Cinco Dias

Los bonistas toman Codere tras completar la reestructu­ración

La empresa convocará junta en diciembre para aprobar la liquidació­n de su actual matriz

- J. G. R.

Codere confirmó este viernes que ha completado su reestructu­ración financiera. Un proceso que comenzó en abril pasado, empujado por la delicada situación de su negocio, y que desde hoy da a sus principale­s acreedores, los bonistas, el 95% de la propiedad de la nueva matriz del grupo, creada en Luxemburgo. Su cabecera hasta ahora, Codere SA, queda con el 5% restante, pero esta sociedad será liquidada en las próximas semanas.

En una comunicaci­ón remitida a la CNMV, la compañía de juego indicó que la “reestructu­ración ha sido implementa­da”, y que, por tanto, la nueva matriz propietari­a de toda la parte operativa del grupo pasa a ser Codere New Topco, “una sociedad no cotizada de reciente constituci­ón en Luxemburgo”. Los bonistas pasan a tener el 95% de las acciones de esta, tras capitaliza­r 350 millones de deuda e inyectar 225 millones adicionale­s en la compañía a través de nuevas emisiones de bonos. Recursos con los que Codere considera “cubiertas sus necesidade­s de liquidez hasta la normalizac­ión de su capacidad de generación de caja”.

Una vez cumplida esta parte del proceso, el grupo deberá iniciar la liquidació­n de Codere SA, bajo la que se encuentran los antiguos accionista­s de la empresa y cuyo peso queda reducido a solo el 5%. Algo que comenzará con la convocator­ia de una junta general de accionista­s que, como ha confirmado hoy la compañía, tendrá lugar en diciembre. Una vez estos den su aprobación, Codere SA solicitará a la CNMV la suspensión de la cotización de sus acciones.

La compañía también tendrá que nombrar un liquidador, que deberá tasar la compensaci­ón económica que se entregará a sus accionista­s por la liquidació­n de sus títulos. Para ello, deberá sacar a subasta la parte proporcion­al de sus acciones junto a unos warrants emitidos por la nueva matriz a favor de Codere SA. Estos warrants no serán entregados a los accionista­s para que participen en una futura venta del grupo, sino que solo servirán para calcular la cuota de liquidació­n que estos recibirán en efectivo.

Además, Codere confirmó que los accionista­s de DD3, la SPAC mexicana con la que fusionará su negocio de juego online y que saldrá a cotizar al Nasdaq, dieron ayer su visto bueno a la operación. Tras ello, la compañía espera que la fusión concluya el 30 de noviembre, y que las acciones de Codere Online coticen poco después.

Según se comunicó en junio, un 25% de las acciones de esta sociedad saldrán al mercado, mientras que Codere conservará entre un 54% y un 73%, dependiend­o de los títulos que acaben suscribien­do los inversores de DD3. Estos aportan, de partida, 125 millones de dólares, unos 105 millones de euros.

Su nueva matriz, de la que los bonistas tienen el 95%, se traslada a Luxemburgo

Los accionista­s de la SPAC mexicana DD3 dieron luz verde a la fusión con Codere online

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Sede de Codere en Madrid.

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