Vuelco en el ‘ranking’ de venta de laboratorios
La crisis pulveriza el 30 por ciento de los ingresos de los medicamentos de prescripción en el canal farmacéutico y obliga a buscar nuevas estrategias de venta en hospitales y en el área de autocuidado
Las farmacéuticas innovadoras pierden un 30 por ciento de sus ventas en las boticas
Mucho más que un temblor. Lo que ha sacudido las cuentas de los laboratorios innovadores, distribuidores y farmacias durante los años de la crisis ha sido un verdadero seísmo, cuya intensidad se puede medir en la escala de facturación de los laboratorios de marca. Los ingresos de las diez farmacéuticas con más ventas en el canal de farmacia cayeron de media el 30 por ciento entre 2010 y 2014. Pfizer, el líder del mercado, perdió el 39,6 por ciento de su facturación en farmacia, mientras que el retroceso de Almirall fue del 41,5 por ciento, según los datos de IMS Health.
Los cinco años de crisis han removido sin duda los cimientos del mercado de la farmacia en España y obligado a buscar nuevas estrategias de venta. El director general de Merck España, Rogelio Ambrosi, admite que el gasto de farmacia de la industria farmacéutica está “a niveles que teníamos en 2004”. Y el contexto sigue siendo “muy complicado”, advertía Ambrosi en una reciente jornada organizada por Fedifar, ya que el sector sigue teniendo “mucha presión política, presión de precios e incertidumbre jurídica” con lo que está por venir, sobre todo con el futuro marco legal de los medicamentos biosimilares.
Las compañías han tenido por ello que hacer una reestructuración completa de su equipo de ventas para adaptarse al nuevo escenario postcrisis, como explicaba Concha Almarza, directora de Operaciones y Desarrollo en España.
En el otro extremo de la balanza están las compañías farmacéuticas de medicamentos genéricos. Estos laboratorios sí han podido ganar terreno en la farmacia tras las medidas de recorte y contención del gasto aplicadas por las Administraciones y, sobre todo, por la pérdida de importantes patentes en el mercado de marcas. De media, los diez principales laboratorios crecieron el 69 por ciento, encabezados por Cinfa, que aumentó sus ventas en este canal un 54,9 por ciento hasta sumar unos ingresos de 510 millones de euros que le colocan como la sexta farmacéutica en ventas en farmacia y la primera de las compañías españolas. Incluso laboratorios desconocidos hasta hace pocos años, como Aurobindo, ha conseguido colarse entre los diez primeros y crecer un 2.140 por ciento, aprovechando el impacto de las subastas andaluzas. En total, los genéricos han escalado hasta alcanzar una cuota de penetración del 39 por ciento en unidades y del 20 por ciento en valores en 2014, con una concentración notable de este mercado, ya que los diez primeros fabricantes absorben el 81 por ciento de las ventas en farmacia. La entrada en el mercado de genéricos más caros desde finales del año pasado impulsará nuevamente la cuota en valores de estos productos, aun cuando se estabiliza en unidades, según la consultora.
Son los nuevos ranking de laboratorios después del terremoto que se ha llevado por delante el 13,7 por ciento de la facturación total de las farmacias entre 2010 y 2014 y que obligan a replantear las estrategias de crecimiento, tanto de las compañías como de las propias farmacéuticas.
Porque lo que ya no cabe esperar son crecimientos de doble dígito. Concha Almarza admite que en España “difícilmente volverá a crecer el 7 u 8 por ciento el mercado de oficina de farmacia”. IMS calcula que este mercado crecerá en torno al 0 y el 1 por ciento en los próximos cinco años. Este crecimiento, que como consuelo deja atrás los números rojos registrados en 2010 y 2011, se apoyará sobre todo en el mercado hospitalario y también en el mercado de Consumer Health. El autocuidado ya factura 5.049 millones de euros y creció el 4,1 por ciento el último año, impulsado sobre todo por los medicamentos OTC (de venta libre) gracias a desfinanciaciones que continuarán en los próximos años y el tirón de los productos de dermofarmacia.
Lo que no cabe ya es fiar el crecimiento al mercado de prescripción. Las marcas perdieron 536 millones de facturación a PVL entre 2012 y 2014, mientras que los genéricos ganaron pero solo la mitad de lo perdido en este segmento durante el periodo, 269 millones de euros, dentro de un contexto de caída de las ventas totales. Aunque el primer trimestre del año ha arrancado mejor y está suponiendo la vuelta a ratios positivos, las previsiones de crecimiento siguen congeladas en ese 0 ó 1 por ciento.
Canal hospitalario
Otra cosa es el mercado hospitalario, que se ha convertido en el principal motor de ventas de las farmacéuticas. Durante los últimos cuatro años, el peso del canal hospitalario dentro de las ventas farmacéuticas totales ha ganado 6,5 puntos, hasta alcanzar el 41,6 por ciento del mercado farmacéutico total. Los laboratorios ya facturan a través de la farmacia hospitalaria 6.571 millones de euros valorados a precios de unidades vendidas, sin tener en cuenta descuentos, por lo que “meterse en este canal es fundamental”, asegura la analista de IMS. Un mensaje tanto para los más de 170 almacenes distribuidores, que distribuyen más de la mitad de los medicamentos a pérdidas por los bajos precios de los fármacos de prescripción en farmacia, como también para las boticas. Las farmacias han perdido durante los años de la crisis muchos tratamientos que ahora se dispensan a pacientes externos en los hospitales y que buscan ahora recuperar. Oportunidades no van a faltar, por lo que los farmacéuticos estarían en condiciones de dispensarlos “siempre que garanticen un valor”, sostienen desde la consultora.
Los medicamentos oncológicos, antirretrovirales, inmunoterapias biológicas y los nuevos antivirales contra la hepatitis C concentran más de la mitad del mercado hospitalario y acumulan crecimientos en ventas superiores al 20 por ciento. El fondo habilitado de 727 millones de euros para sufragar el coste de los nuevos tratamientos de la hepatitis C aportará cerca de tres puntos de crecimiento al mercado hospitalario en 2015.
Pero las farmacéuticas se enfrentan a importantes vencimientos de sus patentes en el área oncológica, ya que el 30 por ciento de los medicamentos contra el cáncer pierden la patente. Lo mismo les ocurre a los biológicos en el mercado. El 80 por ciento de los productos comercializados perderá su exclusividad, algunos tratamientos de la psoriasis como Enbrel de Pfizer y Stelara de Janssen-Cilag antes de 2016, lo que dará entrada a los nuevos biosimilares con un gran impacto en la facturación de algunas compañías.
Aún así las previsiones indican que este mercado seguirá ganando peso gracias al lanzamiento de nuevos productos hasta alcanzar el 45 por ciento del total, con crecimientos superiores al 4 por ciento este año que se estabilizarán en torno al 2 por ciento en ejercicios próximos, según IMS. En conjunto, el pronóstico es que el mercado total alcance los 17.200 millones de euros en 2019, con un crecimiento estable en torno al 1 o 2 por ciento.