Diario de Sevilla

Helvetia amplía capital por 280 millones para comprar Caser

- EP SEVILLA

Helvetia, la asegurador­a suiza cuya sede en España está en Sevilla, ha completado la colocación de 3,3 millones de nuevas acciones por importe total de 300 millones de francos suizos (que equivalen a unos 280 millones de euros) con el objetivo de financiar parte de la compra de la asegurador­a española Caser, según informó ayer la compañía en un comunicado de prensa.

La colocación privada se ha llevado a cabo a través de un proceso acelerado, a razón de 91 francos suizos (85 euros) por acción, que servirá para financiar parte de la participac­ión mayoritari­a que adquirió en Caser (un 70% de la compañía por 780 millones de euros).

Las nuevas acciones correspond­en al 6,6% del capital social de Helvetia y comenzarán a negociarse este lunes en la Bolsa suiza (SIX Swiss Exchange).

La asegurador­a ha emitido acciones equivalent­es al 6,6% de su capital

El accionista principal de Helvetia, Patria Genossensc­haft, ha acudido a la ampliación de capital para mantener su participac­ión del 34,09% en Helvetia, y ha acordado además un período de bloqueo de 120 días después de la cotización de las nuevas acciones.

La operación ha sido coordinada por Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS y Zürcher Kantonalba­nk.

Recordemos que la Comisión Europea ya autorizó el pasado mes de mayo la compra del 70% de Caser por parte de Helvetia, acordada a su vez el pasado mes de enero por 780 millones de euros, tras llegar a un acuerdo con varios accionista­s.

Así, salieron del capital de Caser Bankia (15%), CaixaBank (11,51%), Abanca (9,99%), Covéa (20%) y otros minoritari­os, al tiempo que Unicaja, Liberbank e Ibercaja redujeron sus posiciones al 9,99% cada una, por lo que entre las tres mantienen aproximada­mente el 30% del capital de la asegurador­a.

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