El ingreso medio por minuto ha caído el 82% en los últimos diez años
Desde hace casi dos décadas, coincidiendo con la abolición de los monopolios en las telecomunicaciones, con la atribución de sistemas de numeración a diferentes proveedores y la madurez de los sistemas de itinerancia en la telefonía móvil (“roaming”), la cuota de los operadores virtuales (aquellos que emplean las redes y una variedad de medios técnicos para la facturación o la atención a los clientes, por ejemplo) no ha hecho más que crecer, basados en un modelo de costes previsibles -en función de los precios de uso de los medios ajenos- que a medida que han ido incorporando los beneficios de la mayor escala han propiciado precios a los clientes finales cada vez más competitivos.
Es importante tener en cuenta que el desarrollo de los proveedores virtuales ha tenido un doble efecto dinamizador de la oferta, a nivel mayorista, es decir entre quienes ponen a disposición de los operadores virtuales su infraestructura y capacidades y de cara a los clientes finales, con ganancias de eficiencia a nivel individual y agregado, por el uso más racional de capital. En la actualidad en España hay 68 operadores móviles virtuales relevantes (hasta cerca de 580 autorizaciones de operadores de telecomunicaciones que incluyen infinidad de ámbito local), de los cuales sólo ocho pertenecen a los tres operadores de redes principales (2 de Telefónica, 2 de Vodafone y 4 de Orange), diez pertenecen a MásMóvil, -que es un referente de modelo híbrido de negocio con red parcialmente propia (Yoigo) y gestión autónoma de marcas adquiridas- y cinco forman parte de Euskaltel, incluido el operador móvil virtual del mismo nombre, en vías de integración en el grupo MásMóvil. Los operadores virtuales representaban al final de 2020 en España el 7,5 por ciento de los accesos de banda ancha móvil y apenas el 1,26 por ciento de los accesos de banda ancha fija. Sin embargo, representaron ya en el último trimestre de 2020 el 26 por ciento de los ingresos totales del sector (debe tenerse en cuenta que los operadores de red tienen ingresos mayoristas por sus ventas a los operadores virtuales), con una ganancia de cuota de 9 puntos en relación con el inicio de 2005, cuando se inician las series estadísticas de la CNMC. Incidentalmente, en estos 16 años los ingresos trimestrales del sector en España se han reducido en torno al 11 por ciento, entre tanto el tráfico total ha venido creciendo a una tasa anual cercana al 24 por ciento, lo que da idea de la compresión de márgenes y los desafíos de ampliación y renovación de infraestructuras por parte de los operadores de red para gestionar tamaña multiplicación del tráfico y de la ventaja de los operadores virtuales para competir con una base de costes fijos más ajustada y beneficiada por la creciente digitalización de procesos internos.
Los últimos datos de portabilidad, del primer trimestre de 2021, testimonian el avance de los operadores virtuales y el retroceso de los operadores de red. Sumando fijo y móvil, estos últimos (Telefónica+Vodafone+Orange) perdieron cerca de 330.000 líneas, mientras los principales operadores virtuales o híbridos (Más Móvil+Digi+Euskaltel) ganaron cerca de 242.000 líneas, yendo el resto de las transferencias de líneas -aproximadamente 90.000- al conjunto del resto de operadores virtuales -incluidos los de los operadores de red (como o2, Lowi o Symio)-, según cálculos propios basados en información adelantada el 5 de abril por Cinco Días.
La erosión de los ingresos resultante del envilecimiento de los precios -que para la telefonía móvil ha resultado en una caída del ingreso medio por minuto de cerca del 82 por ciento en los últimos diez años, según datos de la CNMC- se ha traducido en constantes demandas de reducción del número de operadores por la vía de las fusiones, sobre las que últimamente se han prodigado los rumores. Efectivamente, si la base de clientes no puede aumentar, siquiera por la realidad socio-demográfica española y los precios de los servicios sólo caen como consecuencia de la presión competitiva, ¿cómo asegurar la rentabilidad de negocios que o bien tienen que afrontar enormes costes históricos o están fuertemente endeudados? Especialmente en esa situación, los operadores virtuales seguirán gozando de ciertas ventajas y previsiblemente aumentando su peso en el sector, para beneficio de los consumidores y ello por varias razones: a) la percepción cada vez más extendida del carácter indiferenciado de la conectividad, b) el refuerzo de la asociación a las marcas a través de la personalización de las ofertas y mecanismos de fidelización, la abolición de las permanencias mínimas y la importancia creciente de las comunidades de usuarios, c) la combinación de servicios con otros servicios básicos, con un hábil manejo de las subvenciones cruzadas y d) la disputa por los ingresos en el mercado mayorista -es decir, por las ventas a los operadores virtuales-, que excluyendo los ingresos de los proveedores de pasivos (emplazamientos para telecomunicaciones móviles) representaban casi el 27 por ciento de los ingresos totales de telecomunicaciones.
La situación descrita avalaría la “separación estructural” de infraestructuras y servicios, al tratarse de negocios escindibles con perfiles de riesgo muy distinto, en términos de la duración de los contratos y previsibilidad de los ingresos, de las potenciales barreras de entrada a los mismos, del consumo de capital asociado y en consecuencia de las expectativas de rentabilidad, de la intensidad de mano de obra y de las exigencias de innovación solo para mantener la posición competitiva.
Dos noticias recientes dan cuenta del imparable ascenso de los operadores virtuales: la creación por El Corte Inglés -la segunda marca de distribución al por menor más valiosa de España, detrás de Mercadona, según el último estudio de Kandar y BrandZ- de un operador virtual de comunicaciones (“Sweno”), respaldado por MásMóvil y, por otro lado, la oferta de adquisición de Euskaltel por parte de Más Móvil que, como se ve, está en
Los operadores de red perdieron 330.000 líneas en el primer trimestre