Mediapro acuerda la refinanciación de su deuda y amplía capital en 620 millones
El Grupo Mediapro comunicó ayer que ha llegado un acuerdo con sus fondos acreedores para refinanciar su deuda financiera que hasta este momento ascendía a más de 900 millones de euros.
En un comunicado, la empresa señaló que el acuerdo incluye una ampliación de capital de 620 millones de euros, con efectos inmediatos, suscrita íntegramente por su accionista principal, Southwind Group, sociedad holding del grupo asiático Orient Hontai Capital.
Según Mediapro, la mayor parte de estos fondos se destinarán a la amortización de la deuda, hasta situarla por debajo de los 400 millones de euros de deuda neta (500 millones de euros de deuda bruta), con un ratio deuda neta frente a ebitda de 2,3 veces (2,9 veces en el caso de la deuda bruta). “El importe restante se destinará a working capital del grupo”, afirmó el grupo audiovisual.
La compañía aseguró también que el acuerdo resuelve definitivamente las incertidumbres provocadas por el efecto de la pandemia en la actividad del grupo. “Dota a la compañía de una sólida y saneada estructura financiera sobre la cual cimentar su plan de crecimiento”, señaló Mediapro.
El grupo añadió que cerró 2021 con una facturación de 1.218 millones de euros y un ebitda de 168 millones.
De esta manera, la compañía formaliza el principio de acuerdo de refinanciación firmado en noviembre pasado. Entonces se habló de una inyección de 150 millones de euros para cubrir las necesidades de la compañía y una ampliación de capital adicional de 470 millones que se suscribiría íntegramente por accionistas asociados a Orient Hontai. Con el movimiento, el grupo asiático podría pasar a ser titular del 80% del capital de la compañía.
La situación financiera de Mediapro se complicó con la crisis derivada de la pandemia del Covid-19, que provocó una drástica paralización de las actividades. La compañía sondeó distintas opciones, entre las que se incluyó la petición de ayudas a la SEPI, pero finalmente descartó esta alternativa.
La empresa tiene actividad en la producción de contenidos, prestación de servicios audiovisuales, gestión de derechos y desarrollo de proyectos digitales en cuatro continentes.
La ampliación será suscrita por su accionista principal, Southwind Group