Repsol logra recomprar bonos híbridos por 229 millones para reducir su deuda
La operación estuvo orientada a los tenedores del bono de 1.000 millones de 2015 Repsol atesora 11 emisiones de bonos que suman un importe total de 7.250 millones
Repsol ha logrado recomprar bonos por un total de 229 millones de euros en su plan de ahondar en la reducción de su deuda. Esta operación de la compañía dirigida por Josu Jon Imaz estuvo orientada a los tenedores del bono híbrido que emitió en marzo de 2015 por un importe de 1.000 millones de euros, con un vencimiento de 60 años hasta 2075 y un cupón anual del 4,5%. La oferta, realizada por su instrumental luxemburguesa Repsol International Finance B.V., comenzó el 20 de enero, y finalizó el pasado jueves, 26 de enero. El objetivo de la compañía presidida por Antonio Brufau es reducir su deuda corporativa instrumentada a través de bonos híbridos desdesde los 3.250 millones de euros que tiene en la actualidad hasta los 2.925 millones. Con el cierre de este movimiento, la reducción que podrá producirse será de hasta los 3.021 millones.
Con la operación, Repsol abunda en su estrategia de recortar su apalancamiento. Para ello, el grupo energético acometió en el último ejercicio relevantes desinversiones que, junto con la fuerte generación de caja operativa, le permitieron llevar a cabo una importante reducción de la deuda neta, que cerró septiembre en 2.181 millones de euros. Compara con los 5.900 millones de euros que contabilizaba al inicio del ejercicio 2022, por lo que el descenso alcanzó en solo nueve meses los 3.581 millones (un 62% menos). Según los registros oficiales, Repsol atesora 11 emisiones de bonos que suman un importe total de 7.250 millones de euros.
La primera colocación viva se remonta al año 2014 y la última a mayo de 2021. Precisamente, este bono, por un volumen de 300 millones de euros, tiene el vencimiento más inmediato, el próximo 25 de mayo —el único de este año—.
Repsol lideró, por volumen, las desinversiones en el Ibex 35 en 2022. Entre otras cosas, dio entrada en su filial de renovables a dos fondos por 905 millones e incorporó a su negocio de Upstream a EIG por 4.800.