El Santander lanza una opa de 2.600 millones por el 25% que no tiene de su filial mexicana
La operación se hará mediante una transacción de acciones entre las dos entidades
Banco Santander ha comunicado su intención de formular una oferta de adquisición de todas las acciones de Santander México que no son titularidad del grupo y que representan aproximadamente el 25% del capital social de la entidad mexicana, una transacción valorada en cerca de 2.600 millones de euros, que se espera lanzar y liquidar en la segunda mitad del año.
Los accionistas que acepten la oferta recibirían 0,337 acciones de nueva emisión de Banco Santander por cada acción de Santander México y 1,685 american depositary shares (ADS) de Banco Santander por cada una de Santander México, según informó ayer la entidad.
La ecuación de canje implica una prima del 14%, teniendo en cuenta los precios de las acciones de Banco Santander y Santander México al cierre de los mercados el jueves y del 22% sobre el precio medio ponderado por volumen del último mes.
En el caso de que toda las acciones titularidad de accionistas minoritarios aceptaran la oferta, y considerando la contraprestación actualmente prevista, Banco Santander debería emitir aproximadamente 572 millones de acciones, lo cual representa un 3,5% del capital social actual.
Teniendo en cuenta el precio de cierre de la cotización de ayer, 4,477 euros, dichas acciones están valoradas en casi 2.600 millones de euros.
El grupo presidido por Ana Botín explica que la ecuación de canje tiene en cuenta tanto el dividendo con cargo a los resultados de 2018 que se espera que sea aprobado por Santander México en su asamblea general anual ordinaria del próximo 29 de abril y que se abonará en mayo de 2019, así como el dividendo complementario con cargo a los resultados de 2018 que Banco Santander quiere distribuir a principios de ese mes y cuya aprobación fue sometida ayer a la junta general de accionistas.
En ella, la presidenta de la entidad, Ana Botín, afirmó que el banco es el primero de la Eurozona por valor de mercado, pero que la Bolsa está “especialmente complicada” para estas entidades debido a que Europa “no está de moda”. “Estamos en una economía de mercado, se trata de ser el mejor de la clase, pero jugamos el partido donde lo jugamos y hoy somos el primer banco de la Eurozona por valor de mercado”, señaló.
Botín destacó que la rentabilidad para sus accionistas es del 15%, frente al 12% de la banca europea, y que el retorno total ha sido “muy superior”. Además, el banco ha cumplido con su plan estratégico y ha elevado el beneficio un 30% desde 2015.
Los accionistas recibirán 0,337 acciones de la matriz por cada acción de Santander México