Acciona Energía emitirá hasta 5.000 millones en deuda
La compañía de energías renovables de la familia Entrecanales registró ayer el folleto con el que prevé emitir deuda a corto y medio plazo por un importe conjunto de 5.000 millones de euros.
Tal y como avanzó CincoDías antes de la salida a Bolsa de la compañía, Acciona Energía ha registrado un folleto que prevé la emisión de bonos hasta cinco años por 3.000 millones y otro de pagarés, de un máximo de dos años, por 2.000 millones. El BCE, además, podrá comprar esta deuda.
El programa de emisión tendrá una duración de un año y los bonos podrán emitirse tanto en euros como en cualquier otra divisa que se determine con ocasión de cada emisión.
Acciona ha elegido la Bolsa de Dublín para presentar este programa de deuda por lo que la admisión a cotización de los valores se solicitará en el mercado regulado de Euronext Dublín o en otro mercado, regulado o no, que se designe.
BBVA ejercerá como coordinador del programa de emisión de renta fija y de pagarés de empresa, a través de los cuales Acciona Energía podrá emitir valores de renta fija en el Euromercado con vencimientos superiores a un año en el caso del programa de valores de renta fija e inferiores a 12 meses en el de pagarés de empresa.
Con estos programas de emisión de deuda, Acciona Energía refuerza sus vías de financiación en el mercado de capitales. La empresa, que contará con rating de grado de inversión, tiene como objetivo pasar de una potencia instalada de 11 gigavatios a casi doblar su potencia en 2025.
Acciona Energía debutó en Bolsa a 26,73 euros por acción y desde entonces se anota un 9,35%.