Deliveroo pierde 260 millones y confirma su salida a Bolsa
La empresa de reparto de comida a domicilio Deliveroo anunció este lunes su intención de cotizar en la Bolsa de Londres después de que su negocio se viera impulsado en 2020 por la pandemia por el Covid-19, aunque siguió registrando pérdidas. En concreto, la compañía desveló unas pérdidas de 223,7 millones de libras esterlinas (unos 260 millones de euros) en su último ejercicio, un 29,5% menos frente a las obtenidas en 2018.
Deliveroo registró un resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de -9,6 millones de libras (-11,2 millones de euros), lo que supone una mejora del 95,8% respecto al año anterior. En este sentido, la compañía indicó que ha sido rentable “con arreglo al ebitda ajustado durante dos trimestres”, mientras que el beneficio bruto subyacente aumentó un 89,5%, hasta los 357,5 millones de libras, (416 millones de euros).
La empresa destacó que aumentó el valor bruto de las operaciones (la cantidad total de transacciones que procesan en su plataforma) en un 64%, de 2.912 millones de euros a casi 4.770 millones de euros. Según la compañía, este fuerte aumento se vio impulsado por un aumento de los clientes activos mensuales, así como por un mayor consumo de su base de consumidores existentes. Y apuntó que experimentó una demanda de más de seis millones de consumidores mensuales en 2020.
Más allá de los resultados de 2020, la compañía confirmó su intención de cotizar con una estructura accionarial dual, por la que Deliveroo tendría dos clases de acciones ordinarias, Clase A, con un derecho de voto por cada título, y Clase B, que otorgan 20 derechos de voto cada una. Estas últimas serían propiedad exclusiva del fundador y CEO de Deliveroo, Will Shu, lo que le dará un mayor control.
“La estructura tendrá una duración de tres años desde la salida a Bolsa. En el tercer aniversario de una OPV, las acciones de Clase B se convertirán automáticamente en acciones de Clase A”, precisó la firma, que ha contratado a Goldman Sachs y JP Morgan como coordinadores globales conjuntos.
El estreno de Deliveroo en el parqué londinense valora a la empresa en más de 7.000 millones de dólares (6.000 millones de euros), tras una ronda de financiación realizada por la plataforma de delivery el pasado enero por 180 millones de dólares. Eso la convierte en la mayor salida a Bolsa en Londres por capitalización de mercado desde Royal Mail en 2013, según Reuters. Además, se espera que sea una de las mayores salidas a Bolsa de 2021 en Reino Unido.
Shu ve un gran potencial de crecimiento a su compañía pues asegura que el sector de la entrega de comida online se encuentra todavía en una fase inicial. Según Deliveroo, los sectores de la restauración y la alimentación representan un mercado potencial de 1,4 billones de euros en los 12 mercados donde operan, de los cuales se estima que solo el 3% de las ventas se realizan por internet.
Asegura que ha sido rentable “con arreglo al ebitda ajustado” durante dos trimestres
Aumentó el valor bruto de las operaciones en un 64%, hasta 4.770 millones de euros