléctricas personalizadas, que se ejecutan en paralelo. BMW muestra un compromiso total con la opción de energía múltiple hasta 2025 y se proyectará a nuevos segmentos con la entrada de importaciones desde China. Daimler acomete una estrategia mixta, según segmentos, y expandirá una plataforma compacta para una mejor cobertura del segmento D a largo plazo, La Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi alcanzará un mayor nivel de integración, con la decisión sobre la arquitectura eléctrica pura del segmento B pendiente. Por último, a lo que constituía el Grupo PSA se le presenta una oportunidad única de incremento de volumen gracias a la creación de Stellantis. La implementación de soluciones eléctricas en todos los segmentos a partir de 2023 irá en paralelo con la evolución de su concepto de energía múltiple”. volumes. It must be borne in mind that the demand for vehicles will be marked for many years by the scars of the pandemic, to which are added the challenges that electrification entails”. Schemoul believes that after the closure of plants such as Honda in the UK, “some others may be at risk, while premium brands will continue to invest in new capabilities, other factories will restructure”. The director of IHS Markit also commented on the effect of the introduction of Tesla, whose establishment in Berlin will have a positive effect in terms of increased production, and a negative effect on European production due to the decrease in imports for the company”. Spain will be less affected in terms of production volumes compared to other European countries and the expectation is that, with certain ups and downs, they will maintain a trend that will culminate in growth in 2027 over France. A country that will see strong growth is Turkey, while Morocco will experience a certain amount of stagnation. In terms of pure electric vehicle platform strategies, from niche to mass market and from differentiation to competitive advantage, different approaches will compete: pilot projects (Renault, Jaguar Land Rover, Mercedes, Audi and BMW), specific electric platforms (Volkswagen, Renault, Daimler, Hyundai and Toyota), native combustion engine multi-energy platforms (Stellantis, Volvo, Daimler, Renault and BMW), and native electric multi-energy platforms (Stellantis, Daimler and BMW). Denis Schemoul explained that “Volkswagen is taking a dual approach with legacy combustion engine platforms and new custom electric platforms running in parallel. BMW shows a full commitment to the multiple energy option until 2025 and will project to new segments with the entry of imports from China. Daimler undertakes a mixed strategy, by segment, and will expand a compact platform for better long-term coverage of the D segment, The Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance will reach a higher level of integration, with the decision on the pure electrical architecture of the B segment pending. Lastly, what constituted the PSA Group was presented with a unique opportunity to increase volume thanks to the creation of Stellantis. The implementation of electric solutions in all segments from 2023 is being carried out in parallel with the evolution of its multiple energy concept”.