CIC Arquitectura y Construcción
Evolución y actualidad del sector de iluminación en España
Crecimiento continuado gracias al “sorpasso” del LED
Con datos provisionales a cierre de 2016 1, podríamos decir que éste ha sido un año atípico para la industria de la iluminación. De hecho, la industria en 2016 ha crecido un 1,6% respecto a 2015 debido a que algunos sectores no han tenido incremento e incluso han sufrido una leve caída. Por lo tanto, se puede decir que ha sido un año de mantenimiento del nivel de la demanda, facturando 1.300 millones de euros. Teniendo en cuenta que en los años anteriores se comenzó a apreciar ciertas muestras de recuperación del sector, creciendo un 5,8% en 2014 y solo un 1,5% en 2015, 2016 no ha mejorado las previsiones que manejábamos en 2015, habiéndose estabilizado ese crecimiento en el 1,6%, por debajo del 3% al que crece España. Los motivos de este estancamiento vienen dados por la situación de inestabilidad política que padecimos durante todo 2016: la falta de Gobierno, las amenazas externas, la falta de inversión pública y la falta de confianza de los inversores internacionales nos ha llevado a esta situación. Personalizando este hecho en uno de los subsectores de iluminación, la facturación de las empresas de alumbrado exterior/público ha bajado en un 6,2% respecto al año 2015, siendo esta facturación de 275 millones de euros.
Echando la vista atrás, el año 2014 fue un año importante para la industria de la iluminación. Por primera vez, se asistió a un crecimiento claro del sector que se situó en el 5,8% en relación a 2013, siendo la primera vez que el
mercado aumentó su volumen en la serie histórica que empieza en 2008, y que registra la caída más fuerte en 2011, con un 8,9%. En 2012 y 2013 la demanda fue prácticamente la misma, estabilizándose el punto más bajo en una cifra de negocio de 1.190 millones que, al cierre de 2014, se colocó gracias a este crecimiento en 1.260 millones de euros. Tras los crecimientos del 7,5%, 9,6% y 10,6% de los años 2005, 2006 y 2007, respectivamente, la industria de la iluminación, afectada por la fuerte crisis económica, sufrió caídas del 11 y 18,9% en los años 2008 y 2009, respectivamente, pasando de los 1.984 millones de facturación en 2007 a los 1.159 millones del año 2012, cifra más baja hasta la fecha.
El primer aumento significativo, que supuso romper la serie de cifras negativas de cinco años consecutivos, se da en el año 2013, con un aumento de la facturación del 1,1% respecto a 2010.
Los hechos más destacados y novedosos en relación a los años anteriores son:
El LED en todas sus variantes se consolida en una cuota de mercado superior al 58%.
La exportación consolida también su aportación con una cuota del 35%.
El mercado nacional crece ligeramente tras el importante crecimiento en 2014.
CAMBIO DE PARADIGMA. La tecnología LED ha supuesto una auténtica revolución tecnológica, que no solo representa un cambio de producto, como había ocurrido hasta el presente, sino que supone “ir más allá de la iluminación”
Mix muy equilibrado
Este crecimiento continuado ha sido debido a un mix muy equilibrado repartido entre una exportación consolidada, el continuo incremento de la cuota de participación de los productos LED y el aumento de la demanda interna. Gracias a estos tres hechos, la industria de la iluminación, duramente golpeada por la crisis, ha recuperado niveles de facturación que, aun siendo bajos, permiten poner las bases para consolidar un crecimiento tanto por la vía de la internacionalización, cada día más consolidada entre nuestros socios, como por el crecimiento de la cuota de ventas del LED, que supera las previsiones más optimistas efectuadas en años anteriores y que junto al aumento del consumo del mercado interno ayudará a un crecimiento sostenido en los próximos años.
Lo más importante ha sido el mix del mercado, ya que en el año 2015 asistimos al “sorpasso” del LED sobre las fuentes tradicionales, que se posiciona en una contribución de ventas siempre superior al 50% en todos los secto-
res de producto. En concreto, en el pasado año 2016 ese porcentaje se situaba en el 58%, siendo en algunos subsectores incluso superior al 75-80%.
El sorpasso del LED frente a las fuentes tradicionales de iluminación se dio en el año 2015, frente a las previsiones que nos llegaban desde Europa, que lo situaban cerca del año 2017. Como dimos a conocer en la presentación realizada en la Asamblea General de Anfalum celebrada en el mes de diciembre, se aprecia que el LED ha superado al alumbrado tradicional en todos los subsectores. Las empresas de iluminación han sabido adaptarse a los tiempos postcrisis buscando oportunidades de negocio fuera de nuestras fronteras. Muestra de ello es el crecimiento constante de las exportaciones de productos de iluminación. Los destinos preferidos por nuestras empresas son los países de la Unión Europea, Norte de África, Sudamérica y los países del Golfo Pérsico.
En cuanto a las cifras de exportación, en 2016 hemos tenido un incremento del 10,31% respecto al año 2015, situando las exportaciones en los 460 millones de euros. La tasa de exportaciones respecto al total de la facturación del sector se sitúa en torno al 35%, cifra que se ha mantenido en los últimos tres años y que ha permitido en gran medida sujetar a parte de la industria.
LED, auténtica revolución tecnológica
La tecnología LED ha supuesto una auténtica revolución tecnológica, que no solo representa un cambio de producto, como había ocurrido hasta el presente, sino que supone “ir más allá de la iluminación”, posibilitando entrar en la digitalización, IOT, smart cities... El sector se está transformando de la tecnología tradicional a LED, donde ocupa más del 58%. Esta fase la hemos denominado “Ledificación”. La siguiente fase será el “alumbrado inteligente” que se posibilita a través de la presencia del LED.
Esta segunda fase posibilita el “alumbrado centrado en las personas”, que consolida el objetivo de alumbrado para el bienestar y la salud de las personas, Human Centric Lighting (HCL). Combinando el uso de la luz natural, leds y sistemas de control, se pueden obtener ahorros de energía y la iluminación se convierte en una herramienta estratégica para conseguir los objetivos marcados por la UE con la Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD). En el caso de implantarse correctamente esta directiva, se podría incrementar de forma significativa el mercado de iluminación, al tener que conseguir que los edificios en España sean de balance energético cero en 2050, con una etapa intermedia en 2030, renovando el 40% de los edificios. En cuanto al mercado, las oportunidades se producirán en: Rehabilitación, Industrial y productivo, Sector terciario y Ocio/turismo.
La visión de la evolución en cifras del sector de iluminación en España se ha realizado analizando la facturación de las empresas asociadas a Anfalum, cuya representatividad se sitúa próxima al 90%. Por tanto, las cifras que se comentan han sido obtenidas analizando los datos aportados por los socios de Anfalum, junto con otros que provienen de otras fuentes. Todos los datos se consolidan a través de la experiencia que existe en Anfalum y están elaborados sin ningún interés partidista que busque determinadas ventajas de unas empresas sobre otras.
MOMENTO CLAVE. El sorpasso del LED frente a las fuentes tradicionales de iluminación se dio en el año 2015, frente a las previsiones que nos llegaban desde Europa, que lo situaban cerca del año 2017