El Economista - Buen Gobierno y RSC
BANKINTER COORDINA EL PRIMER PROGRAMA DE BONOS VERDES
La empresa emisora de estos títulos de renta fija sostenibles es la compañía energética Grenergy Renovables. Bankinter actúa también como entidad agente de las emisiones que entren dentro de este programa de bonos verdes, el único de estas características que a día de hoy existe en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
El asesor registrado de Grenergy en este mercado de BME es Norgestión, mientras que Evergreen Legal ha sido el asesor legal de Grenergy.
Por su parte, Ramón y Cajal ha actuado como asesor legal de Bankinter. Asimismo, Grenergy ha contado con EY y Mazars para la revisión de las cifras financieras recogidas en el documento de incorporación. Este tipo de programas de Bonos permite a las empresas diversificar sus vías de financiación y aportar valor a las mismas, ya que cumplen con los criterios denominados ASG (Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno), es decir, de sostenibilidad.
El programa permitirá a Grenergy Renovables emitir bonos con importes nominales unitarios de 100.000 euros, con cupones fijos o variables, estructuras flexibles y plazos de vencimiento de hasta siete años. El importe total será de 50 millones y las características de las emisiones se determinarán en cada uno de los tramos que se lancen a lo largo de los próximos doce meses.
Por su parte, las características concretas de las emisiones se determinarán en cada uno de los tramos que se lancen a lo largo de los próximos doce meses.
Las emisiones que se realicen dentro de este programa serán computables como financiación sostenible, de acuerdo con las directrices de bonos verdes de International Capital Market Association (Green Bond Principles, de ICMA).
Las emisiones realizadas con cargo a este programa podrán contar con la etiqueta de instrumento verde conforme a los Green Bond Principles de ICMA y la opinión, second party opinion, otorgada por la entidad calificadora internacional Vigeo Eiris. El programa permitirá a la compañía diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo para acceder a inversores con criterios de gestión ASG.
La compañía Grenergy Renovables cuenta con un rating corporativo BB+ (estable) por Axesor Rating y el programa ha recibido una Second Party Opinion (SPO) de la agencia de análisis Vigeo Eiris, en cuanto a criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno).
Bankinter mantiene una firme apuesta por las vías de financiación sostenibles, que se enmarca en su estrategia de cambio climático.
La intención es afianzar esta nueva forma de financiación a las empresas que cumple con estrictos criterios de sostenibilidad.
Bankinter da un paso pionero en nuevas vías de financiación verde. El área de Banca de Inversión del banco ha actuado como entidad coordinadora global y entidad colocadora única del primer programa de bonos verdes en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), gestionado por BME