Las empresas sanitarias confían en el año 2016
Los ejecutivos españoles de las empresas sanitarias confían en la subida de sus ventas en los próximos doce meses y apuestan por las alianzas y las compras para competir en el futuro
El informe de PwC ha entrevistado a consejeros delegados de firmas españolas
Sumar fuerzas es el primer paso para enfrentarse a los desafíos que el sector sanitario tiene por delante. Más de seis de cada diez consejeros delegados entrevistados por la consultora PwC admite así planear una alianza estratégica o una joint venture en los próximos doce meses, un porcentaje que cae al 43 por ciento en el caso de los primeros espadas españoles.
Las compras o fusiones en el mercado doméstico están en el punto de mira del 30 por ciento de los encuestados españoles, que estarían ya preparando una adquisición con el objetivo principal de reducir costes, tres puntos por encima de las intenciones mostradas por los directivos internacionales. Solo el 17 por ciento considera, en cambio, una compra transnacional, que se eleva al 20 por ciento en el caso español.
Son algunas de las tendencias apuntadas por la Encuesta Mundial de CEOs del sector sanitario que PwC elabora cada año, a partir de 70 entrevistas a primeros ejecutivos de empresas del sector de 30 países y que recoge la opinión de más de 1.400 consejeros delegados del sector.
Los directivos españoles del sector sanitario tienen una confianza casi ciega en que incrementarán sus ventas en los próximos doce meses. El 54 por ciento de los entrevistados se muestra así ‘muy confiado’ en el crecimiento futuro de sus organizaciones, mientras que un 30 por ciento admite estar ‘algo confiado’ en esta posibilidad que descartan el 13 por ciento, según una encuesta internacional de PwC. Si se realiza la proyección a tres años, es el cien por cien de los entrevistados los que opinan que crecerán.
Estas expectativas se diluyen si se analiza la respuesta de los directivos internacionales. El 41 por ciento opina que incrementará sus ingresos en los próximos doce meses, dos puntos menos que en 2015, pero desciende al 37 por ciento si proyectan sus expectativas a tres años. Este porcentaje es inferior al registrado en otros sectores económicos “probablemente reflejando los temores de la industria por la sostenibilidad de los costes sanitarios”, puntualizan los expertos de PwC. Cerca del 75 por ciento de los CEOs sanitarios planean aplicar así una reducción de costes este año, frente al 41 por ciento que admiten sus pares españoles.
La primera amenaza que advierten los ejecutivos es la excesiva regulación del sector. El 54 por ciento de los encuestados considera que se trata del principal peligro que tendrán que gestionar dentro de una de las actividades más intervenidas de la economía. Fiel reflejo de la dependencia que tiene esta industria del sector público es el temor a los recortes del gasto público para reducir la deuda y el déficit de las cuentas públicas. No es el único nubarrón que ven en el horizonte de los próximos tres años. La entrada de nuevos competidores sigue preocupando y mucho. Si en 2012, solo el 28 por ciento de los protagonistas mostraba su preocupación, ahora es la mitad
de directivos quienes expresan su temor al
papel cada vez más preponderante que están jugando minoristas que ofrecen servicios médicos en establecimientos, compañías tecnológicas y fabricantes que desarrollan nuevas plataformas y aplicaciones de tecnología móvil.
Mercados prioritarios
También observan una gran oportunidad de crecimiento en el aumento demográfico que se registra en los mercados emergentes y la irrupción de las clases medias, con mayor demanda sanitaria y aspiraciones más altas de gasto. Se calcula que los países que integran el grupo de los BRIC –Brasil, Rusia, India y China- aumentará su gasto en salud en un 117 por ciento en los próximos diez años, si bien Estados Unidos seguirá siendo el principal motor del gasto, seguido de China. Para los directivos españoles, Estados Unidos, México, China, Brasil y Alemania son sus mercados preferentes.
Donde no tienen dudas es en asignar a las nuevas tecnologías de la comunicación un papel central en su estrategia comercial, tanto en la comunicación de resultados como en la transparencia sobre precios. Robert J. Henkel, presidente y consejero delegado de Ascension Health, considera que se ha entrado en “la era de la democratización de la asistencia sanitaria”, donde la información disponible sobre salud está al alcance “literalmente de la punta del dedo de todo el mundo”.
Tampoco descuidan el alcance y el valor que asignan a las redes sociales, las soluciones móviles o el uso del análisis de datos en sus relaciones con clientes y consumidores, herramientas que potencian más las compañías sanitarias que las empresas de otros sectores, según revelan las encuestas.
La otro cara de la moneda es la ciberseguridad. Mantener los datos médicos privados a salvo de ataques informáticos es una prioridad manifestada por el 69 por ciento de los ejecutivos, un porcentaje que se va elevando cada año si bien esta amenaza no se advierte todavía como una ventaja estratégica para la mayoría de encuestados.
Otra de las conclusiones arrojadas es la presión del cambio demográfico. Los efectos de los cambios demográficos a nivel global son un factor de transformación de las expectativas de los grupos de interés para el 77 por ciento de los ejecutivos del sector sanitario, un porcentaje que supera ampliamente el de la media global -61 por ciento-. Concretamente, el envejecimiento de la población de la mayoría de las economías occidentales, y el auge de algunos males crónicos -como, por ejemplo, la diabetes- supone una presión importante para el sector, según los expertos de PwC.
Una de las grandes preocupaciones de los CEO internacionales que está cobrando mayor importancia durante los últimos cinco años es la entrada de nuevos competidores. Si en 2012 solo un 28 por ciento de los ejecutivos del sector se preocupaba por este asunto, hoy la mitad de los directivos afirma sentirse expectante por esta razón. La llegada de nuevos competidores al mercado -desde actores del sector retail que ofrecen productos médicos, a empresas tecnológicas o productores que desarrollan aplicaciones-, plantea la disyuntiva entre competir o colaborar, según los expertos de PwC.
De la encuesta se desprende que, para muchas empresas del sector, la respuesta es buscar alianzas: hasta un 66 por ciento de los ejecutivos encuestados planea embarcarse en una nueva alianza estratégica o joint
Venture durante este año y más de un cuarto de los ejecutivos del sector sanitario se plantea realizar fusiones internas.
Para los directivos españoles, EEUU, México, China y Brasil son mercados preferentes