El fondo soberano de Abu Dhabi vende al menos el 30% de Cepsa a Carlyle
La compra por unos 4.275 millones sitúa el valor de energética al nivel de la fallida vuelta a la Bolsa
Cepsa deja de ser una empresa soberana de Abu Dhabi. El fondo de inversión The Carlyle Group ha alcanzado un acuerdo con Mubadala Investment Company, el fondo soberano de Abu Dhabi, para adquirir una participación de entre el 30% y el 40% de Cepsa, por unos 4.275 millones de euros, informó la sociedad de inversiones.
La operación, que se espera que se complete a finales de este año, se basa en una valoración del 100% de la petrolera en unos 10.687 millones de euros. Dicho valor es similar a la que Cepsa calculó cuando se planteó la vuelta de la energética a la Bolsa española y que finalmente desechó.
Una vez finalizada la operación se confirmarán las participaciones finales de ambas partes. El capital para esta inversión provendrá de Carlyle International Energy Partners I y II, Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners V y de un grupo de coinversores.
Mubadala continuará así siendo el accionista mayoritario de la compañía y acuerdo supone la culminación con exito del proceso de dual-track, a través de una oferta pública de venta y una colocación privada, llevado a cabo por Mubadala para atraer nuevos socios, como parte de la estrategia de gestión de su cartera.
El fondo soberano de Abu Dhabi, que posee el 100% de la petrolera desde que lo adquirió en 2011, lanzó el proceso para la vuelta a Bolsa de Cepsa el año pasado, aunque a mediados de octubre decidió suspenderlo debido a la situación de inestabilidad de los mercados.
El consejero delegado de la plataforma de petróleo y petroquímica de Mubadala, Musabbeh Al Kaabi, se mostró “encantado” de haber alcanzado este acuerdo con Carlyle y de asociarse con ellos como accionistas de Cepsa. “Carlyle es un sólido y respetado inversor con amplia experiencia e importantes activos bajo gestión en el sector energético global”, dijo.
Asimismo, destacó que se trata de “un importante hito en los 90 años de historia de Cepsa” y que comparten “una visión común sobre la fortaleza y el potencial de negocio” de la petrolera. “Renemos plena confianza en su capacidad para continuar con su excelente desempeño operativo y financiero, algo que se reflejó en la valoración que mantuvimos a lo largo del proceso”, dijo.
El director de Carlyle International Energy Partners, Marcel Van Poecke, se mostró complacido por la asociación con Mubadala y el equipo directivo de Cepsa, ya que ofrece “un gran potencial y oportunidades de futuro en el sector energético internacional”.
Cepsa opera actualmente activos en más de 20 países en toda la cadena de valor del petróleo y también opera en el sector de las energías renovables. Los activos de la compañía incluyen importantes reservas contenidas en los yacimientos de Umm Lulu y SARB ubicados frente a las costas de Abu Dhabi. Cepsa es también un importante productor de petróleo en Argelia y opera en América Central y del Sur y en el Sudeste Asiático.
El negocio comercial de la compañía dirigida por Pedro Miró incluye una extensa red de estaciones de servicio en toda la Península Ibérica y una oferta energética integrada para los consumidores españoles, que incluye combustibles líquidos, gas y electricidad.
La compañía posee y opera dos refinerías en Andalucía, en las provincias de Cádiz y Huelva, donde ha comprometido inversiones significativas para asegurar que sigan siendo de las más eficientes de Europa y cumplir los nuevos requisitos de calidad y emisiones de la OMI en 2020.
Cepsa es líder mundial en la producción de alquilbenceno lineal (LAB), componente clave para fabricar detergentes biodegradables. Es además el segundo mayor productor de fenol y acetona.