La banca acepta una mayor quita en Eroski si desinvierte
Los acreedores aprobarían condonar hasta 300 millones
La banca acreedora ha aceptado ampliar la quita de la deuda de Eroski a cambio de que ésta acometa un plan de desinversiones, que podría incluir Caprabo. Si en un primer momento las entidades financieras aceptaron condonar 100 millones, esa cifra ahora podría llegar a triplicarse, según confirman fuentes próximas a las negociaciones.
Eroski firmó en 2015 un crédito sindicado por 2.514 millones con Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell, entre otras entidades, y tras varias reestructuraciones debe afrontar en julio de este año el vencimiento de los 1.553 millones que quedan pendientes y que han sido reclasificados en el balance al cierre del primer semestre del ejerccio fiscal a corto plazo.
Hasta ahora, los bancos, que están asesorados por KPMG y PJT Partners, habían rechazado la quita de 600 millones que planteaba la compañía, admitiendo como mucho la quita de 100 millones ligada, en cualquier caso, a un agresivo plan de desinversiones, que podría incluir Caprabo o la red de tiendas en Baleares, otra de las posibilidades que está actualmente sobre la mesa.
El problema para llegar a un acuerdo ha radicado hasta ahora en que, frente a las exigencias de la banca, Eroski ha mantenido en todo momento una negativa a seguir haciendo desinversiones al considerar que ya había cumplido con las exigencias en la venta de activos y que desprenderse de un mayor número podría suponerle dificultades en la generación de caja. Eroski lleva varios años de ajuste. En febrero de 2016, vendió 36 hipermercados y 22 gasolineras a Carrefour, por 200 millones de euros, y en julio de 2017 traspasó las perfumerías If Douglas.
Poco antes de la última refinanciación de la deuda, en noviembre de 2014, Eroski llegó a un acuerdo con Dia para la venta de 160 tiendas por un importe de 146 millones de euros.