EL MERCADO IBÉRICO DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA CRECE POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO
LA NATURALIDAD ES LA TENDENCIA DE BELLEZA DEL MOMENTO, SEGÚN EL ESTUDIO "FACE OF THE NATION" PRESENTADO POR LA CONSULTORA KANTAR, QUE APUNTA QUE EL 72% DE LAS ESPAÑOLAS AFIRMA LLEVAR POCO MAQUILLAJE Y PREFIERE UN LOOK NATURAL.
A CORTO Y MEDIO PLAZO SE ESPERA UNA RALENTIZACIÓN DEL RITMO DE CRECIMIENTO DEL MERCADO IBÉRICO, MARCADA POR LAS EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA COYUNTURA ECONÓMICA
LAS VENTAS DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA EN ESPAÑA Y PORTUGAL HAN MANTENIDO UNA TENDENCIA DE MODERADO ASCENSO EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. SEGÚN EL ESTUDIO SECTORES “PERFUMERÍA Y COSMÉTICAMERCADO IBÉRICO” PUBLICADO RECIENTEMENTE POR EL OBSERVATORIO SECTORIAL DBK DE INFORMA (FILIAL DE CESCE), EN 2018 ALCANZARON LOS 5.222 MILLONES DE EUROS, UN 2,1% MÁS QUE EN EL EJERCICIO ANTERIOR, Y LAS PREVISIONES PARA 2019 APUNTAN QUE EL MERCADO IBÉRICO SUPERARÁ LOS 5.300 MILLONES DE EUROS.
El mercado ibérico de perfumería y cosmética alcanzó en 2018 los 5.222 millones de euros, creciendo por cuarto año consecutivo en un contexto de positiva coyuntura económica, al aumentar un 2,1% respecto al ejercicio anterior, según el estudio Sectores “Perfumería y Cosmética-Mercado Ibérico” publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).
La facturación en Portugal se incrementó un 2,6%, hasta los 864 millones de euros, mientras que en España la variación fue del 2,0%, hasta los 4.358 millones de euros. De este modo, el mercado español, quinto en el ranking europeo, concentró el 83% del mercado ibérico. El mayor peso en el valor total de las ventas corresponde a los segmentos de cuidado de la piel y aseo, con porcentajes en 2018 del 27,9% y 24,9%, respectivamente, seguidos de la línea de perfumes y fragancias (19,3%), productos de cuidado del cabello (18,2%) y cosmética decorativa (9,7%). En 2018 se prolongó el ascenso de las exportaciones españolas, cuyo valor alcanzó los 3.880 millones de euros, un 11,3% más que en el año anterior. Por su parte, las exportaciones desde Portugal crecieron un 5,1%, hasta los 205 millones de euros.
Los principales países de destino de las exportaciones realizadas desde España son Alemania, Reino Unido, Portugal, Francia, Estados Unidos e Italia, con una participación conjunta sobre el global del 44%. En cuanto a las exportaciones portuguesas, un 36% se destinó a España, sobresaliendo también Angola (10%), Reino Unido (8%) y Países Bajos (7%).
Previsiones para 2019-2021
Según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, las ventas de perfumería y cosmética en el mercado ibérico mantendrán un leve crecimiento en el período 2019-2021, si bien con tendencia a la ralentización, en paralelo a la evolución esperada del gasto de las familias. La facturación sectorial global cerrará 2019 con un aumento de en torno al 1,7%, esperándose una variación algo más alta en Portugal (+1,9%) que en España (+1,7%). En concreto, las previsiones apuntan que el mercado ibérico superará los 5.300 millones de euros en 2019.
El mercado ibérico de perfumería y cosmética se componía en 2018 de alrededor de 580 empresas dedicadas a la fabricación y/o importación de este tipo de productos. De ellas, 456 se encontraban en España y 124 en Portugal.
La búsqueda de una imagen más natural es tendencia, especialmente entre las mujeres, y está influyendo en sus rutinas de cuidado y en los productos que utilizan, según el último estudio sobre hábitos de belleza, higiene y cuidado personal “Face of the Nation”, presentado recientemente por la consultora Kantar. Así, el 72% de españolas afirma llevar poco maquillaje y preferir un look natural frente al 62% de mujeres en todo el mundo.
Esta afirmación se traduce en una reducción a largo plazo de un 13% en el uso de maquillaje a la semana y a la incorporación de productos de hidratación facial (+5% vs resto mujeres) que aporten una apariencia saludable de la piel.
Una naturalidad con muchas interpretaciones y que varía según la edad. Las más jóvenes, de 17 a 24 años, asocian una imagen más natural a un aspecto cuidado, pero estudiado, utilizando para ello productos de maquillaje, como polvos, correctores y bases de maquillaje, en este orden. Al contrario de las mujeres más adultas, que prefieren dejar su rostro al descubierto y mostrar su belleza natural. Según Verónica Valencia, experta en hábitos de cuidado personal en Kantar y responsable del informe, “esta búsqueda de naturalidad supone una oportunidad para las marcas que lleguen primero y se posicionen con una oferta acorde”. Un concepto de “natural” que, según el informe, en España se asocia más a la imagen y menos a productos con ingredientes naturales o su impacto ambiental. Además de poder convivir con otras tendencias a priori opuestas, como son los peinados elaborados o las uñas decoradas, que han hecho crecer en 4 puntos porcentuales el número de usuarias de servicios de manicura profesionales en el último año.
El hombre, perfil clave para el sector
Otra de las tendencias que está ganando peso en nuestro país es el crecimiento del mercado de la higiene y la belleza masculina. El 34% de los españoles afirma estar al día de las tendencias y modas para el cuidado personal, diez puntos más que la media europea. Así, el hombre ya captura 4 de cada 10 ocasiones de uso de productos semanales, la mitad de estas ocasiones concentradas en los individuos de 25 a 54 años.
“El reto para las categorías que crecen entre los hombres es acelerar su incorporación hacia una rutina más asentada, hecho que supone una vía de crecimiento para éstas y el sector”, añade Verónica Valencia. A nivel de compra, el sector se ha recuperado ligeramente en el último año, facturando un 1,3% más que en 2018, pero un 14% menos que hace 10 años. Sin embargo, no ha logrado reactivar el tráfico a las tiendas. Seguimos comprando el mismo número de veces, pero cada vez lo hacemos de forma más esporádica, cada 22 días (20 en 2011).
Por categorías, las que crecen son las relacionadas con el cuidado de la piel, seguidas por el maquillaje y los productos de aseo. “Con un consumidor más centrado en cuidarse donde los cambios en sus intereses están impactando nuestros hábitos, las marcas deben adaptar su oferta a estas nuevas demandas si quieren crecer”, concluye Rosa Pilar López, responsable del panel de compra de Beauty y Fashion en Kantar.
ESTA BÚSQUEDA DE NATURALIDAD SUPONE UNA OPORTUNIDAD PARA LAS MARCAS QUE LLEGUEN PRIMERO Y SE POSICIONEN CON UNA OFERTA ACORDE Verónica Valencia, Experta en hábitos de cuidado personal en Kantar y responsable del informe “Face of the Nation”
EL MERCADO DE LA BELLEZA MASCULINA ESTÁ MADURANDO, PERO DE FORMA IRREGULAR SEGÚN EL PAÍS. ASÍ LO AFIRMA UN ESTUDIO DE LA CONSULTORA KANTAR, SEGÚN EL CUAL LOS HOMBRES ESPAÑOLES SE SITÚAN EN LAS PRIMERAS POSICIONES EN PREOCUPARSE POR SU APARIENCIA A NIVEL MUNDIAL.
Parecer más joven o esforzarse en su imagen y estilo personal es una preocupación al alza entre los hombres, especialmente en el caso de los españoles, que se sitúan en las primeras posiciones en preocuparse por su apariencia, en un mercado de la belleza masculina que está madurando a nivel mundial pero no lo está haciendo por igual en todos los países, según un nuevo estudio de la consultora Kantar. Mientras que el 24% de los hombres en todo el mundo afirman estar al día de las tendencias y modas para el cuidado personal, entre los españoles este interés crece hasta el 34%.
Según explica Verónica Valencia, especialista en uso del consumidor en Kantar España, “el hombre español está incorporándose paulatinamente al uso de categorías tradicionalmente asociadas al consumo femenino, como son los productos de cuidado facial y capilar. El efecto que tienen las modas y nuevas tendencias en el uso de productos puede materializarse en variaciones a corto plazo, aunque no es hasta pasado un período más largo, en que podemos ver su verdadero impacto”.
A nivel global, una tercera parte de los hombres afirma dedicar más tiempo a su cabello para lograr el efecto estilístico deseado y es una tendencia que crece en los últimos cinco años favoreciendo el uso de productos de hair styling, especialmente en nuestro país, que se sitúa por encima de la media con un 18% de usuarios.
“Sin embargo, cuando se trata de estilismo relacionado con el vello facial, tanto el hombre global como el español son más conservadores y muestran cierta reserva para experimentar”, añade Valencia. Así, el afeitado limpio sigue predominando en Europa con un 48% de usuarios, aunque con una tendencia negativa de -12 pp en los últimos cinco años a favor de un afeitado menos frecuente. Estos cambios a largo plazo impactan directamente en el consumo de productos de afeitado, como las maquinillas eléctricas y rasuradores manuales que pierden casi 6pp de usuarios en los últimos cinco años a nivel global, mientras que la crema para después del afeitado pierde 7 puntos porcentuales en España, desde 2015.
Signos de la edad y enfermedades de la piel
Además de las tendencias, a los hombres españoles también les importa cómo se refleja el paso del tiempo en su piel y las enfermedades que ésta puede desarrollar. Según los últimos datos de Kantar, el 63% declara haber tenido una afección cutánea en el último año, frente al 55% a nivel mundial, y 1 de cada 5 se ha detectado lunares y/o marcas en la piel. Una preocupación que se puede traducir en compras, ya que tienen un 26% más de probabilidades de comprar un producto de cuidado personal adecuado para su tipo de piel.
A nivel global, el número de hombres que dicen que les gusta gastar mucho en productos de belleza ha aumentado en todo el mundo del 17% en 2015 al 21% en la actualidad. Además, el estudio señala que los hombres muy involucrados, definidos como el 20% de los usuarios más comprometidos de productos para el cuidado personal, son en un 3% más propensos a gastar mucho en productos de belleza y un 3% es más probable que compre las últimas marcas y productos.
Alex Foch, especialista en cuidado personal de Kantar, concluye que “a nivel mundial, es una imagen prometedora para las marcas y fabricantes de belleza. Los hombres se sienten cada vez más cómodos comprando, usando y disfrutando de productos de aseo y cuidado y están desarrollando un mejor conocimiento de lo que hay en los lineales. Sin embargo, en algunos lugares todavía es un poco más desafiante. En Gran Bretaña, por ejemplo, muchos hombres simplemente no se han convencido de la necesidad de incorporar productos de cuidado personal en sus vidas. Las marcas deberían dar un paso atrás y pensar en nuevas formas de atraerlos al sector”. El estudio, que ha analizado los hábitos de cuidado personal de los hombres en ocho países, también ofrece datos sobre uso del maquillaje y los tratamientos profesionales, así como la práctica habitual de deporte, uno de los aspectos que más atención prestan los españoles a la hora de cuidarse, ya que más de la mitad dice hacer ejercicio regularmente, frente el 48% mundial.
EL HOMBRE ESPAÑOL ESTÁ INCORPORÁNDOSE PAULATINAMENTE AL USO DE CATEGORÍAS TRADICIONALMENTE ASOCIADAS AL CONSUMO FEMENINO, COMO SON LOS PRODUCTOS DE CUIDADO FACIAL Y CAPILAR Verónica Valencia, especialista en uso del consumidor en Kantar España