Bruselas coloca 9.000 millones

Emisión. En el marco del programa Next Generation, la Comisión Europea colocó ayer 9.000 millones en deuda a 3 y 30 años. El grueso del importe, unos 6.000 millones, se adjudicaron en bonos con vencimiento en 2025 al 0,82%. Adicionalmente los bonos devengarán un cupón anual del 0,8%. Los 3.000 millones restantes se emitieron en deuda a 30 años al 1,835% y un cupón del 0,7%. La demanda conjunta alcanzó los 104.000 millones, lo que supone una ratio de cobertura de 11,5 veces la oferta. La emisión fue la cuarta operación sindicada en lo que va de año y la novena desde el inicio de las colocaciones bajo el marco del programa de reconstrucción. BNP, Goldman Sachs, NatWest Markets, Nordea y UniCredit fueron los bancos colocadores.