Grindr, la ‘app’ de citas para el colectivo LGBTQ+, sale a Bolsa
Lo hará a través de una SPAC y con una valoración inicial de unos 2.000 millones
Grindr, la aplicación de citas para el colectivo LGBTQ+, sale a Bolsa. La plataforma comenzará a cotizar en Wall Street a través de una fusión con Tigar Acquisition Corp, una empresa de adquisiciones con fines especiales (SPAC) con sede en Singapur. La valoración de la compañía fusionada será de unos 2.100 millones de dólares (unos 2.000 millones de euros), incluida su deuda, según comunicaron a SEC.
La empresa, que prevé que la operación se cierre en la segunda mitad de este año, explicó que sus actuales accionistas poseerán el 78% de la compañía después de la fusión, que llega dos años después de que la china Kunlun Tech se desprendiera de ella por 620 millones de dólares debido a las preocupaciones de seguridad nacional de EE UU.
Aunque Grindr no reveló la identidad de sus actuales accionistas, Reuters informó previamente de que Zage tenía una participación del 41% en el consorcio que adquirió Grindr y una fuente familiarizada con el asunto dijo este lunes que Zage sigue siendo un inversor en Grindr. Tiga Acquisition Corp está controlada por Zage.
Grindr, que espera recibir 384 millones de dólares (364 millones de euros) con este acuerdo, destinará este dinero tanto a cumplir con sus obligaciones de deuda como a financiar su crecimiento, invirtiendo en infraestructura y en la mejora de su producto para atraer y retener a más personas. La operación valora a Grindr en 27 veces su beneficio ajustado de 2021 antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 77 millones de dólares. Mientras, las acciones de las apps de citas Match Group Inc (MTCH.O) y Bumble Inc (BMBL.O) cotizan a 22 y 25 veces su ebitda de 2021, respectivamente, según Refinitiv.
La compañía desveló en una presentación a inversores que tiene casi 11 millones de usuarios activos mensuales, de los que 723.000 son de pago, un 31,5% más que el año anterior. Según la compañía, sus usuarios (en un 80% por debajo de los 35 años). pasan conectados en torno al doble de tiempo que los de Facebook o Twitter. En diciembre de 2021, pasaban conectados de media 61 minutos diarios.
Los ingresos de Grindr crecieron un 30% el año pasado, hasta los 147 millones de dólares (139 millones de euros). El margen de ebitda ajustado se situó en el 53%.
Jeff Bonforte, CEO de Grindr, señaló que la compañía “apenas ha comenzado su viaje de crecimiento y monetización”. “Grindr está bien posicionada para ser una compañía cotizada y continuará expandiendo las formas en las que sirve a la comunidad LGBTQ+, desde productos y servicios hasta el trabajo filantrópico y de promoción realizado a través de Grindr 4 Equality”, añadió.
Espera recibir 364 millones que destinará a impulsar su negocio
Tiene casi 11 millones de usuarios activos mensuales, 723.000 de pago