‘Tressis Cartera Eco30’ logra el primer cuartil hasta junio
El fondo asesorado por ‘elEconomista’ cerró el primer semestre del año con una rentabilidad del 14,68%, lo que le sitúa en el primer cuartil de su categoría, la de renta variable de gran capitalización valor, y en el segundo cuartil de todos los fondos de bolsa que se venden en España
En el primer semestre del año se ha producido un rally en las bolsas, que algunos se han atrevido a bautizar como el menos querido de la historia, ya que, pese a las subidas, el poco dinero que ha entrado en fondos se ha canalizado hacia productos de renta fija y ha huido de aquellos de renta variable. Con el apoyo de unos parqués que en el primer semestre del año se anotaron ganancias de doble dígito, con la salvedad de España, Tressis Cartera Eco30, el fondo de renta variable global asesorado por elEconomista y aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en octubre del año pasado, acabó junio con una rentabilidad del 14,68 por ciento, que le sitúa como el sexto vehículo más rentable de su categoría, la de renta variable de gran capitalización valor, que es donde lo incluye Morningstar. De media, los más de 43 productos que la componen obtienen una rentabilidad media del 11,3 por ciento en lo que va de año.
A pesar del bache de mayo, cuando la tregua entre Estados Unidos y China volvió a pender de un hilo que hizo tambalearse a los mercados comiéndose parte de las ganancias de la primera mitad del año, la rentabilidad con la que despide Tressis Cartera Eco30 este periodo le sitúa en el segundo cuartil por rentabilidad de toda la industria. En concreto, de los casi 2.500 fondos de renta variable en euros que se comercializan en el mercado español que ofrecen, además, dato de rentabilidad a cierre de junio en Morningstar, Tressis Cartera Eco30 se coloca en el puesto número 1.156 de un total de 2.439 fondos.
De los treinta valores que consiguen una plaza en el fondo, actualmente solo hay seis
‘Tressis cartera suma un 7,4% desde el inicio
Rentabilidad del fondo frente al resto de su categoría*… compañías que sufren pérdidas en bolsa en lo que va de año –y pese a ello todas conservan potencial alcista de cara a los próximos doce meses para la media de bancos de inversión–. De esas seis compañías en rojo, las más penalizadas son la teleco Drillisch y el productor nórdico de aluminio Norsk Hydro, con retrocesos en el parqué del 34 por ciento y del 20 por ciento hasta junio, respectivamente. En cambio, en el lado opuesto se encuentra Airbus, la firma europea fruto de la colaboración de alemanes, franceses, británicos y españoles y de Marvell Techonology. Las dos repuntan alrededor de un 48 por ciento. También tiran hacia arriba de la rentabilidad del fondo la británica Asthead, que se dedica al alquiler de material para la … y frente a toda la industria** construcción y el mantenimiento de infraestructuras y la japonesa Nintendo, con retornos superiores al 35 por ciento este año.
Desde que la CNMV dio luz verde a Tressis Cartera Eco30, en octubre, acumula una rentabilidad del 7,48 por ciento a cierre de junio. Hay que tener en cuenta que la cartera se mantuvo en liquidez el máximo posible de tiempo. La decisión de construirla se tomó el pasado 13 de diciembre, aprovechando las caídas de Wall Street.
Durante el último semestre se han producido cinco cambios en cartera: se han incorporado Axa, Atos, Leonardo, Banco Santander y ArcelorMittal. Y en su lugar se deshizo la posición construida en Renault, Saint-Gobain, Bayer, Barratt Developments y Crédit Agricole