Société Générale ofrece 4.900 millones por LeasePlan
La operación dará lugar a un gigante del con una flota de 3,5 millones de vehículos
Société Générale, a través de su filial de renting y gestión de flotas ALD Automotive, ha anunciado su intención de adquirir LeasePlan, una empresa de renting de vehículos controlada por un consorcio liderado por la firma de inversión británica TDR Capital.
La operación, que se tramitaría mediante una combinación de pago en efectivo y de acciones, crearía un gigante en el mundo del motor y de la movilidad, con una flota combinada en todo el mundo de alrededor de 3,5 millones de vehículos, según informa la multinacional francesa en un comunicado.
Société Générale mantendrá el control de la nueva compañía resultante de la fusión, con el 53% de las acciones, mientras que los accionistas de LeasePlan pasarían a tener el 30,75% de la misma.
El objetivo sería alcanzar un crecimiento anual del 6% en su flota de vehículos, con una plantilla de 15.000 trabajadores en más de 40 países. Para 2023, la previsión apunta a un aumento del 20% de los beneficios por acción.
“Esta operación está perfectamente alineada con la estrategia del grupo de preservar su política disciplinada y equilibrada de asignación de capital, combinando la financiación del crecimiento de sus negocios, prioritariamente los más rentables, con una atractiva política de dividendos basada en un payout del 50%”, defiende Société Générale.
Esta compra llega cuatro años después de que el banco sacara a cotizar un participación minoritaria en ALD, a 14,3 euros por acción, un precio que no ha recuperado nunca. Con esta oferta, la compañía se estaría imponiendo en una operación en la que también estuvo interesado el Banco Santander, según publicó Blomberg.
Société Generále contaba con efectivo para realizar compras después de un proceso de venta de activos no estratégicos, como el traspaso de la división de gestión de patrimonios Lyxor a Amundi por 825 millones.
TDR Capital compró LeasePlan a Volkswagen en el año 2016 por 3.700 millones de euros junto con otros inversores como Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) y la rama comercial de Goldman Sachs. Leaseplan ingresó 9.850 millones de euros en el año 2020 y obtuvo un beneficio neto de 252 millones de euros.