ACS ultima el traspaso del 50% de Thiess al fondo Elliott
La constructora ha finalizado ya el proceso de ‘due dilligence’
ACS está a punto de cerrar un acuerdo con el fondo activista Elliott para desprenderse del 50% de su filial Thiess, la mayor compañía mundial en servicios de minería y uno de los pilares de las cuentas de Cimic.
La compañía contrató a JP Morgan a principios de año para tratar de colocar tanto Thiess como Sedgman pero, por el momento, se desconoce si la segunda compañía se incluirá en el perímetro de este acuerdo. La operación se valoró en 1.900 millones de euros.
Según indicó el propio presidente de Cimic, Marcelino Fernández Verdes, en una reciente presentación el proceso de due dilligence ha terminado, lo que supone que la operación podría cerrarse en los próximos días.
La entrada de un socio financiero en Thiess permitirá aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de la minería, al mismo tiempo que reforzará el balance de Cimic. La constructora australiana asegura que las negociaciones, que se encuentran en estado avanzado, pueden concluir en las próximas semanas con la firma de un acuerdo de compraventa que estaría sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo las aprobaciones regulatorias.
Thiess constituye la segunda fuente de ingresos de Cimic por detrás de la construcción, al aportar el 26% de la facturación total el pasado año, frente al 24% del ejercicio precedente. En concreto, en 2019 le generó ingresos de unos 2.800 millones, un 13,4% más que un año antes.
Asimismo, los contratos de prestación de servicios de minería de Thiess constituyen más de una cuarta parte (el 27%) del total de la cartera de contratos y obras pendientes de ejecutar del grupo austral a cierre del pasado año.
Thiess tenía contratos vivos por valor de 10.143 millones de dólares australianos (unos 6.200 millones de euros), si bien en esta ocasión supone un descenso del 9,1% menos que un año antes.