Hochtief ampliará un 10% su capital con respaldo de ACS para devolver deuda

Movimiento de ACS para reforzar el balance de su constructora alemana Hochtief. El consejo de administración de esta última, controlado por el grupo que preside Florentino Pérez, decidió una ampliación de capital de casi el 10% en metálico respaldada por su accionista mayoritario. La operación también pasó el filtro del consejo de supervisión.

Hochtief utilizará los ingresos obtenidos para fortalecer su base de capital y devolver parte de la financiación obtenida para la adquisición completa y posterior exclusión bursátil de la filial australiana de infraestructuras y servicios Cimic.

El capital social de Hochtief aumentará en 18,08 millones de euros, hasta rozar los 199 millones de euros con la emisión de siete millones de nuevas acciones a cambio de una contribución en metálico. La operación incluye la exclusión simplificada de los derechos de suscripción de los accionistas.

Las nuevas acciones conllevarán el derecho a dividendos desde el 1 de enero de este 2022 y serán ofrecidas exclusivamente inversores institucionales. En esta colocación privada, ACS se compromete a comprar papel de forma proporcional a su participación en Hochtief (50,4%). Además respalda por completo la ampliación de capital respecto a las acciones que no sean colocadas. El precio, por comunicarse aún, será determinado en un procedimiento de colocación rápida.

Hochtief se ha hecho durante el primer trimestre con el 21,4% de Cimic que no controlaba. Su oferta fue de 22 dólares australianos por título, lo que acerca la inversión a los 1.000 millones de euros, y derivó en la exclusión de la Bolsa de Sídney el pasado 6 de mayo.